MLCC需求火爆,行業(yè)巨頭加班加點(diǎn)忙生產(chǎn)

據(jù)媒體報(bào)道，供應(yīng)鏈人士透露，被動(dòng)元件供需吃緊，加上日本大廠交期拉長(zhǎng)，已經(jīng)有部分大陸代理商自行提高價(jià)格，向被動(dòng)元件廠商村田制作所進(jìn)貨積層陶瓷電容（MLCC）產(chǎn)品，以爭(zhēng)取優(yōu)先權(quán)，提高庫(kù)存因水位應(yīng)對(duì)客戶(hù)需求。

此前1月13日，國(guó)內(nèi)被動(dòng)元件龍頭三環(huán)集團(tuán)領(lǐng)頭漲價(jià)，已經(jīng)打響了被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)漲價(jià)第一槍?zhuān)瑵q幅15%起跳。

村田為全球MLCC市場(chǎng)供貨量第一的廠家，產(chǎn)能占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。代理商自行提價(jià)，或?qū)⒈粍?dòng)元件生產(chǎn)商推向漲價(jià)隊(duì)列。

臺(tái)灣地區(qū)被動(dòng)元件大廠國(guó)巨對(duì)此消息表示，不評(píng)論同業(yè)接單狀況，持續(xù)密切注意市況。

大廠加班加點(diǎn)忙生產(chǎn) 漲價(jià)依然來(lái)勢(shì)洶洶

這波漲價(jià)呼聲起于去年年底。村田制作所社長(zhǎng)中島規(guī)巨去年12月接受外媒采訪時(shí)表示，蘋(píng)果等全球智能手機(jī)大廠需求暢旺，MLCC產(chǎn)品供需緊繃，預(yù)計(jì)這個(gè)狀況將延續(xù)到2月春節(jié)時(shí)，尤其是用于5G智能手機(jī)的小型、大容量MLCC需求強(qiáng)勁，目前工廠稼動(dòng)率接近100%。

而村田的工廠取消了休假，正在加班加點(diǎn)滿(mǎn)足眾多訂單需求，中島規(guī)巨補(bǔ)充說(shuō)：“我們用于智能手機(jī)的尖端電容器的產(chǎn)能形勢(shì)嚴(yán)峻?！绷硗?，村田制作所方面認(rèn)為，新年度的5G手機(jī)需求量將突破5億部，在農(nóng)歷春節(jié)前，MLCC供貨量仍會(huì)相當(dāng)吃緊。

2020年12月25日，村田與另一日本大廠太陽(yáng)誘電近期二度通知客戶(hù)再拉長(zhǎng)交貨期14至28天，最長(zhǎng)要等半年才能交貨，臺(tái)灣被動(dòng)元件雙雄國(guó)巨、華新科庫(kù)存也偏低，MLCC報(bào)價(jià)蠢動(dòng)，彼時(shí)業(yè)界預(yù)期將提前至明年農(nóng)歷年后漲價(jià)，比預(yù)期早一季。

一個(gè)多月前，業(yè)界已有被動(dòng)元件漲價(jià)的心理預(yù)期，部分廠商提早實(shí)施應(yīng)對(duì)措施。2020年12月中旬，全球電子代工龍頭鴻海深度綁定國(guó)巨。

值得注意的是，最近一段時(shí)間以來(lái)，全球主要MLCC生產(chǎn)廠商“狀況頻頻”。先是主要生產(chǎn)地日本、馬來(lái)西亞因疫情陸續(xù)進(jìn)入緊急狀態(tài)，自1月份以來(lái)，全球最大MLCC廠商村田通報(bào)日本本土據(jù)點(diǎn)共計(jì)有13名員工確診感染；華新科的產(chǎn)能重鎮(zhèn)東莞大朗廠1月13日火災(zāi)，刺激客戶(hù)大舉下單；1月13日又有媒體報(bào)道，全球第一大廠村田福井廠因連日大雪而停工，該廠MLCC產(chǎn)能比重達(dá)25％，是村田在日本境內(nèi)最大的工廠，市場(chǎng)擔(dān)心若停工太久，將會(huì)沖擊被動(dòng)元件出貨。

多方因素下，盡管大廠加班加點(diǎn)忙生產(chǎn)，產(chǎn)能緊張情緒繼續(xù)蔓延。

野村東方國(guó)際證券先進(jìn)制造研究團(tuán)隊(duì)1月15日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，在中日雙邊貿(mào)易中，中國(guó)對(duì)日本有較強(qiáng)的進(jìn)口依賴(lài)性，因此存在巨大國(guó)產(chǎn)化替代的空間。

而中國(guó)MLCC行業(yè)發(fā)展起步較晚，生產(chǎn)能力主要集中于中低端產(chǎn)品。未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代的主要需求端來(lái)自5G智能終端/基站的放量成長(zhǎng)、以及部分低端車(chē)用。受益于長(zhǎng)短周期共振，未來(lái)3年MLCC市場(chǎng)將繼續(xù)良性成長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率或?qū)⒕S持在10-15%左右。風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、國(guó)瓷材料均積極增加MLCC相關(guān)產(chǎn)能，未來(lái)機(jī)會(huì)大于挑戰(zhàn)。

其中，風(fēng)華高科為中國(guó)大陸產(chǎn)能最大、產(chǎn)品規(guī)格最為齊全同時(shí)具備材料技術(shù)的MLCC供應(yīng)商，且在1月6日公告，擬定增募資不超50億元，加大高附加值MLCC和電阻器的規(guī)?；?，以及新增月產(chǎn)280億只片式電阻器技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目；

三環(huán)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)MLCC龍頭之一，具有通用、中大尺寸、中高壓、特殊品多品類(lèi)MLCC的量產(chǎn)能力；

國(guó)瓷材料是國(guó)內(nèi)最大的MLCC陶瓷粉體材料供應(yīng)商，現(xiàn)有產(chǎn)能10000噸/年，主要客戶(hù)是三星電機(jī)等。
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