半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多災(zāi)多難，面板缺貨漲價(jià)

12月伊始，存儲(chǔ)器大廠美光位于臺(tái)灣的工廠停電，給存儲(chǔ)器行業(yè)帶來了一波強(qiáng)有力的沖擊。一時(shí)間，各大模組廠聯(lián)合行動(dòng)，宣布暫停接單和報(bào)價(jià)，要明確具體損失后，再給出新一輪的報(bào)價(jià)。

對(duì)此，專業(yè)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢給出的預(yù)估是，此事件將開啟合約與現(xiàn)貨價(jià)格的漲勢(shì)，將使這波報(bào)價(jià)的上漲周期提前啟動(dòng)。

果不其然，日經(jīng)新聞在10日的報(bào)道中指出，用作索引的DDR4類型產(chǎn)品每片約為2．86美元，比月初價(jià)格高約4％，而引起此次價(jià)格上漲的主要原因就是美光停電。

這邊美光停電的余威剛開始顯現(xiàn)，日本一大廠又傳出了停電風(fēng)波，而且這次看起來更為兇猛。

日本電氣硝子（NEG）意外停電

據(jù)日媒報(bào)道，12月11日晚間，日本玻璃基板大廠日本電氣硝子（NEG）位在高槻市（Takatsuki）的玻璃工廠因意外停電5小時(shí)，停電事故造成熔爐以及供料槽受損，日本電氣硝子已經(jīng)在周末緊急通知各大面板廠，接下來玻璃基板供貨會(huì)受到影響。

據(jù)了解，該廠主要供應(yīng)8．5代以下的玻璃基板，此次停電造成旗下3座熔爐廠、5座供料槽受損，預(yù)計(jì)將在第一季陸續(xù)修復(fù)、恢復(fù)生產(chǎn)，整體影響時(shí)間恐長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月。

Omdia數(shù)據(jù)顯示，高槻玻璃工廠供應(yīng)8．5代、7．5代、6代、5代等各世代玻璃基板，占日本電氣硝子的產(chǎn)能比率約15％，該廠停工估計(jì)一個(gè)月將減少400萬～ 500萬平方米的產(chǎn)能，以8．5代玻璃基板面積計(jì)算，相當(dāng)于一個(gè)月減少10萬～15萬片的玻璃基板產(chǎn)能，等于是少了一座8．5代廠的產(chǎn)能。

玻璃基板缺貨雪上加霜

在顯示玻璃基板行業(yè)中，美國(guó)的康寧、日本的旭硝子和日本電氣硝子一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。其中電氣硝子雖然市占不如康寧和旭硝子，但卻也供應(yīng)給所有面板廠，是最重要的第二供應(yīng)商（second source）。

停電事件一發(fā)生后，LGD立刻派人前去了解狀況，各大面板廠也即刻行動(dòng)，想要穩(wěn)定料源供應(yīng)。大家之所以如此緊張，其中一個(gè)原因就是今年下半年玻璃基板供應(yīng)就已相當(dāng)緊俏，電氣硝子這么一停電，就怕扛不住。

（數(shù)據(jù)來源：Omdia 0％以下為短缺，0％到5％之間為緊張）

根據(jù)Omdia最新的數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度顯示玻璃基板供需比為0％，第四季度為只有4％。這表明形勢(shì)相當(dāng)緊張。主要玻璃基板廠商都接到大訂單，面板廠商也很難采購到足夠的玻璃基板。

Omdia預(yù)計(jì)，2021年第二季度和第三季度將再次出現(xiàn)供應(yīng)緊張。新的玻璃基板熔窯需要兩年時(shí)間才能用于量產(chǎn)。2021年，各大玻璃基板廠商可能會(huì)對(duì)玻璃基板產(chǎn)能進(jìn)行修復(fù)。Omdia預(yù)計(jì)到2021年，顯示玻璃基板將持續(xù)出現(xiàn)緊缺。

加劇面板缺貨漲價(jià)

自第三季度以來，面板的價(jià)格就出現(xiàn)了明顯的上漲，供應(yīng)端受到上游材料供應(yīng)緊缺以及IT產(chǎn)品產(chǎn)能排擠的影響，實(shí)際有效供應(yīng)無明顯增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：群智咨詢

根據(jù)群智咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，11月面板價(jià)格維持較大漲幅，預(yù)計(jì)12月依然延續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)，漲幅將有望縮窄。各尺寸表現(xiàn)分析如下：

32＂，11月均價(jià)上漲3美金，預(yù)計(jì)12月價(jià)格上漲2美金。39．5＂～43＂，11月維持約5美金的較大漲幅，預(yù)計(jì)12上漲4美金。50＂，50＂供應(yīng)持續(xù)緊缺，11月上漲超5美金，預(yù)計(jì)12月上漲5美金。55＂，11月均價(jià)漲幅較大，預(yù)計(jì)12月上漲5美金。大尺寸方面，11月 65＂及75＂均價(jià)維持近10美金的較大漲幅，預(yù)計(jì)12月漲幅將有望回落到5美金。

從群智咨詢的數(shù)據(jù)來看，全球LCD TV面板市場(chǎng)供應(yīng)仍處于緊缺狀況，面板價(jià)格維持上漲趨勢(shì)，而12月份漲幅有望縮窄這一預(yù)測(cè)，可能會(huì)被電氣硝子這一停電事故所改變。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多災(zāi)多難

疫情的影響就不說了，除去本次電氣硝子工廠停電之外，最近兩個(gè)月的時(shí)間里行業(yè)內(nèi)發(fā)生的天災(zāi)人禍貌似有點(diǎn)多了。

10月20日，旭化成旗下集團(tuán)公司從事半導(dǎo)體制造的旭化成微電子株式會(huì)社（簡(jiǎn)稱“AKM”）延岡制造所的一處工廠發(fā)生特大火災(zāi)，據(jù)說大火燒了幾天幾夜，直接導(dǎo)致AKM的芯片價(jià)格飆升，部分型號(hào)暴漲22倍！

12月3日，位于臺(tái)灣桃園的存儲(chǔ)大廠美光的晶圓廠發(fā)生停電事件，停電時(shí)間持續(xù)了大約1個(gè)小時(shí)。停電事故后后需進(jìn)行多樣檢查修復(fù)等程序，良率調(diào)整也需一段時(shí)間，可能需要數(shù)周時(shí)間才完全恢復(fù)正常。

12月10日晚上9點(diǎn)左右，臺(tái)灣地區(qū)宜蘭縣東方27．2公里的東部海域發(fā)生6．7級(jí)地震，臺(tái)積電、世界先進(jìn)等晶圓廠部分廠區(qū)測(cè)得4級(jí)震度，并進(jìn)行了人員疏散，具體有多大的影響還沒個(gè)結(jié)果。

可以說，目前的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)極為敏感的狀態(tài)之中，晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求的影響早已蔓延，制造成本的上升已經(jīng)反映到終端產(chǎn)品之上。這些在行業(yè)中有著舉足輕重的半導(dǎo)體大廠，未來無論受到停電、地震、火災(zāi)還是病毒等任何影響，都會(huì)在行業(yè)中引起陣陣漣漪，甚至形成大風(fēng)大浪。

責(zé)任編輯：xj