2021年第一季度,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)漲價(jià)潮已開(kāi)啟

近期，媒體報(bào)道匯頂科技所有產(chǎn)品美金價(jià)格上漲30%的消息引發(fā)外界高度關(guān)注。

但隨后，匯頂科技發(fā)布澄清申明指出，公司向下游代理商及客戶發(fā)出的產(chǎn)品漲價(jià)通知函，僅針對(duì)小部分觸控產(chǎn)品的銷售價(jià)格作出價(jià)格調(diào)整，而并非媒體報(bào)道的針對(duì)所有產(chǎn)品作出價(jià)格調(diào)整。

2021年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)生劇烈變化，不僅IC設(shè)計(jì)調(diào)漲價(jià)格，晶圓廠及封測(cè)廠等上游供應(yīng)商價(jià)格亦大幅度持續(xù)上漲，帶動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中下游供應(yīng)商隨之跟進(jìn)。

晶圓代工廠全面漲價(jià)

2020年第四季度，聯(lián)電、格芯和世界先進(jìn)等公司價(jià)格提高了約10%-15%。國(guó)信證券預(yù)計(jì)，2021年漲幅可能接近20%，急單甚至40%。

從目前的消息來(lái)看，全球前十大晶圓代工廠中的大多數(shù)廠商已經(jīng)調(diào)漲2021年第一季度的代工價(jià)格，少數(shù)廠商雖未明確漲價(jià)幅度，但亦有漲價(jià)跡象。

據(jù)韓國(guó)媒體TheElec此前報(bào)道，韓國(guó)晶圓代工廠商?hào)|部高科已經(jīng)通知客戶，2021年合約價(jià)最少提高10%，最多提高20%。盡管部分客戶拒絕接受，但因目前晶圓代工產(chǎn)能吃緊而只能妥協(xié)。東部高科已簽訂2021年所有生產(chǎn)合約，并獲得了多名新客戶。

TheElec報(bào)道指出，有知情人士透露，東部高科不會(huì)是唯一漲價(jià)的廠商，三星電子也計(jì)劃調(diào)高8英寸產(chǎn)品報(bào)價(jià)。

此外，有臺(tái)媒報(bào)道稱，力積電在預(yù)期2021年產(chǎn)能將嚴(yán)重吃緊情況下，其8英寸及12英寸晶圓代工價(jià)格將自2021年1月調(diào)漲約10%幅度。

盡管全球晶圓代工龍頭臺(tái)積電此前表示不會(huì)調(diào)漲報(bào)價(jià)，但市場(chǎng)依然有消息傳出，臺(tái)積電10年來(lái)首次取消了對(duì)主要客戶每12英寸（300毫米）圓晶3%折扣的優(yōu)惠政策。

臺(tái)積電表示，該決定旨在確保到2021年上半年將5納米產(chǎn)品的產(chǎn)能提高20%，因此需要提升收費(fèi)來(lái)增加產(chǎn)能。

中國(guó)大陸方面，中芯國(guó)際此前在回應(yīng)2020年四季度8英寸晶圓代工是否調(diào)價(jià)時(shí)表示，公司一向注重與客戶的合作關(guān)系，現(xiàn)有客戶訂單將按已簽訂合同進(jìn)行，新客戶、新項(xiàng)目則由雙方協(xié)商確定價(jià)格，公司也會(huì)通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品組合來(lái)提升平均晶圓價(jià)格。

而中信證券在2020年12月2日發(fā)布對(duì)華虹半導(dǎo)體的研報(bào)則指出，華虹半導(dǎo)體為國(guó)內(nèi)最大的特色工藝晶圓代工廠，8英寸產(chǎn)線受益下游需求旺盛、行業(yè)供需趨緊，價(jià)格有望提升。

日月光率先啟動(dòng)封測(cè)漲價(jià)潮

封測(cè)作為半導(dǎo)體上游產(chǎn)業(yè)鏈的最后一環(huán)，自然也無(wú)法避免這波漲價(jià)趨勢(shì)。

其中率先開(kāi)啟漲價(jià)的是日月光半導(dǎo)體。2020年11月20日，日月光半導(dǎo)體通知客戶稱，將調(diào)漲2021年第一季封測(cè)平均接單價(jià)格5～10％，以因應(yīng)IC載板價(jià)格上漲等成本上升，以及客戶強(qiáng)勁需求導(dǎo)致產(chǎn)能供不應(yīng)求。

盡管市場(chǎng)暫未傳出大陸封測(cè)廠漲價(jià)的消息，但一直在調(diào)整封測(cè)價(jià)格。目前大陸封測(cè)三雄基本處于產(chǎn)能滿載狀態(tài)。華天科技此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前公司訂單飽滿，生產(chǎn)線處于滿負(fù)荷運(yùn)行。通富微電在2020年11月初回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，目前是產(chǎn)銷旺季，大部分產(chǎn)能飽和。

有業(yè)內(nèi)消息指出，封測(cè)廠已在2020年10月因產(chǎn)能供不應(yīng)求而調(diào)漲導(dǎo)線架打線封裝價(jià)格，急單及新單一律漲價(jià)10％，11月之后植球封裝產(chǎn)能全滿，加上IC載板因缺貨而漲價(jià)，所以新單已漲價(jià)約20％，急單價(jià)格漲幅更達(dá)20～30％以上。消息指出，封裝產(chǎn)能吃緊情況至少會(huì)延續(xù)到2021年第二季，第一季全面漲價(jià)5～10％勢(shì)在必行。

元器件廠商持續(xù)跟進(jìn)

受疫情影響以及半導(dǎo)體市場(chǎng)需求持續(xù)強(qiáng)勁等因素影響，2021年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)延續(xù)了2020年的漲價(jià)風(fēng)。事實(shí)上，除了晶圓代工廠和封測(cè)廠外，此波缺貨潮已擴(kuò)展至元器件領(lǐng)域。

例如，瑞薩電子于2020年11月30日向客戶發(fā)送提價(jià)通知，稱由于原材料和包裝基板成本增加，擬從2021年1月1日開(kāi)始上調(diào)部分模擬和電源產(chǎn)品價(jià)格。

恩智浦也在致客戶的一封信中表示，為解決供應(yīng)商帶來(lái)的不可預(yù)見(jiàn)的成本增長(zhǎng)，公司“很不情愿地”提高所有產(chǎn)品的價(jià)格。

意法半導(dǎo)體也向媒體證實(shí)了坊間流傳的漲價(jià)函的真實(shí)性：因公司生產(chǎn)成本大幅增長(zhǎng)，為保障后續(xù)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)，滿足客戶需求，決定自2021年1月1日起調(diào)漲全線產(chǎn)品的價(jià)格，但未透露漲價(jià)細(xì)節(jié)。

中國(guó)大陸方面，不少公司亦在2020年的最后一個(gè)月相繼發(fā)布了漲價(jià)通知。

士蘭微電子12月9日表示，從即日起（2020年12月9日），我司SGT MOS產(chǎn)品的價(jià)格本月提漲20%；12月21日，無(wú)錫新潔能發(fā)布的漲價(jià)通知函顯示，自2021年1月1日起，公司產(chǎn)品價(jià)格將根據(jù)具體產(chǎn)品型號(hào)做不同程度的調(diào)整；12月31日，華潤(rùn)微電子發(fā)布價(jià)格調(diào)整通知函稱，從2021年1月1日起，對(duì)公司產(chǎn)品價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整，至于調(diào)整幅度，則視具體品種不等。

此外，Diodes、富滿電子、矽力杰以及航順、南京微盟等廠商亦發(fā)出了漲價(jià)通知函。

NAND Flash控制器漲價(jià)約10%-20%

2021年1月4日，國(guó)產(chǎn)閃存控制器廠商得一微電子宣布，旗下的嵌入式存儲(chǔ)控制芯片將于今年1月1日起上調(diào)50%。

此外，群聯(lián)已針對(duì)外界傳出調(diào)升NAND Flash控制芯片產(chǎn)品報(bào)價(jià)的消息做出了回應(yīng)。

群聯(lián)表示，為應(yīng)對(duì)晶圓代工及封測(cè)等報(bào)價(jià)成本提升，2020年第四季報(bào)價(jià)就開(kāi)始調(diào)高NAND Flash控制IC價(jià)格，漲價(jià)幅度依照產(chǎn)品別不同而有所區(qū)別，價(jià)格調(diào)升最高達(dá)20%。據(jù)悉，這也是群聯(lián)近八年來(lái)首度漲價(jià)。

受限于上游臺(tái)積電與聯(lián)電等晶圓代工廠產(chǎn)能滿載，及下游封測(cè)產(chǎn)能緊缺，包含Phison與Silicon Motion等多間NAND Flash控制器廠商無(wú)法因應(yīng)客戶的加單需求。

TrendForce集邦咨詢旗下半導(dǎo)體研究處表示，這些控制器廠商除暫停對(duì)新訂單的需求進(jìn)行報(bào)價(jià)外，預(yù)計(jì)2021年第一季NAND Flash控制器價(jià)格漲幅在15~20%不等。

總體來(lái)看，2021年第一季度，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)漲價(jià)潮已經(jīng)基本確定，而中國(guó)大陸半導(dǎo)體部分細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域亦有望抓住這波漲價(jià)潮機(jī)遇，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
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