市場需求下滑壓力下，軌道交通會成下一個“斗獸場”嗎

在中央空調(diào)領域，國產(chǎn)品牌的聲量越來越大。

據(jù)《機電信息》中央空調(diào)的市場數(shù)據(jù)，2020年1-9月，中國中央空調(diào)行業(yè)“十強”品牌分別為：美的、格力、大金、日立、海爾、麥克維爾、東芝、江森自控約克、酷風、天加。這之中，不僅國牌占了大半，以美的、格力、海爾為代表的家電巨頭更是已經(jīng)成功躋身第一梯隊。

隨著2020年新基建的提出，中央空調(diào)品牌們在家用市場的“戰(zhàn)火”也迅速蔓延至商用市場。為了在以“軌道交通”為代表的基建領域爭取到更多訂單，各大中央空調(diào)品牌之間在輿論上的“明爭暗斗”愈演愈烈。

商用中央空調(diào)領域的內(nèi)部競爭正在加速激化。

市場需求下滑壓力下，軌道交通成下一個“斗獸場”？

與家用中央空調(diào)相比，商用中央空調(diào)有著明顯區(qū)別。

商用中央空調(diào)不僅功率更大，而且使用的壓縮機、控制系統(tǒng)和調(diào)控管路，都要比前者復雜很多。與之對應，商用中央空調(diào)的毛利水平也相對較高。

受益于城市化進程的加快，商用中央空調(diào)在前幾年2010年前后發(fā)展很快。國內(nèi)經(jīng)濟的高速發(fā)展，催生了一批批大型商業(yè)寫字樓、酒店、商場等的興起，給了商用中央空調(diào)極大的市場空間。

由于國外品牌進入中央空調(diào)的時間早于國內(nèi)企業(yè)，因此在早期，商用中央空調(diào)領域的主角多是開利、特靈、約克以及麥克維爾等外資品牌。但是近年來，本土企業(yè)追趕的勢頭漸猛，格局正在逐年發(fā)生變化。

然而，盡管國牌慢慢趕上來了，但商用中央空調(diào)的市場需求卻面臨日漸下滑壓力。背后的原因大致來自兩個方面。

一方面，商業(yè)房地產(chǎn)竣工、開工情況不景氣，庫存進入高位。據(jù)“東興證券”的研報顯示，2015年之后，商業(yè)營業(yè)用房和辦公樓的增速下滑，并且在之后的四年里增速下行。

而眾所周知，那些規(guī)模較大的商業(yè)營業(yè)用房是影響中央空調(diào)大型工程項目景氣度的主要指標。這一指標的下滑無疑使得商用中央空調(diào)的市場需求受到了較大“折損”。

另一方面，政府項目監(jiān)管力度進一步增強。延續(xù)了2013、2014年的低迷行情，地方政府項目停建、項目審批更加復雜，對樓堂館所的建設仍保持克制，對醫(yī)療、教育、交通等民生工程也保持慎重。

于是，為了擺脫這種行業(yè)周期，以“軌道交通”為代表的基建領域，就成了商用中央空調(diào)市場競爭的新方向。

根據(jù)2019年印發(fā)的《交通強國建設綱要》明確提出，從2021年開始，到本世紀中葉，分兩個階段推進交通強國建設。其中，到2035年，要基本建成交通強國。

各地交通部門積極響應。數(shù)據(jù)顯示，2020年內(nèi)地共有26座城市新增軌道交通運營里程達到1296．36公里，新增運營車站828座。

由于軌道交通對空調(diào)系統(tǒng)要求的嚴格性，在過去很長一段時間里，其中央空調(diào)系統(tǒng)都是國外品牌中標。但如前文所述，本土企業(yè)盡管落后一步，但追趕速度很快，它們也慢慢在該領域有了更大的聲音。

1月13日，據(jù)《RT軌道交通》公布的2020年中國城市軌道交通空調(diào)系統(tǒng)中標數(shù)據(jù)，按照市場份額統(tǒng)計依次是：海爾中央空調(diào)占比23．83%，格力占比23．33%，美的占比22．11%。

不難發(fā)現(xiàn)，以海爾、格力以及美的為代表的本土企業(yè)牢牢占據(jù)了前三甲的位置，并且“搶占”了將近70%的市場份額。而我們熟悉的國外品牌麥克維爾、大金等均位列它們其后。

實際上，整個商用中央空調(diào)的市場需求很大部分都來自基建領域。2020年的新基建提出以后，無疑將為未來幾年商用中央空調(diào)市場開辟新的增長空間。

大牌爭相布局，機遇與隱憂并存

無疑，在新的“斗獸場”里，品牌之間的競爭需要傾注更多。

因為在商用中央空調(diào)領域，不論是上游企業(yè)原材料成本的變動，還是整個市場需求的變動，對于中小品牌而言都是不小的挑戰(zhàn)，動輒就要面臨“生存危機”。所以，在該領域真正掌握話語權，仍舊是那些大品牌。

2019年，格力、海爾、美的一舉拿下首都大興機場大部分的中央空調(diào)項目，暗示了這三家中國廠商在國內(nèi)商用中央空調(diào)市場的領先地位。

但同為本土企業(yè)，三者之間的競爭顯然無法避免。為了占據(jù)更多市場份額，這幾大品牌在近些年的動作明顯加快了。

1． 格力：“借力”離心式冷水機組系列的技術領先優(yōu)勢

實際上，格力算是最早成立中央空調(diào)研發(fā)機構(gòu)的企業(yè)。1998年，為打破美系四大家對大型冷水機組的壟斷，格力開始研發(fā)大型冷水機組，并在2000年研制成功。而這也標志著我國民族工業(yè)自此擁有離心式冷水機組系列的自主知識產(chǎn)權。

2011年12月，格力旗下全球首臺高效直流變頻離心式冷水機組正式下線，擁有100%的自主知識產(chǎn)權。至此，格力打破了國外企業(yè)在中央空調(diào)領域的壟斷，重新定義了離心機組節(jié)能的新標準。

近日，格力中央空調(diào)中標了上海地鐵2號線9個車站的冷水機組更新改造項目。據(jù)悉，格力將提供14臺格力CCE系列磁懸浮變頻離心式冷水機組和28臺格力模塊化變頻螺桿機組，覆蓋9個站點暖通系統(tǒng)的升級換新。

據(jù)格力中央空調(diào)的負責人表示：“目前格力中央空調(diào)已為國內(nèi)23個城市的一大批軌道交通項目提供了專業(yè)的服務，廣泛獲得了項目方的肯定和信賴”。

2． 海爾：以磁懸浮離心機迎來市場新機遇

磁懸浮離心機的成功應用，正在為海爾的商用中央空調(diào)帶去新的市場機遇。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年間，磁懸浮離心機的市場規(guī)模同比增長123%、61．20%和43．7%，在機場、軌交、酒店、商建的新建和改造領域都有較好的應用。

2006年，海爾首推國內(nèi)第一臺磁懸浮中央空調(diào)。憑借領先優(yōu)勢，海爾中央空調(diào)率先打開了國內(nèi)市場對于磁懸浮離心機的應用與發(fā)展。

在公共建筑中，中央空調(diào)系統(tǒng)能耗占據(jù)建筑能耗的50%以上。而海爾最具優(yōu)勢的這一磁懸浮技術，不僅使得中央空調(diào)的能效與運行穩(wěn)定性有了大大提升，節(jié)能效果更是比普通解決方案提高50%。在建筑節(jié)能日益受到關注的今天，海爾的這一技術將大大提升其市場競爭力。

軌道交通作為建筑節(jié)能市場的重要組成部分，也成為海爾磁懸浮離心機的服務對象之一。據(jù)統(tǒng)計，海爾中央空調(diào)已經(jīng)接連拿下深圳地鐵、南京地鐵、天津地鐵等20多條線。海爾中央空調(diào)也憑借磁懸浮離心機技術在軌道交通行業(yè)走出了差異化發(fā)展之路。

以單體項目過億的深圳地鐵14號線為例，采用了以62臺海爾磁懸浮中央空調(diào)為核心的高效機房方案，在空調(diào)系統(tǒng)上采用風水聯(lián)動的智慧控制系統(tǒng)，為項目提供智慧、節(jié)能、舒適的地鐵空氣解決方案。

該解決方案具有較高的穩(wěn)定性，適應全天候運行的地鐵環(huán)境，此外還有智慧環(huán)控控制系統(tǒng)，最多提前45分鐘進行故障預警，極大降低了故障率。通過該控制系統(tǒng)，用戶在手機、電腦上就能看到能耗曲線等信息，還能進行集中控制、分區(qū)管理，不僅運行節(jié)能，維保管理也節(jié)能。

目前，行業(yè)已有36家企業(yè)進入磁懸浮離心機市場，而海爾中央空調(diào)連續(xù)14年占據(jù)國內(nèi)市場份額第一。

3． 美的：打出四大王牌產(chǎn)品匯聚的“組合拳”

為了更好地迎合商用中央空調(diào)的市場需求，美的中央空調(diào)于2019年推出了全新的“商用空間”綜合解決方案。

該方案整合了M-BMS智慧樓宇管理系統(tǒng)、司南系列磁懸浮變頻離心式冷水機組、MDV7系列全直流變頻智能云多聯(lián)機組、烈焰系列全直流變頻低溫空氣源熱泵機組四大“王牌產(chǎn)品”。

這其中，M-BMS智慧樓宇管理系統(tǒng)是美的針對樓宇設備研發(fā)的綜合型自動化管理平臺。據(jù)悉，其可實現(xiàn)建筑舒適度提升20%以上，用電量減少30%以上，設備管理人員減少50%以上，并提前11年落實國家節(jié)能減排目標。

顯然，這一系統(tǒng)不僅將與前面兩個品牌在節(jié)能技術上“同臺競爭”，也將增強美的在商務寫字樓以及大型商場等項目上的競爭優(yōu)勢，提升中標幾率。

據(jù)不完全統(tǒng)計，在已動工興建軌道交通且進行了暖通空調(diào)設備項目招標的34個城市中，美的中央空調(diào)已獲得28個城市地鐵暖通空調(diào)工程訂單，覆蓋率達到82%。

不過，盡管從表面來看，這幾大本土企業(yè)都已經(jīng)在商用中央空調(diào)市場為自己爭取到了一定的優(yōu)勢。但不可否認的是，就技術、產(chǎn)品以及綜合實力而言，它們與美國、日本的幾大中央空調(diào)企業(yè)相比，仍舊存在著較大差距。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，在大部分商用中央空調(diào)項目的搶奪中，本土企業(yè)能取勝多是由于價格便宜。但顯然，僅憑價格優(yōu)勢，是無法支撐起這些國內(nèi)品牌在商用中央空調(diào)市場的主導地位的，綜合實力的提升才更重要。

格力有意繼續(xù)向中央空調(diào)的核心技術上發(fā)力。2020年9月，由格力自主研發(fā)的核級冷水機組經(jīng)專家鑒定，主要技術指標達到“國際領先”水平。在我國建設綠色低碳體系的大背景下，格力這一技術將獲得更大優(yōu)勢。

海爾則率先發(fā)力物聯(lián)中央空調(diào)，在持續(xù)完善物聯(lián)云服務平臺建設的同時，推出行業(yè)首個物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)應用標準，加速了行業(yè)從“制造”向“智造”的轉(zhuǎn)變。目前，海爾中央空調(diào)互聯(lián)工廠生產(chǎn)效率提高24%、能源利用率提高14%、運營成本降低8%、產(chǎn)品研發(fā)周期縮短23%，取得了顯著的經(jīng)濟與社會效益。

美的則是遵循其2019年發(fā)布的“全面數(shù)字化、全面智能化”的核心發(fā)展戰(zhàn)略，將大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)控制、AI算法、云計算等技術注入樓宇建筑之中，準備在“智慧樓宇市場”發(fā)力。據(jù)悉，2020年11月，美的中央空調(diào)事業(yè)部正式更名為暖通與樓宇事業(yè)部。

長遠來看，不論是核心技術創(chuàng)新，還是產(chǎn)品品質(zhì)升級，都應該成為本土企業(yè)的關鍵課題。只有通過不斷積累，打造更強的競爭力，才能幫助它們在中國的商用中央空調(diào)市場真正立于不敗之地。

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