三星和索尼爭奪圖像傳感器市場主導(dǎo)權(quán)

據(jù)韓國媒體pulsenews報道，韓國三星電子公司正在加速進(jìn)軍圖像傳感器業(yè)務(wù)，這將成為自駕移動時代非常重要的業(yè)務(wù)。

據(jù)電子行業(yè)人士周二透露，三星電子已開始在Hwaseong， Gyeonggi改造其 DRAM 11 線，并開始生產(chǎn) CMOS 圖像傳感器 （CIS）。

據(jù)預(yù)測，到2030年，隨著自動駕駛汽車的推出，汽車圖像傳感器市場將增長到超過20萬億韓元（182億美元）的市場。

市場人士預(yù)計，三星電子旨在通過提供車輛使用圖像傳感器，在全球圖像傳感器市場獲得更大的市場份額。

據(jù)全球咨詢公司畢馬威（KPMG）預(yù)測，2030年全球圖像傳感器市場將達(dá)到1430億美元，而2020年將達(dá)到470億美元。由于汽車圖像傳感器目前占圖像傳感器市場總數(shù)的14%，到2030年，汽車圖像傳感器市場可能超過22萬億韓元。

與其他圖像傳感器相比，安裝在汽車上實(shí)現(xiàn)自動駕駛的車輛使用圖像傳感器需要更精確、更可靠的性能，以確保乘客的安全。它們還需要滿足用戶環(huán)境和使用壽命方面的嚴(yán)格條件。

市場追蹤者反點(diǎn)研究說，在汽車市場引入自主技術(shù)將要求汽車安裝各種類型的傳感器，以提高駕駛安全性。它指出了攝像機(jī)傳感器在高級駕駛員輔助系統(tǒng) （ADAS） 中的重要性。

2018 年，三星電子推出汽車圖像傳感器 ISOCELL Auto 品牌，利用其領(lǐng)先的智能手機(jī)圖像傳感器技術(shù)，希望在汽車圖像傳感器市場大有作為。一位不愿透露姓名的行業(yè)官員表示，三星電子需要大規(guī)模投資和先發(fā)制人的戰(zhàn)略，才能在圖像傳感器市場上比索尼等全球性公司占上風(fēng)。

不過，在三星集團(tuán)繼承人及其副董事長李杰（Jay Y. Lee）被判入獄后，投資能否因領(lǐng)導(dǎo)層無效而執(zhí)行，還有待觀察。

三星和索尼爭奪圖像傳感器霸權(quán)

索尼在智能手機(jī)圖像傳感器領(lǐng)域掌握全球5成份額，隨著中國華為技術(shù)的風(fēng)險表面化，索尼的大本營面臨韓國三星電子的逼近。索尼此前優(yōu)先向美國實(shí)施出口限制的華為等大型手機(jī)廠商供貨，發(fā)生了誤判。伴隨著支持高速通信標(biāo)準(zhǔn)5G的智能手機(jī)的陣地爭奪，傳感器的主導(dǎo)權(quán)之爭也日趨激化。

一家涉足圖像傳感器生產(chǎn)工序所需設(shè)備的企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，“索尼持慎重態(tài)度，但三星認(rèn)為‘如今正是機(jī)會’，正在發(fā)動投資攻勢。兩家企業(yè)的行動完全不同”。這家設(shè)備企業(yè)8～9月多次獲得圖像傳感器設(shè)備的大型訂單，全都來自三星。

“計劃已經(jīng)落空”，針對美國商務(wù)部9月15日啟動的對華為制裁，索尼高管如此表示。索尼的圖像傳感器需求此前強(qiáng)勁到生產(chǎn)跟不上的程度，該公司面向增產(chǎn)而展開積極投資，包括宣布在長崎縣新建工廠等。

但是，由于美國的出口限制，索尼停止了面向華為的傳感器供貨。據(jù)悉華為是僅次于蘋果的索尼第2大客戶，在索尼圖像傳感器約1萬億日元的營業(yè)收入之中約占2成。索尼目前已獲批與華為重啟交易，但尚不清楚交易量能否恢復(fù)至原來的水平。

英國調(diào)查公司Omdia的統(tǒng)計顯示，索尼的圖像傳感器（CMOS，互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體）份額方面，按金額計算2019年為53.5％，與第2名三星（18.1％）拉開很大差距。索尼率先開發(fā)被稱為“積層式”的高性能圖像傳感器，主要涉足高價位產(chǎn)品。索尼的技術(shù)實(shí)力被認(rèn)為高于三星，蘋果和華為追求較高的攝像頭功能，一直選擇索尼生產(chǎn)的圖像傳感器。

而華為問題有可能改變這一勢力格局。

三星在圖像傳感器領(lǐng)域起步較晚，與蘋果和華為的交易較少。另一方面，三星一直在拓展小米和vivo等排名靠后的手機(jī)廠商。目前，小米等押注華為的替代需求開始增產(chǎn)智能手機(jī)。此前未被大型廠商選中的情況反而很有可能給三星帶來好處。

迎擊對手的索尼也將加快擴(kuò)大與大型廠商以外的交易。索尼副社長十時裕樹在8月的記者會上強(qiáng)調(diào)稱，“將致力于擴(kuò)大和分散客戶”。不過，瑞穗證券高級分析師中根康夫指出，“本財年難以通過擴(kuò)大對其他企業(yè)的銷售來完全抵消對華為銷售的下滑”。

索尼傳感器的賣點(diǎn)是讀取快、噪聲少等綜合實(shí)力。另一方面，三星開發(fā)1億800萬像素的圖像傳感器，用于自家和小米的智能手機(jī)等，通過高像素尋找出路。日本調(diào)查公司Techno Systems Research的高級分析師大森鐵男表示，“索尼的傳感器有可能不符合追求高像素的廠商的需求”。

三星最大的優(yōu)勢在于該公司是綜合半導(dǎo)體廠商，從存儲器到代工全面涉足。從半導(dǎo)體業(yè)務(wù)來看，相對于可以說是專門押注圖像傳感器的索尼，三星則擁有營收達(dá)到10倍規(guī)模的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，還把最尖端的制造技術(shù)應(yīng)用于圖像傳感器。在制造設(shè)備和材料的采購方面，也能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。三星還在集團(tuán)內(nèi)部生產(chǎn)電子零部件，磨練了包括傳感器在內(nèi)的攝像頭模塊整體的性能。

三星還自主生產(chǎn)智能手機(jī)的主要零部件高清OLED面板，通過“Galaxy”品牌推出廣泛價位的產(chǎn)品，是2019年全球份額排在首位的智能手機(jī)廠商。三星具備可自行調(diào)節(jié)傳感器的供求、通過與智能手機(jī)搭配使之易于使用等優(yōu)勢。

索尼圖像傳感器業(yè)務(wù)2019財年（截至2020年3月）的營業(yè)利潤約為2400億日元，與游戲業(yè)務(wù)基本相同，是主要收益來源之一。不過，在8月發(fā)布2020年4～6月財報時，索尼發(fā)布預(yù)期稱2020財年圖像傳感器營業(yè)利潤將降至1300億日元。相當(dāng)于同比減少45％，與公司整體的27％的營業(yè)利潤下降預(yù)期相比，降幅更為突出。這被認(rèn)為是考慮到了全球智能手機(jī)需求減少和華為的出口限制，也有分析師認(rèn)為會進(jìn)一步下滑。

在智能手機(jī)的主要零部件方面，日本國內(nèi)的大型電子企業(yè)等曾在液晶面板生產(chǎn)方面展開巨額投資，但在與中韓企業(yè)的投資競爭中失敗，失去了競爭力。另一方面，索尼的圖像傳感器則描繪了以較高的技術(shù)實(shí)力和市場份額為武器、通過積極投資維持競爭力的戰(zhàn)略。

三星提出目標(biāo)稱圖像傳感器領(lǐng)域要在2030年之前超過索尼、躍居世界首位。由于美國的出口管制導(dǎo)致華為增長放緩，智能手機(jī)廠商的勢力版圖將迎來根本變化，其背后同時也將發(fā)生有關(guān)圖像傳感器的攻防。根據(jù)情況發(fā)展的不同，索尼也有可能陷入“找不到穩(wěn)定需求，對投資變得慎重，結(jié)果失去競爭力”的惡性循環(huán)，此前一枝獨(dú)秀的索尼的大本營土崩瓦解。
責(zé)任編輯:tzh