上游材料依舊緊缺,面板價(jià)格維持漲勢(shì)

2020年，TV面板供應(yīng)格局發(fā)生了巨變，致使其供需偏緊且價(jià)格大幅拉升。進(jìn)入2021年，由于顯示器驅(qū)動(dòng)IC、玻璃和偏光片等上游材料依舊緊缺，加之日本電氣硝子（NEG）停電事件，加重面板供應(yīng)鏈缺貨情況。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，在上游材料緊缺的背景下，電視面板價(jià)格將于第一季度維持上漲的趨勢(shì)。

不過(guò)，隨著三星顯示、LGD計(jì)劃延遲關(guān)閉LCD廠，電視面板繼續(xù)上漲的趨勢(shì)或許會(huì)反轉(zhuǎn)。有廠商人士擔(dān)心，隨著中國(guó)面板廠提高產(chǎn)能、韓廠延后關(guān)廠效應(yīng)發(fā)酵，下半年電視面板供應(yīng)或許再次出現(xiàn)供過(guò)于求狀況，而面板價(jià)格也將隨市場(chǎng)變化而出現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。

上游材料依舊緊缺，面板價(jià)格維持漲勢(shì)

2020年，受到疫情影響，世界各地在家遠(yuǎn)程辦公和在線教育的需求增多，從而帶動(dòng)平板電腦、筆電等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)IC需求也持續(xù)提升。加之第三季度以來(lái)，電視面板市場(chǎng)需求反彈，導(dǎo)致顯示驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)整體供應(yīng)偏緊。

到目前為止，元器件短缺一直影響著中國(guó)的二線和三線面板制造商，并從2020年底開(kāi)始影響一線面板廠商。Omdia認(rèn)為，這種情況在2021年第一季度繼續(xù)存在，元器件短缺將是限制2021年液晶電視面板出貨量的一個(gè)因素。

除了IC缺貨之外，2020年12月11日，NEG位于日本Takatsuki的玻璃基板工廠發(fā)生臨時(shí)停電，停電造成約5個(gè)投入玻璃原料的供料槽（feeder）破損并引發(fā)停工，從而影響產(chǎn)能，加重供應(yīng)鏈緊張情況。

根據(jù)群智咨詢(xún)的測(cè)算，NEG停電事件對(duì)12月全球大尺寸LCD面板產(chǎn)能供應(yīng)影響程度為2.9%，相當(dāng)于G8.5代產(chǎn)能損失120K；對(duì)2021年一季度產(chǎn)能供應(yīng)影響程度為2.5%，相當(dāng)于G8.5代產(chǎn)能損失95K。對(duì)不同面板廠均將有不同程度影響，具體影響視各面板廠供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)能力而定。

在不考慮該事件影響下，2021年一季度全球大尺寸LCD面板（IT+TV）供需比已為緊張局面（TV面板供需比為4.1%）；考慮此事件影響后，供需比將收窄，預(yù)計(jì)2021年一季度全球大尺寸LCD面板將呈現(xiàn)明顯供應(yīng)緊張。

因上游顯示驅(qū)動(dòng)IC持續(xù)吃緊及NEG停電事件沖擊玻璃基板供應(yīng)，抑制部分面板廠的實(shí)際有效供應(yīng)，全球LCD TV面板市場(chǎng)供應(yīng)緊缺狀況持續(xù)，面板價(jià)格維持上漲趨勢(shì)。

據(jù)群智咨詢(xún)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月全球LCD TV面板價(jià)格維持上漲趨勢(shì)，漲幅相較前期有所縮窄，但漲幅依然較大。從尺寸表現(xiàn)來(lái)看，32吋電視面板1月價(jià)格將維持2-3美元漲幅，主流39.5-43吋同樣維持上漲趨勢(shì)，50吋供給則持續(xù)吃緊，1月漲幅達(dá)4 美元，55吋以上大尺寸，漲幅則更加顯著，估漲幅可望有5-6美元。

友達(dá)董事長(zhǎng)彭雙浪強(qiáng)調(diào)價(jià)格永遠(yuǎn)由供需決定，嚴(yán)峻狀況將延續(xù)到明年上半年。而CINNO Research也對(duì)集微網(wǎng)表示，“由于海外疫情二次爆發(fā)導(dǎo)致多國(guó)重新加大防疫力度，居家需求影響持續(xù)作用，今年上半年電視面板需求暫無(wú)減弱跡象，同時(shí)由于驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板等上游關(guān)鍵物料供應(yīng)問(wèn)題，面板價(jià)格還將繼續(xù)上漲?！?/p>

韓廠延遲關(guān)廠或致局面反轉(zhuǎn)

由于電視面板供不應(yīng)求，且價(jià)格大幅度上漲，韓系面板廠商的關(guān)廠計(jì)劃一延再延。繼LGD將生產(chǎn)計(jì)劃延長(zhǎng)一年之后，三星顯示的關(guān)閉LCD生產(chǎn)線的時(shí)間節(jié)點(diǎn)也從2020年年底到2021年3月，再到目前變成無(wú)限期延后，其關(guān)閉時(shí)間節(jié)點(diǎn)將視市場(chǎng)狀況而定。

一位廠商人士表示，“由于價(jià)格持續(xù)上漲，三星整機(jī)廠供應(yīng)不足，所以三星顯示延遲關(guān)廠；如果價(jià)格不再上漲，甚至開(kāi)始下降的話，那三星顯示可能會(huì)繼續(xù)關(guān)廠了。”

盡管三星顯示延遲關(guān)閉LCD廠主要是考慮三星電子電視機(jī)制造廠的需求，對(duì)其他終端品牌并沒(méi)有出銷(xiāo)售電視面板，但三星電子在采購(gòu)三星顯示的電視面板之后，勢(shì)必會(huì)減少對(duì)其他面板廠商的采購(gòu)量，進(jìn)而對(duì)電視面板供應(yīng)市場(chǎng)造成影響。

TrendForce分析師陳巧慧指出，三星顯示器延后關(guān)閉LCD廠對(duì)2021年第1季的面板供需并不會(huì)有顯著影響，主因是原本即規(guī)劃2021年第1季供給近180萬(wàn)片電視面板與110萬(wàn)片顯示器面板給集團(tuán)品牌，且目前面臨相關(guān)零部件缺貨，出貨量預(yù)期分別會(huì)減少至150萬(wàn)片和55萬(wàn)片，至2021年4月才能補(bǔ)足缺口。

根據(jù)TrendForce供需模型顯示，雖然三星顯示器延后關(guān)廠將使2021年第2季的投入面積增加2.2%，然第2季仍有物料缺貨的風(fēng)險(xiǎn)，加上電視、顯示器、筆記本的面板需求仍有一定支撐，因此預(yù)估第2季整體供需狀況尚能維持平衡。

整體而言，盡管三星顯示說(shuō)明2021年開(kāi)始生產(chǎn)的面板將全部出售給集團(tuán)品牌，但自明年下旬起，TrendForce預(yù)測(cè)面板市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)，三星顯示增加供給無(wú)疑是擴(kuò)大供需失衡風(fēng)險(xiǎn)。三星電子（SEC）向來(lái)是面板最大采購(gòu)者，在集團(tuán)面板廠的支持增強(qiáng)之際，采購(gòu)策略會(huì)如何變化，將是2021年的重點(diǎn)觀察項(xiàng)目之一。

Omdia顯示部門(mén)資深研究總監(jiān)謝勤益表示，“SDC主要供貨給三星自家的液晶電視使用，對(duì)臺(tái)廠出貨影響不大，而是陸廠京東方、TCL華星等會(huì)受到波及?！辈糠謴S商擔(dān)心，隨著中國(guó)LCD廠提高產(chǎn)能、韓廠延后關(guān)廠效應(yīng)發(fā)酵，今年下半年電視面板可能出現(xiàn)供過(guò)于求狀況。

除了供應(yīng)端，需求方面的擔(dān)憂卻變得越來(lái)越大。彭雙浪坦言，對(duì)今年日本奧運(yùn)是否帶來(lái)大尺寸電視購(gòu)買(mǎi)風(fēng)潮并沒(méi)有特別期待。近年來(lái)運(yùn)動(dòng)賽事帶動(dòng)大電視購(gòu)買(mǎi)風(fēng)潮已經(jīng)不像以往的熱度，又如2020年的黑色星期五的促銷(xiāo)活動(dòng)也減少許多，主因是面板缺貨，沒(méi)有降價(jià)的誘因。

業(yè)內(nèi)人士直言，“2020年下半年電視需求強(qiáng)勁，但只是在個(gè)別發(fā)達(dá)地區(qū)，期待其他地區(qū)迅速?gòu)?fù)蘇是不現(xiàn)實(shí)的，目前整體市場(chǎng)需求并未明顯增加，廠商需警惕電視面板供過(guò)于求之后，其價(jià)格或許會(huì)出現(xiàn)大幅度下滑的狀況。”

整體來(lái)看，2021年對(duì)于面板廠商來(lái)說(shuō)依舊是挑戰(zhàn)重重的一年。廠商需根據(jù)市場(chǎng)行情的變化，及時(shí)準(zhǔn)確的調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。同時(shí)，加深與上游供應(yīng)鏈的合作，確保重要原材料、零部件和主要設(shè)備的供應(yīng)安全，并通過(guò)與高質(zhì)量客戶(hù)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)施大客戶(hù)策略，持續(xù)挖掘具備渠道資源的合作伙伴。
責(zé)任編輯:tzh