神奇的12月從法國(guó)和荷蘭的新能源汽車說(shuō)起

歐洲的新能源汽車的數(shù)據(jù)還沒(méi)出來(lái)，目前可以從法國(guó)、挪威、荷蘭和西班牙四個(gè)地區(qū)的部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看問(wèn)題，總體來(lái)看12月份是非常神奇的，以法國(guó)為例，12月的新能源銷量為35863臺(tái)，市場(chǎng)滲透率直接拉高到了19.2％，加上HEV的滲透率達(dá)到了13.6%，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)被壓縮至不到2/3的滲透率，這在一年之前完全沒(méi)辦法想象。2020年整年新能源汽車的銷量為18.53萬(wàn)臺(tái)，相比2019年的6.15萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)了201.34%。

圖1 12月法國(guó)的不同動(dòng)力總成的市場(chǎng)滲透率對(duì)比

01

神奇的2020年

我們先看下幾個(gè)國(guó)家的12月和2020年全年新能源汽車情況，法國(guó)的情況在Q4就一路上揚(yáng)。這個(gè)可以從不同動(dòng)力總成市場(chǎng)滲透率的對(duì)比情況，從Q3之前的均值10%（2020年全年平均的滲透率為11.24%），到12月毫無(wú)懸念往20%方向發(fā)展。

備注：我們一般認(rèn)為15-20%以上的滲透率可能是一個(gè)市場(chǎng)的拐點(diǎn)，如同挪威的情況市場(chǎng)扭轉(zhuǎn)出現(xiàn)不可逆的情況相似

圖2 2020年1-12月法國(guó)的不同動(dòng)力總成的市場(chǎng)滲透率演變

從絕對(duì)數(shù)量來(lái)看，2020年，法國(guó)的新能源汽車銷量為185,500輛是2019年的61,500輛的3倍，這是在疫情發(fā)生以后的巨大變化，政府的補(bǔ)貼和意志得到了淋漓精致的表現(xiàn)。要知道法國(guó)2020年乘用車總銷量為165萬(wàn)輛，較2019年的220萬(wàn)輛下降25.5％。

圖3 法國(guó)2020年全年新能源汽車的情況

實(shí)際上，這里面有企業(yè)供應(yīng)的很大的因素在，目前12月份主要的幾款車型，如下圖所示，ZOE全年在法國(guó)銷售3.7萬(wàn)臺(tái)，12月有一個(gè)明顯的沖量過(guò)程；而大眾的ID3也是在12月份開啟了一波拉量，從月均500臺(tái)一下子交付了2500臺(tái)。

圖4 2020年12月和全年主要的三款車型的情況

這樣的情況同樣發(fā)生在荷蘭，如下圖所示，12月荷蘭的BEV銷量一下子拉高到了2.7萬(wàn)臺(tái)，之前是沿著8K-9K這樣走的。主要的車型包括ID3，單月交付6K，使得下半年交付的ID3成為荷蘭市場(chǎng)的王者；大眾的ID4，也一下子交付了2297臺(tái)，都是壓線在沖量；Model 3也是一下子交付近4K，差不多是2020年8160臺(tái)的一半；荷蘭的這份名單里面，還包括KONA EV、奧迪E-tron和XC 40EV，都是卡著2020年要把這些車交付出去。

圖5 荷蘭Q4（10~12月份）和全年交付的新能源汽車情況

挪威市場(chǎng)也是相似的，不過(guò)能沖起來(lái)的只有Model 3和ID3，分別交付了4233和2300臺(tái)，所以整體挪威12月份的增量并不是特別明顯。

圖6 挪威市場(chǎng)Q4（10~12月份）和全年交付的新能源汽車情況

在歐洲較小型的市場(chǎng)，如西班牙的情況，也是相似的，12月份Model 3、ZOE、ID3和KONA EV幾款車都拉出來(lái)一個(gè)翹尾。

圖7 西班牙市場(chǎng)Q4（10~12月份）和全年交付的新能源汽車情況

歐洲整體的情況，我們接下來(lái)要等德國(guó)、英國(guó)幾個(gè)主要市場(chǎng)的情況，我估計(jì)和法國(guó)的情況相似，主要的傳統(tǒng)車企都要在這些城市把新能源汽車交付出去，而特斯拉在12月份也是沖量的節(jié)奏以達(dá)成50萬(wàn)的目標(biāo)。

02

如何看待這個(gè)結(jié)果？

從2015年開始，中國(guó)的新能源汽車的數(shù)量，都呈現(xiàn)出前低后高的局面，這主要是由較低基數(shù)下的任務(wù)導(dǎo)向制度。從2017年開始退坡機(jī)制，車輛的情況受到補(bǔ)貼退坡的波動(dòng)性影響，又加入了一個(gè)補(bǔ)貼退坡的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

圖8 從2018年開始的中國(guó)新能源汽車的坡度

和中國(guó)一樣，歐洲目前也是政府的政策和補(bǔ)貼引導(dǎo)占了很大的作用，一方面這些補(bǔ)貼作用到消費(fèi)者，一方面也是讓車企出現(xiàn)依靠主要市場(chǎng)（德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)）的新能源汽車量來(lái)拉低整體排放的目標(biāo)。下半年傳統(tǒng)車銷量的恢復(fù)，也加大了對(duì)于EV降低排放的要求，所以到了Q3和Q4，整體的新能源的需求就拉起來(lái)了，到了12月份就是按照合規(guī)的訴求，拉出來(lái)一個(gè)高滲透率的情況。

圖9 根據(jù)TE報(bào)告對(duì)于7月份的排放目標(biāo)估算

所以我的理解，從歐洲量能的考慮，還是從年度目標(biāo)分解開始，按照比例去折算，考慮每個(gè)車企要合規(guī)的數(shù)量，然后再集中到幾個(gè)主要的新能源汽車能推進(jìn)的區(qū)域，這是一種考慮方法。當(dāng)然，由于補(bǔ)貼的時(shí)限和罰款的情況，普遍車企年初考慮規(guī)劃的量可能更多一些，在低比例的時(shí)候執(zhí)行起來(lái)更有效些，所以出現(xiàn)大量的BEV在歐洲以非常低的價(jià)格作為租賃使用。

圖10 TE的報(bào)告里面有對(duì)每個(gè)歐洲車企比例的分拆

小結(jié)：我覺(jué)得這一波歐洲這么去推動(dòng)新能源汽車的，特別是高補(bǔ)貼機(jī)制+強(qiáng)懲罰機(jī)制雙管齊下，有點(diǎn)用力過(guò)猛的感覺(jué)。加上本身單個(gè)國(guó)家的總量有限，一下子把滲透率拉得很高，是否都能像挪威那樣一勞永逸過(guò)渡到電動(dòng)汽車的時(shí)代，還真的不好說(shuō)。至于國(guó)內(nèi)的12月情況，我們等上牌數(shù)據(jù)全部出來(lái)以后做一些討論。

原文標(biāo)題：神奇的12月，從法國(guó)和荷蘭的新能源汽車銷量說(shuō)起

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