汽車(chē)芯片缺貨愈演愈烈,供需失衡持續(xù)發(fā)酵,漲價(jià)將是無(wú)奈之選?

全球的汽車(chē)制造商與電子制造商正持續(xù)面臨芯片供應(yīng)緊張情況。近日，福特、豐田、菲亞特克萊斯勒、日產(chǎn)等多家車(chē)企均公開(kāi)表示，公司近期將通過(guò)減少生產(chǎn)來(lái)調(diào)節(jié)產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前芯片短缺的困境。隨著2021年新供貨合同周期的到來(lái)，如何保證芯片產(chǎn)業(yè)秩序井然，正在成為困擾眾多廠商的首要問(wèn)題，在業(yè)內(nèi)亦屢次引發(fā)熱議。

01汽車(chē)芯片缺貨愈演愈烈

芯片正推動(dòng)智能化汽車(chē)加速向“一臺(tái)計(jì)算機(jī)+四個(gè)輪子”方向演變，在車(chē)用芯片市場(chǎng)需求如此旺盛的背景之下，諸多廠商及供應(yīng)鏈卻無(wú)奈地卷入了一波“缺芯潮”，芯片短缺的種類(lèi)日益增多。記者了解到，目前大多數(shù)汽車(chē)所用芯片種類(lèi)超數(shù)十種，高端車(chē)型應(yīng)用的芯片更超過(guò)150種，任何一種芯片的缺乏都會(huì)使整車(chē)無(wú)法交付。

作為控制汽車(chē)系統(tǒng)的大腦，當(dāng)前MCU芯片的缺貨狀況正呈愈演愈烈之勢(shì)。根據(jù)有關(guān)信息，此次全球供應(yīng)短缺的MCU芯片主要分為兩類(lèi)：一類(lèi)是應(yīng)用于ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）的MCU。在市場(chǎng)中，一般中高端車(chē)型都會(huì)配備ESP，它是汽車(chē)主動(dòng)安全系統(tǒng)的一部分，能起到防側(cè)滑作用。另一類(lèi)則是ECU（電子控制模塊）中的MCU。ECU廣泛應(yīng)用于汽車(chē)各控制系統(tǒng)中，有“行車(chē)電腦”之譽(yù)。華泰證券分析師彭松林指出，ESP和ECU的短缺已影響到了國(guó)內(nèi)乘用車(chē)和商用車(chē)企業(yè)。

賽騰微電子有限公司董事長(zhǎng)黃繼頗向記者表示，由于前后期缺貨原因不同，MCU芯片的供應(yīng)緊張情況可分兩個(gè)階段來(lái)看。在新冠肺炎疫情暴發(fā)前期，汽車(chē)芯片的產(chǎn)能受歐美廠商停工影響大幅下降，海外供應(yīng)不足，導(dǎo)致MCU芯片供應(yīng)緊張，這是供應(yīng)鏈出現(xiàn)了問(wèn)題。現(xiàn)階段，受新冠肺炎疫情后市場(chǎng)反彈的影響，MCU芯片的市場(chǎng)需求量于短期內(nèi)劇增，備貨情況跟不上客戶需求，國(guó)內(nèi)供應(yīng)也不足，供不應(yīng)求現(xiàn)象格外明顯，體現(xiàn)了當(dāng)前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈缺貨的現(xiàn)象。

IGBT的緊缺則與新能源汽車(chē)市場(chǎng)的龐大需求密不可分。突如其來(lái)的新冠肺炎疫情讓不少行業(yè)的發(fā)展都按下了暫停鍵，但新能源汽車(chē)市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出逆勢(shì)增長(zhǎng)之態(tài)。以我國(guó)為例，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1—12月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%，帶動(dòng)百億IGBT模塊需求。受新能源汽車(chē)及其配套設(shè)施強(qiáng)大的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，作為能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷?，IGBT產(chǎn)品的緊缺程度尤甚。

邏輯IC、模擬IC也受到“缺貨潮”波及，成為芯片供應(yīng)緊張的重災(zāi)區(qū)。邏輯IC、模擬IC的頭部廠商多為IDM大廠，目前各大國(guó)際IDM廠商產(chǎn)能利用率全線滿載到2021年中期。隨著車(chē)用芯片訂單如潮水般涌來(lái)，產(chǎn)能排擠情況更加嚴(yán)重，邏輯IC、模擬IC交貨期大幅延長(zhǎng)。

02供需失衡持續(xù)發(fā)酵

車(chē)用芯片下游需求大幅反彈，供給側(cè)卻囿于產(chǎn)能與物流限制，供需失衡引起的缺貨現(xiàn)象正在進(jìn)一步發(fā)酵。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球汽車(chē)銷(xiāo)量約為7650萬(wàn)輛，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量約為2600萬(wàn)量。汽車(chē)銷(xiāo)量如此緊俏，但汽車(chē)的“靈魂”——車(chē)用芯片卻一直供應(yīng)不上，“缺貨潮”波及歐美、日韓等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，對(duì)很多半導(dǎo)體制造商和車(chē)企的市場(chǎng)策略造成了不小的影響。

從半導(dǎo)體制造商的角度來(lái)看，在全球芯片市場(chǎng)，50%左右的份額都集中在英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體和德州儀器等老牌半導(dǎo)體制造商手中。在全球芯片供應(yīng)緊張的大背景下，恩智浦、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體等多家芯片制造商都宣布提升汽車(chē)設(shè)備的半導(dǎo)體價(jià)格，其中功率半導(dǎo)體、控制電壓及控制汽車(chē)行駛的微控制器等汽車(chē)芯片的價(jià)格均有不同幅度的上漲。德國(guó)零部件制造商大陸集團(tuán)的一位消息人士稱(chēng)，這大約需要6個(gè)月的時(shí)間才能恢復(fù)正常。

從車(chē)企的角度來(lái)看，由于芯片和汽車(chē)零部件供應(yīng)不足，很多車(chē)企選擇將停工停產(chǎn)作為應(yīng)對(duì)之策，停工、停產(chǎn)潮一浪接一浪。一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，就整體的產(chǎn)品供應(yīng)鏈而言，芯片短缺使得車(chē)企供應(yīng)鏈上下游存在價(jià)格不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。由于短時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)需求過(guò)高，一級(jí)供應(yīng)商雖然能夠快速反應(yīng)，但即使拉滿整體的制造負(fù)荷，芯片供應(yīng)問(wèn)題至少也要6—7個(gè)月才能逐步解決。而在這段時(shí)間內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律，上游芯片廠商的價(jià)格已開(kāi)始上漲，這就會(huì)導(dǎo)致一個(gè)問(wèn)題，那就是Tier 1 （車(chē)廠一級(jí)供應(yīng)商）究竟會(huì)選擇穩(wěn)價(jià)還是漲價(jià)。

對(duì)中低端汽車(chē)廠商來(lái)說(shuō)，芯片供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)顯得格外突出。在汽車(chē)芯片整體產(chǎn)能緊張的情況下，市場(chǎng)上的供應(yīng)商往往會(huì)瘋搶產(chǎn)能、大量囤貨。而芯片的上游晶圓制造商通常會(huì)遵循“大客戶優(yōu)先”政策，這會(huì)導(dǎo)致二線供應(yīng)商和中小供應(yīng)商出現(xiàn)供應(yīng)不足的問(wèn)題，影響了中低端汽車(chē)廠商產(chǎn)品的生產(chǎn)。

03漲價(jià)將是無(wú)奈之選？

現(xiàn)階段，恩智浦等主流汽車(chē)芯片供應(yīng)商已公開(kāi)表示，汽車(chē)產(chǎn)量從疫情中反彈的速度快于預(yù)期，讓他們難以追趕。

在半導(dǎo)體廠商普遍供應(yīng)吃緊的情況下，漲價(jià)成為主流大廠的無(wú)奈之選，部分產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)近期恐難凸顯。相比而言，誰(shuí)能夠穩(wěn)定供應(yīng)，誰(shuí)才能獲得客戶的更多青睞。

在客戶需求導(dǎo)向下，半導(dǎo)體廠商或更注重業(yè)務(wù)的連續(xù)性及供應(yīng)的穩(wěn)定性。羅姆半導(dǎo)體（上海）有限公司高級(jí)經(jīng)理高妻真一向記者表示，目前MCU市場(chǎng)中存在不穩(wěn)定因素，這些不穩(wěn)定因素使得客戶從重視價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾晿I(yè)務(wù)的連續(xù)性，而業(yè)務(wù)連續(xù)性則涉及“穩(wěn)定供應(yīng)” “BCM（業(yè)務(wù)持續(xù)管理）” “品質(zhì)和可靠性”等因素，因此客戶更傾向于選擇可滿足期望的可靠制造商。

針對(duì)如何確保廠商業(yè)務(wù)的連續(xù)性和供應(yīng)的穩(wěn)定性，高妻真一認(rèn)為，建立能夠減少損失且快速恢復(fù)生產(chǎn)的體制，完善相關(guān)對(duì)策以估算每個(gè)工廠恢復(fù)生產(chǎn)所需時(shí)間，并根據(jù)停產(chǎn)時(shí)間來(lái)確保成品庫(kù)存，是極其關(guān)鍵的。

此外，制造商與客戶之間建立的良好關(guān)系亦是保持制造商業(yè)務(wù)長(zhǎng)久性和持續(xù)性的前提。對(duì)于如何才能維護(hù)好這種關(guān)系，高妻真一談道，需要讓客戶理解制造商的適當(dāng)漲價(jià)行為。

在應(yīng)對(duì)芯片供應(yīng)緊張困境之時(shí)，建立“患難與共”的合作關(guān)系能夠確保供應(yīng)鏈的秩序井然。國(guó)民技術(shù)市場(chǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人在此前接受記者采訪時(shí)就強(qiáng)調(diào)了供應(yīng)鏈合作的重要性。該負(fù)責(zé)人表示，本著長(zhǎng)期合作的態(tài)度選擇供應(yīng)商，與渠道供應(yīng)鏈發(fā)展合作共贏的供應(yīng)鏈關(guān)系，能夠提升供貨合作的長(zhǎng)期性與穩(wěn)定性。在此情況下，雙方在供貨質(zhì)量、交貨提前期等方面將配合得更加默契，供應(yīng)商還會(huì)主動(dòng)配合交貨期和完成加急訂單，在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)亦能攜手前行、相互支持。

此次芯片的供應(yīng)緊張問(wèn)題為大多數(shù)廠商敲響了警鐘，很多廠商都由此意識(shí)到了積極布局產(chǎn)能、做好風(fēng)險(xiǎn)備料的重要性。要想在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨之前具備敏感的市場(chǎng)“嗅覺(jué)”，就需要更加專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)研究和對(duì)市場(chǎng)信息、數(shù)據(jù)的搜集，以形成對(duì)行業(yè)景氣周期的準(zhǔn)確判斷。
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