中興通訊遭深交所問詢 要求說明募集配套資金26.1億元的必要性

11月25日消息，深交所發(fā)布關(guān)于對中興通訊股份有限公司的重組問詢函，要求中興通訊說明公司賬面貨幣資金余額為435億元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.92%的情況下，本次募集配套資金26.1億元的必要性，將本次募集配套資金的50%用于補(bǔ)充流動資金的主要考慮及合理性。

問詢函指出，2020年2月3日，你公司完成非公開發(fā)行股票，發(fā)行規(guī)模為115億元，其中，用于面向5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)項目91億元，剩余用于補(bǔ)充流動資金。截至9月30日，你公司賬面貨幣資金余額為435億元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.92%。本次募集配套資金與前次非公開發(fā)行股票的時間間隔較短。請你公司結(jié)合前次募集資金使用進(jìn)度、運(yùn)營資金缺口情況等，說明本次募集配套資金的必要性，將本次募集配套資金的50%用于補(bǔ)充流動資金的主要考慮及合理性，是否符合《關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等規(guī)定，以及對中小股東權(quán)益的回填措施。請獨立財務(wù)顧問、律師核查并發(fā)表明確意見。

有關(guān)這次中興通訊從國家集成電路大基金手里收購中興微電子股權(quán)問題。深交所要求進(jìn)一步穿透披露恒健欣芯、匯通融信的股權(quán)結(jié)構(gòu)，核實并說明前述26億元合作款的資金來源以及是否涉及中興通訊或關(guān)聯(lián)方直接或者間接為該款項提供資助，說明前述從集成電路產(chǎn)業(yè)基金轉(zhuǎn)讓至仁興科技、再從仁興科技轉(zhuǎn)讓至恒健欣芯和匯通融信基金等股權(quán)交易安排的主要考慮、商業(yè)實質(zhì)及合理性。

今年9月10日，集成電路產(chǎn)業(yè)基金、仁興科技、中興通訊、中興微電子簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，集成電路產(chǎn)業(yè)基金將中興微電子24%股權(quán)以33.15億元價格轉(zhuǎn)讓給仁興科技。同日，恒健欣芯、 匯通融信與中興通訊、仁興科技簽署了《合作協(xié)議》，恒健欣芯、匯通融信分別向仁興科技提供14億元、12億元的合作款，用于向集成電路產(chǎn)業(yè)基金支付收購中興微電子24%股權(quán)的部分對價款。10月20日， 中興微電子召開股東會并作出決議，同意股東仁興科技以14億元價格向恒健欣芯轉(zhuǎn)讓中興微電子10.1349%股權(quán)，以12億元價格向匯通融信轉(zhuǎn)讓中興微電子8.6870%股權(quán)。深交所指出，恒健欣芯于2020年9月9日成立，匯通融信于2019年12月9日成立，無具體經(jīng)營業(yè)務(wù)，均不存在最近兩年財務(wù)數(shù)據(jù)。深交所要求獨立財務(wù)顧問核查并發(fā)表明確意見。

此外，深交所要求中興通訊說明中興微電子銷售業(yè)務(wù)對中興通訊（含子公司）是否存在重大依賴，在采用市場法估值選取可比公司時是否考慮對集團(tuán)內(nèi)銷售、對外銷售構(gòu)成差異的可比性，進(jìn)而說明對標(biāo)的資產(chǎn)估值合理性的影響；進(jìn)一步分析本次交易（為購買標(biāo)的公司少數(shù)股權(quán)）與選取案例的可比性，說明評估過程中是否就獲取控制權(quán)可能對估值產(chǎn)生的影響進(jìn)行考慮。深交所要求獨立財務(wù)顧問、評估師核查并發(fā)表明確意見。

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