光存儲里藍光存儲國產化率不足10%，半導體存儲替代空間最大

所有存儲系統(tǒng)結構，最終都需要將用戶數據存放到某一類最底層物理介質中。目前，底層物理存儲介質有光、磁、電三種，對應的用于企業(yè)級存儲市場主要產品類型有藍光存儲、磁帶、機械硬盤、固態(tài)硬盤。如光存儲技術是用激光照射介質，通過激光與介質的相互作用使介質發(fā)生物理、化學變化，將信息存儲下來的技術。

存儲器分光存儲、半導體存儲和磁存儲

存儲器的主要功能是存儲程序和各種數據，并能在計算機運行過程中高速、自動地完成程序或數據的存取。存儲器是具有“記憶”功能的設備，它采用具有兩種穩(wěn)定狀態(tài)的物理器件來存儲信息。這些器件也稱為記憶元件。在計算機中采用只有兩個數碼“0”和“1”的二進制來表示數據。記憶元件的兩種穩(wěn)定狀態(tài)分別表示為“0”和“1”。日常使用的十進制數必須轉換成等值的二進制數才能存入存儲器中。計算機中處理的各種字符，例如英文字母、運算符號等，也要轉換成二進制代碼才能存儲和操作。

高速緩沖存儲器Cache，存取指令和數據存取速度快，但存儲容量小;主存儲器（內存儲器），存放計算機運行期間的大量程序和數據存取速度較快，存儲容量不大;輔助存儲器（外存儲器），存放系統(tǒng)程序和大型數據文件及數據庫存儲容量大，單位成本低。

存儲器作為計算機的關鍵部件之一，既可以在程序的運行過程中暫時存儲運算數據，也可以完成對數據的長時間記錄。最早的存儲設備基于磁性介質，自20 世紀50年代直至70年代初，磁芯存儲一直是計算機主存的標準方式，所有大型和中型計算機也采用了這一系統(tǒng)。

存儲器依照特點不同可分為眾多類別。存儲器種類眾多，具有不同的分類方法，按存儲形式不同，存儲器可分為三大類：光學存儲，根據激光等特性進行存儲，常見的有DVD/VCD等;磁性存儲，常見的有磁盤、軟盤等;半導體存儲器，采用電能存儲，是目前應用最多的存儲器。依照斷電后是否還能保留數據，可分為“易失性（VM）”與“非易失性（NVM）”存儲兩大類。按是否可以直接被CPU讀取，可分為內存（主存，如RAM）和外存（如ROM，硬盤等）。

光存儲里藍光存儲國產化率不足10%

在光存儲行業(yè)，傳統(tǒng)光存儲消費級市場容量縮減，主要原因是其作為數據傳輸媒介功能的消亡，而作為數據存儲介質的功能，以藍光數據存儲系統(tǒng)技術為基礎的光存儲產品在海量數據冷熱分層存儲時代才剛剛起步。

我國在光存儲領域起步發(fā)展較晚，在CD、DVD、BD技術時代的基礎技術專利方面缺乏話語權（類似于通信技術的1G、2G和3G技術時代），藍光存儲的國際標準規(guī)格由海外廠商主導制定推廣，相對應的大部分規(guī)格技術專利被海外 商把持，包括飛利浦、索尼、松下等。針對國際標準規(guī)格背后的規(guī)格技術專利，海外廠商采取開放式授權方式，同時為提高效率，飛利浦、松下、日立、索尼、戴爾、惠普等擁有藍光核心技術的海外企業(yè)組建 One-Blue，LLC.藍光專利池，以公司形式運作對外進行藍光一站式許可。該些規(guī)格技術專利從CD、DVD一直延續(xù)至藍光存儲（例如尺寸大小等），生產過程中涉及該專利池，需要與One-Blue， LLC.簽署注冊協(xié)議并向該專利池支付專利授權相關費用。除了底層基礎技術需要授權外，全球共9家底層編碼策略通過國際藍光聯(lián)盟認證，其中僅有紫晶存儲一家中國企業(yè)，由此可見我國藍光存儲的國產化率不足10%。

半導體存儲里的DRAM和NAND Flash是“卡脖子”技術

著名咨詢公司IC Insights按市場，單位出貨量，對35個主要IC產品細分市場（例如DRAM，16位MCU，電源管理模擬設備等）發(fā)布了最新2017-2024年預測。在存儲細分領域里，DRAM和NAND Flash占比高達98%，市場的高度集中化、壟斷化成為市場常態(tài)，三星、SK海力士、鎧俠、鎂光和英特爾等霸占了大部分的市場份額。

根據ChinaFlashMarket數據，受價格下跌影響，三星在2019年四季度DRAM營收環(huán)比下滑3%至68.8億美元，但其市場份額仍位列第一;SK海力士在2019年四季度DRAM營收為45.4億美元，市場份額達29.3%，排名第二;美光2019年四季度市場份額為21.5%，排名第三;南亞與華邦分別位列第四和第五，市場份額分別為2.8%和0.9%。

根據ChinaFlashMarket數據，在2019年四季度三星營收為43.5億美元，市場份額達到35.1%，較上季度增加1.6個百分點，排名第一;KIOXIA市占份額達到18.9%，排名第二;NAND Bit出貨量環(huán)比大漲24%，使得西部數據在四季度營收環(huán)比增長12.6%達18.4億美元，排名第三;美光、英特爾、SK海力士分列第四、第五、第六位。由此可見在NAND Flash市場，中國企業(yè)暫無一席之地。

磁存儲三分天下

TrendFocus 磁存儲領域現在主要以機械硬盤為主，根據TrendFocus數據，2019年全球機械硬盤競爭格局中希捷占比40%，西部數據占比35.5%，東芝占比24%。

僅有藍光存儲和半導體存儲有國產替代空間

在光存儲行業(yè)，CD/DVD設備制造已經基本實現國產化，但作為剛剛起步的藍光存儲（BD存儲），根據行業(yè)內企業(yè)龍頭紫晶存儲和易華錄的2019年年報數據，結合全球共9家底層編碼策略通過國際藍光聯(lián)盟認證（其中僅有紫晶存儲一家中國企業(yè)），初步估算2019年我國BD存儲的市場規(guī)模約在100億左右。

在半導體存儲行業(yè)，根據中國半導體行業(yè)協(xié)會的數據，2019年我國集成電路行業(yè)行業(yè)銷售額為7562.3億元，其中存儲芯片占比約30%，由此我國半導體存儲市場規(guī)模約為2269億元。

在磁存儲領域，全球的磁存儲以機械硬盤為主，磁帶存儲的方式基本退出市場，機械硬盤市場集中率極高，CR3占據99.5%以上，導致我國整個磁存儲行業(yè)市場規(guī)模較小。同時考慮到機械硬盤（HDD）正在被固態(tài)硬盤SDD所取代，由此可推斷出未來HDD的國產化發(fā)展必要性不強。

半導體存儲替代空間最大

在未來受益于云計算與大數據技術的普及，我國數據存儲需求增量或持續(xù)保持高增長。據中國閃存市場統(tǒng)計，我國在2018年消耗了閃存產能的32%用以滿足龐大的數據需求量，但與之形成對比的是我國較為匱乏的國產存儲設備。目前世界存儲芯片制造多集中于美國、日本與韓國，我國存儲器產業(yè)初步覺醒，尚處于迅速成長階段，伴隨著國產存儲廠商堅持獨立自主，我國存儲器芯片長期、高度依賴海外的問題或在不久的將來徹底根除。隨著國產替代不斷加速，國產廠商的崛起有望打開我國目前龐大的企業(yè)及存儲的存量市場。

根據存儲介質的不同可分為光存儲、半導體存儲和磁存儲，考慮三大存儲類別中，僅有光存儲中的藍光存儲和半導體存儲需要進行國產替代，故而信創(chuàng)存儲行業(yè)主要分析這兩類，根據分析可知，2019年我國信創(chuàng)存儲市場空間超過2223億元。

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