芯片漲勢不止,擴產(chǎn)或成主旋律

2020年下半年開始，半導體芯片產(chǎn)能短缺使得汽車制造業(yè)“哀聲一片”。進入2021年，芯片制造商產(chǎn)能緊張的情況仍在持續(xù)，半導體行業(yè)漲價風潮正愈演愈烈。

記者注意到，目前已有多家半導體公司再次宣布對部分產(chǎn)品進行價格上調(diào)，而且繼汽車行業(yè)后，手機、PC、家電和游戲機等行業(yè)，全球范圍內(nèi)幾乎所有用到芯片的電子產(chǎn)品或多或少都受到了缺貨影響。

TrendForce集邦咨詢分析師曾冠瑋對記者表示，芯片產(chǎn)能在2020年下半年就已處于極為緊缺的狀態(tài)，漲價已經(jīng)啟動，預(yù)計在今年第三季度前不會有價格回調(diào)的情況。

漲勢不止

由于5G的普及和汽車行業(yè)對上游芯片需求的增長，疊加疫情帶來PC需求上升和數(shù)據(jù)中心投資力度的加大，導致半導體產(chǎn)業(yè)鏈供需平衡被打破，價格持續(xù)上升。截至目前，全球已有超過40多家上游半導體廠商宣布漲價。

一位江蘇企業(yè)負責人對記者說道：“之前簽訂的訂單還好，現(xiàn)在新進訂單，保證能拿到貨就不錯了，更別說價格了，討價還價的靠后排隊。”據(jù)其透露，其中一部分芯片售價已上漲近40%，更有一小部分芯片漲價幅度甚至是成倍向上翻。

上述企業(yè)負責人無奈表示：“不買，企業(yè)只能停工，機器、工人怎么養(yǎng)活，只能咬著牙撐著?！?/p>

據(jù)多家券商及研究機構(gòu)表示，此輪芯片漲價潮或?qū)⒊掷m(xù)到2021年的第三季度。

華西證券表示，延續(xù)2020年晶圓代工緊缺的情況，2021年全球各大晶圓代工廠、IDM大廠、IC設(shè)計廠紛紛宣布在年初漲價，8英寸、12 英寸產(chǎn)能持續(xù)緊缺；新興應(yīng)用及商機大量出現(xiàn)，5G時代來臨，半導體需求持續(xù)增長，預(yù)計半導體產(chǎn)業(yè)鏈供不應(yīng)求和漲價趨勢將延續(xù)至2021年下半年。

TrendForce集邦咨詢認為，當時間進入2021年下半年，即便疫情緩解使電視、筆電等宅經(jīng)濟需求產(chǎn)品發(fā)生零組件庫存修正的可能性依然存在，但在通訊世代交替下，5G、WiFi 6等基礎(chǔ)建設(shè)布局將持續(xù)發(fā)酵，加上5G終端應(yīng)用如智能型手機滲透率提升等因素，都將持續(xù)推動晶圓代工廠產(chǎn)能利用率普遍在90%上下，不至于出現(xiàn)稼動率大幅滑落的情況；此外，半年內(nèi)中芯國際仍可仰賴現(xiàn)有原物料庫存維持正常營運，若禁令持續(xù)未解，原先于中芯國際生產(chǎn)的半導體零組件勢必得尋求其他晶圓廠的協(xié)助，恐將導致全球晶圓代工市況比現(xiàn)階段更加緊缺，引發(fā)更嚴峻的產(chǎn)能排擠效應(yīng)。

TrendForce集邦咨詢分析師曾冠瑋表示，芯片產(chǎn)能在2020年下半年就已處于極為緊缺的狀態(tài)，漲價已經(jīng)啟動，預(yù)計在今年第三季前不會有價格回跌的情況。

但是，“禍”不單行，自然災(zāi)害也在加劇著半導體行業(yè)的供需矛盾。

近日，美國德州遭遇寒潮引發(fā)大規(guī)模停電，導致當?shù)氐?a href="http://www.wenjunhu.com/tags/三星/" target="_blank">三星、英飛凌、恩智浦等多座晶圓廠暫時關(guān)閉。日本瑞薩茨城工廠受地震影響停工檢查。其中，三星奧斯汀工廠主要產(chǎn)品為處理器、汽車 IC、RFIC、OLED顯示驅(qū)動IC、CIS、NAND控制芯片，客戶包括高通、英特爾等，部分產(chǎn)品屬于自供，該工廠為12英寸產(chǎn)線，技術(shù)覆蓋14nm、28/32nm、45/65nm等規(guī)格，產(chǎn)能約10萬片/月，占三星邏輯芯片產(chǎn)能約28%。根據(jù)國際電子商情的報道，三星在事先通知的情況下已安全地對生產(chǎn)中的設(shè)施和晶圓采取了措施，公司預(yù)計在恢復(fù)供電后盡快恢復(fù)生產(chǎn)。根據(jù)集邦咨詢的測算，三星奧斯汀工廠月產(chǎn)能占全球12英寸產(chǎn)線總產(chǎn)能約5%，本次受影響產(chǎn)能將占全球12英寸總產(chǎn)能約1%~2%，預(yù)計將使相關(guān)受影響產(chǎn)品交期延長。

三星發(fā)言人Michele Glaze表示：“雖然我們目前正在努力盡快恢復(fù)運營，但在檢查和重新配置設(shè)施時，該過程可能需要更多時間才能達到正常水平。我們的主要重點是確保員工和我們現(xiàn)場的安全。”

擴產(chǎn)或成主旋律

在供需矛盾不斷加劇的情況下，各廠商紛紛選擇擴大投資來應(yīng)對。臺積電預(yù)計今年資本支出金額將達250億至280億美元，較2020年增長45%到62%，創(chuàng)歷史新高。聯(lián)電今年資本支出將達15億美元，年增5成。

臺積電CFO黃仁昭表示，為因應(yīng)先進制程與特殊制程技術(shù)發(fā)展，并因應(yīng)客戶需求增長，上調(diào)今年資本支出，當中也包括美國亞利桑納州新廠資本支出；其中80%將用于3nm、5nm及7nm等先進制程，10%用于先進封裝技術(shù)量產(chǎn)需求，10%用于特殊制程。

而國內(nèi)巨大供需缺口帶來的巨大的替代空間和強烈的國產(chǎn)替代需求，也促使國內(nèi)的廠商紛紛擴產(chǎn)。中信證券1月7日發(fā)布研報稱，長江存儲、華虹集團、中芯國際、長鑫存儲等晶圓廠積極擴產(chǎn)，驅(qū)動國內(nèi)半導體設(shè)備市場增速2倍于全球，而行業(yè)產(chǎn)能緊張下，擴產(chǎn)進度有望進一步加快。

不過，與日趨成熟的半導體國際巨頭相比，中國的國產(chǎn)替代還有很長的一段路要走。

據(jù)IC Insights報告顯示，截至2020年，中國集成電路市場規(guī)模增至1434億美元，較2019年同比增長9%，其中有60%（860億美元）被集成到出口的電子系統(tǒng)設(shè)備中，而其中40%（574億美元）被用于本國消費的電子系統(tǒng)設(shè)備中。但2020年在中國銷售的IC中，其中總部位于中國大陸的公司總產(chǎn)值僅為83億美元。在中國大陸擁有晶圓廠業(yè)務(wù)的其他地區(qū)公司仍占中國IC產(chǎn)量的大部分。國產(chǎn)替代任重道遠，我國本土半導體公司成長空間巨大。
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