全球汽車缺芯，本土半導(dǎo)體公司“補位”機遇在哪？

自去年12月初中國南北大眾缺芯面臨停產(chǎn)消息曝光后，汽車缺芯引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)開始席卷全球。

據(jù)行業(yè)人士透露，目前最缺芯片的主要集中在高端、智能化的車型，而車?yán)锩孀钊钡氖窍冗M工藝的那部分芯片。

缺芯風(fēng)波下，汽車行業(yè)掀起減產(chǎn)潮。美、德、日等多個國家的汽車企業(yè)合計減產(chǎn)約150萬輛，車企求援政府施壓晶圓廠釋放車用芯片產(chǎn)能也要等待至少半年。

在此背景下，本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈能否借機“補位”國外廠商的空缺？哪些方向最易實現(xiàn)補缺？

先進工藝芯片缺口大

缺芯影響將在今年Q1放大，此前中汽協(xié)相關(guān)人士就表態(tài)，“芯片供應(yīng)短缺問題是真實存在的，由于芯片供應(yīng)短缺，部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在2021年第一季度受到較大影響?！?/p>

集微網(wǎng)匯總多個行業(yè)人士觀點后，對于“缺芯風(fēng)波”背后的原因主要是疫情沖擊疊加中美貿(mào)易摩擦下，消費電子和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供需平衡被打破后，汽車行業(yè)“意外”強勁的復(fù)蘇導(dǎo)致了這場風(fēng)波。

簡而言之，汽車缺芯本質(zhì)上是有效需求劇增、實際供給不足的雙向擠壓導(dǎo)致。

回顧2020年，芯片缺貨首先是由于消費電子端的芯片出現(xiàn)供給不足?！跋M類電子都是億顆級別的，首先是因為消費類電子把所有的產(chǎn)能撐滿了，從晶圓、封測到設(shè)備供應(yīng)商廠到原材料供應(yīng)商，整個產(chǎn)業(yè)鏈都被撐爆了，然后車端的產(chǎn)能不足才體現(xiàn)出來。”行業(yè)人士表示。

“目前聽說很多缺料的，只不過芯片是很核心的元件，所以市場關(guān)注度很高?！蹦耻嚻蟾呒?a target="_blank">工程師向集微網(wǎng)表示。

談及哪些芯片缺貨比較厲害，該人士透露，“汽車?yán)锩孀钊钡倪€是先進工藝的那部分芯片。從車型來看，最缺芯片的汽車，是更高端、更智能的車型。”

隨著汽車智能化、電動化，以特斯拉為首的造車新勢力，與芯片公司聯(lián)合開發(fā)了7nm等先進制程的車身控制芯片；高端車ADAS系統(tǒng)中負(fù)責(zé)分析的芯片也是用先進工藝制造，這些在全球只有臺積電、三星等幾家具備代工能力。

“電動車先進工藝的芯片會與消費電子端出現(xiàn)‘打架’的情況，所以這部分缺口比較大。”行業(yè)人士表示。

車企減產(chǎn)后的動作

事實上，汽車發(fā)展到現(xiàn)在，一輛車上擁有上百種半導(dǎo)體產(chǎn)品，即便是非先進工藝的半導(dǎo)體器件，只要有一個產(chǎn)能跟不上也會導(dǎo)致汽車交付出現(xiàn)問題。

在電動車市場爆發(fā)前，汽車芯片幾乎都是采用的成熟工藝。以豐田汽車為例，其ECU采用的MCU芯片多年一直是8英寸180nm工藝。因為傳統(tǒng)工藝更穩(wěn)定，更適合汽車這種與生命安全相關(guān)的環(huán)境。這部分非先進工藝的原本是不存在產(chǎn)能短缺問題，但全球8英寸產(chǎn)能緊缺蔓延，即便是成熟工藝也無法幸免。

與此同時，汽車行業(yè)一直以來追求精益生產(chǎn)“零庫存”，也是造成汽車芯片荒的原因之一。2020年汽車行業(yè)走出深V走勢，由于備貨需要的周期較長，所以上半年在降庫存的背景下，自然不能及時滿足下半年終端爆發(fā)的需求。

成也蕭何，敗也蕭何。正是因為推崇豐田的精益生產(chǎn)，這次缺芯減產(chǎn)中，日本多個汽車企業(yè)合計減產(chǎn)約50萬輛，占全球減產(chǎn)總量的1/3。此外，美國福特汽車，德國大眾汽車和戴姆勒奔馳集團等都被迫宣布減產(chǎn)。

無奈之下，汽車企業(yè)只好要求政府協(xié)助他們解決芯片短缺問題。在經(jīng)濟學(xué)原理中，市場是組織經(jīng)濟活動的一種好方式，但在市場本身不能有效配置資源下，政府有時候可以改善市場結(jié)果。

不過，即便美國、德國等政府部門向中國臺灣地區(qū)求援，結(jié)果仍并不理想。目前，臺積電、聯(lián)電、世界先進、環(huán)球晶在內(nèi)的四大晶圓代工廠的產(chǎn)能持續(xù)滿載，其他國家政府想“插隊”拿，其他客戶也會以“違背市場機制”反對。

值得一提的是，在車用芯片插隊的情況下，芯片缺口持續(xù)擴大，臺系MCU廠包括盛群、松翰都已預(yù)告旗下MCU產(chǎn)品線將先一步調(diào)漲10~15%；而瑞薩等日系廠商早已坐地抬價。

本土芯片能否補位？

集微網(wǎng)發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象，在這次減產(chǎn)中，合資企業(yè)在選擇暫時關(guān)停工廠時，有不少選擇了中國境內(nèi)工廠。

對此，有相關(guān)車企人士指出，“像我們合資車企零部件，尤其是芯片，一般是全球統(tǒng)一采購?，F(xiàn)在芯片這么緊缺，不是我們暫停就是其他其他國家或地區(qū)的廠?！?/p>

“汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在各種料都缺，影響挺大的。合資企業(yè)要恢復(fù)正常水平，少說得半年，保守估計可能長達2年?！痹撊耸刻岬?。

他認(rèn)為，即使臺積電、聯(lián)電等代工巨頭同意把部分產(chǎn)能釋放給汽車芯片，從溝通達成換下生產(chǎn)線，到車規(guī)芯片產(chǎn)線認(rèn)定以及產(chǎn)品的驗證，至少花費半年時間。因此，海外汽車的芯片短缺現(xiàn)在只能等。

不過，反觀中國的廠商，擁有芯片這種零部件的自主采購權(quán)，可以從本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈得到更多的支持。合資車企看不上眼的本土芯片企業(yè)，可能在危機時刻，能夠為國內(nèi)汽車廠商雪中送炭。那么，本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈能否借機補位？

外界芯片供應(yīng)問題也倒逼本土汽車廠商自研芯片。據(jù)天眼查顯示，2020年12月，吉利成立子公司武漢路特斯科技有限公司，吉利持股60%，該公司主要面向智能車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)7納米芯片，預(yù)計2024年量產(chǎn)使用。

除了吉利外，近兩年，東風(fēng)汽車、北汽集團等也都展開芯片布局。但行業(yè)人士認(rèn)為，“遠(yuǎn)水救不了近火，而且汽車公司做芯片，不一定就比專業(yè)芯片公司成本低，與其這樣，不如支持我國本土的汽車芯片企業(yè)做大做強。”

據(jù)比亞迪相關(guān)人士透露，“新能源汽車對功率芯片需求大，所以缺口也大，但我們自研的產(chǎn)品能自給自足，而且現(xiàn)在還出貨給一些國內(nèi)的友商。”

由于不受芯片缺貨影響，比亞迪1月新能源汽車銷量20178輛，同比增長182.88%，表現(xiàn)十分搶眼。

目前，除了比亞迪半導(dǎo)體外，國內(nèi)布局MCU或功率器件領(lǐng)域的公司有芯旺微、華大半導(dǎo)體、中穎電子、兆易創(chuàng)新、華潤微、士蘭微、杰發(fā)科技、聞泰科技等廠商。盡管廠商不少，但能“補位”的卻不多。其中關(guān)鍵原因是車企對已有的供應(yīng)鏈體系有依賴性，不會輕易更換供應(yīng)商。

從另一個角度來說，國內(nèi)芯片商更多的補位機會是沒有形成固定供應(yīng)鏈以及對供應(yīng)商還不太依賴的車企。

一位半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金經(jīng)理認(rèn)為，“這波車用芯片荒對于本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的機遇主要集中在蔚來、小鵬、理想等國內(nèi)崛起的造車新勢力上以及在推動零部件國產(chǎn)化的特斯拉上海工廠。”

他表示，一方面，造車新勢力目前的出貨量不太大，從國外芯片供應(yīng)商拿貨成本高，有尋求服務(wù)更好、產(chǎn)品成本更低的需求；另一方面，這些廠商在開創(chuàng)新的汽車發(fā)展方向時，需要芯片廠商做定制化的配套，在這方面國內(nèi)廠商比國外有優(yōu)勢。

從這個角度來看，在這場缺芯導(dǎo)致汽車減產(chǎn)風(fēng)波下，本土半導(dǎo)體廠商補位的良機，更多是在崛起的造車新勢力身上。

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