一季度存儲器即將大漲？多廠商警告供不應(yīng)求或?qū)⒊掷m(xù)多年

近日，芯片制造商SK海力士對外界發(fā)出公告稱，由于服務(wù)器和移動行業(yè)的增長，預(yù)計今年內(nèi)存芯片需求強勁，DRAM供不應(yīng)求的狀況將會持續(xù)多年。而在內(nèi)存市場經(jīng)歷了兩年多的低價期后，于2020年底正式止跌，部分產(chǎn)品甚至已經(jīng)開始漲價。

這與存儲市場三大頭部供應(yīng)商近些年的策略也有較大關(guān)系，從2019年便開始削減內(nèi)存產(chǎn)能。以三星為例，作為全球大的的內(nèi)存芯片生產(chǎn)商，在其最新財報中顯示，盡管在2020年第四季度仍然有大量的內(nèi)存芯片出貨量，但由于整體價格疲軟，加之疫情再度爆發(fā)，導(dǎo)致三星對內(nèi)存芯片的信心不足，并且已經(jīng)削減了許多產(chǎn)能，將其讓渡給了CIS。

不過相比三星，其他兩家廠商在內(nèi)存市場上都獲得了不小的受益，在SK海力士公布的2020財年財報中顯示，2020年該公司綜合營收達到31.9萬億韓元，較2019年同比增長18%，營業(yè)利潤為5.013萬億韓元，同比增長84%；凈利潤為4.759萬億韓元，同比增長137%。

SK海力士執(zhí)行副總裁兼企業(yè)中心主管KevinNoh認為，由于去年受到新冠疫情的影響，內(nèi)存市場呈現(xiàn)疲軟的趨勢。但SK海力士可以穩(wěn)定量產(chǎn)1Znm DRAM、128層NAND Flash等產(chǎn)品，同時還擴大了服務(wù)器市場份額，這讓SK海力士的營收及利潤得以大幅上漲。

SK海力士還判斷，2021年DRAM需求增長量將在17%-20%，而在服務(wù)器產(chǎn)品上的需求增長將在30%以上。此外，在5G智能手機出貨量大增的情況下，預(yù)計2021年全球5G智能手機出貨量將翻一番，移動DRAM需求增長將超過20%。

另一家內(nèi)存巨頭美光也做了相同的判斷，美光副總裁Sumit Sadana公開表示，對于2021年存儲市場前景抱有樂觀看法，尤其更為看好DRAM市場的發(fā)展。并表示，有部分內(nèi)存產(chǎn)品已經(jīng)開始漲價，預(yù)期DRAM供不應(yīng)求的現(xiàn)狀將持續(xù)多年，而車用存儲將是未來十年成長最快的市場。

從市場規(guī)模來看，據(jù)美光預(yù)測，2021年全球存儲產(chǎn)業(yè)增長幅度將達到19%，市場規(guī)模達到1460億美元。預(yù)計2021年DRAM需求年增長率達到15%以上，NAND閃存需求年增長達到30%。

不僅是需求上漲，一些商家的庫存也即將耗盡。Cape Investment & Securities分析師認為，由于2020年初疫情爆發(fā)時，服務(wù)器客戶囤積了大量的芯片庫存，隨著這些芯片逐漸耗盡，服務(wù)器客戶將再度購買芯片，因此預(yù)計在今年第一季度，DRAM芯片價格將遠高于預(yù)期。

另一方面，晶圓市場產(chǎn)能緊缺也將蔓延至存儲芯片。晶圓代工廠產(chǎn)能緊張的消息從2020年下半年便已經(jīng)頻現(xiàn)，但最開始是8寸晶圓產(chǎn)能較為緊張，而8寸晶圓主要生產(chǎn)MCU、功率芯片、通信芯片、生物識別芯片等，對于存儲芯片影響不大。

但如今晶圓產(chǎn)能不足的已經(jīng)蔓延至了12寸晶圓，如DB HiTek、聯(lián)華電子都已經(jīng)提高了芯片代工的價格，臺積電也以取消折扣的方式，變相提高了12寸晶圓的代工價格。

而12寸晶圓主要用于存儲芯片、CPU、邏輯IC等器件的生產(chǎn)，但在車用端，全球汽車芯片供應(yīng)已經(jīng)緊張，甚至波及到了大眾、奧迪、豐田、福特、日產(chǎn)等車企，汽車芯片供應(yīng)商也需要獲得晶圓代工廠的產(chǎn)能支持，這讓本就滿載的產(chǎn)能更為緊缺。

三星削減產(chǎn)能，5G及服務(wù)器需求上升，晶圓產(chǎn)能供應(yīng)不足，多種因素都在改變著市場上存儲IC供求關(guān)系，讓2020年第一季度存儲市場存在一定的變數(shù)。