日前,據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息,京東方(BOE)已經(jīng)正式通過(guò)蘋(píng)果認(rèn)證,將從近期,即2020年12月內(nèi)開(kāi)始向iPhone 12產(chǎn)品供貨OLED面板。 iPhone成最好賣(mài)5G手機(jī)10月14日,缺席了9月16日發(fā)布會(huì)之后,蘋(píng)果公司通過(guò)線(xiàn)上發(fā)布會(huì)的形式正式發(fā)布了iPhone 12系列四款5G手機(jī),全系標(biāo)配OLED面板。
盡管沒(méi)有留下太多時(shí)間沖擊當(dāng)月銷(xiāo)量,但表現(xiàn)仍然相當(dāng)強(qiáng)勢(shì)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),僅銷(xiāo)售兩周時(shí)間,市場(chǎng)占有率比9月增加了4.5個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到15%,超越小米升至第2位,僅次于三星之后。尤其在5G市場(chǎng),根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),10月,iPhone 12和iPhone 12 Pro分別位列 5G設(shè)備銷(xiāo)量的榜首和第二名的位置,排在三星之前。
2022年iPhone OLED屏幕占比將達(dá)100%全年來(lái)看,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),蘋(píng)果公司的OLED iPhone銷(xiāo)量將摸到1億部。2021年,蘋(píng)果公司將向市場(chǎng)投放有史以來(lái)最大規(guī)模的OLED iPhone。暫定為iPhone 13的新品和2020年發(fā)布的iPhone 12舊產(chǎn)品的總出貨量將成長(zhǎng)60%以上,達(dá)到1.6億到1.8億部。
2019年,iPhone銷(xiāo)量的25%使用了OLED,今年擴(kuò)大到了50%,2021年將增加到80%以上。2022年,OLED屏幕占比將達(dá)到100%。
手機(jī)OLED 面板門(mén)票已發(fā)完2020年下半年,BOE遲遲無(wú)法通過(guò)蘋(píng)果公司的認(rèn)證。在產(chǎn)業(yè)鏈各方均已將判斷放到2021年上半年才能通過(guò)的時(shí)候,今年12月,BOE趕上末班車(chē),正式通過(guò)了客戶(hù)認(rèn)證,開(kāi)始供貨。
事實(shí)上,處于供應(yīng)安全化和多元化,以及現(xiàn)地供應(yīng)的便利,BOE早已被蘋(píng)果公司列為手機(jī)OLED面板儲(chǔ)備供應(yīng)商。在Macbook、iPad產(chǎn)品領(lǐng)域,BOE已經(jīng)在以100%和56%的份額供應(yīng)a-Si面板。2020年H1 Apple終端應(yīng)用面板供應(yīng)商結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位,%
洛圖科技(RUNTO)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)紫治鰩烰oyce認(rèn)為,隨著B(niǎo)OE進(jìn)入iPhone柔性AMOLED供應(yīng)鏈,加上2017年進(jìn)入的SDC以及2019年進(jìn)入的LGD,供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)到三家,蘋(píng)果繼續(xù)尋找供應(yīng)商的可能性幾乎沒(méi)有。
2021年iPhone OLED面板供應(yīng)BOE份額判斷分歧大根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈信息預(yù)測(cè),2021年,三星將供應(yīng)1.3億片,BOE將與LGD預(yù)測(cè)分別為1000萬(wàn)和4000萬(wàn)片。
SDC方面來(lái)看,2020年供應(yīng)蘋(píng)果8000萬(wàn)片,2021年將同比增長(zhǎng)60%以上,達(dá)到1.3億片。但從占有率上來(lái)看,由于OLED iPhone的供貨量劇增,三星份額將從今年的80%減少到明年的72%。三星顯示內(nèi)部更希望能夠達(dá)到1.4億片的供應(yīng)量,從而擠壓LGD供應(yīng)從4000萬(wàn)到3000萬(wàn)片。
LGD方面來(lái)看,4000萬(wàn)片是今年2000萬(wàn)片的兩倍,占有率從20%小幅上升到22%以上。
BOE方面來(lái)看,預(yù)計(jì)2021年全年供應(yīng)量占到5.5%,達(dá)到1000萬(wàn)片。而B(niǎo)OE內(nèi)部在2021年的iPhone OLED面板目標(biāo)出貨量比市場(chǎng)預(yù)測(cè)增加一倍,為2000萬(wàn)片。中國(guó)國(guó)內(nèi)其他OLED面板供應(yīng)商更是將對(duì)手BOE放到了2500萬(wàn)片的供應(yīng)水平來(lái)應(yīng)對(duì)。2021年iPhone OLED面板供應(yīng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)整理,單位:億片
市場(chǎng)預(yù)測(cè)和企業(yè)自身目標(biāo)的差異反映了供應(yīng)商們的“意志”和“期待”。而B(niǎo)OE自身目標(biāo)和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)其的判斷亦反映了BOE作為一個(gè)OLED面板國(guó)內(nèi)Benchmark的江湖位置。
中國(guó)智能手機(jī)頭部企業(yè)積極布局OLED以龐大的中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)為基礎(chǔ),Huawei、Oppo、Vivo、Xiaomi等大幅增加了OLED智能手機(jī)的使用量。2020年上半年中國(guó)智能手機(jī)企業(yè)上市的產(chǎn)品數(shù)量共有126個(gè),其中OLED智能手機(jī)占52個(gè)。盡管新冠病毒對(duì)整個(gè)中國(guó)產(chǎn)業(yè)仍產(chǎn)生影響,但中國(guó)智能手機(jī)企業(yè)增加OLED使用量仍然是OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑS捎谔O(píng)果和中國(guó)智能手機(jī)廠商的雙駕馬車(chē)驅(qū)動(dòng),LCD將逐漸退出智能手機(jī)市場(chǎng)。
2020年H1 重點(diǎn)品牌分產(chǎn)品類(lèi)型上市機(jī)型數(shù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源:UBI Research,單位:個(gè)
小尺寸OLED面板國(guó)內(nèi)產(chǎn)能集中釋放小尺寸AMOLED領(lǐng)域長(zhǎng)期以來(lái)一直是三星一家獨(dú)供的格局,國(guó)內(nèi)企業(yè)BOE、維信諾、和輝光電、天馬、華星光電等產(chǎn)能正在集中釋放,壓縮三星的市場(chǎng)份額。2020年上半年,中國(guó)大陸智能手機(jī)OLED出貨占比已經(jīng)達(dá)到15%,柔性出貨則超過(guò)20%,未來(lái)可與韓廠共同主導(dǎo)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2020H1 全球智能手機(jī)AMOLED面板市占
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO) 單位:%
2020年上半年,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),全球主要面板廠智能手機(jī)柔性O(shè)LED面板出貨92M,同比大幅增長(zhǎng)36%,BOE在柔性O(shè)LED出貨中占比達(dá)到16.2%。此前,京東方曾宣布其上半年已出貨1600萬(wàn)片柔性O(shè)LED,全年計(jì)劃出貨4000萬(wàn)片柔性O(shè)LED,如若完成,則比上年增長(zhǎng)140%左右的漲幅。
2020H1 全球智能手機(jī)柔性O(shè)LED面板市占
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO) 單位:%
BOE第三座柔性O(shè)LED工廠,重慶B12生產(chǎn)線(xiàn)計(jì)劃于明年下半年開(kāi)始量產(chǎn),屆時(shí)京東方的柔性O(shè)LED生產(chǎn)能力將達(dá)到每月14.4萬(wàn)片。京東方副總裁常程今年9月在綿陽(yáng)科博會(huì)上預(yù)計(jì),全球柔性O(shè)LED面板市場(chǎng)的規(guī)模在2024年將達(dá)到497億美元,京東方希望能占到40%。
洛圖科技(RUNTO)分析師Joyce認(rèn)為,隨著中國(guó)OLED面板產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)出,以及終端產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率的進(jìn)一步提升,OLED面板上下游本土化配套將是未來(lái)重要的投資機(jī)會(huì)和布局方向,同時(shí),OLED配套產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)工藝難度和專(zhuān)利限制也比LCD的挑戰(zhàn)更大。
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