2021年汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢預(yù)測

2020年，受新冠疫情沖擊，我國汽車電子市場呈現(xiàn)“急下滑、快恢復(fù)、趨穩(wěn)定”的發(fā)展態(tài)勢。展望2021年，在政策刺激、5G基站規(guī)模部署建設(shè)等有力帶動下我國汽車電子產(chǎn)業(yè)將持續(xù)回暖。在新冠肺炎仍將持續(xù)困擾全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局加速調(diào)整的大背景下，搶抓國外疫情尚未有效控制的短暫“窗口期”，我國汽車電子產(chǎn)業(yè)有望迎來“V型”反彈，迎來“彎道超車”的絕佳機(jī)遇。

一、對2021年形勢的基本判斷

（一）外部形勢危中有機(jī)

疫情影響下的世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，國際貿(mào)易摩擦加劇，在變局中尋對策、找機(jī)遇，開辟高質(zhì)量發(fā)展新路徑將成為2021年汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展主旋律。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方興未艾，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。汽車電子作為電子信息技術(shù)與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)跨界融合，成為汽車“新四化”發(fā)展的核心引擎。展望2021年，一方面，產(chǎn)業(yè)巨變之中蘊(yùn)涵無限機(jī)遇，汽車“新四化”拉動汽車電子產(chǎn)業(yè)全新增長空間。另一方面，在復(fù)雜的大環(huán)境下，從規(guī)模增長到提質(zhì)增效、從結(jié)構(gòu)調(diào)整到加速轉(zhuǎn)型，下行和波動風(fēng)險仍在。2020年受新冠疫情影響，我國汽車市場自2月份起開始萎縮，預(yù)計全年的汽車產(chǎn)量將會下降15%到25%之間。汽車產(chǎn)量下降的影響會延遲2個月左右體現(xiàn)在汽車電子領(lǐng)域，部分汽車電子產(chǎn)品進(jìn)口受阻、出口受限，供應(yīng)鏈一度中斷。自第三季度開始，受益于全球汽車產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù)，我國汽車電子產(chǎn)業(yè)率先開始全面恢復(fù)，產(chǎn)值已接近去年同期水平，預(yù)計2021年將實現(xiàn)典型的V型反彈，也將為全球汽車產(chǎn)業(yè)和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入提振劑。

（二）整體市場緩慢回暖

汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中最為重要的基礎(chǔ)支撐，在政策驅(qū)動、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的共同作用下，將率先開始復(fù)蘇。2020年，我國汽車電子市場規(guī)模預(yù)計可達(dá)6600億元，2021年有望突破7000億元，至2025年，將向9000億元逼近。一是多重刺激性政策措施保障汽車電子產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行周期以及汽車市場需求不振等不利因素影響，2020年國內(nèi)汽車電子市場壓力巨大。作為疫情背景下經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要抓手，國家先后出臺《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等多項政策措施，刺激產(chǎn)業(yè)恢復(fù)活力。預(yù)計2021年，多項利好政策有望持續(xù)拉動車載傳感器、存儲器、計算芯片、功率器件等汽車電子市場需求，汽車電子產(chǎn)業(yè)將迎來諸多戰(zhàn)略優(yōu)勢疊加的發(fā)展機(jī)遇期。二是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)模效應(yīng)和帶動作用逐漸顯現(xiàn)。2020年5G基站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)迎來爆發(fā)式增長，2021年，預(yù)計以5G為核心的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將為LTE-V2X向5G-V2X過渡升級提供關(guān)鍵通信網(wǎng)絡(luò)支撐，加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車由單車智能向車-路-網(wǎng)-云全面協(xié)同轉(zhuǎn)化，并驅(qū)動C-V2X芯片、車載模組（OBU）、路側(cè)設(shè)備（RSU）、邊緣計算設(shè)備等汽車電子產(chǎn)品萬億級市場規(guī)模。據(jù)HIS Markit預(yù)測，至2025年，我國搭載車聯(lián)網(wǎng)功能的新車滲透率將過75%以上，高于全球60%的裝配率水平。

（三）“新基建”激發(fā)細(xì)分領(lǐng)域新機(jī)遇

2021年“新基建”的實施將持續(xù)圍繞車路協(xié)同等一系列融合創(chuàng)新應(yīng)用場景展開。以車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施為切入點，促進(jìn)汽車電子技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，對于夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在后疫情時代找準(zhǔn)投資拉動經(jīng)濟(jì)增長新的提振點具有重要意義。一是進(jìn)一步推動車規(guī)級傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展。汽車智能化程度與傳感器數(shù)量成正比，超聲波、雷達(dá)等關(guān)鍵傳感器數(shù)目需達(dá)到32個以上才可以真正實現(xiàn)L5級自動駕駛?；?G的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)“新基建”更加注重智能感知處理、智能交互等人工智能技術(shù)的應(yīng)用，將進(jìn)一步推動技術(shù)創(chuàng)新融合，為感知技術(shù)創(chuàng)新提供核心驅(qū)動力。對于提升感知精度、推動車規(guī)級傳感器國產(chǎn)化、降低企業(yè)研發(fā)成本、打贏激光雷達(dá)價格戰(zhàn)具有重要意義。二是推動實現(xiàn)高效實時的車載智能計算。集感知、計算、決策、通信、控制為一體的汽車智能計算平臺是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的“大腦”，成為決定汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展水平的戰(zhàn)略性要素?；?G的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)“新基建”圍繞汽車智能計算平臺構(gòu)建高性能決策控制計算和高可信軟件產(chǎn)品族和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將加速自主軟硬件計算平臺的研發(fā)進(jìn)程，填補(bǔ)中國特色智能網(wǎng)聯(lián)汽車計算平臺的空白。

二、需要關(guān)注的幾個問題

（一）車規(guī)級芯片亟待突破

我國企業(yè)在車規(guī)級芯片領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)及制造水平與日本、美國、德國等優(yōu)勢國家仍存較大差距。汽車“新四化”趨勢帶動感知、控制、計算、通信、存儲、安全、功率等車規(guī)級芯片成為未來汽車電子的增量驅(qū)動主力。據(jù)HIS Markit數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球汽車芯片市場規(guī)模超380億美元，2021年將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢，到2026年，全球汽車芯片市場規(guī)模將達(dá)到676億美元。但我國自主車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球占比不足5%，進(jìn)口替代提升空間巨大。具體來看，一是我國自主產(chǎn)品多集中于中低端。目前先進(jìn)傳感器、車聯(lián)網(wǎng)、新能源三電系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、自動駕駛系統(tǒng)等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片全部被國外壟斷，我國自主車規(guī)級芯片多用于車身電子等簡單系統(tǒng)，產(chǎn)品附加值相對較低，企業(yè)規(guī)模較小，創(chuàng)新能力缺乏。二是行業(yè)壁壘難以打破。車規(guī)級芯片行業(yè)進(jìn)入門檻較高，產(chǎn)品認(rèn)證周期長，行業(yè)壁壘大，歐美日目前已形成穩(wěn)定且緊密的供應(yīng)鏈格局。我國企業(yè)起步相對較晚，目前雖然已經(jīng)擁有一批車規(guī)級芯片設(shè)計企業(yè)，但作為產(chǎn)業(yè)后來者面臨較大的切入壓力，很難真正進(jìn)入到車企的供應(yīng)鏈體系中。隨著全球經(jīng)濟(jì)合作大環(huán)境日益復(fù)雜，在車規(guī)級芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域過分依賴進(jìn)口不利于我國汽車產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）汽車智能計算平臺持續(xù)演進(jìn)

汽車智能計算平臺作為汽車智能化變革的基礎(chǔ)，技術(shù)產(chǎn)品持續(xù)迭代，將成為汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。一是從演進(jìn)趨勢來看，隨著汽車電子電氣架構(gòu)和車用芯片的不斷迭代升級，車載智能計算平臺發(fā)展正加速從功能集成、板級集成向芯片集成平滑演進(jìn)。未來集成多種復(fù)雜技術(shù)的智能計算平臺，通過軟硬件解耦的技術(shù)架構(gòu)涉及，實現(xiàn)感知、計算、與應(yīng)用的分層。通過提供開放的、資源充足的硬件平臺，保持上層應(yīng)用軟件可持續(xù)迭代升級，使得軟件開發(fā)更便捷、更高效。二是從具體產(chǎn)品來看，感知層面，隨自動駕駛級別提升，駕駛輔助功能逐步增加，超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭等感知領(lǐng)域硬件需求明顯增加。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國ADAS產(chǎn)品滲透率有望達(dá)到50%，市場規(guī)模878億元左右。計算層面，國外巨頭提前入局，國內(nèi)公司緊隨其后，加速芯片量產(chǎn)以搶占市場。英偉達(dá)、Mobileye等國外廠商在算力與功能實現(xiàn)方面處于領(lǐng)先地位，整體產(chǎn)品規(guī)劃比國內(nèi)提前1-2年。我國華為、黑芝麻、地平線公司等加速追趕，借助高能效比、高系統(tǒng)開放度等優(yōu)勢與下游廠商展開合作，有望通過差異化競爭與本土化優(yōu)勢獲得長足發(fā)展。

（三）智能座艙率先落地

智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化落地仍需時日，短期內(nèi)搭載智能座艙產(chǎn)品的智能化汽車將實現(xiàn)率先應(yīng)用。由于傳統(tǒng)汽車單屏座艙功能區(qū)域碎片化，同時信息過載帶來人機(jī)交互障礙，使得人機(jī)交互體驗效果較差。隨著5G時代的到來，用戶對安全和娛樂功能需求升級，智能座艙產(chǎn)品在整車中的滲透率有望持續(xù)提升。現(xiàn)階段，座艙電子的發(fā)展以中控平臺為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、抬頭顯示器及后座娛樂系統(tǒng)。中短期內(nèi)中控屏、液晶儀表盤、抬頭顯示、流媒體后視鏡、語音控制等智能座艙產(chǎn)品將率先落地，逐漸成為汽車標(biāo)配。未來深層次的人機(jī)交互是汽車座艙電子發(fā)展核心。隨著汽車電子化程度的提高，集成了中控屏、液晶儀表、抬頭顯示和后座娛樂的多屏融合智能座艙打破不同系統(tǒng)之間的技術(shù)壁壘，實現(xiàn)了產(chǎn)品融合、多屏互動及信息交互，展現(xiàn)了數(shù)字化、集成化、人性化的交互體驗。從更長遠(yuǎn)的角度來看，一芯多屏、多屏融合、智能控制（語音、觸摸、手勢）、智能駕駛成為大勢所趨。

三、應(yīng)采取的對策建議

（一）推動車規(guī)級芯片、功率半導(dǎo)體等核心零部件率先突破

著力彌補(bǔ)在汽車半導(dǎo)體器件基礎(chǔ)領(lǐng)域的短板。以汽車智能計算平臺為抓手，推動汽車智能計算平臺硬件實現(xiàn)路徑由板級集成逐漸向芯片集成過渡。以新能源汽車充電樁建設(shè)為契機(jī)，帶動以功率半導(dǎo)體（IGBT）、功率MOSFET、繼電器、整車控制、電控系統(tǒng)等為代表的汽車電子使用場景逐漸增加。以基于5G車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)為切入點，激活車載通信模塊市場。

（二）發(fā)揮整車帶動效應(yīng)，重點促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

大力促進(jìn)行業(yè)資源優(yōu)勢集中和有效整合，加速形成汽車電子全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展格局。一方面，推動從基礎(chǔ)器件到系統(tǒng)集成，再到整車制造的全產(chǎn)業(yè)鏈條協(xié)同，為汽車電子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)。另一方面，推動傳統(tǒng)汽車制造業(yè)與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的深度、有效融合，加速汽車電子產(chǎn)業(yè)變革，助力構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

（三）在典型場景示范中探索商業(yè)模式

進(jìn)一步挖掘我國豐富的潛在應(yīng)用場景，實現(xiàn)機(jī)場、港口、礦區(qū)、工業(yè)園區(qū)和旅游景區(qū)等相對封閉區(qū)域內(nèi)的擺渡車、集裝箱運(yùn)輸車、重載卡車以及接駁車等各類示范應(yīng)用先行。結(jié)合冬奧會等重大賽事活動，圍繞車路信息交互、風(fēng)險監(jiān)測及預(yù)警、交通流監(jiān)測分析等典型應(yīng)用場景，適當(dāng)開展限定道路、開放道路的推廣運(yùn)營。在應(yīng)用示范中進(jìn)一步探索適合我國復(fù)雜道路交通情況的特色商業(yè)落地模式。
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