科大訊飛“打假”云知聲，到底是怎么回事

科大訊飛表示，公司在醫(yī)療領域的智能語音應用，無論是在深度、廣度還是營收規(guī)模上，均遠超云知聲。云知聲在其招股說明書中表述的其在醫(yī)療市場占有率70%的表述，嚴重與事實不符。

12月13日，科大訊飛在投資者交流平臺上表示，云知聲關于其語音病歷市場、家電智能語音模組領域占有率高達70%的表述嚴重失實。科大訊飛對投資者回復中稱，無論是在深度、廣度還是營收規(guī)模上，科大訊飛在醫(yī)療、家電語音應用領域的智能語音應用，均遠超云知聲。

AI語音賽道的這兩家公司，誰在說謊？有業(yè)內(nèi)人士表示，可能存在統(tǒng)計口徑差異造成的數(shù)據(jù)差距。根據(jù)IDC咨詢公司此前的數(shù)據(jù)，在中國語音語義主流供應商中，科大訊飛處于領先位置。

值得一提的是，科大訊飛創(chuàng)始人劉慶峰和云知聲創(chuàng)始人梁家恩同為中科大畢業(yè)，而科大訊飛曾被質(zhì)疑AI同聲傳譯造假。

科大訊飛“打假”云知聲

云知聲成立于2012年6月，是一家為企業(yè)和用戶提供智能語音技術和綜合解決方案的人工智能企業(yè)。

11月3日，云知聲向上交所提供了招股書，申請在科創(chuàng)板上市。在招股書中，云知聲表示公司持續(xù)深耕人工智能語音領域，在智慧生活的子領域白電市場，根據(jù)灼識咨詢研究數(shù)據(jù)，公司通過與格力等白電巨頭合作，市場占有率高達70%。

在智慧醫(yī)療領域，公司語音病歷錄入系統(tǒng)優(yōu)勢地位顯著，市場占有率高達70%，病歷質(zhì)控系統(tǒng)逐漸發(fā)力，目前市場占有率約30%;公司智慧醫(yī)療類產(chǎn)品已在北京協(xié)和醫(yī)院等近百家三甲醫(yī)院中上線使用。

云知聲上述表述引發(fā)投資者的關注，有投資者就此在互動易上詢問科大訊飛董秘。投資者引用《中國智能語音產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2018-2019》顯示，科大訊飛中文語音市場占有率排名第一，在多個重要細分領域市占率超60%。投資者因此詢問：請問是科大訊飛地位衰落了嗎？還是科大訊飛放棄了這塊業(yè)務？

科大訊飛回應稱，無論從出貨量還是收入規(guī)模來說，目前云知聲在家電語音應用領域的份額都不到科大訊飛的十分之一。具體而言：

1、家電領域市場上常分為黑色家電及白色家電。黑電應用交互需求以及交付復雜度相對白電更高，是目前家電中智能語音交互應用的最重要市場，黑電智能語音模組的出貨量遠大于白電。黑電主要包括智能電視機、智能機頂盒、智能音箱等產(chǎn)品。

科大訊飛是在業(yè)界率先向智能電視機、智能機頂盒、智能音箱等提供智能語音模組的廠商，云知聲在智能語音模組出貨量最大的黑電市場基本沒有份額;白電主要包括冰箱、洗衣機等產(chǎn)品，云知聲在招股說明書中反復提及用以說明其在白電及語音模組市場占有率的標桿客戶格力，2020年上半年云知聲對格力的出貨量為0，而大部分白電廠商如海爾、美的、奧克斯等語音解決方案提供商均為科大訊飛;因此，云知聲在家電語音應用領域市場占有率遠低于科大訊飛。

2、具體分析數(shù)據(jù)，從家電智能語音模組的出貨量來看，根據(jù)云知聲招股說明書的數(shù)據(jù)，其最近三期（2018年、2019年、2020年1-6月）家電智能語音模組的出貨套數(shù)分別為209．9萬、173．78萬和23．92萬，而同期科大訊飛家電智能語音模組的出貨量套數(shù)分別為1900萬、3200萬和2200萬，預計2020年出貨達4600萬套;2018年-2020年6月云知聲家電智能語音模組的出貨總套數(shù)僅有科大訊飛的5．58%。

3、從家電智能語音模組的營收來講，根據(jù)云知聲招股說明書的信息，其在2020年1-6月智能語音模組的收入為403．29萬元，而同期科大訊飛的智能語音模組收入為1．08億元，預計2020年智能語音模組收入達1．9億元;2020年1-6月云知聲語音模組的收入僅有科大訊飛的3．73%。

科大訊飛最后總結(jié)稱，無論從客戶覆蓋度，還是從出貨量、收入規(guī)模等關鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，云知聲和科大訊飛完全不在一個量級上，招股說明書中稱其“目前在家電智能語音模組領域的市場占有率已達到70%”的表述嚴重失實。

對于云知聲招股書中稱其在語音病歷市場高達70%的占有率，科大訊飛同樣作出反駁，稱2020年前三季度，科大訊飛智慧醫(yī)療業(yè)務實現(xiàn)營收較去年同期增長119．22%。語音電子病歷系統(tǒng)是訊飛醫(yī)療業(yè)務應用的重要場景之一，云知聲關于其語音病歷市場占有率高達70%的表述嚴重失實，具體情況如下：

1、從覆蓋醫(yī)院數(shù)量的維度來看，根據(jù)云知聲近四年語音病歷相關的應用數(shù)據(jù)，其在2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日累計醫(yī)院客戶數(shù)量分別為10、36、91和112家，而同期科大訊飛語音病歷累計醫(yī)院客戶數(shù)量分別為11、77、264和489家。從雙方截止2020年6月30日累計覆蓋醫(yī)院數(shù)量對比，云知聲僅為科大訊飛的22．90%。

2、從收入維度進一步驗證，根據(jù)云知聲近四期語音病歷相關的收入金額，云知聲在2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日智能語音病歷收入分別為170．96、926．39、1628．91和895．48萬元，而同期訊飛智能語音病歷相關收入分別為664．28、2937．27、3554．48和3571．11萬元。云知聲2020年1-6月在語音病歷方面的營收僅僅為科大訊飛的25．08%。

3、科大訊飛除了上述基于私有云方式的智能語音病歷系統(tǒng)的銷售外，還以公有云方式為醫(yī)療領域提供智能語音病歷模塊，服務于好大夫在線、有來醫(yī)生、牙醫(yī)管家等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司，應用場景覆蓋了智能導診、智能語音隨訪系統(tǒng)等業(yè)務，上述銷售收入未納入語音電子病歷的統(tǒng)計。如果科大訊飛將上述生態(tài)廠商的智能語音病歷收入納入統(tǒng)計，云知聲語音病歷的市場占有率將進一步降低。此外，除了語音病歷使用場景，科大訊飛智能語音技術還在慢病隨訪、慢病管理等領域進行全面布局，并已形成了規(guī)?；瘧玫陌咐?/p>

科大訊飛表示，公司在醫(yī)療領域的智能語音應用，無論是在深度、廣度還是營收規(guī)模上，均遠超云知聲。云知聲在其招股說明書中表述的其在醫(yī)療市場占有率70%的表述，嚴重與事實不符。

誰在說謊？

云知聲的創(chuàng)始人為梁家恩，與科大訊飛創(chuàng)始人劉慶峰同畢業(yè)于中國科學技術大學，只是科大訊飛拿到第一筆錢的時候梁家恩還在讀本科。中科大畢業(yè)后，梁家恩在中科院自動化所進行了五年深造，之后加入盛大創(chuàng)新院，2011年成立了云知聲。

招股書稱，云知聲在智慧生活、智慧醫(yī)療等領域已占據(jù)重要行業(yè)地位，屢次獲得多項重量級大獎。其中，2019年10月，公司獲第九屆“吳文俊人工智能科技進步獎”，是入選該獎項的唯一一家人工智能語音公司。2020年8月，公司在語音合成領域的權威賽事Blizzard Challenge 2020國際語音合成大賽中，榮獲中文普通話、上海話多項關鍵指標第一的好成績。

根據(jù)招股書描述，AI智能語音行業(yè)已是一片紅海，互聯(lián)網(wǎng)巨頭視語音技術植入相關業(yè)務場景為下一代人機交互入口。目前國內(nèi)的參與者有百度、小米、科大訊飛、云知聲和出門問問等企業(yè)。

其中，云知聲和科大訊飛互為直接競爭對手。雙方的業(yè)務模式類似，都專注于人工智能語音技術的研發(fā)和應用，深耕特定垂直領域和細分場景，逐步從技術層向應用層延伸拓展。

此番科大訊飛“打假”云知聲，究竟誰在說謊？

公開資料顯示，科大訊飛在醫(yī)療領域的布局已久，在其智慧醫(yī)院布局中，AI電子病歷是非常重要的產(chǎn)品，通過電子病歷可以將語音數(shù)字化，直接形成結(jié)構(gòu)化電子病歷?？拼笥嶏w產(chǎn)品已經(jīng)在301醫(yī)院、北京協(xié)和醫(yī)院等眾多醫(yī)院展開應用，月均服務超過60萬人次。

IDC咨詢發(fā)布的《中國人工智能市場軟件及應用半年度研究報告，2019H2》顯示，人工智能市場之語音語義市場，科大訊飛市場占有率位居國內(nèi)第一。

IDC在《中國人工智能軟件及應用市場半年度研究報告（2019H1）》中顯示，在中國人工智能市場之語音語義應用的主流供應商中，科大訊飛在教育行業(yè)、法庭庭審智能化領域占據(jù)著最高市場份額，在消費級產(chǎn)品制造市場、金融業(yè)客服、政務等行業(yè)同樣占據(jù)主流市場份額。

云知聲招股書中市場占有率引用自第三方商業(yè)數(shù)據(jù)供應商“灼識咨詢研究”，但未標明灼識咨詢數(shù)據(jù)來源和依據(jù)，也未描述來自其哪篇研究資料。

雷達財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)官網(wǎng)信息，灼識咨詢?nèi)Q為灼識投資咨詢（上海）有限公司，是一個服務于投資領域的咨詢平臺，在工業(yè)、能源、化工、 醫(yī)療、消費品、汽車、農(nóng)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)具有顧問經(jīng)驗。

天眼查顯示，灼識咨詢是由臺港澳法人獨資的有限責任公司，法定代表人為江磊，注冊資本100萬元，成立于2014年9月5日，至今還不到6年的時間。

“這種市場占有率的問題，可能連他們自己都說不清楚，因為不同的統(tǒng)計口徑之下結(jié)果可能不同?！庇袠I(yè)內(nèi)人士表示，科大訊飛作為上市公司，其信息披露質(zhì)量應該有保障。

方科大訊飛曾被質(zhì)疑造假

值得一提的是，方科大訊飛曾被質(zhì)疑造假。2018年9月20日，網(wǎng)名為“Bell Wang”的知乎用戶發(fā)表文章《科大訊飛，你的AI同傳操（qi）作（zha）能更風騷一點嗎》，稱在創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)國際會議上，科大訊飛的翻譯其實是人工同傳，現(xiàn)場字幕是語音識別人工同傳的翻譯再進行輸出，大會直播出來的是由機器人讀語音識別轉(zhuǎn)化后的文本。

該用戶在文章中稱，自己作為譯員之一，沒有被告知有語音識別的字幕和機器朗讀，這會使觀眾產(chǎn)生現(xiàn)場翻譯是由科大訊飛的AI翻譯完成的錯覺。還有自稱是同聲傳譯譯員的網(wǎng)友在微博爆料，曾接到訊飛會議的翻譯訂單，甲方給出的條件是，不能說出是真人在翻譯。

科大訊飛在隨后的回應中表示，公司提供兩種翻譯方案：一是沒有任何人工參與的全自動翻譯;二是人機耦合，由翻譯人員提供翻譯結(jié)果，訊飛提供語音轉(zhuǎn)寫。而Bell Wang也在與科大訊飛方面溝通后更新了文章，“從我的角度看，可以認為訊飛沒有主動造假的行為，但是訊飛的營銷和公關存在比較大的問題，客觀上放任了媒體的過分宣傳，導致了各方的誤會”。

云知聲報告期累計虧損7．91億元

此次被質(zhì)疑的云知聲，正一步步接近資本市場。12月1日，上交所官網(wǎng)披露信息顯示，云知聲在科創(chuàng)板審核狀態(tài)變更為“已問詢”。根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)，云知聲2017年到2020年上半年累計虧損7．91億元;且公司毛利率低于行業(yè)平均水平，賺錢能力不足讓外界對其質(zhì)疑聲不斷。

根據(jù)招股書，2017-2020年1-6月，云知聲營業(yè)收入分別為6114萬元、1．96億元、2．19億元及8468萬元。其中，2019-2020年上半年，云知聲營收增速大幅放緩，2019年同比只有11．37%，而2020年上半年整體營收也僅為0．85億。

2017-2020年1-6月，公司凈利潤分別為凈利潤分別為-1．74億元、-2．14億元、-2．92億元和-1．11億元。近三年半以來，云知聲虧損幅度持續(xù)加大，累計虧損金額約7．91億元。

此外，云知聲表示，公司存在金額較大的累計未彌補虧損，截至今年上半年其未分配利潤達-4．63億元，預計未來一段時間內(nèi)該虧損額或?qū)⒊掷m(xù)擴大。

虧損的核心原因是目前云知聲尚處于高投入階段。報告期內(nèi)，云知聲研發(fā)費用分別為9999．83萬元、15256．38萬元、25823．17萬元和9242．94萬元;研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重2017年為163．55%，2018年為77．62%，2019年為117．78%，2020年上半年為109．14%。

云知聲的高投入，也讓其研發(fā)費用率接近行業(yè)平均水準10倍。2017-2020年1-6月，可比公司平均研發(fā)費用率分別為10．96%、10．63%、11．66%、13．05%;同期云知聲的研發(fā)費用率水平分別為163．55%、77．62%、117．78%、109．14%。

然而今年上半年，云知聲開始削減研發(fā)人員數(shù)量，降低研發(fā)人員人均薪酬。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年公司研發(fā)人員325人，較2019年的438人減少113人;研發(fā)人員人均薪酬也從2019年的32．54萬元降至17．43萬元。

不過高于同行的研發(fā)投入，并沒有幫助云知聲實現(xiàn)競爭力的提升。相反，云知聲2017-2020年上半年主營業(yè)務的毛利率分別為11．41%、24．97%、26．28%、31．66%，遠低于行業(yè)同期均值的48．13%、47．58%、48．84%、46．78%。

超過營業(yè)收入過半的應收賬款規(guī)模，也讓云知聲面臨較大的壞賬風險。公司招股書披露，2017-2019年以及2020年上半年，公司應收賬款賬面價值分別為4276．26萬元、1．14億元、1．23億元和7126．38萬元，占各期主營業(yè)務收入比例分別為69．94%、57．95%、56．32%和84．25%。

值得注意的是，云知聲還存在依賴關聯(lián)方世貿(mào)集團及其關聯(lián)方情形。2020年上半年，云知聲來自第一、二大客戶的營收占比合計為37．6%。根據(jù)招股書，天津津南新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為世茂集團持股25%參股公司。

2020年上半年，云知聲前五大供應商中，世茂集團旗下另一子公司上海世茂物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司為其第一大供應商，采購金額2248．67萬元，占總金額22．15%。

云知聲表示，2019年，公司與世茂集團達成戰(zhàn)略合作關系，合資設立子公司云茂互聯(lián)，探索在酒店、社區(qū)等場景下的智慧物聯(lián)解決方案。根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則，公司認定世茂集團為其關聯(lián)方。

對于云知聲的境遇，有業(yè)內(nèi)人士表示，目前AI賽道獨角獸都陷入高投入低轉(zhuǎn)化的陷阱，這是早期資本助推的后遺癥。更為重要的是，隨著行業(yè)進入下半場，AI應用場景和數(shù)據(jù)的重要性持續(xù)提升，擁有更多應用場景的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭加速投入，這將進一步壓縮第三方純技術解決方案商的生存空間。

“業(yè)績被質(zhì)疑的情況下，一般交易所會要求公司予以解釋澄清。”北京威諾律事務所主任合伙人楊兆全認為，如果云知聲招股說明書的業(yè)績數(shù)據(jù)嚴重失實，交易所肯定不會批準公司上市。

云知聲與科大訊飛糾紛如何收場？能否如愿登錄資本市場？

責任編輯：xj