全球芯片競賽,誰會(huì)是最大的受害者?

中國、美國，歐盟三大經(jīng)濟(jì)體，紛紛爭奪芯片的制高點(diǎn)。芯片的競爭，已經(jīng)是大國競爭的陽謀，人力、物力、財(cái)力，全都集結(jié)于此！

全球芯片產(chǎn)業(yè)或?qū)a(chǎn)生巨大的變化，三國鼎立的局面或?qū)⒊霈F(xiàn)，誰輸?shù)袅诵酒瑧?zhàn)爭？就輸?shù)袅宋磥?，輸?shù)舻闹苯泳碗x開了第一階梯，只能成為未來大國的跟班。

當(dāng)然也存在一些變數(shù)，去年的最后一天，中國和歐盟成功簽署了中歐投資協(xié)定。最后兩家會(huì)不會(huì)聯(lián)吳抗曹，在半導(dǎo)體領(lǐng)域雙方合作共贏呢？

全球芯片產(chǎn)業(yè)的版圖，或?qū)⑹艿綐O大的沖擊，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)重新的整合？

未來芯片行業(yè)，充滿極大的不確定性，但沒有哪一個(gè)大國能輕易言敗。

二零二零年對(duì)中國芯片行業(yè)來講，是極其困難的一年，美國對(duì)中國實(shí)施了戰(zhàn)時(shí)封鎖的新規(guī)則“零技術(shù)封鎖”，還把許多公司列入實(shí)體清單，其中受影響最大的莫過于華為和中芯國際。

芯片行業(yè)不正當(dāng)競爭，或者叫做政治化；不但令東方大國感到不爽，更令歐盟深感擔(dān)憂。沒人希望自己給別人卡脖子，何況已經(jīng)看到了先例。不甘心做配角的歐盟來講，過去的幾十年無可奈何！東方大國的出現(xiàn)，讓自己變得越來越重要；現(xiàn)在多邊主義的世界，歐盟有機(jī)會(huì)成為世界的主角，當(dāng)然不想自己被別人卡脖子，永不出頭。歐洲人為了避免這種尷尬的窘境，必須讓歐洲在半導(dǎo)體行業(yè)占據(jù)更重要的地位。

芯片行業(yè)的三國鼎立就此誕生。美日韓是現(xiàn)在的霸主地位，歐洲是傳統(tǒng)的力量，東方大國是新興之星。

先是東方大國奮發(fā)圖強(qiáng)，計(jì)劃投資高達(dá)1.4萬億美元，完善整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)自給自足。東方大國的這一做法，讓其他兩股力量，不得不跟進(jìn)。紛紛投下重本，發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)。拋棄了一切所謂的自由市場，直接由國家?guī)?dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

特別是在美國方面，動(dòng)作更令人矚目。

最近幾個(gè)月，全球汽車產(chǎn)業(yè)陷入了“芯片荒”。原因有三個(gè)，第1個(gè)由于疫情的原因，大家都待在家里，電子產(chǎn)品銷量大增。第2個(gè)原因，美國的制裁導(dǎo)致大量的手機(jī)電腦生產(chǎn)企業(yè)，必須加大芯片的庫存量，以應(yīng)對(duì)變化。第3個(gè)原因，依然是由于美國的制裁，導(dǎo)致產(chǎn)能被壓縮，需求增加，產(chǎn)能減少。導(dǎo)致于市場上的芯片缺口越來越大，其中汽車芯片的缺口最為明顯。

導(dǎo)致世界主要的車企都不得不面臨減產(chǎn)的壓力，美國本身、歐盟、日本，韓國無一例外，受影響的還有游戲機(jī)行業(yè)。年初搶口罩，年尾搶芯片，這就是2020年真實(shí)的寫照。

三股力量都發(fā)現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重的問題，大家所在地都沒有很好的芯片制造商，嚴(yán)重依賴臺(tái)灣以及韓國，特別是在先進(jìn)的制程上。大家都意識(shí)到問題的嚴(yán)重性，大家不可能在坐等，何況現(xiàn)在已經(jīng)是嚴(yán)重的依賴。封鎖已經(jīng)是一道坎了，還面臨著嚴(yán)重的依賴。這種脖子被人卡著，手還被別人綁著的感覺。

于是三大勢(shì)力都把半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)視為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，必須要在半導(dǎo)體生產(chǎn)制造設(shè)計(jì)方面獨(dú)立自主，實(shí)現(xiàn)任何一方都能自給自足。

美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)聯(lián)合好幾家大型電子科技公司，包括英特爾、高通、美光和AMD聯(lián)名致信給新上任的美國總統(tǒng)拜登，要求美國政府提供資金，資助美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。有趣吧。美國本身是制裁者， 這讓美國企業(yè)緊張起來了。是不是很諷刺？

美國業(yè)界為什么會(huì)緊張？第一是“芯片荒”的問題。第2個(gè)是歐洲和東方大國對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心。沒人再愿意相信美國，更沒人愿意依賴美國。正如比爾蓋茨所說的“封鎖中國，只會(huì)讓中國努力發(fā)展自己的半導(dǎo)體行業(yè)，發(fā)展自己的半導(dǎo)體技術(shù)，一旦中國發(fā)展起來，美國將失去中國的市場，你知道每年中國進(jìn)口接近3,000億美元的芯片，這個(gè)窟窿怎么都填不了“。

失去中國的芯片市場，對(duì)美國整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)來講，是極大的打擊；直接影響的就是美國企業(yè)的利潤和企業(yè)的股價(jià)。沒利潤沒投資，請(qǐng)問哪里還有研發(fā)的經(jīng)費(fèi)？

聯(lián)名信中提到，目前全球半導(dǎo)體芯片市場中，美國制造的芯片占比已經(jīng)降到了12%，不到30年前37%的1/3。信中要求美國政府給予業(yè)界更多的稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼，并將其列為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃中。也就是一句話搞補(bǔ)貼了，芯片的競爭已經(jīng)進(jìn)入了大國競爭的層面，不再單單是經(jīng)濟(jì)層面的競爭。

這下好了！美國和歐盟都搞補(bǔ)貼了，所謂自由主義經(jīng)濟(jì)的光環(huán)已經(jīng)沒了，以后大家都沒有指責(zé)東方大國的理由了。自由主義經(jīng)濟(jì)已經(jīng)變成了笑話，這也算是斷臂求生吧。這很可能會(huì)斷了華爾街以后的財(cái)路，因?yàn)榇蠹乙呀?jīng)不再相信自由主義經(jīng)濟(jì)這一套了。

瞌睡蟲的秘書也表達(dá)了自己的看法，他認(rèn)為半導(dǎo)體的短缺是長時(shí)間的問題，這是歷史遺留的問題。瞌睡蟲將在未來幾周內(nèi)簽署行政令，對(duì)美國半導(dǎo)體相關(guān)的供應(yīng)鏈進(jìn)行全面的評(píng)估。白宮回應(yīng)稱，瞌睡蟲政府將會(huì)解決芯片短缺的問題。相關(guān)部門這么一說，美國芯片股當(dāng)天集體上漲，就連臺(tái)積電也跟上了。

在過去很長的一段時(shí)間，很多人認(rèn)為科技脫鉤，對(duì)東方大國將是致命的打擊，甚至很可能會(huì)被卡死，但沒想到的是，美國科技界反而更加緊張了。而東方大國卻鎮(zhèn)定多了，你不給我，我就自己造。

在半導(dǎo)體脫鉤上的第一回合，不可否認(rèn)是美國勝了，東方大國沒有還手之力。但接著下來就是第二回合了。上海微電子宣布，2021年，最晚2020年交付28納米的光刻機(jī)，這是DUV光刻機(jī)，雖然比不上阿斯麥爾的EUV光刻機(jī)，但是經(jīng)過多次曝光的技術(shù)可以做到7納米。

盡管達(dá)不到現(xiàn)在最先進(jìn)的5納米，但在高端芯片不再是只依賴于進(jìn)口，受限制越來越少，因?yàn)檫@樣的芯片已經(jīng)足夠應(yīng)付多數(shù)的芯片需求。

這就意味著，中國減少從海外進(jìn)口芯片，這個(gè)時(shí)候就輪到美國芯片業(yè)慘了，美國芯片業(yè)營收將急劇下降，營收下降獲利也會(huì)下降，股價(jià)的下跌就會(huì)被無情的拋售。中國有沒有EUV光刻機(jī)不重要，只要中國減少對(duì)美國芯片的需求，美國芯片行業(yè)就苦不堪言。因?yàn)槭袌鲈谥袊?，相關(guān)的優(yōu)化中國優(yōu)先，美國的芯片很可能就會(huì)邊緣化。

如果美國還是一意孤行的話，未來不是美國脫鉤中國，而是中國市場脫鉤美國芯片技術(shù)。這其實(shí)也有歷史的案例的，韓國的芯片技術(shù)最終干掉了日本的芯片技術(shù)是一樣的，不是說你的技術(shù)最好，市場就只能選擇你。市場永遠(yuǎn)都是合適的，而不是最好的。

需求決定了市場，市場決定了生產(chǎn)。只要東方大國樹立了自己的標(biāo)準(zhǔn)，只要行得通，其他的只能按著標(biāo)準(zhǔn)走，要不然生產(chǎn)出來讓你自己用，這就是市場的力量。這樣子下去臺(tái)積電也沒有多久的好日子了。

雖然現(xiàn)階段臺(tái)積電的產(chǎn)能滿載，供不應(yīng)求，顯得風(fēng)光無限，禍兮福所倚，福兮禍所伏。

剛才我們說了，現(xiàn)在芯片行業(yè)已經(jīng)形成了三國鼎立，也就最少也會(huì)出現(xiàn)了第3個(gè)回合。主力很可能就變成了歐洲這方面了。在去年的12月，歐洲17個(gè)國家簽署了《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明》。未來2~3年將投入1,450億歐元在半導(dǎo)體行業(yè)上，歐洲的目標(biāo)相對(duì)來講，就沒有東方大國那么明確了。歐洲的目標(biāo)是讓半導(dǎo)體行業(yè)與自己的經(jīng)濟(jì)地位相匹配，也就是想擁有更多的話語權(quán)，并不一定要自成一家。要擁有更多的話語權(quán)，就必須有更多的市場份額，所擠壓的一定是美日韓還有臺(tái)灣的市場份額。

不自成一家，它就有選擇的空間，很可能是聯(lián)吳抗曹，或者是聯(lián)曹，聯(lián)曹的可能性就比較少了，這樣很顯然是要分美國的地盤和市場，美國人哪受得了。歐洲人又不想給卡脖子，又想擁有自己的地位，最好的方法還是聯(lián)吳抗曹。

歐洲如果與東方大國合作，它就可以瓜分全球最大的半導(dǎo)體市場， 同樣也可以完成自己的目標(biāo)，還讓自己不受美國卡脖子，自己再也不是美國的跟班了。要不然的話，自己永遠(yuǎn)沒有出頭之日。中歐投資協(xié)定這不就完成了嗎。

其實(shí)受害最嚴(yán)重的一定是日韓臺(tái)的產(chǎn)業(yè)鏈，一方面美國自己要組成國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，一方面歐洲和東方大國要形成自己的產(chǎn)業(yè)鏈，日韓臺(tái)也就被歷史所拋棄了，它們是邊緣化中的邊緣化。

無論怎么樣都回不去了，它們只能選邊站。歐洲要過自己的生活，東方大國要自己的復(fù)興。這就是過去幾年的瞎折騰帶來的后果。東方大國已經(jīng)不在乎了，和不和解了，放不放開封鎖，都已經(jīng)不是那么重要了，已經(jīng)決定走自己該走的路了。歐洲也厭倦了自己過往的生活，想讓自己有更高的地位，這已經(jīng)是他們的共識(shí)。

日韓臺(tái)再怎么跳，3~5年就知道痛了， 相信中日韓自貿(mào)區(qū)很快就出現(xiàn)了，到那個(gè)時(shí)候是日韓想盡辦法突破重重困難，都必須要完成的任務(wù)，因?yàn)橹腥枕n自貿(mào)區(qū)是他們唯一的出路。

時(shí)間也不長了，3~5年，很多東西都會(huì)明了，現(xiàn)在跳的越厲害，到時(shí)也就哭得越厲害。
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