新能源充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下加速鍵

2020年以來，新能源充電樁成為與5G、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、軌道交通并列的「新基建七大板塊」之一，被重點提上經(jīng)濟發(fā)展議程。公安部交通管理局公布數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月新能源汽車保有量有417萬輛，與去年年底相比增加36萬輛，增長率達到9.45%。汽車產(chǎn)業(yè)升級趨勢和綠色消費新需求造就了新能源汽車的大火，與新能源汽車唇齒相依的充電樁產(chǎn)業(yè)也一同被按下了加速鍵。

續(xù)航能力毫無疑問是新能源汽車行業(yè)最為關(guān)注和亟需解決的問題之一，在超快充電和超大容量電池技術(shù)實現(xiàn)廣泛應用之前，充電樁是現(xiàn)階段緩解車主“電量焦慮”的主要解決方案，相關(guān)的企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月，我國與充電樁相關(guān)的存續(xù)企業(yè)多達8.9萬家，其中不僅有蔚來、理想汽車等造車新勢力向產(chǎn)業(yè)鏈前端延伸，也有特來電、星星充電、小桔充電等運營商的加入。今年的前11個月內(nèi)，新增注冊的充電樁相關(guān)企業(yè)數(shù)量就超過2萬家，是2015年的5.6倍。

2010-2020充電樁相關(guān)企業(yè)注冊量新能源汽車市場的發(fā)展是充電樁的根本推動力。根據(jù)中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2020年11月聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報的中國充電樁目前總保有量為153.9萬臺，已經(jīng)是全球加油站總數(shù)（10萬）的15倍有余；盡管如此，以公安部公布的新能源汽車保有量417萬輛粗略計算，我國車樁配比仍只有2.7：1。車樁配比不協(xié)調(diào)將一定程度上成為新能源汽車發(fā)展的短板，因此伴隨著新能源汽車的持續(xù)滲透和普及，充電樁設(shè)備市場也將迎來巨大的提升空間。

早在2019年年末，工信部就發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035）》（征求意見稿），預計到2030年，我國新能源汽車保有量將達到6420萬輛；以車樁比1：1為建設(shè)目標，在未來10年內(nèi)我國充電樁市場將仍然存在6300萬臺的缺口，預計將形成10253億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。

根據(jù)36氪創(chuàng)投研究院對新能源充電樁產(chǎn)業(yè)的梳理，我們將其劃分為供應端、運營端與用戶端三大環(huán)節(jié)。其中設(shè)備制造商作為硬件供應端位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，負責充電設(shè)備各種元器件及殼體等相關(guān)部件的生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈中游核心包含：運營商、新能源車企及第三方運營平臺，負責充電樁的建設(shè)、運營與平臺管理。運營軟件中以地圖、導航、支付為主的功能主要起到支持作用；而下游則是包含商用、乘用為主的新能源汽車、自行車等C端核心用戶，以公交車、長途汽車為代表的B端用戶數(shù)量也逐漸增加。

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈目前來看，處于上游供應端的充電樁整機制造商與零部件生產(chǎn)商有一定重合，以國資背景企業(yè)與老牌傳統(tǒng)制造企業(yè)為主，其產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場也相對分散。市場競爭最激烈的環(huán)節(jié)集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游的運營端——運營商盈利水平主要取決于兩個因素，一是充電服務(wù)費、二是充電樁利用率。

充電服務(wù)費由各地政府和發(fā)改委自行制定，提升空間有限，因此盈利水平提升的主要空間在充電樁利用率上。經(jīng)測算，充電樁利用率須達到10%—15%才能實現(xiàn)盈利。而現(xiàn)實是，我國公共充電樁利用率相對較低，平均約4%，在充電樁鋪設(shè)最多的北京和上海使用率僅為1.8%和1.5%。一個典型的例子是，擁有充電樁數(shù)量最多并且占據(jù)46.7%的市場份額的特來電，也只是在2019年4月剛剛跨過盈虧平衡線。運營商們面臨的現(xiàn)狀，一方面是充電基礎(chǔ)設(shè)施仍存在大量需求，另一方面卻存在大批閑置的充電樁。

但可以明確的是，伴隨著充電樁被納入“新基建”行列，新一輪的建設(shè)期已經(jīng)到來，市場格局也可能迎來新一輪洗牌。

基于以上，36氪從資本價值力、研發(fā)與創(chuàng)新力、產(chǎn)業(yè)影響力三個維度出發(fā)，經(jīng)過公開渠道報名、桌面研究，對大數(shù)據(jù)市場進行調(diào)研、公司回訪，并結(jié)合36氪行業(yè)領(lǐng)域資深分析師推薦環(huán)節(jié)，充分評估企業(yè)在其細分領(lǐng)域?qū)嵙捌浒l(fā)展?jié)摿?，評選出了「36氪新基建之王新能源充電樁領(lǐng)域TOP50企業(yè)」。
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