工業(yè)機(jī)器視覺向智能制造細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展，電子行業(yè)為主要應(yīng)用市場(chǎng)

2019年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模約為139億元，增速約為4.8%，同樣為過去三年增速最低的一年，但總量上持續(xù)保持增長(zhǎng)，并且在全球市場(chǎng)的占比有所提升。未來重點(diǎn)隨著工業(yè)控制對(duì)精確度和自動(dòng)化的要求越來越高，3D機(jī)器視覺將在許多“痛點(diǎn)型應(yīng)用場(chǎng)景”中大顯身手，成為當(dāng)前智能制造最炙手可熱的技術(shù)之一。

政策支持行業(yè)發(fā)展

機(jī)器視覺是與工業(yè)應(yīng)用結(jié)合最為緊密的人工智能技術(shù)，通過對(duì)圖像的智能分析，使工業(yè)裝備具有了基本的識(shí)別和分析能力。隨著工業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型逐漸深入，智能制造的逐步推進(jìn)，工業(yè)機(jī)器視覺逐漸形成規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)，并隨著人工智能技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域落地而逐漸深入到工業(yè)生產(chǎn)的各種場(chǎng)景之中。近兩年，國(guó)家出來了一系列政策，支持工業(yè)機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。

在國(guó)家政策的不斷鼓勵(lì)和支持下，多地結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)出臺(tái)相關(guān)的政策。上海、浙江、山東等地出臺(tái)了與智能工廠、未來工廠和智能化技術(shù)改造相關(guān)的政策，用以支持以工業(yè)機(jī)器視覺為代表的智能制造細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展。

上游零部件行業(yè)利潤(rùn)可觀

工業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游包括光源、工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡和軟件及算去平臺(tái)，其中工業(yè)鏡頭、相機(jī)、采集卡等核心零部件與算法軟件是機(jī)器視覺價(jià)值最高的部分，其成本占據(jù)工業(yè)視覺產(chǎn)品總成本的80%。

尤其是在工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機(jī)、底層軟件系統(tǒng)等技術(shù)壁壘高，利潤(rùn)率高的部分，康耐視和基恩士等國(guó)外企業(yè)有著深厚的研發(fā)技術(shù)積累，具備軟硬件的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)，且毛利率較高。

工業(yè)鏡頭是機(jī)器視覺系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實(shí)現(xiàn)和效果。工業(yè)鏡頭的兩個(gè)明顯趨勢(shì)是先進(jìn)的高分辨率和廣域鏡頭的激增，以及更無縫集成組件液體鏡頭，但液透鏡產(chǎn)品在推廣過程中可能遭遇瓶頸。2019年全球工業(yè)鏡頭產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到12億美元，較2018年增長(zhǎng)6.7%。

在中國(guó)市場(chǎng)，2017-2019年工業(yè)鏡頭規(guī)模保持高速增長(zhǎng)。2019年工業(yè)鏡頭產(chǎn)業(yè)規(guī)模為7億元，同比增長(zhǎng)46%。

工業(yè)相機(jī)是工業(yè)視覺系統(tǒng)的核心零部件，其本質(zhì)功能是將光信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)，要求產(chǎn)品具有較高的傳輸力、抗干擾力以及穩(wěn)定的成像能力。工業(yè)相機(jī)作為新興技術(shù)被寄予厚望，被認(rèn)為是自動(dòng)化行業(yè)具備光明前景的細(xì)分市場(chǎng)。2017-2019年全球工業(yè)相機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速逐漸下降，2019年規(guī)模達(dá)到14.0億元，同比增長(zhǎng)9.8%。

2017-2019年中國(guó)工業(yè)相機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷提高。2019年中國(guó)工業(yè)相機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4.1億元，同比增長(zhǎng)13.0%。

電子行業(yè)為主要應(yīng)用市場(chǎng)

2019年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模約為139億元，相較于2018年增長(zhǎng)5.3%。在工業(yè)機(jī)器視覺的所有應(yīng)用場(chǎng)景中，電子行業(yè)、平板顯示和汽車是工業(yè)機(jī)器視覺銷售額最高的三個(gè)下游應(yīng)用行業(yè)，其中電子行業(yè)的應(yīng)用占比將近一半。

2019年，在中國(guó)個(gè)工業(yè)機(jī)器視覺市場(chǎng)中，中國(guó)外品牌相關(guān)產(chǎn)品銷售額降低2.3%，國(guó)產(chǎn)品牌銷售額增長(zhǎng)14.9%，市場(chǎng)占有率與國(guó)外品牌相差無幾。

根據(jù)中國(guó)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際機(jī)器視覺企業(yè)和中國(guó)本土的機(jī)器視覺企業(yè)（不包括代理商商已經(jīng)超過200家，產(chǎn)品代理商超過300家，專業(yè)的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成商超過70家，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。

從市場(chǎng)規(guī)模來看，工業(yè)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模增速逐漸降低，國(guó)外品牌市場(chǎng)占有率逐漸降低，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率逐漸提升，且銷售額保持逐年增長(zhǎng)。隨著國(guó)產(chǎn)品牌逐漸在自動(dòng)化領(lǐng)域深耕，機(jī)器視覺領(lǐng)域的國(guó)外品牌光環(huán)將不復(fù)存在，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)品將逐漸成為工業(yè)智能化改造的首選。

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