缺貨漲價下 請給這顆國產(chǎn)芯片一點信任

2020年是特殊一年，受疫情及國際貿(mào)易環(huán)境劇烈變化的疊加影響，對全球的電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈尤其是中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來了深遠(yuǎn)的改變。與此同時，5G的快速發(fā)展也推動了集成電路行業(yè)的進(jìn)一步繁榮。

但另一方面，當(dāng)前國內(nèi)的半導(dǎo)體自給率還比較低。據(jù)WSTS & CSIA-Fabless的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，國產(chǎn)芯片在全球市場的占比為10.3%，產(chǎn)值達(dá)到425.9億美元。雖然相比2013年的4.3%有了長足的進(jìn)步，但在高端芯片上對外的依存度仍然很高，僅在AP、通訊芯片、圖像處理器等上國產(chǎn)芯片占比超過20%，而在其他諸如CPU、GPU、DSP、DRAM等芯片上，國產(chǎn)芯片的自給率甚至不到0.5%。

MCU領(lǐng)先供應(yīng)商|國信證券

不過隨著今年國家提出新基建戰(zhàn)略以及疫情等外部因素的影響下，都加速了半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)替代的步伐。

抓住機(jī)遇 疫情之下業(yè)績逆勢上漲

值得注意的是，疫情對國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)生了巨大的負(fù)面影響，集成電路行業(yè)作為制造業(yè)的一員，自然也不例外，但在這其中某些企業(yè)業(yè)績卻在逆勢上漲。

據(jù)兆易創(chuàng)新近期公布的財報顯示，今年前三季度，該公司實現(xiàn)營收31.74億元，同比增長44.02%；歸屬上市公司股東的凈利潤6.73億美元，同比增長49.65%；歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5.76億元，同比增長45.77%。無獨有偶，東芯半導(dǎo)體從2017年至2019年及2020年上半年的營業(yè)收入分別達(dá)到3.58億元、5.1億元、5.14億元、3.12億元，年復(fù)合增長率為19.77%。

兆易創(chuàng)新產(chǎn)品市場總監(jiān)金光一對此表示，雖然今年Q1受到了疫情爆發(fā)的影響，但對兆易創(chuàng)新而言，反而在疫情的危機(jī)中找到了一些新的增長點，包括一些防疫設(shè)備、醫(yī)療器械大批量的出貨，拉動了產(chǎn)品需求的上漲。

Q2季度進(jìn)入到了國際貿(mào)易摩擦的新階段，國家提出新基建7大方向，以及國產(chǎn)替代的概念，這對于本土半導(dǎo)體企業(yè)而言是個重大利好?？蛻魪倪^去的被動等待，到如今的主動尋找替代，金光一認(rèn)為，在如今的客戶心中，對于國產(chǎn)芯片的接受程度要提升許多。

Q3季度遭遇到了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的漲價和缺貨的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，得益于兆易創(chuàng)新多產(chǎn)線的布局，各個產(chǎn)品系列采用不同的封裝廠的不同工藝來制作，有效規(guī)避了短缺的風(fēng)險，增加了供貨的彈性。同時封測廠也基本選擇中國國內(nèi)經(jīng)過質(zhì)量體系認(rèn)證的廠商，因此具備了多產(chǎn)線的資源。

顯然，即便在今年疫情影響下，仍有不少半導(dǎo)體廠商把握住了市場的機(jī)遇，積極拓展產(chǎn)品邊界，提升自己的市占率，加速國產(chǎn)替代步伐。

國產(chǎn)MCU芯片不差 但需要一些信任

針對近期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈漲價情況，以MCU為例，有業(yè)內(nèi)人士反映，國際MCU大廠產(chǎn)品基本全線延期，新排單也基本不接。加上半導(dǎo)體大廠ST近期有多地舉行罷工運動，導(dǎo)致其生產(chǎn)受到一定影響，業(yè)內(nèi)分析此次罷工進(jìn)一步加劇了MCU缺貨漲價的情況。此外，國產(chǎn)MCU產(chǎn)品的市占率并不高，僅為10%。在持續(xù)缺貨的背景下，也給國產(chǎn)MCU廠商帶來了一定機(jī)遇。

2019年中國MCU市場份額|華泰證券

上海芯旺微電子有限公司副總裁丁丁對此表示，作為一家基于自主的KungFu指令集和架構(gòu)研發(fā)高性能數(shù)?；旌?a target="_blank">信號MCU&DSP產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，芯旺微十多年來專注于汽車和通信領(lǐng)域，為用戶提供差異化的產(chǎn)品，同時向用戶提供集成開發(fā)環(huán)境、C編譯器、仿真器、編程器等等，實現(xiàn)了MCU芯片到工具鏈生態(tài)的全覆蓋。目前芯旺微累計出貨已經(jīng)超過7億片，預(yù)計2020年出貨將超過1億片。

當(dāng)前芯旺微已經(jīng)量產(chǎn)的KungFu系列MCU產(chǎn)品，8位有4個系列，如觸控合一的MCU、有低功耗的MCU、通用控制的MCU，以及8位車規(guī)的MCU。32位量產(chǎn)的有單組電源超低功耗型MCU，可靠性極高的通用高性能MCU，車規(guī)級的32位MCU，以及一個比較特別的低功耗同時又平衡高性能的MCU。

丁丁提到，那些大客戶為什么都選擇信任國外一流的一線品牌廠商？信任的就是他們大批量過程中的一致性和可靠性，國內(nèi)品牌應(yīng)該在這個領(lǐng)域?qū)栴}解決好。芯旺微采用AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)范測試認(rèn)證芯片，通常一個芯片的研發(fā)周期就在3年以上，就是為了保障可靠性和一致性。

全球MCU銷售額及出貨量|華泰證券

不過目前仍然存在一些問題，比如國產(chǎn)MCU的體量仍然很難做上去。丁丁認(rèn)為問題主要出在產(chǎn)業(yè)生態(tài)上，大的主機(jī)廠、品牌的電器廠商都更多選擇用國外的一流品牌，實際上國內(nèi)的中小型公司很難獲得他們的機(jī)會，沒有這些大型企業(yè)的應(yīng)用、使用，小廠很難得到高速的發(fā)展。

布局MCU領(lǐng)域的不僅是芯旺微，還有兆易創(chuàng)新、比亞迪等，如兆易創(chuàng)新便在尋求創(chuàng)建MCU的百貨商店，將新型傳感器、存儲器、RAM等與MCU進(jìn)行結(jié)合，發(fā)揮其端到端的整合能力。同時還開發(fā)了基于RSIC-V的MCU，打造新型實用的RSIC-V生態(tài)，通過產(chǎn)品+生態(tài)給客戶提供本地化的服務(wù)。金光一認(rèn)為，了解客戶的需求，將服務(wù)做好，就一定不愁沒有客戶。

產(chǎn)業(yè)的生態(tài)建設(shè)其實并不難，難得是如何獲得國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的信任。對此，丁丁表示，希望各大主機(jī)廠、各大品牌的電子廠商能對國產(chǎn)品牌開放一條通道。當(dāng)然，這并不是要求企業(yè)立即大規(guī)模的使用國產(chǎn)品牌，因為這也會造成不可抵擋的重大損失。

丁丁表示，產(chǎn)品可以從相互的工程師之間的交流，到引用、啟動設(shè)計，再到小批量、大批量采用，中間經(jīng)歷非常長的過程，如果產(chǎn)品有任何問題，可以在這個過程中及時發(fā)現(xiàn)，有效杜絕了不良產(chǎn)品的出現(xiàn)，減少企業(yè)的損失。給國內(nèi)品牌一點信任，按照比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒倘プ咄牝炞C過程，相信不到五年一定可以改變這個現(xiàn)狀。

小步快走 建設(shè)國產(chǎn)MCU生態(tài)

需要承認(rèn)的是，目前國產(chǎn)的MCU與國外仍然存在一定的差距，一方面由于國外廠商布局較早，率先搶占了大部分市場；另一方面，受制于嵌入式Flash工藝、IP及模擬技術(shù)等，國產(chǎn)的MCU在高端產(chǎn)品上仍然與國際大廠存在一定距離。

對于國產(chǎn)的MCU，有工程師調(diào)侃道，資料用英文，數(shù)據(jù)不完整，描述很模糊，回答不準(zhǔn)確。先用參數(shù)套，再用謊話編，前后不一致，就說版本變。如何改變這種刻板印象，還需要國內(nèi)的MCU廠商共同努力。

國內(nèi)的相關(guān)企業(yè)也的確在奮力追趕，比亞迪半導(dǎo)體有限公司產(chǎn)品總監(jiān)楊云表示，車規(guī)的MCU產(chǎn)品，在歷史上確實是有一些欠賬，比亞迪也為此花了數(shù)年的時間。但在單核方面，比亞迪今年的裝車量會達(dá)到500萬，明年全年將達(dá)到1000萬。明年比亞迪將推出多核MCU，屆時不管是從產(chǎn)品性能或可靠性，還是工藝的先進(jìn)性上，都應(yīng)該與歐美持平。

丁丁表示，芯旺微的基因是創(chuàng)新，無論是自主的架構(gòu)，還是生態(tài)鏈體系的建設(shè)，具體到每一顆產(chǎn)品，都在想盡辦法從各個方面提升。比如在8位車規(guī)的MCU，無論是可靠性還是低功耗等等方方面面的指標(biāo)不輸國際領(lǐng)先品牌。

兆易創(chuàng)新非?？春弥袊雽?dǎo)體的發(fā)展和國產(chǎn)化的趨勢，金光一表示，兆易創(chuàng)新是全球第一家推出RISC-V內(nèi)核32位MCU的廠商，自去年推出這款產(chǎn)品以來，受到了全球市場非常積極的反饋。許多歐美的客戶，甚至大學(xué)及研究機(jī)構(gòu)都找上門來尋求合作。在今年2月份，德國紐倫堡的嵌入式國際展會上獲得了全場唯一的硬件大獎，這代表著全球科技界對這款產(chǎn)品的認(rèn)可。

另一方面，中國半導(dǎo)體的發(fā)展需要依靠人才的培養(yǎng)，因此兆易創(chuàng)新今年建立了一個人才培養(yǎng)的制度，從娃娃抓起，包括對青少年集成電路的科普，進(jìn)入到高職院校、大學(xué)生，包括研究生這種高層次的人才培養(yǎng)，建立完善的人才體系。不僅是為企業(yè)，也是為行業(yè)輸送人才。而這些人才也是企業(yè)未來的用戶，把握住這些用戶，便是把握住未來。

小結(jié)

縱觀國內(nèi)的MCU市場可以發(fā)現(xiàn)，市場規(guī)模增速飛快，但國產(chǎn)產(chǎn)品占比卻并沒有提升太多。國產(chǎn)MCU基本集中在8位上，而32位的MCU總市占率不足5%。此外，由于MCU占整機(jī)成本并不大，國產(chǎn)MCU與進(jìn)口MCU價格上的差距，不足以讓已經(jīng)習(xí)慣使用進(jìn)口MCU的廠商進(jìn)行替換。

另一方面，MCU大廠ST的生態(tài)也束縛了國產(chǎn)廠商，甚至許多企業(yè)宣傳產(chǎn)品與國際大廠軟硬件兼容作為賣點，以此快速占領(lǐng)市場。雖然短期內(nèi)行之有效，但長期來看，可能會面臨知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險，并且容易陷入同質(zhì)化競爭，無法向高端邁進(jìn)。因此，擁有自主產(chǎn)權(quán)的MCU技術(shù)彌足珍貴。而做到這一點之后，企業(yè)需要做的是給國產(chǎn)MCU一點信任，讓國產(chǎn)品牌有一個同臺競技的機(jī)會。

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