移動物聯(lián)網(wǎng)連接中國“一騎絕塵”，頭部地位穩(wěn)固

過去10年全球所有設備連接數(shù)年復合增長率達到10％，這一增速主要由物聯(lián)網(wǎng)設備貢獻，到2020年全球物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)首次超過非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展達到了一個新的歷史時刻。

近日，市場研究機構IoT Analytics發(fā)布最新物聯(lián)網(wǎng)跟蹤報告，數(shù)據(jù)顯示，過去10年全球所有設備連接數(shù)年復合增長率達到10％，這一增速主要由物聯(lián)網(wǎng)設備貢獻，到2020年全球物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)首次超過非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展達到了一個新的歷史時刻。

那么，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量、結構等數(shù)據(jù)會呈現(xiàn)什么新的特點？本文借助IoT Analytics的數(shù)據(jù)，對此進行解讀。

“物超人”帶來的市場機遇，但豐富應用才是關鍵

對于物聯(lián)網(wǎng)連接和非物聯(lián)網(wǎng)連接，IoT Analytics給出了明確的范疇。非物聯(lián)網(wǎng)設備包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、臺式電腦以及固定電話，物聯(lián)網(wǎng)設備則是這些非物聯(lián)網(wǎng)設備之外的終端、網(wǎng)關設備，網(wǎng)關設備對傳感器數(shù)據(jù)進行收集，因此并非每一個傳感設備都可以計入物聯(lián)網(wǎng)連接，而且單向通信技術的設備也未納入物聯(lián)網(wǎng)連接中，如通過NFC、RFID連接的設備。

全球物聯(lián)網(wǎng)與非物聯(lián)網(wǎng)連接對比（單位：十億）

（來源：IoT Analytics，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）

從監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，2010年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為8億，而此時非物聯(lián)網(wǎng)設備為80億。但此后10年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)高速增長，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅有微小的增長，到2020年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到11．7億，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)保持在10億左右，這是物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超越非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)。預計到2025年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長到30．9億，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅有10．3億，幾乎原地踏步。

非常明顯的是，非物聯(lián)網(wǎng)連接主要是人與人通信的設備，其中智能手機占據(jù)最大份額，成為移動互聯(lián)網(wǎng)的核心承載設備，也催生了龐大的移動互聯(lián)網(wǎng)市場，超越了桌面互聯(lián)網(wǎng)帶來的市場空間?；仡櫼苿踊ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展歷程，智能手機出貨量超越PC意味著移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)超過桌面互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)，是移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的一個典型特征。根據(jù)市場研究公司Canalys的數(shù)據(jù)，2011年底全球智能手機出貨量首次超過了PC，我們也見證了自2012年以來移動互聯(lián)網(wǎng)迎來的高速發(fā)展。

如今，物聯(lián)網(wǎng)設備超越了人與人通信的設備，形成“物超人”的態(tài)勢，是否也能成為物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模爆發(fā)式發(fā)展的一個特征？筆者認為這依賴于物聯(lián)網(wǎng)應用的豐富程度。

當年，智能手機出貨量超過PC的同時，基于智能手機上的各類應用也同步大面積發(fā)展，當前改變?nèi)藗円率匙⌒械拇罅恳苿踊ヂ?lián)網(wǎng)應用在那個時間段出現(xiàn)，比如微信、滴滴、美團、今日頭條等，從而推動移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的繁榮。但對于物聯(lián)網(wǎng)來說，雖然連接數(shù)實現(xiàn)超越，但基于物聯(lián)網(wǎng)的應用開發(fā)和各類創(chuàng)新還并未達到非常豐富的程度。當然這與物聯(lián)網(wǎng)特點有關，物聯(lián)網(wǎng)覆蓋各行各業(yè)，應用開發(fā)和創(chuàng)新需要與各行業(yè)數(shù)字化轉型相匹配，因此是一個慢熱型、漸進式發(fā)展的過程，無法形成如移動互聯(lián)網(wǎng)那樣爆發(fā)式增長。

雖然廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關注，但短距離設備是物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的主力

物聯(lián)網(wǎng)連接根據(jù)通信方式不同，可以有多種不同的分類。從無線通信角度來看，通信距離在數(shù)十米內(nèi)的設備會采用藍牙、Zigbee、Zwave等方式，這些連接方式被稱為無線個域網(wǎng)（WPAN）；通信距離在百米以內(nèi)設備采用WiFi方式，稱為無線局域網(wǎng)（WLAN）；通信距離較遠的，則根據(jù)設備功耗、帶寬等條件限制，采用2G／3G／4G／5G／NB－IoT等蜂窩網(wǎng)絡或非授權頻譜的LoRa、Sigfox等方式。業(yè)界一般將采用這些通信方式的設備大顆粒度分為局域物聯(lián)網(wǎng)設備和廣域物聯(lián)網(wǎng)設備，前者主要是采用WPAN和WLAN的設備。不同連接方式物聯(lián)網(wǎng)設備分布情況如下：

不同連接方式設備分布情況（來源：IoT Analytics）

可以看出，不論是目前還是未來，采用藍牙、Zigbee、WiFi等短距離通信的物聯(lián)網(wǎng)設備都占據(jù)連接數(shù)的絕大多數(shù)份額，2020－2025年其比例基本穩(wěn)定在70％以上，廣域物聯(lián)網(wǎng)設備僅占不足30％。

近年來，5G商用成為業(yè)界最熱門的話題之一，5G能夠帶來更多垂直行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的接入，推動各行業(yè)數(shù)字化轉型；另外，隨著NB－IoT落地規(guī)模增長，Cat．1的成熟，非授權頻譜LPWAN發(fā)展，加上政策明確了2G／3G退網(wǎng)的節(jié)奏，廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關注。未來5年，廣域物聯(lián)網(wǎng)設備將實現(xiàn)27％的復合增長率，其中中國市場增速會超過這一數(shù)字。

雖然廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關注，但物聯(lián)網(wǎng)連接主力仍然是短距離物聯(lián)網(wǎng)設備。隨著互聯(lián)網(wǎng)公司、家電廠商、地產(chǎn)公司等各行業(yè)群體的加入以及大量創(chuàng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新，智能家居、可穿戴設備、智能硬件等短距離物聯(lián)網(wǎng)設備也展現(xiàn)出快速增長的勢頭。

小米公開的2020年二季度財報顯示，其物聯(lián)網(wǎng)平臺接入設備已達到了2．71億臺，同比增長了38．3％；涂鴉智能以一站式平臺賦能智慧家庭、智慧社區(qū)、家電等領域，目前平臺接入的物聯(lián)網(wǎng)設備也達到數(shù)億臺。筆者的一位同學多年前創(chuàng)業(yè)成立的一家照明燈具公司，去年每年采購不足百萬片WiFi／Zigbee模組，今年已達到每月采購超過100萬片模組，每年基于WiFi／Zigbee的燈具出貨量超過千萬臺。可以看出，短距離物聯(lián)網(wǎng)設備連接數(shù)也經(jīng)歷著快速增長。

移動物聯(lián)網(wǎng)連接中國“一騎絕塵”，頭部地位穩(wěn)固

目前，隨著手機用戶增長天花板越來越明顯，運營商的連接主力為基于蜂窩網(wǎng)絡的移動物聯(lián)網(wǎng)連接。國內(nèi)三大運營商已將物聯(lián)網(wǎng)作為重點業(yè)務，推進大連接戰(zhàn)略，過去幾年中國市場上移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)經(jīng)歷了快速增長，在全球市場所占的份額進一步擴大。

全球移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分布（來源：IoT Analytics）

從IoT Analytics公開數(shù)據(jù)可以看出，2015年中國運營商占據(jù)全球移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的份額僅為27％，但到2020年中期，三大運營商移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球市場份額已達到75％，尤其是中國移動的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已超過全球半壁江山。

筆者曾在多篇文章中分析指出，對于電信運營商來說，要實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)成為其新的收入來源，首先要有大規(guī)模的連接數(shù)，如果沒有連接，就談不上收入來源。從全球運營商數(shù)據(jù)來看，少數(shù)頭部運營商已占據(jù)移動物聯(lián)網(wǎng)連接的絕大多數(shù)份額，因此物聯(lián)網(wǎng)并不是給全球運營商帶來的機遇，而只是給頭部運營商帶來新的機遇。

有連接數(shù)才有可能去探索收入來源，中國運營商確實在持續(xù)探索。以中國移動為例，其旗下的物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)公司中移物聯(lián)已在芯片、模組、平臺、終端等各個領域開展布局，很多方面做法成為物聯(lián)網(wǎng)市場的風向標；又如中國電信充分發(fā)揮其800M低頻網(wǎng)絡優(yōu)勢，推進NB－IoT、Cat．1在大量垂直行業(yè)的應用。

低功耗廣域網(wǎng)絡“雙寡頭”，但這一格局存在較大變數(shù)

低功耗廣域網(wǎng)絡（LPWA）是近年來物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展最快的一個新事物，在2015年之前，幾乎沒人聽說過低功耗廣域網(wǎng)絡，然而目前已是家喻戶曉，而且未來這一領域?qū)⒄紦?jù)廣域物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)最大份額。

根據(jù)IoT Analytics的統(tǒng)計，截止2020年中期，NB－IoT連接數(shù)占據(jù)這一領域44％的份額，LoRa以41％的比例緊隨其后。IoT Analytics還預測，到2025年預計這一格局基本沒有太大變化，級NB－IoT和LoRa依然還占據(jù)40％以上的市場份額。

不過，對此結論存在一定保留態(tài)度，筆者認為LPWA市場格局存在一定的變數(shù)，尤其在中國市場，依賴于各相關主題未來的技術和市場策略。其中，NB－IoT由于得到全球主流運營商的支持，尤其是中國政府和運營商對此投入大量資源，因此預計未來在LPWA市場的份額會進一步擴大。LoRa目前連接數(shù)最大的市場在中國，因此未來在中國市場上的策略對其全球市場份額影響明顯。在國內(nèi)，受限于無線電頻譜監(jiān)管政策，LoRa相關產(chǎn)業(yè)鏈向著局域場景拓展，如智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧家庭等領域；在海外，LoRa除了依然能夠在廣域市場中開拓，也在新的領域探索，如亞馬遜新推出的通信協(xié)議Sidewalk中就借助LoRa實現(xiàn)智慧家庭生態(tài)從室內(nèi)走向室外。在相關群體的博弈中，LPWA市場可能并不一定如預期的方向發(fā)展。

總結

物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實現(xiàn)“物超人”的跨越，但不一定帶來物聯(lián)網(wǎng)市場的爆發(fā)式增長，物聯(lián)網(wǎng)依然需要和千行百業(yè)數(shù)字化的節(jié)奏保持一致，漸進式推進各行業(yè)數(shù)字化轉型。移動通信產(chǎn)業(yè)進入5G時代，5G成為經(jīng)濟社會的熱點，加上廣域物聯(lián)網(wǎng)涉及的更多是各垂直行業(yè)，使得廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關注，但以WiFi、藍牙為代表的短距離物聯(lián)網(wǎng)也在經(jīng)歷著高速增長，占據(jù)整個物聯(lián)網(wǎng)連接大部分份額，對C端用戶產(chǎn)生明顯影響，也值得關注。中國占據(jù)廣域物聯(lián)網(wǎng)連接絕大多數(shù)市場，包括蜂窩物聯(lián)網(wǎng)和LPWA，各方參與者未來策略影響著市場結構的變化。

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