2020年前三季度我國累計裝機容量2.23億千瓦，年底迎來新增裝機熱潮

風電運維產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

風電產(chǎn)業(yè)是可循環(huán)新能源產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)，對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進能源生產(chǎn)和消費革命、促進生態(tài)文明建設具有重要意義。我國已將風電產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導和市場需求驅(qū)動的雙重作用下，全國風電產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為全國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。

伴隨著風電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，在風電項目的開發(fā)過程中，風機能否在運轉(zhuǎn)時期發(fā)揮最佳性能是衡量風場投資成敗的關鍵因素之一。因此，除考驗風機本身質(zhì)量外，其生命周期內(nèi)的運營維護更為重要。

風電運維產(chǎn)業(yè)上游主要為各種風電設備整機廠商、風電配件商等;下游主要為風力發(fā)電場及風力發(fā)電企業(yè)。

風電運維的主要內(nèi)容包括：設備管理、技術管理、安全管理及運維人員管理四方面內(nèi)容。其中設備管理可進一步劃分為設備運行管理和設備維護管理。設備運行管理是指包括了風電設備的日常運行管理、輸變電設備的日常運行管理、定期和特殊的巡查檢視。設備維護管理：包括定時檢修、日常巡檢和故障處理、大部件的改裝升級和維修更換。

行業(yè)背景：風電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展

——2020年前三季度累計裝機容量2.23億千瓦

2019年，我國風電裝機容量達到了21005萬千瓦，在全球累計風電裝機容量的占比大致為32.29%，較上年上升約1個百分點。在2020年前三季度，風電三季度裝機增速加快，海上風電裝機增速放緩。截止2020年前三季度，中國累計裝機2.23億千瓦，同比增長12.9%;其中陸上風電累計裝機2.16億千瓦、海上風電累計裝機750萬千瓦。

——2020年底迎來新增裝機熱潮

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國新增并網(wǎng)裝機容量為2574萬千瓦，新增裝機容量在全球比重為42.62%。在2020年前三季度，中國風電新增并網(wǎng)裝機1392萬千瓦，其中陸上風電新增裝機1234萬千瓦、海上風電新增裝機158萬千瓦。從新增裝機分布看，中東部和南方地區(qū)占比約49%，“三北”地區(qū)占51%。

發(fā)展現(xiàn)狀：風電行業(yè)帶動運維產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展

——全球角度：全球風電運維市場規(guī)模逐年擴展

根據(jù)丹麥能源咨詢機構(gòu)MAKE發(fā)布的《全球風機運維市場報告》顯示，2008-2016年為全球風電市場重大發(fā)展階 段，超過460GW的風電吊裝容量亟需運維服務的支持。為維持數(shù)量龐大的運維機組正常運行，運維市場積極響應，涌現(xiàn)出了各類降低運行支出、增加能源產(chǎn)出及提供強大技術支持的創(chuàng)新型模式。

伴隨著全球風電裝機的熱潮，自2008年以來全球風電運維市場規(guī)模逐年擴展;2019年全球風電運維服務市場規(guī)模為125億美元，較2008年的30億美元上升了316.67%。

——國內(nèi)市場：中國風電運維市場發(fā)展迅速

我國雖為風電大國，但因運行問題較多且風機質(zhì)量不穩(wěn)定等問題，風力運維成本居高不下一直是我國風電發(fā)展市場面臨的挑戰(zhàn)。而隨著一大批風機超出質(zhì)保期，自2015年以來風力運維市場需求日益迫切，風機出質(zhì)保期后維修維護業(yè)務需求大。

隨著風機制造技術的逐漸成熟，運維服務增值空間將逐漸擴大，甚至超越工業(yè)制造業(yè)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年我國風電運維市場規(guī)模在45億元左右，隨著近年來一大批風電機超過質(zhì)保期，我國風電運維迎來了發(fā)展機遇期。2019年行業(yè)市場規(guī)模在177.7億元左右，近5年來市場規(guī)模增速均保持在10%以上，2020年是“十三五”收官之年，隨后將進入“十四五”時期，預計風電運維行業(yè)增速將持續(xù)加快。

——新成立企業(yè)數(shù)：2019年達到近年來峰值1524家

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年11月底中國風電運維新成立企業(yè)數(shù)呈現(xiàn)波動上升趨勢。從新成立企業(yè)數(shù)來看，自2015年后，中國風電相關運維企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)大幅攀升趨勢;2019年，中國風電相關運維企業(yè)數(shù)量為1524家;2020年，由于新冠肺炎疫情的影響，中國風電運維在業(yè)新成立企業(yè)數(shù)為1085家。從注冊資金在1000萬以上的新成立企業(yè)數(shù)來看，與新成立企業(yè)數(shù)呈現(xiàn)正相關趨勢。在2020年，注冊資金在1000萬以上的新成立企業(yè)數(shù)為301家。

注：查詢條件為在業(yè)的且處于電力、熱力、燃氣及水產(chǎn)和供應業(yè)和建筑業(yè)的新成立企業(yè)。

競爭格局：行業(yè)呈現(xiàn)三足立鼎形式

——地區(qū)角度：江蘇省風電運維行業(yè)發(fā)展蓬勃

歐美風電運維市場規(guī)模全球第一

目前歐美風電運維市場仍為目前價值最為集中的區(qū)域，風機吊裝歷史悠久，運維成本也相對較高。2018年，美國風電運維市場規(guī)模以約25.4億美元位列全球第一，2019年該規(guī)模繼續(xù)增加至26.9億。2019年，中國有145GW容量的風機已經(jīng)或即將出保，帶來25億美元的運維市場規(guī)模。

企業(yè)主要分布在江蘇和山東兩地

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年11月底，中國風電運維企業(yè)主要集中于江蘇和山東兩地，分別是515家和390家;其次是廣東和陜西兩地，分別有261和232家風電運維企業(yè)坐落在兩省。

注：查詢條件為在業(yè)的且處于電力、熱力、燃氣及水產(chǎn)和供應業(yè)和制造業(yè)的新成立企業(yè)。

整體來看，江蘇省占據(jù)了中國風電運維在業(yè)新成立企業(yè)總數(shù)的25%，其次是山東（19%）、廣東（13%）、陜西（11%）和浙江（7%）。

——企業(yè)角度：三方陣營針對領域不同

風電運維參與者包括三個陣營：風電場開發(fā)商、整機制造商和第三方運維公司。其中風電開發(fā)商主要參與風電運維的中、高端領域;整機制造商主要參與風電運維的高端領域;第三方運維公司主要參與風電運維的中低端領域。

在風電運維市場發(fā)展過程中，市場競爭逐漸形成了利潤分配兩極分化現(xiàn)象。較大比例的風電運維市場利潤集中在實力雄厚的大型獨立第三方服務商及整機廠商運維團隊中，較少的利潤被眾多參與方分配。其主要原因在于整機商擁有完整的風機技術和客戶資源優(yōu)勢，而大型獨立第三方服務商則具有機動靈活性，同時具有特定部改技術、維護方面優(yōu)勢。

據(jù)北極星電力網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年主要的風電后運維公司中，開發(fā)商運維公司和制造商運維公司各有6家，第三方運維公司25家。

目前風電整機制造商運維服務的市場份額占比最大，整機商在我國未來風電運維市場也是最具有發(fā)展?jié)摿Φ?。由于在風機質(zhì)保期間，將由相應品牌的整機制造商提供質(zhì)保服務，也就是說，早期整機制造商最早從事風電運維服務，也最先獲得運維經(jīng)驗。風機走出質(zhì)保期后，風機整機制造商有先入為主的優(yōu)勢，因此更容易得到運維訂單。尤其是那些早期的風機制造巨頭如華銳風電、金風科技等，在早期階段生產(chǎn)提供了大量風機產(chǎn)品。據(jù)了解，目前市場風電運維需求主要是金風科技、華銳風電等品牌的風機產(chǎn)品。

風電開發(fā)商 市場份額占比第二

和西方風電場開發(fā)商分散化的情形不同，我國近70%風電場市場份額均由“五大四小”國有企業(yè)占有，只有約30%市場由大量的私有制和混合所有制企業(yè)獲得。也意味著那些風電場開發(fā)商巨頭在資源、資金、規(guī)模等方面均具實力強大。在這一形勢下，這些風電場傾向于自己開發(fā)、自己運維。

此外，在國有企業(yè)編制體制下，往往存在“只進不出”的人員冗余現(xiàn)象，也促使國有風電開發(fā)商傾向?qū)L電運維工作安排給企業(yè)內(nèi)員工，而不是“肥水流到外人田?！币虼耍壳皝砜?，風電場開發(fā)商市場份額占有量排名第二，約占有全部市場20%的份額。

第三方運維公司 發(fā)展空間較大

第三方運維公司作為中立方，可以在開發(fā)商和整機制造商的存在爭端時，向整機制造商購買零部件提供給開發(fā)商。第三方運維公司還可以向多個整機商和零部件廠商采購備件，向開發(fā)商提供齊全的備件供應。此外，第三方運維公司往往可以專注于運維，優(yōu)化管理流程和服務體系，從而降低運維成本，提高競爭力。

因此，第三方是當前運維市場的重要補充。目前，我國第三方運維較之風電制造商和開發(fā)商市場份額較小，隨著我國風電行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，及其發(fā)展實力的進一步增強，第三方運維公司將獲得更大的發(fā)展空間。

前景預測：2025年中國風電運維市場將超過300億元

一般風機的運行壽命是20-25年，質(zhì)保期一般為3-5年，質(zhì)保期內(nèi)主要由廠商負責運維，在運行15年左右后，其經(jīng)濟性就會大大降低，這時，大批風機還面臨更新改造、換代升級的問題，將成為后運維服務市場的又一大需求點。在風機產(chǎn)品走向同質(zhì)化、老舊風機大量出保的形勢下，風機服務將成為新的利潤增長點。因此未來風電運維市場將會是一片藍海。

巨量的風電裝機容量背后，是風電運維市場的無限潛力;前瞻預測2025年中國風電運維市場將超過300億元。

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