中國鋰電供應(yīng)鏈企業(yè)跟隨出海成為必然趨勢

摘要

兵馬未動(dòng)，糧草先行，中國動(dòng)力電池企業(yè)想要在歐洲大展拳腳自然離不開其背后供應(yīng)鏈的支持，中國鋰電供應(yīng)鏈企業(yè)跟隨出海成為必然趨勢。

2020年歐洲電氣化加速，一批具備“走出去”實(shí)力的中國鋰電企業(yè)相繼在歐洲建廠布局，帶動(dòng)中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出海。

2018年7月，寧德時(shí)代宣布擬投資2.4億歐元（約19億元人民幣）在德國圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心，拉開了中國鋰電企業(yè)登陸歐洲的序幕。

寧德時(shí)代德國建廠的背后，是其已經(jīng)并與寶馬、戴姆勒、大眾、沃爾沃、PSA等多家歐洲主流主機(jī)廠簽訂了長期合作協(xié)議。

寧德時(shí)代落子德國也吸引了其它中國動(dòng)力電池企業(yè)跟隨。孚能科技宣布投資6億歐元(約合46億人民幣)在德國建電池廠；蜂巢能源宣布投資20億歐元（約合人民幣155億元）在德國建設(shè)年產(chǎn)24GWh電池工廠；微宏動(dòng)力PACK工廠落戶德國，初期規(guī)劃年產(chǎn)能1.5GWh等。

上述電池企業(yè)歐洲建廠的目的是為其歐洲客戶提供就近配套服務(wù)，搶占?xì)W洲動(dòng)力市場，與日韓電池企業(yè)展開正面競爭，提升國際競爭水平。

兵馬未動(dòng)，糧草先行，中國動(dòng)力電池企業(yè)想要在歐洲大展拳腳自然離不開其背后供應(yīng)鏈的支持，中國鋰電供應(yīng)鏈企業(yè)跟隨出海成為必然趨勢。

在此情況之下，包括天賜材料、新宙邦、星源材質(zhì)、江蘇國泰、石大勝華、星源材質(zhì)、科達(dá)利、利元亨等一批中國鋰電材料和設(shè)備企業(yè)已經(jīng)宣布在歐洲設(shè)廠，同時(shí)還有更多中國鋰電企業(yè)制定海外建廠計(jì)劃，預(yù)計(jì)將在2021-2022年落地。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前中國鋰電企業(yè)出海建廠案例已達(dá)15起，其中動(dòng)力電池領(lǐng)域4起、材料領(lǐng)域10起，設(shè)備領(lǐng)域1起，涉及金額超370億元。歐洲成為了中國鋰電企業(yè)的投資熱土。

與直接出口產(chǎn)品不同，中國鋰電企業(yè)相繼在歐洲建廠背后反映出以下信息：

一是手握巨額訂單或項(xiàng)目定點(diǎn)，與海外客戶達(dá)成長期合作，成為中國鋰電企業(yè)出海的直接原因。

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已經(jīng)有一批技術(shù)領(lǐng)先的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入了國際車企和動(dòng)力電池企業(yè)的供應(yīng)鏈，為上述企業(yè)直接供貨。

歐洲電氣化進(jìn)程加速釋放巨大的動(dòng)力電池市場空間，歐洲成為全球動(dòng)力電池新基建的主陣地。

從市場競爭角度來看，在歐洲建廠提供就近配套是中國鋰電企業(yè)參與國際競爭的必然選擇，而斬獲巨額訂單則是驅(qū)動(dòng)中國鋰電企業(yè)出海的直接因素。

例如，寧德時(shí)代獲得寶馬73億歐元（約合人民幣578億元）動(dòng)力電池采購訂單；孚能科技與戴姆勒簽訂2021年至2027年合計(jì)140GWh動(dòng)力電池供貨協(xié)議；蜂巢能源獲歐洲客戶采購定點(diǎn)7GWh；科達(dá)利拿下Northvolt合計(jì)40GWh方形電池所需殼體的供貨合同；星源材質(zhì)與Northvolt簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等。

此外，新宙邦、天賜材料、星源材質(zhì)、科達(dá)利等企業(yè)此前已經(jīng)和LG化學(xué)、三星SDI等韓系電池巨頭達(dá)成了長期合作，在歐洲建廠有助于加深其與海外客戶的合作，提升海外銷售占比。

值得注意的是，除了進(jìn)入外資電池的國際供應(yīng)鏈之外，給中國電池企業(yè)在歐洲提供就近配套也是中國鋰電材料和設(shè)備企業(yè)出海建廠的重要因素。

寧德時(shí)代、孚能科技、蜂巢能源等中國動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲建廠，必然要求其上游供應(yīng)商提供就近配套服務(wù)，進(jìn)而帶動(dòng)中國鋰電供應(yīng)鏈出海。

二是中國鋰電材料及設(shè)備全球化配套加速，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體出海漸成趨勢。

經(jīng)過10年的培育，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品性能與成本等方面形成了成熟的體系與經(jīng)驗(yàn)，深度參與歐洲大規(guī)模電池項(xiàng)目建設(shè)，開始從國內(nèi)走向國際競逐全球化。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，全球十大動(dòng)力電池裝機(jī)排名中，中國占據(jù)五個(gè)席位，國際市場占比快速提升。

在四大鋰電材料領(lǐng)域，國內(nèi)四大材料的自給率已經(jīng)超過90%，近三年中國四大材料出貨全球占比均超過55%且有上升趨勢，頭部材料企業(yè)加速向全球主流動(dòng)力電池企業(yè)供應(yīng)鏈體系滲透。

在鋰電設(shè)備領(lǐng)域，國產(chǎn)設(shè)備的替代化基本結(jié)束，部分設(shè)備甚至出口進(jìn)入日韓電池供應(yīng)鏈。

總體來看，從上游礦產(chǎn)到關(guān)鍵材料再到電池，中國每個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都已擁有參與海外競爭實(shí)力的企業(yè)，中國鋰電材料及設(shè)備全球化配套加速，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體出海漸成趨勢。

憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、高效快速的服務(wù)響應(yīng)、集聚化的規(guī)模生產(chǎn)制造及成本等優(yōu)勢，中國鋰電企業(yè)有望助力歐洲建立本土化的供應(yīng)鏈，增強(qiáng)中國鋰電企業(yè)在國際市場的參與度和影響力。

值得注意的是，盡管中國鋰電企業(yè)出海建廠是大勢所趨，但也面臨著多重壓力和挑戰(zhàn)。

一方面，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈海外建廠布局的廣度和深度還不夠。

與日韓動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲深耕多年相比，中國動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲市場的根基較淺，國際市場占比較低，國產(chǎn)電池導(dǎo)入國際主機(jī)廠供應(yīng)鏈可能在前期需要經(jīng)過多年的驗(yàn)證，要求中國電池企業(yè)進(jìn)一步提升市場競爭力。

另一方面，和在國內(nèi)投資布局相比，中國鋰電企業(yè)在海外設(shè)廠面臨的難度和挑戰(zhàn)成倍提升。

除了高昂的投資成本之外，如何應(yīng)對歐洲的政治環(huán)境、排放法規(guī)、基建要求、產(chǎn)業(yè)鏈配套、專利糾紛、企業(yè)文化、人才管理和客戶要求等方面，對初次出海的中國鋰電企業(yè)而言都是新命題。

由于前期國內(nèi)新能源汽車市場主要是政策推動(dòng)型市場，中國鋰電企業(yè)的成長發(fā)展很大程度受益于政策支持。而現(xiàn)在想要在海外設(shè)廠進(jìn)入國際市場，中國鋰電企業(yè)就必須在技術(shù)、產(chǎn)品、規(guī)模、性價(jià)比、資本等硬實(shí)力方面具備核心競爭力，做好長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

以下為中國鋰電企業(yè)出海布局部分案例，且看下文：

寧德時(shí)代141億元建設(shè)德國動(dòng)力電池生產(chǎn)基地

2018年7月，寧德時(shí)代與德國圖林根州州政府簽署了投資協(xié)議，計(jì)劃投資2.4億歐元在德國圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2022年可實(shí)現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)能。2019年6月，寧德時(shí)代對該項(xiàng)目追加投資，增加后項(xiàng)目投資總額將不超過18億歐元（約合141億元人民幣）。

蜂巢能源155億元?jiǎng)恿﹄姵仨?xiàng)目落子德國

2020年11月，蜂巢能源宣布在德國薩爾州建立其歐洲電池工廠，項(xiàng)目總投資20億歐元（約合人民幣155億元）將建設(shè)一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠，分別于2023年底和2022年中建成投產(chǎn)。

孚能科技建設(shè)德國動(dòng)力電池工廠

2019年5月，外媒報(bào)道稱，孚能科技計(jì)劃在德國薩克森-安哈爾特州的比特菲爾德-沃爾芬鎮(zhèn)建立電動(dòng)車電池廠，擬投入逾6億歐元(約合46億人民幣)建設(shè)新電池工廠，初始產(chǎn)能為6GWh/年，后期將提升至10GWh。

微宏動(dòng)力PACK工廠落戶德國

2019年，微宏動(dòng)力德國子公司宣布將在德國柏林附近的路德維希斯費(fèi)爾德鎮(zhèn)建立一座動(dòng)力電池PACK工廠。一期項(xiàng)目投資4300萬歐元（約合人民幣3.4億元），初期計(jì)劃年產(chǎn)1.5 GWh，后期將擴(kuò)充至6GWh。目前該工廠已建成，計(jì)劃在2021年3月啟動(dòng)其第一條生產(chǎn)線。

星源材質(zhì)1.3億元投建歐洲隔膜工廠

2020年9月，星源材質(zhì)發(fā)布公告稱，公司已通過瑞典公司及投資建設(shè)歐洲工廠一期項(xiàng)目議案，積極開展歐洲工廠擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。歐洲工廠一期項(xiàng)目投資金額約1.3億元人民幣，新建涂覆隔膜生產(chǎn)線四條，年產(chǎn)涂覆隔膜約9000萬平方米。預(yù)計(jì)2022年建設(shè)完成。

天賜材料2.75億元投建捷克電解液工廠

2020年8月，天賜材料發(fā)布公告稱，全資子公司天賜材料捷克有限公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期），項(xiàng)目總投資2.75億元。2019年10月，天賜材料發(fā)布公告分別在韓國和捷克成立子公司，在當(dāng)?shù)亻_展電解液生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。

新宙邦年產(chǎn)4萬噸電解液項(xiàng)目落戶波蘭

2018年6月，新宙邦發(fā)布公告稱，擬在波蘭設(shè)立子公司，注冊資本5750000茲羅提（約合1000萬元人民幣），投資建設(shè)年產(chǎn)40000噸鋰離子電池電解液、5000噸NMP和5000噸導(dǎo)電漿項(xiàng)目。

江蘇國泰在波蘭投建4萬噸/年電解液項(xiàng)目

2017年12月，石大勝華發(fā)布公告稱，擬在波蘭成立子公司投資建設(shè)4萬噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資3億元。

石大勝華在波蘭/捷克建設(shè)鋰電材料項(xiàng)目

2019年3月，石大勝華發(fā)布公告稱，擬與PCC Rokita合作成立合資公司，投資1.7億元建設(shè)一期2萬噸/年碳酸乙烯酯項(xiàng)目。2020年10月，石大勝華宣布擬在捷克成立子公司，預(yù)計(jì)投資100萬歐元（約合人民幣789萬元），主營鋰離子電池原材料(含化學(xué)品和危險(xiǎn)化學(xué)品)的銷售、化學(xué)品貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

科達(dá)利三度落子歐洲建設(shè)結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地

2020年，科達(dá)利接連發(fā)布公告稱，公司將在德國、瑞典和匈牙利設(shè)立子公司，并分別投資6000萬歐元（約合人民幣4.7億元）、5000萬歐元（約合人民幣3.94億元）和3000萬歐元（約合人民幣2.33億元）建設(shè)科達(dá)利德國生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目和科達(dá)利瑞典生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目，以及科達(dá)利匈牙利生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目。

利元亨落子德國

2019年末，利元亨成立首家海外全資子公司——利元亨（德國）有限責(zé)任公司，與利元亨在美國、加拿大、瑞士的辦事處共同推進(jìn)總部國際業(yè)務(wù)發(fā)展。截止目前，利元亨德國已與多個(gè)歐洲車企及其動(dòng)力電池供應(yīng)商建立良好聯(lián)系。

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