光存儲(chǔ)里藍(lán)光存儲(chǔ)國產(chǎn)化率不足10%，半導(dǎo)體存儲(chǔ)替代空間最大

所有存儲(chǔ)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，最終都需要將用戶數(shù)據(jù)存放到某一類最底層物理介質(zhì)中。目前，底層物理存儲(chǔ)介質(zhì)有光、磁、電三種，對(duì)應(yīng)的用于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場主要產(chǎn)品類型有藍(lán)光存儲(chǔ)、磁帶、機(jī)械硬盤、固態(tài)硬盤。如光存儲(chǔ)技術(shù)是用激光照射介質(zhì)，通過激光與介質(zhì)的相互作用使介質(zhì)發(fā)生物理、化學(xué)變化，將信息存儲(chǔ)下來的技術(shù)。

存儲(chǔ)器分光存儲(chǔ)、半導(dǎo)體存儲(chǔ)和磁存儲(chǔ)

存儲(chǔ)器的主要功能是存儲(chǔ)程序和各種數(shù)據(jù)，并能在計(jì)算機(jī)運(yùn)行過程中高速、自動(dòng)地完成程序或數(shù)據(jù)的存取。存儲(chǔ)器是具有“記憶”功能的設(shè)備，它采用具有兩種穩(wěn)定狀態(tài)的物理器件來存儲(chǔ)信息。這些器件也稱為記憶元件。在計(jì)算機(jī)中采用只有兩個(gè)數(shù)碼“0”和“1”的二進(jìn)制來表示數(shù)據(jù)。記憶元件的兩種穩(wěn)定狀態(tài)分別表示為“0”和“1”。日常使用的十進(jìn)制數(shù)必須轉(zhuǎn)換成等值的二進(jìn)制數(shù)才能存入存儲(chǔ)器中。計(jì)算機(jī)中處理的各種字符，例如英文字母、運(yùn)算符號(hào)等，也要轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制代碼才能存儲(chǔ)和操作。

高速緩沖存儲(chǔ)器Cache，存取指令和數(shù)據(jù)存取速度快，但存儲(chǔ)容量小;主存儲(chǔ)器（內(nèi)存儲(chǔ)器），存放計(jì)算機(jī)運(yùn)行期間的大量程序和數(shù)據(jù)存取速度較快，存儲(chǔ)容量不大;輔助存儲(chǔ)器（外存儲(chǔ)器），存放系統(tǒng)程序和大型數(shù)據(jù)文件及數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)容量大，單位成本低。

存儲(chǔ)器作為計(jì)算機(jī)的關(guān)鍵部件之一，既可以在程序的運(yùn)行過程中暫時(shí)存儲(chǔ)運(yùn)算數(shù)據(jù)，也可以完成對(duì)數(shù)據(jù)的長時(shí)間記錄。最早的存儲(chǔ)設(shè)備基于磁性介質(zhì)，自20 世紀(jì)50年代直至70年代初，磁芯存儲(chǔ)一直是計(jì)算機(jī)主存的標(biāo)準(zhǔn)方式，所有大型和中型計(jì)算機(jī)也采用了這一系統(tǒng)。

存儲(chǔ)器依照特點(diǎn)不同可分為眾多類別。存儲(chǔ)器種類眾多，具有不同的分類方法，按存儲(chǔ)形式不同，存儲(chǔ)器可分為三大類：光學(xué)存儲(chǔ)，根據(jù)激光等特性進(jìn)行存儲(chǔ)，常見的有DVD/VCD等;磁性存儲(chǔ)，常見的有磁盤、軟盤等;半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，采用電能存儲(chǔ)，是目前應(yīng)用最多的存儲(chǔ)器。依照斷電后是否還能保留數(shù)據(jù)，可分為“易失性（VM）”與“非易失性（NVM）”存儲(chǔ)兩大類。按是否可以直接被CPU讀取，可分為內(nèi)存（主存，如RAM）和外存（如ROM，硬盤等）。

光存儲(chǔ)里藍(lán)光存儲(chǔ)國產(chǎn)化率不足10%

在光存儲(chǔ)行業(yè)，傳統(tǒng)光存儲(chǔ)消費(fèi)級(jí)市場容量縮減，主要原因是其作為數(shù)據(jù)傳輸媒介功能的消亡，而作為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的功能，以藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)技術(shù)為基礎(chǔ)的光存儲(chǔ)產(chǎn)品在海量數(shù)據(jù)冷熱分層存儲(chǔ)時(shí)代才剛剛起步。

我國在光存儲(chǔ)領(lǐng)域起步發(fā)展較晚，在CD、DVD、BD技術(shù)時(shí)代的基礎(chǔ)技術(shù)專利方面缺乏話語權(quán)（類似于通信技術(shù)的1G、2G和3G技術(shù)時(shí)代），藍(lán)光存儲(chǔ)的國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格由海外廠商主導(dǎo)制定推廣，相對(duì)應(yīng)的大部分規(guī)格技術(shù)專利被海外 商把持，包括飛利浦、索尼、松下等。針對(duì)國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格背后的規(guī)格技術(shù)專利，海外廠商采取開放式授權(quán)方式，同時(shí)為提高效率，飛利浦、松下、日立、索尼、戴爾、惠普等擁有藍(lán)光核心技術(shù)的海外企業(yè)組建 One-Blue，LLC.藍(lán)光專利池，以公司形式運(yùn)作對(duì)外進(jìn)行藍(lán)光一站式許可。該些規(guī)格技術(shù)專利從CD、DVD一直延續(xù)至藍(lán)光存儲(chǔ)（例如尺寸大小等），生產(chǎn)過程中涉及該專利池，需要與One-Blue， LLC.簽署注冊(cè)協(xié)議并向該專利池支付專利授權(quán)相關(guān)費(fèi)用。除了底層基礎(chǔ)技術(shù)需要授權(quán)外，全球共9家底層編碼策略通過國際藍(lán)光聯(lián)盟認(rèn)證，其中僅有紫晶存儲(chǔ)一家中國企業(yè)，由此可見我國藍(lán)光存儲(chǔ)的國產(chǎn)化率不足10%。

半導(dǎo)體存儲(chǔ)里的DRAM和NAND Flash是“卡脖子”技術(shù)

著名咨詢公司IC Insights按市場，單位出貨量，對(duì)35個(gè)主要IC產(chǎn)品細(xì)分市場（例如DRAM，16位MCU，電源管理模擬設(shè)備等）發(fā)布了最新2017-2024年預(yù)測。在存儲(chǔ)細(xì)分領(lǐng)域里，DRAM和NAND Flash占比高達(dá)98%，市場的高度集中化、壟斷化成為市場常態(tài)，三星、SK海力士、鎧俠、鎂光和英特爾等霸占了大部分的市場份額。

根據(jù)ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)，受價(jià)格下跌影響，三星在2019年四季度DRAM營收環(huán)比下滑3%至68.8億美元，但其市場份額仍位列第一;SK海力士在2019年四季度DRAM營收為45.4億美元，市場份額達(dá)29.3%，排名第二;美光2019年四季度市場份額為21.5%，排名第三;南亞與華邦分別位列第四和第五，市場份額分別為2.8%和0.9%。

根據(jù)ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)，在2019年四季度三星營收為43.5億美元，市場份額達(dá)到35.1%，較上季度增加1.6個(gè)百分點(diǎn)，排名第一;KIOXIA市占份額達(dá)到18.9%，排名第二;NAND Bit出貨量環(huán)比大漲24%，使得西部數(shù)據(jù)在四季度營收環(huán)比增長12.6%達(dá)18.4億美元，排名第三;美光、英特爾、SK海力士分列第四、第五、第六位。由此可見在NAND Flash市場，中國企業(yè)暫無一席之地。

磁存儲(chǔ)三分天下

TrendFocus 磁存儲(chǔ)領(lǐng)域現(xiàn)在主要以機(jī)械硬盤為主，根據(jù)TrendFocus數(shù)據(jù)，2019年全球機(jī)械硬盤競爭格局中希捷占比40%，西部數(shù)據(jù)占比35.5%，東芝占比24%。

僅有藍(lán)光存儲(chǔ)和半導(dǎo)體存儲(chǔ)有國產(chǎn)替代空間

在光存儲(chǔ)行業(yè)，CD/DVD設(shè)備制造已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但作為剛剛起步的藍(lán)光存儲(chǔ)（BD存儲(chǔ)），根據(jù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)龍頭紫晶存儲(chǔ)和易華錄的2019年年報(bào)數(shù)據(jù)，結(jié)合全球共9家底層編碼策略通過國際藍(lán)光聯(lián)盟認(rèn)證（其中僅有紫晶存儲(chǔ)一家中國企業(yè)），初步估算2019年我國BD存儲(chǔ)的市場規(guī)模約在100億左右。

在半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年我國集成電路行業(yè)行業(yè)銷售額為7562.3億元，其中存儲(chǔ)芯片占比約30%，由此我國半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場規(guī)模約為2269億元。

在磁存儲(chǔ)領(lǐng)域，全球的磁存儲(chǔ)以機(jī)械硬盤為主，磁帶存儲(chǔ)的方式基本退出市場，機(jī)械硬盤市場集中率極高，CR3占據(jù)99.5%以上，導(dǎo)致我國整個(gè)磁存儲(chǔ)行業(yè)市場規(guī)模較小。同時(shí)考慮到機(jī)械硬盤（HDD）正在被固態(tài)硬盤SDD所取代，由此可推斷出未來HDD的國產(chǎn)化發(fā)展必要性不強(qiáng)。

半導(dǎo)體存儲(chǔ)替代空間最大

在未來受益于云計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及，我國數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求增量或持續(xù)保持高增長。據(jù)中國閃存市場統(tǒng)計(jì)，我國在2018年消耗了閃存產(chǎn)能的32%用以滿足龐大的數(shù)據(jù)需求量，但與之形成對(duì)比的是我國較為匱乏的國產(chǎn)存儲(chǔ)設(shè)備。目前世界存儲(chǔ)芯片制造多集中于美國、日本與韓國，我國存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)初步覺醒，尚處于迅速成長階段，伴隨著國產(chǎn)存儲(chǔ)廠商堅(jiān)持獨(dú)立自主，我國存儲(chǔ)器芯片長期、高度依賴海外的問題或在不久的將來徹底根除。隨著國產(chǎn)替代不斷加速，國產(chǎn)廠商的崛起有望打開我國目前龐大的企業(yè)及存儲(chǔ)的存量市場。

根據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的不同可分為光存儲(chǔ)、半導(dǎo)體存儲(chǔ)和磁存儲(chǔ)，考慮三大存儲(chǔ)類別中，僅有光存儲(chǔ)中的藍(lán)光存儲(chǔ)和半導(dǎo)體存儲(chǔ)需要進(jìn)行國產(chǎn)替代，故而信創(chuàng)存儲(chǔ)行業(yè)主要分析這兩類，根據(jù)分析可知，2019年我國信創(chuàng)存儲(chǔ)市場空間超過2223億元。

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