集邦咨詢郭祚榮：2021年內(nèi)存行業(yè)預(yù)期成長17.6%，智能手機(jī)和服務(wù)器需求是兩大增長動力

11月12日，在研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢主辦的MTS2021存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會”上，集邦咨詢研究副總經(jīng)理郭祚榮帶來內(nèi)存產(chǎn)業(yè)最新的市場分析和供求關(guān)系變化。

2020年內(nèi)存行業(yè)大事不斷，首先是國際上SK海力士宣布收購英特爾得NAND閃存及存儲業(yè)務(wù)，還有國內(nèi)長江存儲和合肥長鑫產(chǎn)能逐漸釋放，都預(yù)示著存儲芯片行業(yè)格局暗潮涌動。

2021年內(nèi)存行業(yè)預(yù)期成長17.6%，智能手機(jī)和服務(wù)器需求是兩大動力

2020年上半年受到疫情影響，客戶端因拉高庫存水位讓內(nèi)存價格一路攀升，下半年也因疫情關(guān)系，部分內(nèi)存需求減弱讓價格下滑。郭祚榮指出，2021年，內(nèi)存產(chǎn)出量成長僅約17.6%，相較于今年的14.3%有持續(xù)的小幅成長，其中智能手機(jī)和服務(wù)器領(lǐng)域?qū)?nèi)存需求成為市場需求增長得最大動力。

其中，行動式內(nèi)存（Mobile DRAM ）份額占比最高，占比達(dá)到39%到40%之間，單機(jī)增長空間不大，高端旗艦手機(jī)內(nèi)存達(dá)到8G-16G，中端得手機(jī)也有4G到8G，未來隨著新功能的加入，智能型手機(jī)的內(nèi)存還有一定的增長點。服務(wù)器額在2020年已經(jīng)來到34%，每年單機(jī)的成長還是在20%到30%之間，我們預(yù)計，2021年服務(wù)器的部分的內(nèi)存產(chǎn)品，它也是全部內(nèi)存產(chǎn)品類別里面成長預(yù)期最高的，將近19.5%的成長。

2020年，由于新冠疫情的原因，全球多個地區(qū)推行在家辦公、在家上學(xué)，對筆記本電腦的需求增加，所以PC端內(nèi)存的需求從原先市場占比11%上升為13%，2021年這部分需求依然存在，在全部內(nèi)存產(chǎn)品的份額預(yù)估在13%左右。

繪圖及利基型的內(nèi)存，它里面的份額變化都不大，大概就是13%左右。今年繪圖型內(nèi)存暢銷，主要得益于下半年索尼和微軟兩款新游戲機(jī)上市。Consumer DRAM表現(xiàn)也不錯，主要是用在機(jī)頂盒等等方面，市場需求穩(wěn)定。

存儲芯片五大廠商，包括三星、海力士、美光，臺灣地區(qū)的南科，中國內(nèi)地的長鑫存儲技術(shù)有限公司，這五家廠商在2020年第四季度投片量跟明年第四季度的投片量相比，大概有6%的成長，幅度不大，比如三星今年第四季度大概52萬片的投片，2021年第四季度是55萬片的投片，同比一個季度增加3萬片投片，原則上來講，大家還是以良率改善來作為主要追求的目標(biāo)。

合肥長鑫，作為一家新公司，投片比競爭對手更加積極，目前我們的預(yù)計在今年年底會來到4萬片，接近5萬片的產(chǎn)能，預(yù)計明年會有8到10萬片，目前工藝部分是以19nm的工藝的計算機(jī)存儲器為主流，希望明年會有17nm工藝的存儲芯片問世。

展望明年，原廠在疫情下的投資趨于保守，產(chǎn)能與工藝轉(zhuǎn)進(jìn)都未見大幅擴(kuò)張，但需求端的產(chǎn)品內(nèi)存規(guī)格依然往上成長，明年供需上有機(jī)會從今年的供過于求轉(zhuǎn)為供需平衡甚至供不應(yīng)求。

全球需求端成長互有增減，其中筆記本和服務(wù)器表現(xiàn)佳

郭祚榮分析說：“2020年，筆記本電腦年成長已經(jīng)達(dá)到55%，遠(yuǎn)高于我們年初在疫情發(fā)生之前所預(yù)估的數(shù)字，在筆記本電腦里面很多的部分來自Chromebook，它的定價比較低，定價在200到300美金之間，今年成長6.8%，我們預(yù)計明年會-2.8%的成長。主要考慮疫情得到控制，長期需求就會趨緩?！?/p>

在智能手機(jī)領(lǐng)域，集邦咨詢調(diào)研顯示今年是-11%的預(yù)估增長，受到疫情的影響比較大，我們認(rèn)為疫情結(jié)束之后，大家有樂觀消費(fèi)的意愿，到2021年我們預(yù)估是9%的成長。服務(wù)器領(lǐng)域，今年受到疫情的影響，市場需求比原先預(yù)估的更好，但是下半年需求變?nèi)?，今年YoY的成長是3.2%，明年我們樂觀預(yù)估有6%。

內(nèi)存三巨頭包括三星、SK海力士、美光，他們內(nèi)存的產(chǎn)品大部分還是行動式內(nèi)存和服務(wù)器內(nèi)存為主，三家行動式內(nèi)存的需求和服務(wù)器內(nèi)存市占率加起來占據(jù)整體市場將近超過70%。

PC的市場比原來預(yù)估的要好，它的市場占有率大概在12%到13%，在服務(wù)器和消費(fèi)者產(chǎn)品這一塊的占比也是大概13%左右，智能手機(jī)在沒有新的殺手級應(yīng)用之前，存儲器需求成長面臨一個瓶頸期，我們預(yù)估可能在這兩三年間，它的成長幅度會趨緩。但是相較于智能手機(jī)，在服務(wù)器的部分，它每年的成長都有20%左右。

對于價格走勢，郭祚榮也做了一些預(yù)判?！搬槍C用的 DRAM DDR4 8GB的價格，我跟大家做一個預(yù)測。現(xiàn)在大家看到在今年第四季度的價格還是呈現(xiàn)下滑的走勢，目前的價格大概是14.5美元，預(yù)計到明年第一季度會有下跌，大概下跌2%到5%之間，第二季度我們認(rèn)為就會持平，逐漸開始向上，到明年第三季、第四季度價格就會攀升，希望進(jìn)入一個比較繁榮的狀態(tài)。

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