2020年中國三元正極材料行業(yè)市場競爭格局分析

2015－2020年，中國三元正極材料產(chǎn)量由5．6萬噸上升至21萬噸，2017年后增速逐年下滑，產(chǎn)量CR10由2018年的71．1％上升至2020年的77．4％。2020年國內(nèi)高鎳三元材料以5系和6系為主，占比合計73％。

2020年，中國三元正極出貨量達23．6萬噸，占正極材料比重達46．3％。2020年，容百科技、天津巴莫、長遠鋰科市場占有率排名前三，行業(yè)集中度相對分散。

產(chǎn)量規(guī)模擴張，市場集中度提升

三元材料是鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰為代表的多元金屬復(fù)合氧化物，是動力電池主要正極材料之一，主要用于乘用車以及大部分物流車。近年來，國內(nèi)三元材料產(chǎn)量增長勢頭略顯不佳。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計，2015－2020年，中國三元正極材料產(chǎn)量呈逐年上升趨勢。2020年國內(nèi)三元材料累計產(chǎn)量約為21萬噸，同比增長6．6％，增速下滑明顯。

具體分企業(yè)來看，2020年國內(nèi)三元材料產(chǎn)量超過1萬噸的企業(yè)共有10家。分別為：容百科技、天津巴莫、長遠鋰科、當升科技、湖南杉杉、廣東邦普、廈門鎢業(yè)、貴州振華、南通瑞翔和新鄉(xiāng)天力。

其中，容百鋰電為國內(nèi)唯一一家三元材料產(chǎn)量超過2．5萬噸的企業(yè)，因此繼續(xù)蟬聯(lián)行業(yè)第一寶座。2020年，國內(nèi)三元材料產(chǎn)量市場集中度繼續(xù)小幅提升，2020年達到77．4％。

高鎳三元材料由容百鋰電和天津巴莫壟斷，以5系和6系為主

從三元正極材料產(chǎn)品型號結(jié)構(gòu)來看，2020年三元材料市場仍以5系及以下型號為主，但5系及以下材料占比同比下降9個百分點；高鎳8系材料占比同比提升9個百分點。

分型號來看，2020年國內(nèi)高鎳三元材料市場基本被容百鋰電與天津巴莫壟斷，兩家合計市占率超過85％。其中，5系列高鎳三元材料占比53％，6系列高鎳三元材料占比20％，3系列高鎳三元材料占比4％，NCA型占比1％。

出貨量逐年上升，占正極材料比重較高

從出貨量情況來看，2016－2020年，中國三元正極出貨量由5．4萬噸上升至23．6萬噸，年均復(fù)合增長率達到44．4％。2016－2020年中國三元正極出貨量占正極材料比重在33％以上，2020年達到46．3％，占比為較高水平。

競爭格局相對分散，頭部廠商份額差距較小

我國三元材料的競爭較為激烈，2020年行業(yè)CR5約為52％，頭部大型廠商之間的份額差距較小。其中，容百科技排名第一，2020年市占率為14％；天津巴莫排名第二，2020年市占率為11％；長遠鋰科排名第三，2020年市占率為10％。

目前，三元材料正在向中鎳高壓、高鎳演進，技術(shù)路徑尚未定型且下游需求的成長性高，導(dǎo)致行業(yè)的集中度相對分散。

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