10月國內(nèi)動力電池的信息分析

引言

合格證的事情我稍作說明，由于管理辦法調(diào)整后面確實很難獲取。電池的數(shù)據(jù)可能需要更多的參考汽協(xié)信息發(fā)布會的數(shù)據(jù)（中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟），從10月來看，總體的動力電池產(chǎn)量9.9GWh，裝車量5.9GWh，這里面有著很大的差異。我們仔細(xì)來看看這個月的數(shù)據(jù)。

01

月度信息的亮點

10月產(chǎn)量共計9.9GWh，同比增長47.9%，環(huán)比增長14.5%。在這個里面，三元5.5GWh，占比56.0%；磷酸鐵鋰4.3GWh，占比43.8%。裝車量5.9GWh，同比上升44.0%，三元電池裝車3.4GWh；磷酸鐵鋰電池共計裝車2.4GWh。從趨勢來看，分季度來說

Q1基本是沒怎么開工，安裝量主要取決于電池企業(yè)的庫存

Q2開始動力電池拉產(chǎn)能，由于訂單有限，總體的產(chǎn)量也處在低位

Q3開始逐步拉產(chǎn)能，同時需求也在逐步釋放

Q4變成了一個排滿的概念，一方面是預(yù)計Q1這塊生產(chǎn)會受到春節(jié)的影響，所以Q4就不停加量

圖1 2020年動力電池產(chǎn)量和裝車量的比較

從一個長周期來看，2019年作為一個參考，也存在庫存周期的問題。

圖2 2019-2020年動力電池產(chǎn)量和裝機量的趨勢

從具體的分電池類型來看，今年三元和磷酸鐵鋰的占比開始有很大的轉(zhuǎn)換，LFP的安全特性和價格優(yōu)勢在多個戰(zhàn)場取得了很大的效能。

圖3 三元和LFP在2020年10月和1-10月的占比

從總量來看，動力電池在乘用車?yán)锩孢€是主要的市場，在乘用車?yán)锩嬉訫odel3和漢EV為代表和低端五菱Mini EV為代表都在用LFP。從Pack能量密度來說，不拿補貼的也占了相當(dāng)?shù)谋壤?25-160Wh/kg的產(chǎn)品也在逐漸被160Wh/kg的所取代。

圖4 10月不同能量密度的比例

五菱Mini EV的占比走高，也直接拉低了平均單車帶電量 ，這個是非常有趣的事情，這臺車的電量配置就是一個PHEV的量。

圖5 2020年10月單車平均帶電量的情況

從總的數(shù)量來看，BEV乘用車是動力電池最大的去向，占比為72.38%，客車電池的需求占比13.44%，未來看主要的增量都是BEV乘用車的電池需求。

圖5 中國動力電池市場今年聚焦的就是乘用車這塊的訴求

02

分供應(yīng)商的角度來看

電池聯(lián)盟給出的數(shù)據(jù)很有意思，按照這個數(shù)據(jù)，LG和松下基本退出了這個月Tesla的供應(yīng)占比很低。CATL一個月拉到了3.06GWh，BYD達(dá)到1GWh以上，LG和松下分別只有70MWh和80MWh。備注這個算法是通過對比電池聯(lián)盟發(fā)布的上個月數(shù)據(jù)1-9月和1-10月的增量，兩家都沒進(jìn)前10

圖6 2020年10月主要的電池供應(yīng)商的安裝量

這是按照2.4萬臺估計，按照每臺55kWh進(jìn)行估算下，特斯拉三家供應(yīng)商目前的比例。當(dāng)然這個算法也是沒看到合格證數(shù)據(jù)下的估算，可能有偏差。

圖7 對應(yīng)25萬Model 3需求下不同供應(yīng)商的比例分配（根據(jù)2.4萬估算）

從昨天的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，在整車端的競爭中，也出現(xiàn)了細(xì)分市場不同企業(yè)的市占率開始大幅上升的情況，這代表后續(xù)電池企業(yè)可能要拉住核心大客戶，開始聚焦的階段了。對于LG來說，如果Tesla的產(chǎn)量拉掉，從10月開始整體的供應(yīng)格局也開始變化了，在歐洲大眾的量按照1.2-1.5萬臺（82kwh）來算，這些成大頭了，前9個月占比較大的Tesla這幾個月沒了。

圖8 LG Chem現(xiàn)有不同客戶需求占比

小結(jié)：目前粗略能看到這些數(shù)據(jù)，如果順利有詳細(xì)數(shù)據(jù)可以就具體的情況進(jìn)行分析。

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