安費(fèi)諾17億美元收購(gòu)MTS Systems

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道，全球領(lǐng)先的高科技互連、天線和傳感器解決方案供應(yīng)商Amphenol公司（NYSE：APH，以下簡(jiǎn)稱“安費(fèi)諾”），與全球領(lǐng)先的先進(jìn)測(cè)試系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)模擬器和精密傳感器供應(yīng)商MTS Systems公司（Nasdaq：MTSC，以下簡(jiǎn)稱“MTS”）于近日宣布，雙方已經(jīng)簽訂最終協(xié)議，安費(fèi)諾將以每股58.50美元的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)MTS（約合17億美元），其中包含承擔(dān)未償債務(wù)和凈現(xiàn)金負(fù)債。

“長(zhǎng)期以來(lái)，我們一直很欣賞MTS在各類極具吸引力的終端市場(chǎng)中的技術(shù)和地位?！卑操M(fèi)諾總裁兼首席執(zhí)行官R. Adam Norwitt說(shuō)，“這次收購(gòu)符合我司戰(zhàn)略，可以繼續(xù)在各行各業(yè)擴(kuò)展我司的傳感器和基于傳感器的產(chǎn)品范圍，進(jìn)一步利用電子革命的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。我們對(duì)我司的產(chǎn)品組合實(shí)力感到非常興奮，這將使我們有能力向全球客戶提供更具創(chuàng)新性的技術(shù)。我們期待并歡迎出色地的MTS團(tuán)隊(duì)加入安費(fèi)諾大家族?！?/p>

“安費(fèi)諾是互連和傳感器技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有成熟的管理團(tuán)隊(duì)，并且整個(gè)平臺(tái)成功收購(gòu)過(guò)多家公司?！盡TS臨時(shí)總裁兼首席執(zhí)行官Randy J. Martinez表示，“MTS可為安費(fèi)諾帶來(lái)高質(zhì)量的技術(shù)解決方案、多元化的一流公司客戶群以及強(qiáng)大的財(cái)務(wù)實(shí)力。我們非常高興能與安費(fèi)諾攜手合作，這將使我們能夠繼續(xù)通過(guò)高質(zhì)量和創(chuàng)新的解決方案為客戶提供卓越的體驗(yàn)?！?br />
MTS董事會(huì)主席David J. Anderson總結(jié)道：“MTS董事會(huì)很高興通過(guò)了戰(zhàn)略評(píng)估，為MTS股東們提供了本次交易應(yīng)有的價(jià)值。我完全相信，MTS將與安費(fèi)諾一道，為未來(lái)幾代人的利益，繼續(xù)提升技術(shù)，賦予全球產(chǎn)品有意義的改進(jìn)和現(xiàn)代化氣息，以造?？蛻?。”

MTS主要由傳感器以及測(cè)試與模擬兩個(gè)業(yè)務(wù)部門組成。MTS的傳感器部門可為安費(fèi)諾提供高科技、苛刻環(huán)境傳感器的高度互補(bǔ)產(chǎn)品，并將其銷售到各類終端市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域，可幫助安費(fèi)諾成為業(yè)界擁有最廣泛傳感器及相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)之一。MTS的測(cè)試與模擬部門則是該行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，安費(fèi)諾相信該部門的業(yè)務(wù)極具吸引力，具有良好的近期和長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?。因此，安費(fèi)諾計(jì)劃對(duì)MTS的業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估，以為其未來(lái)成功做出最佳定位。

收購(gòu)MTS預(yù)計(jì)將增加安費(fèi)諾在交割后第一年的每股收益，MTS的傳感器以及測(cè)試與模擬兩部門將分別貢獻(xiàn)每股約為0.10美元和0.06美元的收益。該假設(shè)建立在某些上市公司的成本在交割后會(huì)減少的基礎(chǔ)上。此次收購(gòu)將通過(guò)安費(fèi)諾現(xiàn)有信貸和商業(yè)票據(jù)貸款以及庫(kù)存現(xiàn)金的組合融資來(lái)完成。

該交易已得到兩家公司董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，還需要獲得某些監(jiān)管部門的批準(zhǔn)、MTS股東的同意以及其他慣例成交條件，預(yù)計(jì)將在2021年年中全部完成。

Centerview Partners為安費(fèi)諾此次收購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Latham & Watkins為法律顧問(wèn)。摩根大通證券和Evercore擔(dān)任MTS的聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Sidley Austin擔(dān)任法律顧問(wèn)。

關(guān)于安費(fèi)諾

安費(fèi)諾是電氣、電子和光纖連接器、互連系統(tǒng)、天線、傳感器和傳感器產(chǎn)品、以及同軸和高速專用電纜全球最大的設(shè)計(jì)商、制造商和營(yíng)銷商之一。安費(fèi)諾在美洲、歐洲、亞洲、澳大利亞和非洲的工廠設(shè)計(jì)、制造和組裝其產(chǎn)品，并通過(guò)其自己的全球銷售團(tuán)隊(duì)、獨(dú)立代表和全球電子分銷商網(wǎng)絡(luò)銷售其產(chǎn)品。安費(fèi)諾作為互連市場(chǎng)高增長(zhǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有多元化的業(yè)務(wù)，包括：汽車、寬帶通信、商用航空、工業(yè)、信息技術(shù)和數(shù)據(jù)通信、軍事、移動(dòng)設(shè)備和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)等。

關(guān)于MTS Systems

MTS系統(tǒng)公司的測(cè)試和模擬硬件、軟件以及服務(wù)解決方案幫助客戶加速并改善其設(shè)計(jì)、開發(fā)和制造過(guò)程，同時(shí)也可用于確定材料、產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能。MTS的高性能傳感器可在各類應(yīng)用中測(cè)量振動(dòng)、壓力、位置、力和聲音等指標(biāo)。

責(zé)任編輯：lq