中國醫(yī)學影像設(shè)備全球市占率持續(xù)上升,超聲設(shè)備市場保有量最大

在醫(yī)療器械發(fā)展中，醫(yī)學影像設(shè)備一直占據(jù)著重要地位，同時也是醫(yī)療設(shè)備高端產(chǎn)業(yè)化的代表。伴隨著科技的發(fā)展，醫(yī)學影像設(shè)備的發(fā)展日趨迅速，功能也日趨完善，醫(yī)學影像學科目前在臨床的應(yīng)用也日漸重要。我國醫(yī)學影像設(shè)備行業(yè)當前市場空間大，但是人均設(shè)備保有量低，國產(chǎn)設(shè)備在競爭中普遍處于劣勢，可見我國醫(yī)學影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展?jié)摿θ匀惠^大。

醫(yī)學影像設(shè)備主要包括數(shù)字X線成像（DR）、數(shù)字減影血管造影（DSA）、乳腺X線成像、數(shù)字腸胃機、計算機斷層掃描（CT）、磁共振成像（MRI）、核醫(yī)學類（PET、SPECT、PET-CT、PET-MR）以及超聲和內(nèi)鏡等。X光成像類主要針對不同組織密度成像，所以對鈣化性的病灶檢出率較高，普遍適用于呼吸科、骨科;而CT可輔助進行更深入的檢查，也可以運用于腦出血、腦部創(chuàng)傷以及腦腫瘤的檢查;MRI因為主要對氫核的磁共振效應(yīng)成像，因此對于含水成分高的軟組織具有優(yōu)越的成像效果。

中國醫(yī)學影像設(shè)備全球市占率持續(xù)上升

我國人口基數(shù)大，對于醫(yī)療設(shè)備的需求很大，并且隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，以及醫(yī)療體系建設(shè)的完善，我國對于醫(yī)學影像設(shè)備的需求越來越多，國內(nèi)市場占全球的比重越來越大。

以銷售金額計量，2014-2019年，我國醫(yī)學影像設(shè)備市場規(guī)模不斷增大，在全球醫(yī)學影像市場占比不斷增加。2019年我國醫(yī)學影像設(shè)備市場為939億人民幣，約合136億美元，約占全球市場的32%，而2014年僅占全球的19%。2020年我國醫(yī)學影像市場規(guī)模預(yù)計為1048億人民幣，約合151億美元，約占全球市場的34%。

超聲設(shè)備市場保有量最大

根據(jù)中國醫(yī)學裝備協(xié)會統(tǒng)計，我國市場上超聲的保有量最大，約占醫(yī)學影像設(shè)備總保有量的74.44%。截至2019年，我國超聲保有量約為22萬臺;DR市場保有量約為7萬臺;CT保有量約為2.56萬臺;內(nèi)鏡保有量約為2.3萬臺;MRI市場保有量為1萬臺;DSA市場保有量為5333臺;直線加速器市場保有量為3000臺;核醫(yī)學設(shè)備市場保有量為1877臺。

外資品牌依然占據(jù)國內(nèi)主要市場份額

我國市場格局中，GE、西門子、飛利浦、日立、東芝和島津六大外資企業(yè)擁有幾乎80%的市場份額，而我國國產(chǎn)品牌市場占比僅有20%，其中國產(chǎn)前三大品牌邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療和東軟醫(yī)療的市場總額相加僅占有我國醫(yī)學影像市場份額的10%。我國的國產(chǎn)品牌企業(yè)面對外資企業(yè)的壓力依然很大。

僅有DR設(shè)備實現(xiàn)了國產(chǎn)替代

當前我國醫(yī)學影像設(shè)備市場國產(chǎn)化普遍較低，當前僅有DR設(shè)備的市場國有化率超過50%，其余主要醫(yī)學影像設(shè)備市場國有化率都很低，其中最依賴進口的是DSA和內(nèi)窺鏡，這兩個設(shè)備的市場中有90%以上屬于外資品牌。

市場未來發(fā)展趨勢

——市場規(guī)模保持增長趨勢

醫(yī)學影像是醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模排名前三位的子行業(yè)之一，目前正處于快速發(fā)展的成長期，由于產(chǎn)品單價相對較高，市場飽和度低，市場需求廣泛，前景廣闊，主要增長動力來自于分級診療政策大背景下的基層醫(yī)療市場需求放量、民營醫(yī)療機構(gòu)的快速發(fā)展和高端醫(yī)學影像設(shè)備市場的進口替代。

我國在醫(yī)學影像設(shè)備配置量逐漸增多，2020年，國家衛(wèi)生健康委員會7月30日發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整2018—2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃的通知》（國衛(wèi)財務(wù)函〔2020〕315號），決定2018—2020年甲乙類大型醫(yī)用設(shè)備規(guī)劃12768臺，其中：甲類大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃281臺，乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃12487臺。

2、國產(chǎn)占有增長趨勢

國家大力堅持醫(yī)院完善建設(shè)和長期規(guī)劃，以及大型醫(yī)療影像設(shè)備等高性能先進設(shè)備進口替代。

2020年，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議審議通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》?！笆奈逡?guī)劃”中關(guān)于醫(yī)療方面提出了：（1）加強完善衛(wèi)生健康制度體系;（2）集中力量開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，解決一批藥品、醫(yī)療器械、疫苗等領(lǐng)域“卡脖子”問題。

同時，中國醫(yī)學裝備協(xié)會開展優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選工作，為性價比高的國產(chǎn)醫(yī)療器械背書，促進醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化進程。例如目前在磁共振成像系統(tǒng)方面，國外品牌市場占有率逐年降低，上海聯(lián)影、貝斯達、萬東醫(yī)療等國產(chǎn)品牌市場占有率逐年提高;在DR、CT、彩超等領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌銷量增長迅速，占比逐年攀升。

3、市場多樣化趨勢

我國正在逐漸完善分級診療制度，使得醫(yī)學影像設(shè)備配置正在朝著中小型醫(yī)院方向前進，并且分級制度也在加快我國獨立影像中心的建設(shè)進程，這些將使醫(yī)學影像設(shè)備市場變得更多樣。

分級診療制度是合理配置醫(yī)療資源、促進基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)均等化的重要舉措，目標為合理疏導(dǎo)和再分配醫(yī)療資源，促進醫(yī)療資源下沉，從而提升中小、基層醫(yī)療機構(gòu)診療能力。這一政策實施將會帶動中小型醫(yī)院影像設(shè)備市場。

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