我國(guó)工業(yè)軟件未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間，需提升自主創(chuàng)新能力

工業(yè)軟件是專(zhuān)用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類(lèi)多。當(dāng)前中國(guó)工業(yè)軟件整體處于協(xié)同應(yīng)用末期階段，工業(yè)軟件產(chǎn)品占整個(gè)軟件產(chǎn)品收入比重不到10%，未來(lái)仍有較大的增長(zhǎng)空間。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，企業(yè)之間盈利能力不均，差別較大，但各有優(yōu)勢(shì)。區(qū)域格局方面，北京軟件業(yè)發(fā)達(dá)，東部地區(qū)發(fā)達(dá)。未來(lái)我國(guó)工業(yè)軟件亟需提升自主創(chuàng)新能力。

產(chǎn)業(yè)鏈：覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類(lèi)多

工業(yè)軟件是專(zhuān)用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件，廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域各個(gè)要素和環(huán)節(jié)之中，與業(yè)務(wù)流程、工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)裝備密切結(jié)合，全面支撐企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理等各項(xiàng)活動(dòng)，是信息化與工業(yè)化的融合劑。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件，其中硬件主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備，主要廠(chǎng)商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋(píng)果、宏碁、神舟等企業(yè);軟件方面可以分為操作系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)工具和中間件，其中操作系統(tǒng)中微軟和蘋(píng)果系統(tǒng)占比較高;開(kāi)發(fā)工具軟件中微軟、甲骨文、Genuitec等企業(yè)有著較為領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì);中間件領(lǐng)域，IBM、BEA以及我國(guó)的金蝶、東方通科技等企業(yè)擁有著較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。從下游來(lái)看，工業(yè)軟件行業(yè)覆蓋汽車(chē)、工程機(jī)械、航空航天、電子、家電、國(guó)防軍工、裝備行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。

傳統(tǒng)意義上，工業(yè)軟件按用途可以分為產(chǎn)品研發(fā)類(lèi)、生產(chǎn)管理類(lèi)、生產(chǎn)控制類(lèi)、協(xié)同集成類(lèi)、嵌入式工業(yè)軟件等五類(lèi);其中嵌入式軟件為我國(guó)工業(yè)軟件的主要細(xì)分產(chǎn)品，據(jù)CCID發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(shū)（2019）》顯示，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)中嵌入式軟件銷(xiāo)售額占比57.4%，達(dá)到一半以上比重，嵌入式工業(yè)軟件應(yīng)用包括數(shù)控裝置、全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線(xiàn)、智能測(cè)量?jī)x表、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)電一體化機(jī)械設(shè)備等。

其次為生產(chǎn)控制類(lèi)，工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)是未來(lái)發(fā)展的主流方向，在工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的過(guò)程中，通過(guò)信息化與自動(dòng)化的有機(jī)結(jié)合來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)管理的強(qiáng)化以及自動(dòng)化控制。

政策推動(dòng)：聚焦核心技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才

為了推動(dòng)我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列的政策，為我國(guó)的工業(yè)軟件發(fā)展發(fā)揮了指導(dǎo)性作用。國(guó)家做好了工業(yè)軟件發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，并且為工業(yè)軟件發(fā)展提出高要求，聚焦工業(yè)軟件核心技術(shù)研發(fā)。另外行業(yè)人才鼓勵(lì)、軟件學(xué)院建設(shè)等政策也有利于為中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)培養(yǎng)更多的人才。

市場(chǎng)現(xiàn)狀：工業(yè)軟件規(guī)模有較大增長(zhǎng)空間

國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展大概分為三個(gè)階段，第一，是軟件本身的發(fā)展階段，在純軟件階段，國(guó)外企業(yè)稱(chēng)霸市場(chǎng);第二，是軟件的協(xié)同應(yīng)用階段，在這個(gè)階段，業(yè)務(wù)流程進(jìn)行串通和優(yōu)化。

國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商開(kāi)始加快發(fā)展步伐，逐步追趕國(guó)外廠(chǎng)商;第三個(gè)階段是“工業(yè)云”的階段，在這個(gè)階段，軟件不再是單一的軟件，而是集成多種軟件，并提供“軟件+服務(wù)”的整體解決方案，開(kāi)始逐步超越國(guó)際廠(chǎng)商。

目前我國(guó)正處在工業(yè)軟件協(xié)同應(yīng)用末期-“工業(yè)云”前期之間，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商整體尚未能在技術(shù)與服務(wù)水平上超越國(guó)際巨頭。我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)仍處于管理軟件強(qiáng)，工程軟件弱;低端軟件多，高端軟件少的狀況。

——占整個(gè)軟件產(chǎn)品收入比重不到10%

2015-2020年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1974億元，增長(zhǎng)11.2%，為支撐工業(yè)領(lǐng)域的自主可控發(fā)展發(fā)揮重要作用。

工業(yè)軟件產(chǎn)品是軟件產(chǎn)品的一種，屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。全國(guó)軟件產(chǎn)品規(guī)模不斷增長(zhǎng)，工業(yè)軟件產(chǎn)品占比不斷增長(zhǎng)，但是均不到10%。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入22758億元，同比增長(zhǎng)10.1%，占軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)比重為27.9%。

工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1974億元，占整個(gè)軟件產(chǎn)品收入比重為8.7%，占軟件和和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)比重僅為2.4%，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占比還有較大上升空間。

——占全球比重約為6.6%

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模約為4332億美元，折合人民幣約29891億元。2020年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模占全球比例約為6.6%，按照我國(guó)制造業(yè)增加值在全球占28%以上的份額來(lái)估算，我們認(rèn)為我國(guó)的工業(yè)軟件市場(chǎng)還存在約5倍的增長(zhǎng)空間。

競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)盈利能力不均，差別較大

中國(guó)工業(yè)軟件重點(diǎn)企業(yè)包括用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、能科股份、國(guó)電南瑞、東方國(guó)信、啟明星辰等，各企業(yè)具有不同優(yōu)勢(shì)。用友網(wǎng)絡(luò)是國(guó)內(nèi)ERP龍頭企業(yè);寶信軟件扎根鋼鐵信息化，在鋼鐵行業(yè)的工業(yè)軟件市占率全國(guó)領(lǐng)先;能科股份則是PLM領(lǐng)域龍頭企業(yè)等。

但是從工業(yè)軟件重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況看，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件上市企業(yè)盈利能力不均，且處于較低水平。通過(guò)2020年前三季度國(guó)內(nèi)部分工業(yè)軟件上市企業(yè)盈利表現(xiàn)來(lái)看，企業(yè)間盈利能力差距較大，各個(gè)企業(yè)毛利率差距較大，反映出行業(yè)盈利能力不均，差別較大。

區(qū)域：北京軟件業(yè)發(fā)達(dá)，東部地區(qū)發(fā)達(dá)

從地域上看，主要軟件大省保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，部分中西部省市快速增長(zhǎng)。軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的北京、廣東、江蘇、浙江、上海共完成收入53516億元，占全國(guó)軟件業(yè)比重的65.6%。軟件業(yè)務(wù)收入增速高于全國(guó)平均水平的省市有15個(gè)，其中增速高于20%的省份集中在中西部地區(qū)，包括青海、海南、貴州、寧夏、廣西等。

據(jù)CCID發(fā)布的銷(xiāo)售額區(qū)域分布數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)工業(yè)軟件銷(xiāo)售額規(guī)模最大的為華東地區(qū)，占比達(dá)到36%;其次為中南地區(qū)，占比達(dá)26%。主要為華東、中南地區(qū)相關(guān)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，對(duì)于工業(yè)軟件的市場(chǎng)需求巨大。

注：由于CCID等官方渠道暫未更新最新數(shù)據(jù)，以上數(shù)據(jù)為2018年數(shù)據(jù)。

痛點(diǎn)：亟需提升自主創(chuàng)新能力

工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)的軟件化，已經(jīng)滲透和廣泛應(yīng)用在各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。在中國(guó)制造2025的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢(shì)所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求繼續(xù)增加，中國(guó)繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)生力軍的地位。

但是我國(guó)工業(yè)軟件仍存在較多發(fā)展痛點(diǎn)，如中國(guó)應(yīng)用的大部分工業(yè)軟件核心技術(shù)掌握在國(guó)外廠(chǎng)商手中，自主工業(yè)軟件的缺失成為我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的安全隱患。

許多關(guān)鍵領(lǐng)域如工業(yè)軟件的基礎(chǔ)架構(gòu)、高檔數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)仍然依賴(lài)于發(fā)達(dá)國(guó)家，過(guò)度依賴(lài)國(guó)外的工業(yè)軟件，不利于我國(guó)工業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新和積累，甚至阻礙高端化。我國(guó)工業(yè)軟件健康發(fā)展有賴(lài)于自主創(chuàng)新能力的不斷提升，因此提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力是當(dāng)務(wù)之急。

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