全球智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量階段,中國智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展陷入瓶頸

智能手機(jī)優(yōu)于傳統(tǒng)功能機(jī)，促使智能手機(jī)快速發(fā)展，全球智能手機(jī)從3G時(shí)代到4G時(shí)代一直處在快速發(fā)展的時(shí)期，直到2016年，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到歷史峰值，市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對(duì)于智能手機(jī)的需求逐漸減弱，隨后智能手機(jī)出貨量連續(xù)三年下滑。5G時(shí)代將打開智能手機(jī)行業(yè)新的篇章。

智能手機(jī)的興起要回溯到上個(gè)世紀(jì)末，1993年IBM與BellSouth合作制造世界上第一部智能手機(jī)IBM Simon（西蒙個(gè)人通訊設(shè)備），是世界上第一款使用觸摸屏的智能手機(jī)。而后摩托羅拉在2000年生產(chǎn)的名為天拓A6188的手機(jī)，是全球第一部具有觸摸屏的PDA手機(jī)，它同時(shí)也是第一部中文手寫識(shí)別輸入的手機(jī)，龍珠（Dragon ball EZ）16MHz CPU也成為了第一款在智能手機(jī)上運(yùn)用的處理器。直到2007年，蘋果發(fā)布第一代iPhone，2008年發(fā)布的iPhone 3G告訴大家什么叫智能手機(jī)，并開啟智能手機(jī)的新時(shí)代。

隨后智能手機(jī)進(jìn)入了快速發(fā)展的時(shí)期，功能機(jī)逐漸向智能手機(jī)轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)上出現(xiàn)了各式各樣的智能手機(jī)。直到2016年，智能手機(jī)市場(chǎng)漸漸飽和，新的市場(chǎng)格局慢慢穩(wěn)定下來，智能手機(jī)從增量階段進(jìn)入存量時(shí)代，智能手機(jī)也開始了從4G到5G的轉(zhuǎn)變。

產(chǎn)業(yè)鏈——與傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)

由于智能手機(jī)的發(fā)展來源于傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)，因此智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈與功能型手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈基本相同，不同之處在于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更復(fù)雜，角色參與者更多。

上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括操作系統(tǒng)開發(fā)商、芯片公司、元器件及零組件供應(yīng)商;中游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括手機(jī)設(shè)計(jì)及組裝制造企業(yè)，以及手機(jī)品牌商;下游產(chǎn)業(yè)鏈包括應(yīng)用及增值服務(wù)供應(yīng)商、運(yùn)營商、渠道商等。還包括手機(jī)回收、維修等相關(guān)業(yè)務(wù)。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：市場(chǎng)趨近飽和，規(guī)模連年下滑

——全球智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量階段

智能手機(jī)優(yōu)于傳統(tǒng)功能機(jī)，促使智能手機(jī)快速發(fā)展，全球智能手機(jī)從3G時(shí)代到4G時(shí)代一直處在快速發(fā)展的時(shí)期，直到2016年，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到歷史峰值，市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對(duì)于智能手機(jī)的需求逐漸減弱，隨后智能手機(jī)出貨量連續(xù)三年下滑。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年是全球智能手機(jī)出貨量連續(xù)下滑的第三年，出貨量為13．71億部，同比下降2．3%。2020年第一季度受疫情影響，全球智能手機(jī)出貨量為2．76億部，同比下降11．7%。隨著疫情的慢慢好轉(zhuǎn)，智能手機(jī)出貨量有所回升，2020年第三季度達(dá)到3．54億部，同比下降1．3%。2020年前三季度全球智能手機(jī)出貨量為9．08億部。

——中國智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展陷入瓶頸

近年來，中國手機(jī)出貨量不斷下滑。2016-2019年國內(nèi)手機(jī)出貨量逐年下降，2019年國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量3．89億部，同比下降6．2%。2020年11月，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2958．4萬部，同比下降15．1%;2020年1-11月，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量累計(jì)2．81億部，同比下降21．5%。

為保證智能手機(jī)行業(yè)健康快速發(fā)展，我國政府等多部門出臺(tái)了眾多政策來規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。智能手機(jī)作為移動(dòng)通信終端設(shè)備，其生產(chǎn)和銷售主要受國家無線電管理相關(guān)法規(guī)約束，而移動(dòng)通信終端設(shè)備產(chǎn)品所處的電子信息產(chǎn)業(yè)是我國當(dāng)前著重培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，智能手機(jī)行業(yè)受國家多項(xiàng)政策規(guī)劃支持。

根據(jù)Newzoo數(shù)據(jù)顯示，中國是全球智能手機(jī)用戶第一大國，2017年，中國智能手機(jī)用戶數(shù)量超過7億戶，并且呈現(xiàn)出逐年上漲的趨勢(shì)。2019年中國智能手機(jī)用戶數(shù)量達(dá)到8．51億戶，2020年將達(dá)到8．74億戶。

中國智能手機(jī)用戶數(shù)雖然是世界第一，但滲透率不高。2017-2019年，中國智能手機(jī)滲透率從51．7%上升到59．9%，到2020年底中國智能手機(jī)滲透率將達(dá)到60．8%。

然而隨著中國智能手機(jī)市場(chǎng)的日趨飽和，消費(fèi)者對(duì)新設(shè)備的需求放緩。2012-2014年，國內(nèi)智能手機(jī)增速大幅下降。2016-2019年，中國智能手機(jī)出貨量連續(xù)下滑。2019年國內(nèi)智能手機(jī)出貨量3．72億部，同比下降4．7%，占同期手機(jī)出貨量的95．6%。2020年11月，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量2771．0萬部，同比下降17．0%，占同期手機(jī)出貨量的93．7%。2020年1-11月，智能手機(jī)累計(jì)出貨量2．71億部，同比下降21．1%，占同期手機(jī)出貨量的96．1%。中國智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展陷入了瓶頸。

競(jìng)爭(zhēng)格局：頭部?jī)?yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)集中度高

——全球三巨頭：三星、華為、蘋果

從全球來看，三星憑借自身全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，作為全球智能手機(jī)行業(yè)龍頭，2015-2019年，三星一直占據(jù)全球兩成以上的市場(chǎng)份額。2019年三星市場(chǎng)份額為21．6%，2020年前三季度市場(chǎng)份額為21．25%。

蘋果作為第二巨頭，近年來被國產(chǎn)廠商不斷追趕搶占市場(chǎng)，市場(chǎng)份額從2015年的16．1%縮減至2019年的13．9%，被華為超越，2019年市場(chǎng)份額滑落至第三位。

近些年，華為作為中國智能手機(jī)廠商的代表，成功超過蘋果成為全球第二大智能手機(jī)廠商，2019年市場(chǎng)份額達(dá)到17．6%。2020年第二季度華為市場(chǎng)份額達(dá)到20．0%，超越三星，登頂榜首。

——中國市場(chǎng)格局：華米OV+蘋果

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年中國智能手機(jī)市場(chǎng)中華為排名第一，市場(chǎng)份額38．3%;其次是vivo和OPPO，市場(chǎng)份額分別為18．1%和171%?？梢钥闯銮拔鍙S商的市場(chǎng)份額不斷提高，2015年前五廠商總份額不到60%，到2019年，前五廠商市場(chǎng)份額突破90%。中國智能手機(jī)市場(chǎng)主要被華為、vivo、OPPO、小米和蘋果占據(jù)。

2020年第三季度，華為市場(chǎng)份額達(dá)到41．4%，盡管2020年8月份美國制裁進(jìn)一步升級(jí)，阻礙了華為的發(fā)展勢(shì)頭，但在國內(nèi)市場(chǎng)，并沒有影響支持華為份額保持在40%以上的態(tài)勢(shì)。2020年前三季度，“華米OV+蘋果”占據(jù)了國內(nèi)智能手機(jī)超過九成的市場(chǎng)，僅有3%左右的市場(chǎng)份額歸屬其他廠商。

發(fā)展趨勢(shì)：5G智能手機(jī)時(shí)代到來

——國內(nèi)5G建設(shè)火熱

5G發(fā)展，基站先行。5G基站的選址建設(shè)，是保證5G商用信號(hào)覆蓋的基礎(chǔ)，因此5G基站建設(shè)是5G產(chǎn)業(yè)布局的第一步。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個(gè);截至2020年3月底，全國建設(shè)開通5G基站達(dá)到19．8萬個(gè)。在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行的“5G發(fā)牌一周年”線上峰會(huì)上，工業(yè)和信息化部信息通信管理局副局長表示，基礎(chǔ)電信企業(yè)建成5G基站超過25萬個(gè);中國工程院院士鄔賀銓預(yù)計(jì)，到2020年年底，我國5G基站數(shù)可能達(dá)到65萬，實(shí)現(xiàn)全國所有地級(jí)市室外的5G連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)覆蓋、重點(diǎn)場(chǎng)景室內(nèi)覆蓋。

5G牌照發(fā)放于2019年6月，2020-2023年將是5G網(wǎng)絡(luò)的主要投資期，綜合5G頻譜及相應(yīng)覆蓋增強(qiáng)方案，測(cè)算未來十年國內(nèi)5G宏基站數(shù)量約為4G基站的1-1．2倍，合計(jì)約500-600萬個(gè)，根據(jù)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)2021-2023年期間，三大運(yùn)營商逐年建設(shè)量約為80萬個(gè)、110萬個(gè)、85萬個(gè)。

微站方面，宏站站址建設(shè)難度較大且市場(chǎng)較為飽和，同時(shí)5G頻率更高理論上覆蓋空洞更多，因此宏基站無法完全滿足eMBB場(chǎng)景的需求，需要大量微站對(duì)局部熱點(diǎn)高容量的地區(qū)進(jìn)行補(bǔ)盲，根據(jù)中信證券預(yù)測(cè)微站數(shù)量可達(dá)千萬級(jí)別。

目前，我國5G商用化的發(fā)展帶動(dòng)5G芯片需求提升，2019年我國5G芯片規(guī)模約為2．09億美元，約占全球5G芯片的在20．09%。中國被認(rèn)為是5G芯片最大的市場(chǎng)，初步預(yù)測(cè)2020年中國5G芯片規(guī)模為2．41億美元。

從國內(nèi)5G芯片代表企業(yè)的發(fā)展情況看，主要以7nm的量產(chǎn)及以6nm和5nm為代表的更小制程的研發(fā)為主。

——國內(nèi)5G智能手機(jī)發(fā)展迅猛

自2019年4月，華為通過中國第一部5G智能手機(jī)認(rèn)證以來，中國通過認(rèn)證5G機(jī)型數(shù)量呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)。根據(jù)中國質(zhì)量認(rèn)證中心CCC證書查詢，2019年全國共有79款5G智能手機(jī)機(jī)型通過CCC認(rèn)證。截至2020年12月中旬，中國通過CCC認(rèn)證的5G機(jī)型數(shù)量達(dá)到440款。

注：包含已注銷及暫停認(rèn)證。

根據(jù)中國信通院的統(tǒng)計(jì)，自2019年7月以來，除2020年2月受到新冠疫情的明顯影響外，國內(nèi)5G智能手機(jī)出貨量整體保持上升趨勢(shì)。2020年11月，國內(nèi)市場(chǎng)5G智能手機(jī)出貨量2013．6萬部，整體智能手機(jī)出貨量?jī)H為2771．0萬部。2020年1-11月，國內(nèi)市場(chǎng)5G智能手機(jī)累計(jì)出貨量達(dá)到1．44億部。

2019年7月，中國5G智能手機(jī)僅占整體手機(jī)出貨量的0．2%。僅一年多的時(shí)間，國內(nèi)5G智能手機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，到2020年11月，國內(nèi)5G智能手機(jī)占整體手機(jī)出貨量的68．1%。目前國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)主要以5G智能手機(jī)為主，隨著未來5G時(shí)代的進(jìn)一步發(fā)展，5G智能手機(jī)占比還將繼續(xù)擴(kuò)大。

——華為引領(lǐng)5G智能手機(jī)發(fā)展

2019年中國5G智能手機(jī)市場(chǎng)華為獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，以73．6%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一;vivo、OPPO和小米分別占13．7%、5．7%和3．5%的市場(chǎng)份額。到2020年第三季度，其余廠商都紛紛推出5G智能手機(jī)，華為領(lǐng)先的份額也不斷縮小，但擁有5G全產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力的華為5G智能手機(jī)依舊占據(jù)了半壁江山，達(dá)到了56．6%的市場(chǎng)份額。OPPO、vivo和小米分別占據(jù)16．2%、14．5%和9．2%的市場(chǎng)份額。

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