關(guān)于印發(fā)汽車行業(yè)的反壟斷指南

第一章總則

第一條指南的目的和依據(jù)

汽車業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、技術(shù)創(chuàng)新、就業(yè)與社會(huì)發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。公平競(jìng)爭(zhēng)是發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用、促進(jìn)汽車業(yè)健康發(fā)展、維護(hù)消費(fèi)者利益和社會(huì)公共利益的重要保障。為預(yù)防和制止汽車業(yè)壟斷行為，降低行政執(zhí)法和經(jīng)營者合規(guī)成本，推進(jìn)科學(xué)、有效的反壟斷監(jiān)管，根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》（下稱《反壟斷法》）、《國務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》（下稱《關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》）、《關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》等法律規(guī)定，制定本指南。

第二條相關(guān)概念

（一）汽車，是指由動(dòng)力驅(qū)動(dòng)、具有四個(gè)或四個(gè)以上車輪的非軌道承載的車輛，主要用于載運(yùn)人員和/或貨物、牽引載運(yùn)人員和/或貨物的車輛、特殊用途，分為乘用車和商用車兩大類。乘用車和商用車的進(jìn)一步分類，參見國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T3730.1《汽車和掛車類型的術(shù)語和定義》）。

（二）新能源汽車，是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，主要包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車及燃料電池汽車等。

（三）二手車，是指從辦理完注冊(cè)登記手續(xù)至達(dá)到國家強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)之前進(jìn)行交易并轉(zhuǎn)移所有權(quán)的汽車。

（四）汽車供應(yīng)商，是指為經(jīng)銷商提供汽車資源的經(jīng)營者，包括：汽車制造商、接受汽車制造商轉(zhuǎn)讓銷售環(huán)節(jié)權(quán)益并進(jìn)行分銷的經(jīng)營者、從境外進(jìn)口汽車的經(jīng)營者。

（五）配件供應(yīng)商，是指生產(chǎn)或提供汽車初裝零部件和售后配件的經(jīng)營者。

（六）汽車經(jīng)銷商，是指從事汽車經(jīng)銷與服務(wù)的經(jīng)營者。在實(shí)務(wù)中，汽車經(jīng)銷商可以同時(shí)承擔(dān)汽車維修商的角色，但汽車銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)也可以相互分離。

（七）售后服務(wù)商是指提供汽車維護(hù)、修理等服務(wù)的經(jīng)營者。

（八）最終用戶，就汽車而言，是指汽車所有人和其他對(duì)汽車擁有合法使用權(quán)的人（如汽車承租人）。就汽車售后配件及用品而言，包括：1.購買該等產(chǎn)品的機(jī)動(dòng)車所有人和其他對(duì)汽車擁有合法使用權(quán)的人；2.將該等產(chǎn)品用于維修而非轉(zhuǎn)售目的的售后服務(wù)商。

（九）汽車配件，按用途、品牌、供應(yīng)渠道與質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)分類，包括初裝零部件、雙標(biāo)件、售后配件、原廠配件、同質(zhì)配件等。

初裝零部件，是指用于生產(chǎn)組裝新車的零部件。

雙標(biāo)件，是指同時(shí)標(biāo)有汽車制造商和配件制造商商標(biāo)、標(biāo)識(shí)和零件代碼的初裝零部件和售后配件。

售后配件，是指安裝于汽車、用來替換該汽車初裝零部件的產(chǎn)品，包括汽車所必需的潤滑劑等，但不包括燃料。

原廠配件，是指汽車供應(yīng)商或者汽車供應(yīng)商指定的第三方所提供的，使用汽車供應(yīng)商品牌或汽車供應(yīng)商指定品牌，按照汽車初裝零部件規(guī)格和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制造的售后配件。

同質(zhì)配件，又稱質(zhì)量相當(dāng)配件，是指質(zhì)量不低于汽車初裝零部件的售后配件，但不包括原廠配件。

（十）維修技術(shù)信息，是指汽車在使用過程中，為維持或恢復(fù)汽車出廠時(shí)的技術(shù)狀況和工作能力，延長汽車使用壽命，確保汽車符合安全、環(huán)保使用要求所進(jìn)行的汽車診斷、檢測(cè)與維修作業(yè)必需的技術(shù)信息資料的總稱。

第三條相關(guān)市場(chǎng)

汽車業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，上中下游業(yè)務(wù)類型多樣，界定相關(guān)商品市場(chǎng)和地域市場(chǎng)應(yīng)遵循《反壟斷法》和《關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》所確定的一般原則和方法，同時(shí)考慮汽車業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合個(gè)案具體分析。

（一）相關(guān)商品市場(chǎng)

汽車業(yè)相關(guān)商品市場(chǎng)界定的基本方法是替代性分析，在個(gè)案中界定相關(guān)商品市場(chǎng)時(shí)，可以基于商品的特征、用途、價(jià)格等因素進(jìn)行需求替代分析，必要時(shí)進(jìn)行供給替代分析。比如，汽車經(jīng)銷由批發(fā)和零售兩個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，批發(fā)由汽車供應(yīng)商面向經(jīng)銷商，零售由經(jīng)銷商面向最終用戶。根據(jù)個(gè)案具體情形，可能需要將汽車批發(fā)和零售分別界定為細(xì)分的相關(guān)商品市場(chǎng)；汽車經(jīng)銷市場(chǎng)還可以從需求替代和供給替代的角度進(jìn)一步細(xì)分。汽車售后市場(chǎng)可以分為售后配件經(jīng)銷市場(chǎng)和售后維修保養(yǎng)市場(chǎng)，也可以根據(jù)替代性分析進(jìn)一步界定。

（二）相關(guān)地域市場(chǎng)

汽車業(yè)相關(guān)地域市場(chǎng)界定的基本方法同樣是替代性分析，以下以乘用車為例進(jìn)行分析：

從供給替代的角度看，乘用車制造市場(chǎng)很大程度上是全球化的。但從需求替代的角度看，各國競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境（技術(shù)和貿(mào)易壁壘、機(jī)動(dòng)車稅費(fèi)、經(jīng)銷體系、價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)滲透度等）存在顯著差異，因此乘用車制造市場(chǎng)可以界定為國別市場(chǎng)。

對(duì)于乘用車經(jīng)銷市場(chǎng)，一般來說汽車供應(yīng)商在全國范圍內(nèi)開展批發(fā)業(yè)務(wù)，因此可以將乘用車批發(fā)的地域市場(chǎng)界定為國別市場(chǎng)。在零售層面，由于汽車牌照、汽車通行、售后服務(wù)、保修條款等種種限制，并考慮到選購汽車的時(shí)間、交通等成本因素，最終用戶未必能夠去外地購車，乘用車零售市場(chǎng)可以界定為省級(jí)或地區(qū)性市場(chǎng)。

（三）相關(guān)市場(chǎng)界定在各類壟斷案件中的作用

由于案件性質(zhì)與評(píng)估路徑的差異，不同類型壟斷案件中相關(guān)市場(chǎng)界定的作用不盡相同。壟斷協(xié)議和濫用市場(chǎng)支配地位案件均關(guān)注已發(fā)生的限制競(jìng)爭(zhēng)行為。當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)者之間達(dá)成固定價(jià)格、分割市場(chǎng)、限制產(chǎn)量等橫向壟斷協(xié)議，實(shí)務(wù)中通常沒有必要明確界定相關(guān)市場(chǎng)，但對(duì)于濫用市場(chǎng)支配地位案件，相關(guān)市場(chǎng)界定通常是認(rèn)定濫用市場(chǎng)支配地位行為的第一步。

此外，應(yīng)認(rèn)識(shí)到相關(guān)市場(chǎng)界定在橫向協(xié)議和縱向協(xié)議競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估中的作用。當(dāng)根據(jù)《反壟斷法》第十五條主張協(xié)議不適用第十三條或第十四條的規(guī)定時(shí)，經(jīng)營者需要證明其協(xié)議符合第十五條規(guī)定的條件。除“為保障對(duì)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作中的正當(dāng)利益的”等情形，“證明所達(dá)成的協(xié)議不會(huì)嚴(yán)重限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)”是第十五條規(guī)定的條件之一，相關(guān)市場(chǎng)界定因而成為經(jīng)營者證明其協(xié)議符合法定豁免的必要步驟。

第二章壟斷協(xié)議

《反壟斷法》第十三條禁止橫向壟斷協(xié)議，第十四條禁止縱向壟斷協(xié)議，第十五條規(guī)定了壟斷協(xié)議的豁免情形和條件。根據(jù)《反壟斷法》第十五條，經(jīng)營者主張協(xié)議不適用《反壟斷法》第十三條或第十四條，首先需要證明協(xié)議屬于第十五條第一款列出的情形之一；其次，除“為保障對(duì)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作中的正當(dāng)利益的”和“法律和國務(wù)院規(guī)定的其他情形”，經(jīng)營者還應(yīng)當(dāng)證明協(xié)議不會(huì)嚴(yán)重限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，并且能夠使消費(fèi)者分享由此產(chǎn)生的利益。

為證明協(xié)議不會(huì)嚴(yán)重限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)營者可以評(píng)估其在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)力量。評(píng)估經(jīng)營者的市場(chǎng)力量，可以參考《反壟斷法》第十八條所列舉的各項(xiàng)因素。

評(píng)估一項(xiàng)協(xié)議是否能夠使消費(fèi)者分享由此產(chǎn)生的利益，可以從價(jià)格降低、質(zhì)量提高、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品和服務(wù)的更多選擇等角度加以考察。

第四條豁免

（一）推定豁免

為降低行政執(zhí)法成本和經(jīng)營者合規(guī)成本，本指南列出了不具有顯著市場(chǎng)力量的經(jīng)營者設(shè)置的縱向地域限制和客戶限制若干情形，可以推定適用《反壟斷法》第十五條的規(guī)定。執(zhí)法實(shí)踐和理論研究證明，該等情形通常能夠提高經(jīng)銷服務(wù)質(zhì)量、增進(jìn)經(jīng)銷效率、增強(qiáng)中小經(jīng)銷商經(jīng)營效率和競(jìng)爭(zhēng)力，一般不會(huì)嚴(yán)重限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，并且能夠使消費(fèi)者分享由此產(chǎn)生的利益，因而符合《反壟斷法》第十五條規(guī)定的條件。

評(píng)估經(jīng)營者是否具有顯著市場(chǎng)力量，設(shè)置一個(gè)固定的市場(chǎng)份額標(biāo)準(zhǔn)并不必然具有合理性與科學(xué)性。但是，以縱向協(xié)議的競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估為例，執(zhí)法實(shí)踐和理論研究表明，在相關(guān)市場(chǎng)占有30%以下市場(chǎng)份額的經(jīng)營者有可能被推定為不具有顯著市場(chǎng)力量。

但是，市場(chǎng)份額標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)被僵化運(yùn)用。根據(jù)個(gè)案具體情形，如果有證據(jù)能夠證明經(jīng)營者的行為不符合《反壟斷法》第十五條規(guī)定，國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)（下稱執(zhí)法機(jī)構(gòu)）仍然可以對(duì)相關(guān)行為適用《反壟斷法》第十四條。

（二）個(gè)案豁免

除本指南列出的可以推定適用《反壟斷法》第十五條的情形之外，經(jīng)營者如果主張其協(xié)議可以適用《反壟斷法》第十五條，需要根據(jù)個(gè)案具體情形證明其協(xié)議符合《反壟斷法》第十五條的法定條件，判斷其協(xié)議能否被個(gè)案豁免。

第五條汽車業(yè)橫向壟斷協(xié)議

（一）某些類型的橫向協(xié)議，如研究與開發(fā)協(xié)議、專業(yè)化協(xié)議、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議、聯(lián)合生產(chǎn)協(xié)議、聯(lián)合采購協(xié)議等，通常能夠增進(jìn)效率和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，有利于增加消費(fèi)者福利。比如新能源汽車研發(fā)與生產(chǎn)過程中的橫向協(xié)議，可以使經(jīng)營者分擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)、提高效率、促進(jìn)社會(huì)公共利益。因此，達(dá)成前述能夠增進(jìn)效率和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的橫向協(xié)議的汽車業(yè)經(jīng)營者，可以根據(jù)《反壟斷法》第十五條證明其協(xié)議不適用《反壟斷法》第十三條規(guī)定。

（二）關(guān)于橫向壟斷協(xié)議的競(jìng)爭(zhēng)分析，汽車業(yè)與其他行業(yè)并無顯著差別，因此本指南不再進(jìn)一步細(xì)化。關(guān)于汽車業(yè)橫向壟斷協(xié)議的反壟斷規(guī)制，由執(zhí)法機(jī)構(gòu)根據(jù)《反壟斷法》等相關(guān)法律規(guī)定依法處理。

第六條汽車業(yè)縱向壟斷協(xié)議

分析和評(píng)估縱向壟斷協(xié)議，需要首先判斷一項(xiàng)協(xié)議是否構(gòu)成《反壟斷法》第十四條所禁止的協(xié)議。其次，評(píng)估該協(xié)議能否根據(jù)《反壟斷法》第十五條適用推定豁免。如果該協(xié)議不能被推定豁免，則需要評(píng)估該協(xié)議能否被個(gè)案豁免。

（一）協(xié)議的形式

縱向壟斷協(xié)議可以表現(xiàn)為直接限制，比如合同條款規(guī)定經(jīng)銷商的轉(zhuǎn)售價(jià)格；也可以表現(xiàn)為間接限制，比如固定經(jīng)銷商的利潤率和折扣水平，通過實(shí)施價(jià)格監(jiān)測(cè)對(duì)不遵守建議價(jià)的經(jīng)銷商取消返利、拒絕供貨或提前解除授權(quán)協(xié)議等。

在中國汽車市場(chǎng)上，縱向壟斷協(xié)議可能體現(xiàn)在經(jīng)銷商協(xié)議，也可能通過商務(wù)政策、通函、資訊、通知等形式達(dá)成。通常情形下，單個(gè)經(jīng)營者實(shí)施縱向壟斷協(xié)議會(huì)限制品牌內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，損害消費(fèi)者利益。特別是當(dāng)相關(guān)市場(chǎng)上多數(shù)甚至全部經(jīng)營者均采用相似縱向壟斷協(xié)議，各類縱向限制形成網(wǎng)絡(luò)，全面覆蓋相關(guān)市場(chǎng)，品牌間競(jìng)爭(zhēng)將被明顯削弱。相似縱向協(xié)議導(dǎo)致的累積效果能夠顯著限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，使相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)在競(jìng)爭(zhēng)水平之上定價(jià)，最終導(dǎo)致消費(fèi)者福利損失。

（二）固定轉(zhuǎn)售價(jià)和限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)

《反壟斷法》第十四條明確禁止固定轉(zhuǎn)售價(jià)和限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)。轉(zhuǎn)售價(jià)格限制的負(fù)面效應(yīng)主要表現(xiàn)在維持高價(jià)、促進(jìn)橫向共謀、削弱品牌間競(jìng)爭(zhēng)和品牌內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)、排斥競(jìng)爭(zhēng)者等方面。

當(dāng)然，如果經(jīng)營者能夠證明該等價(jià)格限制不會(huì)嚴(yán)重限制相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并且能夠使消費(fèi)者分享由此產(chǎn)生的利益，經(jīng)營者可以根據(jù)《反壟斷法》第十五條規(guī)定對(duì)固定轉(zhuǎn)售價(jià)和限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)主張個(gè)案豁免。

在實(shí)務(wù)中，汽車業(yè)經(jīng)營者基于《反壟斷法》第十五條主張個(gè)案豁免的轉(zhuǎn)售價(jià)格限制的常見情形包括：

1.新能源汽車的短期轉(zhuǎn)售價(jià)格限制。為節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、避免“服務(wù)搭便車”，新能源汽車的短期（現(xiàn)階段為9個(gè)月以內(nèi)，從汽車供應(yīng)商就具體車型發(fā)出第一張批售發(fā)票之日起算，并可以根據(jù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展對(duì)豁免期進(jìn)行調(diào)整）的固定轉(zhuǎn)售價(jià)和限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)對(duì)于激勵(lì)經(jīng)銷商努力推廣新能源產(chǎn)品，加大銷售力度，擴(kuò)大市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的需求是必要的，進(jìn)而能夠促進(jìn)新產(chǎn)品成功上市，給予消費(fèi)者更多選擇。

2.僅承擔(dān)中間商角色的經(jīng)銷商銷售中的轉(zhuǎn)售價(jià)格限制。僅承擔(dān)中間商角色的經(jīng)銷商銷售是指汽車供應(yīng)商與特定第三人或特定終端客戶（如：汽車供應(yīng)商和經(jīng)銷商的員工、大客戶、廣告及贊助對(duì)象等）直接協(xié)商達(dá)成銷售價(jià)，僅通過經(jīng)銷商完成交車、收款、開票等交易環(huán)節(jié)的銷售。在該等交易中，經(jīng)銷商僅承擔(dān)中間商的角色協(xié)助完成交易，與一般意義的經(jīng)銷商有所不同。

3.政府采購中的轉(zhuǎn)售價(jià)格限制。在實(shí)務(wù)中，政府采購項(xiàng)目通常要求參加聯(lián)合投標(biāo)的汽車供應(yīng)商與其經(jīng)銷商協(xié)調(diào)后提供一致或固定的零售價(jià)格報(bào)價(jià)。對(duì)于全國范圍的采購項(xiàng)目，政府采購部門有時(shí)與汽車供應(yīng)商直接接洽，汽車供應(yīng)商沒有銷售資質(zhì)的，需要與特定經(jīng)銷商就零售價(jià)格達(dá)成一致，以實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購的報(bào)價(jià)。與僅承擔(dān)中間商角色的經(jīng)銷商銷售類似，政府采購中的經(jīng)銷商如果僅協(xié)助完成交易，則與一般意義的經(jīng)銷商有所不同。

4.汽車供應(yīng)商電商銷售中的轉(zhuǎn)售價(jià)格限制。電商銷售中的定價(jià)行為適用《反壟斷法》等法律規(guī)定。但是，實(shí)務(wù)中存在汽車供應(yīng)商通過電商平臺(tái)在一定時(shí)期以統(tǒng)一價(jià)格銷售汽車，與不特定的最終用戶直接達(dá)成交易，僅通過經(jīng)銷商完成交車、收款、開票等交易環(huán)節(jié)的銷售。在此種情況下，經(jīng)銷商如果僅協(xié)助完成交易，則與一般意義的經(jīng)銷商有所不同。

（三）建議價(jià)、指導(dǎo)價(jià)和限定最高價(jià)

汽車供應(yīng)商對(duì)經(jīng)銷商和維修商設(shè)置轉(zhuǎn)售汽車與汽車售后配件及用品的建議價(jià)、指導(dǎo)價(jià)或最高價(jià)，以及對(duì)經(jīng)銷商和維修商設(shè)置售后服務(wù)工時(shí)費(fèi)的建議價(jià)、指導(dǎo)價(jià)或最高價(jià)，如果由于協(xié)議一方的壓力或激勵(lì)，建議價(jià)、指導(dǎo)價(jià)或最高價(jià)被多數(shù)或全部經(jīng)銷商所執(zhí)行，在實(shí)質(zhì)效果上等同于固定轉(zhuǎn)售價(jià)或限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)時(shí)，根據(jù)個(gè)案具體情形，該等行為有可能被認(rèn)定為固定轉(zhuǎn)售價(jià)或限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)。

（四）地域限制和客戶限制

地域限制是指供應(yīng)商承諾在特定經(jīng)銷區(qū)域?qū)σ粋€(gè)或若干經(jīng)銷商供貨，經(jīng)銷商承諾不向其他經(jīng)銷區(qū)域銷售?？蛻粝拗剖侵腹?yīng)商限定經(jīng)銷商只能將商品售予或不得售予特定客戶。

地域限制和客戶限制可能削弱品牌內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)、分割市場(chǎng)、形成價(jià)格歧視。有效實(shí)施的地域限制和客戶限制導(dǎo)致其他經(jīng)銷商難以獲得供貨，阻礙更有效率的新型經(jīng)銷模式的推廣，使商品和服務(wù)價(jià)格維持在高位。但是，有時(shí)地域限制和客戶限制也能夠提高經(jīng)銷效率，比如，在經(jīng)銷商需要為保護(hù)和建立品牌形象進(jìn)行特定投資時(shí)，地域限制能產(chǎn)生顯著的效率。

1.不具有顯著市場(chǎng)力量的汽車業(yè)經(jīng)營者設(shè)置的具有經(jīng)濟(jì)效率和正當(dāng)化理由的地域限制和客戶限制，通常能夠符合《反壟斷法》第十五條的規(guī)定，可以推定適用《反壟斷法》第十五條。前述情形主要包括：

（1）約定經(jīng)銷商僅在其營業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行經(jīng)銷活動(dòng)，但不限制該經(jīng)銷商的被動(dòng)銷售，也不限制授權(quán)經(jīng)銷商之間交叉供貨。

被動(dòng)銷售，是指經(jīng)銷商未主動(dòng)營銷，但應(yīng)個(gè)別客戶的要求，向該客戶交付商品或服務(wù)。比如，甲地消費(fèi)者到乙地購車的行為即為乙地經(jīng)銷商的被動(dòng)銷售。

相對(duì)于傳統(tǒng)銷售方式，電商銷售面向更廣大、更多樣的客戶。如果一個(gè)客戶瀏覽經(jīng)銷商網(wǎng)站或第三方網(wǎng)站并聯(lián)絡(luò)該經(jīng)銷商，且該聯(lián)絡(luò)產(chǎn)生了一筆銷售交易，這筆銷售將被視為被動(dòng)銷售。對(duì)于經(jīng)銷商通過其自有或第三方網(wǎng)站向不特定受眾發(fā)出的信息，如果客戶主動(dòng)選擇接受（如在線訂閱經(jīng)銷商的推廣信息）并主動(dòng)接洽經(jīng)銷商而產(chǎn)生一筆銷售交易，該交易將被視為經(jīng)銷商的被動(dòng)銷售。但是，如果經(jīng)銷商向特定受眾發(fā)出廣告或促銷信息，則該等行為將構(gòu)成主動(dòng)銷售。

（2）限制經(jīng)銷商對(duì)汽車供應(yīng)商為另一經(jīng)銷商保留的獨(dú)占地域或?qū)Ｓ锌蛻暨M(jìn)行主動(dòng)銷售；

（3）限制批發(fā)商直接向最終用戶進(jìn)行銷售；

（4）為避免配件被客戶用于生產(chǎn)與汽車供應(yīng)商相同的產(chǎn)品，限制經(jīng)銷商向該類客戶銷售配件。

2.通常能夠限制競(jìng)爭(zhēng)、導(dǎo)致高價(jià)并減少消費(fèi)者選擇的地域限制和客戶限制，不能推定適用《反壟斷法》第十五條的規(guī)定，包括但不限于：

（1）限制經(jīng)銷商的被動(dòng)銷售；

（2）限制經(jīng)銷商之間交叉供貨；

（3）限制經(jīng)銷商和維修商向最終用戶銷售汽車維修服務(wù)所需配件。

（五）通過質(zhì)量擔(dān)保條款對(duì)售后維修服務(wù)和配件流通施加間接的縱向限制

對(duì)在質(zhì)量擔(dān)保范圍內(nèi)的維修保養(yǎng)工作和替換配件，汽車供應(yīng)商通常要求汽車最終用戶到授權(quán)維修網(wǎng)絡(luò)使用原廠配件完成維修保養(yǎng)工作。但是，如果汽車供應(yīng)商與汽車經(jīng)銷商、汽車維修商達(dá)成協(xié)議，通過質(zhì)量擔(dān)保條款對(duì)售后服務(wù)和售后配件流通間接施加不合理的縱向限制，能夠排斥獨(dú)立維修商，減少配件供應(yīng)和經(jīng)銷渠道，最終提高汽車維修保養(yǎng)服務(wù)的價(jià)格。

上述不合理的縱向限制情形包括但不限于：

1.汽車供應(yīng)商以汽車最終用戶將不在質(zhì)量擔(dān)保范圍的維修保養(yǎng)工作全部交由授權(quán)維修網(wǎng)絡(luò)完成，作為汽車供應(yīng)商履行質(zhì)量擔(dān)保責(zé)任的條件；

2.對(duì)不在質(zhì)量擔(dān)保范圍的配件，汽車供應(yīng)商要求汽車經(jīng)銷商、汽車維修商使用原廠配件作為其履行質(zhì)量擔(dān)保責(zé)任的條件；

3.汽車供應(yīng)商沒有正當(dāng)理由，限制其維修網(wǎng)絡(luò)對(duì)平行進(jìn)口車提供售后維修保養(yǎng)服務(wù)。

（六）有關(guān)經(jīng)銷商和維修商銷售與服務(wù)能力的其他縱向限制

汽車供應(yīng)商通過協(xié)議和商務(wù)政策等實(shí)施的下述縱向限制，有可能不當(dāng)限制經(jīng)銷商和維修商的銷售與服務(wù)能力，如果導(dǎo)致排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，提高汽車經(jīng)銷和維修渠道的價(jià)格，損害消費(fèi)者利益，則相關(guān)協(xié)議和商務(wù)政策可能被認(rèn)定為《反壟斷法》所規(guī)制的縱向壟斷協(xié)議。

1.汽車供應(yīng)商向經(jīng)銷商或維修商強(qiáng)制搭售其未訂購的汽車、售后配件、精品、耗材、修理工具、檢測(cè)儀器等，有可能導(dǎo)致搭賣品的排他購買義務(wù)，因而排除、限制搭賣品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)；

2.汽車供應(yīng)商強(qiáng)制經(jīng)銷商或維修商接受不合理的汽車或售后配件銷售目標(biāo)、庫存品種和數(shù)量。

供應(yīng)商和經(jīng)銷商之間可以通過平等協(xié)商約定合同產(chǎn)品的銷售目標(biāo)、庫存品種和數(shù)量。但是，供應(yīng)商單方制定并強(qiáng)制經(jīng)銷商接受不合理的銷售目標(biāo)、庫存品種和數(shù)量，有可能導(dǎo)致經(jīng)銷商承擔(dān)合同產(chǎn)品的排他購買義務(wù)，因而排除、限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

3.汽車供應(yīng)商強(qiáng)制要求經(jīng)銷商承擔(dān)以汽車供應(yīng)商名義開展的廣告、車展等宣傳推廣費(fèi)用，或強(qiáng)制限定經(jīng)銷商自擔(dān)費(fèi)用開展廣告宣傳的特定方式和特定媒體。

汽車供應(yīng)商通常與經(jīng)銷商約定參與共同推廣和營銷活動(dòng)并要求經(jīng)銷商分?jǐn)偤侠碣M(fèi)用。此外，為確保品牌推廣的整體效果，汽車供應(yīng)商通常為經(jīng)銷商設(shè)置遴選媒體的合理的質(zhì)量型標(biāo)準(zhǔn)。但是，強(qiáng)制要求經(jīng)銷商承擔(dān)以汽車供應(yīng)商名義開展的宣傳推廣費(fèi)用，或強(qiáng)制限定經(jīng)銷商自擔(dān)費(fèi)用開展廣告宣傳的特定方式和特定媒體，有可能限制經(jīng)銷商自主決定推廣和營銷活動(dòng)的能力，間接增加經(jīng)銷和售后渠道的成本，最終增加消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)。

4.汽車供應(yīng)商強(qiáng)制要求經(jīng)銷商和維修商只能使用特定有償設(shè)計(jì)單位或建筑單位的服務(wù)，或強(qiáng)制要求經(jīng)銷商和維修商所需建筑材料、通用設(shè)備、信息管理系統(tǒng)和辦公設(shè)施等只能使用特定品牌、供應(yīng)商和供應(yīng)渠道。

為保證品牌形象，汽車供應(yīng)商通常會(huì)通過協(xié)議或商務(wù)政策對(duì)經(jīng)銷商和維修商經(jīng)營場(chǎng)所的設(shè)計(jì)、裝飾、辦公設(shè)施等約定或規(guī)定質(zhì)量型標(biāo)準(zhǔn)。此外，基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的考慮，汽車供應(yīng)商通常指定其汽車品牌標(biāo)識(shí)的采購渠道。但是，限定經(jīng)營場(chǎng)所的設(shè)計(jì)、辦公設(shè)施等只能使用特定第三方品牌、供應(yīng)商和供應(yīng)渠道對(duì)于保證汽車品牌形象通常并非必要，可能排除、限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，間接增加經(jīng)銷和售后渠道的成本。

5.汽車供應(yīng)商限制經(jīng)銷商經(jīng)營其他供應(yīng)商的商品。

汽車供應(yīng)商可以對(duì)經(jīng)銷商營銷本企業(yè)的商品進(jìn)行必要的約定或提出必要的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并給予相關(guān)培訓(xùn)和指導(dǎo)。但如果汽車供應(yīng)商限制經(jīng)銷商代理其他供應(yīng)商的商品，或限制經(jīng)銷商在經(jīng)營場(chǎng)所銷售其他企業(yè)或品牌商品（可以要求為本企業(yè)品牌汽車設(shè)立單獨(dú)展區(qū)），可能導(dǎo)致市場(chǎng)中新進(jìn)入的或原來的競(jìng)爭(zhēng)者無法找到可替代的良好流通渠道，使得經(jīng)銷商承擔(dān)合同產(chǎn)品的排他購買義務(wù)，從而排除、限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

6.汽車供應(yīng)商因經(jīng)銷商或維修商從事促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的行為而拒絕供貨或提前解除經(jīng)銷協(xié)議。

當(dāng)經(jīng)銷商或維修商從事了促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的行為，如拒絕執(zhí)行汽車供應(yīng)商設(shè)置的最低轉(zhuǎn)售價(jià)、從汽車供應(yīng)商以外的渠道購進(jìn)原廠配件和同質(zhì)配件用于售后維修等，汽車供應(yīng)商不得拒絕向經(jīng)銷商供貨或提前解除經(jīng)銷協(xié)議。

第三章濫用市場(chǎng)支配地位

《反壟斷法》第十七條禁止濫用市場(chǎng)支配地位行為。目前，我國新車銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但汽車售后市場(chǎng)由于存在鎖定效應(yīng)和兼容性問題，可能限制、削弱售后市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)，損害消費(fèi)者利益。在個(gè)案中界定汽車售后市場(chǎng)，汽車品牌是需要考慮的一個(gè)重要因素。因此，根據(jù)《反壟斷法》第十七條對(duì)市場(chǎng)支配地位的定義，以及第十八條關(guān)于認(rèn)定經(jīng)營者具有市場(chǎng)支配地位應(yīng)當(dāng)依據(jù)的因素，在新車銷售市場(chǎng)上不具有支配地位的汽車供應(yīng)商，在其品牌汽車售后市場(chǎng)上可能被認(rèn)定為具有支配地位。

對(duì)于未達(dá)到《反壟斷法》第十九條規(guī)定的市場(chǎng)支配地位推定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營者，其在售后配件的生產(chǎn)、供應(yīng)與流通以及維修技術(shù)信息、測(cè)試儀器和維修工具的供應(yīng)過程中實(shí)施的縱向限制，根據(jù)《反壟斷法》第十四條與第十五條進(jìn)行評(píng)估。

第七條售后配件的生產(chǎn)

除根據(jù)代工協(xié)議生產(chǎn)的配件以外，在其品牌汽車售后市場(chǎng)上具有支配地位的汽車制造商沒有正當(dāng)理由，不應(yīng)限制為初裝汽車配套的配件供應(yīng)商生產(chǎn)雙標(biāo)件。即汽車制造商不應(yīng)禁止為其提供初裝零部件的配件供應(yīng)商在相關(guān)初裝零部件上加貼自有商標(biāo)、標(biāo)識(shí)和零件代碼。雙標(biāo)件旨在提高消費(fèi)者和維修商辨識(shí)同質(zhì)配件的能力，促進(jìn)汽車售后市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)。

關(guān)于代工協(xié)議的認(rèn)定，參見本指南第十一條。

第八條售后配件的供應(yīng)與流通

在汽車售后市場(chǎng)上具有支配地位的汽車供應(yīng)商沒有正當(dāng)理由，不應(yīng)限制售后配件的供應(yīng)與流通，包括：

（一）限制經(jīng)銷商和維修商外采售后配件，即限制經(jīng)銷商和維修商購買同質(zhì)配件或從其他渠道購買原廠配件（包括平行進(jìn)口配件）。

不具有市場(chǎng)支配地位的供應(yīng)商對(duì)其經(jīng)銷渠道設(shè)置一定期限的排他采購義務(wù)，能夠提高經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有助于建立和保持品牌形象，提高品牌對(duì)最終消費(fèi)者的吸引力，提升銷售量。但是，如果相關(guān)市場(chǎng)存在顯著的進(jìn)入或擴(kuò)張壁壘，排他采購義務(wù)有可能封鎖競(jìng)爭(zhēng)性供應(yīng)商，削弱創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，提高經(jīng)銷渠道的商品價(jià)格，限制消費(fèi)者的選擇。

在實(shí)務(wù)中，在其品牌汽車售后市場(chǎng)上具有支配地位的汽車供應(yīng)商，對(duì)經(jīng)銷商規(guī)定不合理的配件銷售數(shù)量目標(biāo)、庫存品種和數(shù)量，通常能夠?qū)嵸|(zhì)限制經(jīng)銷商和維修商外采配件。

但是，汽車供應(yīng)商可以依法要求其授權(quán)體系成員僅使用原廠配件和同質(zhì)配件，該授權(quán)體系成員應(yīng)當(dāng)依法保證消費(fèi)者的知情權(quán)和配件可追溯性。汽車供應(yīng)商可以依法要求，僅當(dāng)消費(fèi)者知情并明確選擇且保證配件可追溯性的條件下，授權(quán)體系成員才可以在維修工作中使用再制造件和回用件。

再制造件，是指舊汽車零部件經(jīng)過再制造技術(shù)、工藝生產(chǎn)后，性能和質(zhì)量達(dá)到原型新品要求的零部件。

回用件，是指從報(bào)廢汽車上拆解或維修車輛上替換的能夠繼續(xù)使用的零部件。

（二）限制配件供應(yīng)商、經(jīng)銷商和維修商外銷售后配件，包括：

1.除根據(jù)代工協(xié)議生產(chǎn)的配件以外，要求配件全部“返廠”，即限制配件供應(yīng)商向售后渠道以自有品牌供應(yīng)配件；

2.限制經(jīng)銷商之間、維修商之間、以及經(jīng)銷商和維修商之間交叉供應(yīng)售后配件；

3.限制經(jīng)銷商和維修商向最終用戶銷售汽車維修服務(wù)所需配件。

第九條維修技術(shù)信息、測(cè)試儀器和維修工具的可獲得性

汽車售后維修通常需要由具備相應(yīng)資質(zhì)的技工基于特定品牌汽車的技術(shù)信息而完成。汽車供應(yīng)商通常是其品牌汽車全部維修技術(shù)信息的唯一供應(yīng)源。如果維修商不能獲得檢測(cè)、維修汽車以及替換汽車配件所必需的技術(shù)信息，提供的維修保養(yǎng)服務(wù)可能導(dǎo)致危險(xiǎn)駕駛、高排放和空氣污染等風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，維修商市場(chǎng)地位受擠壓，導(dǎo)致維修渠道減少、汽車維修保養(yǎng)價(jià)格升高、消費(fèi)者選擇受限。

汽車售后市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)需要保障售后維修技術(shù)信息的可獲得性，同時(shí)保障測(cè)試儀器和維修工具的可獲得性。因此，在其品牌汽車售后市場(chǎng)上具有支配地位的汽車供應(yīng)商，無正當(dāng)理由，不應(yīng)限制維修技術(shù)信息、測(cè)試儀器和維修工具的可獲得性，包括：

（一）限制維修商獲取特定品牌汽車維修技術(shù)信息的權(quán)利和渠道；

（二）限制測(cè)試儀器、維修工具或其他設(shè)備供應(yīng)商向經(jīng)銷商和維修商銷售有關(guān)測(cè)試儀器、維修工具或其他設(shè)備；

（三）對(duì)維修技術(shù)信息設(shè)置過高市場(chǎng)價(jià)格，限制維修技術(shù)信息有效公開，制約汽車維修商獲取有關(guān)技術(shù)信息。

第四章經(jīng)營者集中

對(duì)于經(jīng)營者集中的競(jìng)爭(zhēng)分析，汽車業(yè)與其他行業(yè)并無顯著差別。關(guān)于汽車業(yè)經(jīng)營者集中的反壟斷審查，由執(zhí)法機(jī)構(gòu)依據(jù)《反壟斷法》、《關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》等法律規(guī)定依法處理。

第五章濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)

《反壟斷法》禁止行政機(jī)關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)。濫用行政權(quán)力排除、限制汽車業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行為，由執(zhí)法機(jī)構(gòu)依據(jù)《反壟斷法》及相關(guān)規(guī)定依法處理。

第十條汽車業(yè)的濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為

汽車交易中的濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為，阻礙汽車市場(chǎng)健康發(fā)展，損害消費(fèi)者利益。比如，二手車交易中的濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為，不利于綠色循環(huán)消費(fèi)和汽車市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，還限制了汽車所有人的物權(quán)處置權(quán)益，延長消費(fèi)者換車周期，間接影響新車銷售市場(chǎng)。

行政機(jī)關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理汽車流通事務(wù)職能的組織，不應(yīng)違反《反壟斷法》第五章規(guī)定實(shí)施排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的行為，包括但不限于：

（一）制定含有限制汽車銷售和汽車自由流通等內(nèi)容的規(guī)定；

（二）通過設(shè)定具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的開業(yè)條件或資質(zhì)要求，限制或者變相限制經(jīng)營者經(jīng)營汽車業(yè)務(wù)；

（三）限定或者變相限定單位或者個(gè)人購買、租用、使用其指定的經(jīng)營者提供的汽車交易系統(tǒng)、設(shè)施和經(jīng)營場(chǎng)所；

（四）二手車限遷行為，即對(duì)外地二手車遷入設(shè)定高于本地在用車輛標(biāo)準(zhǔn)的限制行為；

（五）限制或變相限制二手車交易地點(diǎn)，即要求二手車必須在車輛注冊(cè)登記所在地交易；

（六）限制二手車交易必須由二手車交易市場(chǎng)開具發(fā)票；

（七）限制或變相限制外地生產(chǎn)的汽車（如新能源汽車）進(jìn)入本地市場(chǎng)，限制或變相限制消費(fèi)者購買外地及某一類汽車（如新能源汽車）。

第六章附則

第十一條配件代工協(xié)議

代工協(xié)議，實(shí)務(wù)中又稱委托加工協(xié)議、代加工合同、承攬合同、貼牌加工合同，是指委托方與被委托方約定由委托方提供必需的技術(shù)、設(shè)備，由被委托方為委托方代為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供服務(wù)或完成相關(guān)工作等的協(xié)議。

如果配件制造商使用汽車制造商的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，根據(jù)汽車制造商的要求加工汽車配件，汽車制造商和配件制造商之間是委托加工關(guān)系，達(dá)成的是代工協(xié)議。代工協(xié)議與使用自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的配件制造商和汽車制造商之間形成的配件供應(yīng)協(xié)議存在顯著區(qū)別。

一項(xiàng)協(xié)議是否構(gòu)成真實(shí)代工協(xié)議，需要進(jìn)行個(gè)案評(píng)估，通過評(píng)估協(xié)議實(shí)質(zhì)內(nèi)容之后加以認(rèn)定，而不能僅僅根據(jù)協(xié)議的形式直接認(rèn)定。簡言之，如果汽車制造商（委托方）所提供的技術(shù)、設(shè)備是配件制造商（被委托方）根據(jù)汽車制造商的要求，在合理?xiàng)l件下生產(chǎn)合同產(chǎn)品或提供合同服務(wù)所必需的，則配件制造商的身份是“代工廠”，不被視為市場(chǎng)上的獨(dú)立配件供應(yīng)商。

但是，當(dāng)汽車制造商向配件制造商提供工具、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)時(shí)，如果該配件制造商已擁有可自主使用的該等工具、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，或者能夠以合理?xiàng)l件獲得該等工具、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，該等情形下汽車制造商的技術(shù)和設(shè)備并非配件制造商履行協(xié)議所必需的。比如，如果汽車制造商僅提供了合同產(chǎn)品一般的描述性信息，但限制配件制造商向售后市場(chǎng)以自有品牌供應(yīng)配件，汽車制造商實(shí)質(zhì)上剝奪了配件制造商在協(xié)議相關(guān)領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)的可能性，排除、限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，可能導(dǎo)致高價(jià)，減少了消費(fèi)者的選擇。

評(píng)估“生產(chǎn)合同產(chǎn)品或提供合同服務(wù)所必需的技術(shù)或設(shè)備”可以考慮的具體因素包括但不限于：

（一）委托方擁有或有權(quán)處置的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括：發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)；

（二）委托方擁有或有權(quán)處置的生產(chǎn)工藝等專有技術(shù)；

（三）委托方準(zhǔn)備的與其提供的信息配套使用的研究報(bào)告、方案等文件。

《關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南》解讀

為了給經(jīng)營者提供明確指引，有效預(yù)防和制止汽車業(yè)的壟斷行為，降低行政執(zhí)法和經(jīng)營者合規(guī)成本，在總結(jié)執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)和借鑒其他國家成熟做法的基礎(chǔ)上，根據(jù)《反壟斷法》規(guī)定，國務(wù)院反壟斷委員會(huì)制定出臺(tái)了《關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南》（以下簡稱《指南》）。

一、起草背景和主要考慮

我國是全球重要的、快速增長的汽車市場(chǎng)。汽車產(chǎn)業(yè)既是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，也是提升人民幸福感、獲得感的重要民生產(chǎn)業(yè)。目前，汽車業(yè)已成為我國中高端消費(fèi)、創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色低碳、共享經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域培育新增長點(diǎn)和新動(dòng)能的重要推動(dòng)力，持續(xù)為加快建設(shè)制造強(qiáng)國、科技強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、智慧社會(huì)提供全方位的支撐。保護(hù)汽車業(yè)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)促進(jìn)汽車業(yè)健康發(fā)展，維護(hù)消費(fèi)者利益具有十分重要的意義。

2014年以來，我國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)相繼查處一系列汽車業(yè)壟斷案件，既涉及競(jìng)爭(zhēng)者之間的橫向壟斷協(xié)議行為，也涉及制造商和經(jīng)銷商之間的縱向壟斷協(xié)議行為，累計(jì)罰款近26億元，對(duì)規(guī)范汽車業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序、增強(qiáng)企業(yè)反壟斷合規(guī)意識(shí)、推動(dòng)我國汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)和增加消費(fèi)者福利發(fā)揮了重要作用，在國內(nèi)外引起較大反響?？偨Y(jié)我國反壟斷執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)，為進(jìn)一步建立公平開放透明的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，提高反壟斷執(zhí)法透明度，規(guī)范汽車業(yè)經(jīng)營者生產(chǎn)經(jīng)營行為，營造公平有序的市場(chǎng)環(huán)境，支持汽車業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，制定本指南。

二、起草過程

2015年6月，根據(jù)國務(wù)院反壟斷委員會(huì)工作計(jì)劃，由國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)牽頭，會(huì)同有關(guān)單位開始起草《指南》。《指南》以《反壟斷法》為依據(jù)，以我國汽車業(yè)反壟斷執(zhí)法實(shí)踐為基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)立法、民主立法、依法立法要求，全程堅(jiān)持貫徹內(nèi)容法定、兼收并蓄、問題導(dǎo)向、高質(zhì)高效、統(tǒng)籌兼顧的原則。主要開展了以下工作：

（一）充分了解行業(yè)特點(diǎn)。對(duì)汽車業(yè)整車和配件價(jià)格、整車經(jīng)銷與售后服務(wù)模式和渠道等汽車業(yè)各環(huán)節(jié)進(jìn)行深入調(diào)研。研究梳理《指南》起草涉及的21個(gè)主要問題，面向上中下游企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、律師事務(wù)所和專家學(xué)者兩次開展問卷調(diào)查和系列訪談，確?！吨改稀肪o密結(jié)合行業(yè)實(shí)際，支持行業(yè)發(fā)展。

（二）深入總結(jié)執(zhí)法實(shí)踐。系統(tǒng)梳理汽車業(yè)反壟斷案件，總結(jié)汽車業(yè)不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、不同領(lǐng)域的主要壟斷行為，深入分析行為特點(diǎn)和產(chǎn)生原因，研究汽車業(yè)經(jīng)營者集中的特點(diǎn)和趨勢(shì)，在《指南》中有針對(duì)性地作出回應(yīng)，使《指南》契合我國汽車市場(chǎng)發(fā)展階段和汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與監(jiān)管需求，具有較強(qiáng)的科學(xué)性、針對(duì)性和指導(dǎo)性。

（三）吸收借鑒國際經(jīng)驗(yàn)。委托研究機(jī)構(gòu)開展課題研究，在系統(tǒng)梳理和分析歐盟、美國、日本、韓國等國家和地區(qū)相關(guān)制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況的階段性特征，對(duì)《指南》框架、原則和主要內(nèi)容進(jìn)行針對(duì)性研究，為制定《指南》提供了有益參考和借鑒。

（四）廣泛征求各方意見。2015年6月至2016年1月，5次組織召開研討會(huì)，就《指南》起草廣泛征求上中下游企業(yè)、消費(fèi)者代表和專家學(xué)者意見。2016年3—4月向社會(huì)公開征求意見，有關(guān)政府部門、國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等53個(gè)單位及個(gè)人提出228條意見和建議，我們根據(jù)各方反饋意見對(duì)指南進(jìn)行了修改。2017年2月，委員會(huì)辦公室就指南草案進(jìn)一步征求委員會(huì)成員單位和委員會(huì)專家咨詢組專家意見，并根據(jù)回復(fù)意見對(duì)指南草案作進(jìn)一步修改完善。

2018年8月，委員會(huì)辦公室根據(jù)國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革情況對(duì)指南草案部分內(nèi)容作進(jìn)一步修改完善。2018年11月，《指南》提交委員會(huì)全體會(huì)議審議。經(jīng)委員會(huì)主任批準(zhǔn)，于2019年1月印發(fā)。

三、主要特點(diǎn)

《指南》充分考慮我國汽車市場(chǎng)發(fā)展階段、條件和特點(diǎn)，既立足國情，考慮我國汽車業(yè)的發(fā)展水平和執(zhí)法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，關(guān)注新技術(shù)、新業(yè)態(tài)，又合理借鑒歐美發(fā)達(dá)國家汽車業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的成熟做法。

（一）堅(jiān)持立足國情?！吨改稀芬晕覈嚇I(yè)發(fā)展階段和反壟斷執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，以比較研究和實(shí)證調(diào)研為支撐，從結(jié)構(gòu)到實(shí)體契合中國《反壟斷法》，由總則、壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位、經(jīng)營者集中、濫用行政權(quán)力排除限制競(jìng)爭(zhēng)和附則等六部分組成，對(duì)汽車業(yè)《反壟斷法》適用問題作出進(jìn)一步具體細(xì)化。

（二）堅(jiān)持問題導(dǎo)向?！吨改稀吩诳紤]完整性的同時(shí)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，根據(jù)我國汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況，側(cè)重于闡述汽車業(yè)反壟斷執(zhí)法的分析思路、框架、原則和方法，重點(diǎn)對(duì)可能排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的壟斷協(xié)議和濫用市場(chǎng)支配地位行為的評(píng)估路徑給出具體指引，為汽車業(yè)經(jīng)營者主動(dòng)進(jìn)行合規(guī)分析提供了較為清晰和具體的指導(dǎo)。

（三）堅(jiān)持平衡兼顧。在總體思路和基本原則上，《指南》力求平衡汽車業(yè)上中下游經(jīng)營者的合法權(quán)益，合理界定經(jīng)營者合同自由和意思自治的邊界，預(yù)防和制止壟斷行為，鼓勵(lì)和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新，保護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、消費(fèi)者利益和社會(huì)公共利益，促進(jìn)形成統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的汽車市場(chǎng)。

（四）堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。汽車業(yè)從零部件到整車、從制造到服務(wù)，具有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)性、高新技術(shù)吸附性和資本密集性，是包容和推動(dòng)多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的載體。因此，《指南》特別注重反壟斷與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)政策、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、民商事合同等相關(guān)法律法規(guī)政策的銜接與協(xié)調(diào)，共同促進(jìn)汽車業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

四、重點(diǎn)內(nèi)容

具體來看，《指南》的主要制度設(shè)計(jì)主要有以下幾個(gè)方面：

（一）汽車業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)界定問題。

由于汽車業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，上中下游業(yè)務(wù)類型多樣，《指南》明確界定汽車業(yè)相關(guān)商品市場(chǎng)和地域市場(chǎng)應(yīng)遵循《反壟斷法》和《國務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》所確定的一般原則和方法，同時(shí)考慮汽車業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合個(gè)案具體分析。根據(jù)汽車業(yè)特點(diǎn)，《指南》梳理了相關(guān)商品市場(chǎng)、相關(guān)地域市場(chǎng)的界定思路，辨析了汽車經(jīng)銷與汽車售后市場(chǎng)界定需要考慮的具體因素。

（二）汽車業(yè)中的壟斷協(xié)議問題。

該問題是《指南》的重點(diǎn)內(nèi)容，主要包括壟斷協(xié)議禁止與豁免的關(guān)系、汽車業(yè)橫向壟斷協(xié)議、汽車業(yè)縱向壟斷協(xié)議三部分。

一是關(guān)于壟斷協(xié)議禁止與豁免的關(guān)系?！斗磯艛喾ā返谑龡l和第十四條通過列舉方式，對(duì)若干類嚴(yán)重限制競(jìng)爭(zhēng)的橫向和縱向壟斷協(xié)議作出禁止性規(guī)定，并以兜底條款形式禁止經(jīng)營者達(dá)成國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他壟斷協(xié)議，確立了“禁止+豁免”的基本制度框架。如果經(jīng)營者能夠證明其協(xié)議符合《反壟斷法》第十五條規(guī)定的豁免條件，即證明其協(xié)議屬于第十五條規(guī)定的法定情形，不會(huì)嚴(yán)重限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，并能夠使消費(fèi)者分享由此產(chǎn)生的利益，則該協(xié)議不適用第十三條或第十四條的禁止性規(guī)定。結(jié)合當(dāng)前汽車業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況,《指南》明確了推定豁免的條件和常見行為類型；列出了可能產(chǎn)生效率、促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的橫向協(xié)議、縱向協(xié)議適用推定豁免的市場(chǎng)份額標(biāo)準(zhǔn)，以及經(jīng)營者基于《反壟斷法》第十五條主張個(gè)案豁免的縱向協(xié)議的常見類型。

二是關(guān)于橫向壟斷協(xié)議。汽車業(yè)在適用《反壟斷法》第十三條和第十五條時(shí)與其他行業(yè)并無顯著差別。因此，《指南》對(duì)汽車業(yè)橫向壟斷協(xié)議的競(jìng)爭(zhēng)分析未加以詳細(xì)闡述，適用《反壟斷法》的一般規(guī)定。

三是關(guān)于縱向壟斷協(xié)議。汽車業(yè)縱向協(xié)議的反壟斷規(guī)制在各大經(jīng)濟(jì)體均是重點(diǎn)和難點(diǎn)。汽車市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈長、附加值高，從初裝、新車經(jīng)銷、售后到二手車流通涉及利益方眾多。加之汽車作為大宗耐用品在售出后對(duì)客戶產(chǎn)生顯著的鎖定效應(yīng)，汽車市場(chǎng)縱向壟斷協(xié)議適用《反壟斷法》第十四條和第十五條通常會(huì)涉及復(fù)雜的法律、經(jīng)濟(jì)和事實(shí)分析，因而成為《指南》的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，也是起草過程中各方的重大關(guān)切?！吨改稀分赋?，分析和評(píng)估縱向壟斷協(xié)議，需要首先判斷一項(xiàng)協(xié)議是否構(gòu)成《反壟斷法》第十四條所規(guī)制的壟斷協(xié)議。其次，評(píng)估該協(xié)議能否根據(jù)《反壟斷法》第十五條適用推定豁免。如果該協(xié)議不能被推定豁免，則需要評(píng)估該協(xié)議能否被個(gè)案豁免。反壟斷執(zhí)法實(shí)踐顯示，不具有顯著市場(chǎng)力量的汽車業(yè)經(jīng)營者設(shè)置的具有經(jīng)濟(jì)效率和正當(dāng)化理由的地域限制和客戶限制，通常能夠符合《反壟斷法》第十五條的規(guī)定，可以推定適用第十五條規(guī)定的豁免。對(duì)不符合直接豁免條件的行為，《指南》通過給出具體引導(dǎo)，幫助企業(yè)進(jìn)行自我評(píng)估判斷其行為能否適用個(gè)案豁免。

（三）汽車業(yè)中的濫用市場(chǎng)支配地位行為問題。

《指南》重點(diǎn)關(guān)注汽車配件生產(chǎn)與流通以及汽車售后市場(chǎng)上的濫用市場(chǎng)支配地位行為。汽車制造是汽車業(yè)發(fā)展的核心，具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，汽車市場(chǎng)客觀上形成了以汽車供應(yīng)商為核心的生態(tài)圈，汽車供應(yīng)商天然處于強(qiáng)勢(shì)地位，汽車經(jīng)銷商和配件供應(yīng)商處于從屬地位。目前，我國新車銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但汽車售后市場(chǎng)客觀存在的鎖定效應(yīng)和兼容性問題可能限制和削弱有效競(jìng)爭(zhēng)、損害消費(fèi)者利益。執(zhí)法實(shí)踐與理論研究表明，在新車銷售市場(chǎng)上不具有支配地位的汽車供應(yīng)商，在其品牌汽車售后市場(chǎng)上有可能被認(rèn)定為具有支配地位。

鑒于此，《指南》明確在個(gè)案中界定汽車售后市場(chǎng)，汽車品牌是需要考慮的一個(gè)重要相關(guān)因素。因此，根據(jù)《反壟斷法》第十七條對(duì)市場(chǎng)支配地位的界定以及第十八條關(guān)于認(rèn)定經(jīng)營者具有市場(chǎng)支配地位應(yīng)當(dāng)依據(jù)的因素，在新車銷售市場(chǎng)上不具有市場(chǎng)支配地位的汽車供應(yīng)商，在其品牌汽車售后市場(chǎng)上有可能被認(rèn)定為具有市場(chǎng)支配地位?！吨改稀愤M(jìn)而闡述了汽車業(yè)常見的三類濫用市場(chǎng)支配地位行為，明確提出汽車供應(yīng)商無正當(dāng)理由，不應(yīng)限制配件制造商生產(chǎn)雙標(biāo)件；不應(yīng)限制經(jīng)銷商和維修商外采和外銷售后配件；不應(yīng)限制售后維修技術(shù)信息、測(cè)試儀器和維修工具的可獲得性。

以雙標(biāo)件為例，《指南》規(guī)定，除根據(jù)代工協(xié)議生產(chǎn)的配件以外，在其品牌汽車售后市場(chǎng)上具有支配地位的汽車制造商沒有正當(dāng)理由，不應(yīng)限制為初裝汽車配套的配件供應(yīng)商生產(chǎn)雙標(biāo)件，即汽車制造商不應(yīng)禁止為其提供初裝零部件的配件供應(yīng)商在相關(guān)初裝零部件上加貼自有商標(biāo)、標(biāo)識(shí)和零件代碼?！吨改稀穼?duì)雙標(biāo)件的生產(chǎn)給出指引，旨在提高消費(fèi)者和維修商辨識(shí)同質(zhì)配件的能力，促進(jìn)汽車售后市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)。但必須注意的是，雙標(biāo)件的生產(chǎn)和流通涉及反壟斷和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的平衡，配件制造商和汽車制造商的合法權(quán)益均應(yīng)獲得保障。因此，《指南》在附則部分對(duì)代工協(xié)議的認(rèn)定給出說明，補(bǔ)充加強(qiáng)了有關(guān)雙標(biāo)件的規(guī)定。

關(guān)于無正當(dāng)理由不得限制授權(quán)經(jīng)銷商外采配件，《指南》明確汽車供應(yīng)商可以依法要求其授權(quán)體系成員僅使用原廠配件和同質(zhì)配件，該授權(quán)體系成員應(yīng)當(dāng)依法保證消費(fèi)者的知情權(quán)和配件可追溯性?！吨改稀逢P(guān)注反壟斷、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、民事權(quán)利的多方平衡，指出汽車供應(yīng)商可以依法要求，僅當(dāng)消費(fèi)者知情并明確選擇且保證配件可追溯性的條件下，授權(quán)體系成員才可以在維修工作中使用再制造件和回用件?！吨改稀愤M(jìn)而強(qiáng)調(diào)，上述情形不影響授權(quán)經(jīng)銷商、授權(quán)維修商和配件供應(yīng)商的民事責(zé)任。

（四）汽車業(yè)中的濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)問題。

《指南》強(qiáng)調(diào)，行政機(jī)關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理汽車流通事務(wù)職能的組織不應(yīng)違反《反壟斷法》規(guī)定實(shí)施排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的行為?！吨改稀妨信e了汽車業(yè)常見濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為，特別是二手車交易中存在限制外地車輛遷入等行為，指出該類行為不利于綠色循環(huán)消費(fèi)和汽車市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，還限制了汽車所有人的物權(quán)處置權(quán)益，延長消費(fèi)者換車周期，間接影響新車銷售市場(chǎng)。

（五）汽車業(yè)中的其他競(jìng)爭(zhēng)問題。

關(guān)于汽車業(yè)經(jīng)營者集中的反壟斷審查，《指南》指出對(duì)于經(jīng)營者集中的競(jìng)爭(zhēng)分析，汽車業(yè)與其他行業(yè)并無顯著差別，由執(zhí)法機(jī)構(gòu)依據(jù)《反壟斷法》等法律規(guī)定依法處理。此外，《指南》還對(duì)配件代工協(xié)議的評(píng)估作了說明，提出了評(píng)估和認(rèn)定真實(shí)代工協(xié)議時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的相關(guān)因素，輔助執(zhí)法機(jī)構(gòu)和經(jīng)營者評(píng)估配件供應(yīng)和流通中的壟斷行為，便于配件生產(chǎn)和流通中濫用市場(chǎng)支配地位行為的界定和評(píng)估。

汽車業(yè)反壟斷規(guī)制是一個(gè)復(fù)雜、與時(shí)俱進(jìn)的問題，需要在理論上深入研究，在實(shí)踐中不斷探索，在不同國家和不同發(fā)展階段之間進(jìn)行比較借鑒?！吨改稀返闹贫ê统雠_(tái)有利于增進(jìn)我國汽車業(yè)反壟斷執(zhí)法的透明度，在確?？茖W(xué)有效監(jiān)管的同時(shí)，降低汽車業(yè)經(jīng)營者的合規(guī)成本，引導(dǎo)經(jīng)營者合法合規(guī)經(jīng)營，提高汽車制造、經(jīng)銷和售后市場(chǎng)的效率和消費(fèi)者福利。市場(chǎng)監(jiān)管總局將繼續(xù)秉承與時(shí)俱進(jìn)、個(gè)案分析的原則，立足國情、實(shí)事求是，通過科學(xué)穩(wěn)健的反壟斷執(zhí)法，有效規(guī)制汽車市場(chǎng)壟斷行為，努力實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)上的多方共贏。

國務(wù)院

原文標(biāo)題：政策|國務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于印發(fā)汽車業(yè)的反壟斷指南（附解讀）

文章出處：【微信公眾號(hào)：汽車工程師】歡迎添加關(guān)注！文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

責(zé)任編輯：haq