受益于5G基站和數(shù)據(jù)中心建設(shè)的推進,光模塊產(chǎn)業(yè)進入需求增量期。
據(jù)Light Counting數(shù)據(jù)顯示,2020年Q2,全球光模塊的銷售額達到近18億美元,創(chuàng)下近幾個季度以來的最高紀錄。其中,支撐5G部署的光模塊銷售額近3億美元,不過這部分需求預(yù)計將在今年下半年下降。
基于近十年的產(chǎn)業(yè)深耕,當前我國擁有全球最大的光通信市場與系統(tǒng)設(shè)備商,光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也趨于成熟。在新基站的帶動下,基站和數(shù)據(jù)中心的光模塊需求高速增長,為提升光芯片、電芯片、模塊封裝等環(huán)節(jié)的技術(shù)和工藝實力,越來越多的國內(nèi)光模塊廠商加速布局。
降本增效
光模塊廣泛應(yīng)用在無線設(shè)備和傳輸設(shè)備中,以提供前傳、中傳和回傳以及數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的光網(wǎng)絡(luò)連接接口。根據(jù)目前各運營商的傳輸規(guī)劃方案,前傳光模塊速率主要集中在25Gb/s,中回傳速率則會有25Gb/s、50Gb/s、100Gb/s、200Gb/s和400Gb/s等。
在5G基站和數(shù)據(jù)中心的發(fā)展需求下,光模塊正在迎來藍海市場。
據(jù)中信證券研究部高級副總裁丁奇表示,IDC產(chǎn)業(yè)未來三年市場規(guī)模有望實現(xiàn)30%復(fù)合增速,100G+400G成為市場主流需求。
“可以說,當前光模塊是5G行業(yè)的新星,由于上游光芯片具有極高的技術(shù)壁壘和復(fù)雜的工藝流程,在光模塊中占據(jù)較高的成本比重。在光模塊實現(xiàn)更高速率的同時,其成本管控也尤為關(guān)鍵?!睒I(yè)內(nèi)人士表示。
據(jù)集微網(wǎng)了解,目前光芯片的成本占比通常在40%-60%,電芯片的成本占比通常在10%-30%之間,越高速、高端的光模塊電芯片成本占比越高。然而,當前我國的光芯片、電芯片的滲透率偏低,主要依賴進口。
根據(jù) Light Counting 最新發(fā)布的報告,國內(nèi)光模塊廠商將在今年占據(jù)全球50%以上的市場份額,全球前十名的廠商有五家來自中國,但是高端市場被Finisar等企業(yè)牢牢把控。
這也是當前國內(nèi)如中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、光迅科技等光模塊及光器件廠商著力突圍的領(lǐng)域,在實現(xiàn)降本增效的同時,加速批量出貨,搶占更多的市場份額。
加速布局
隨著光模塊市場需求的不斷增長及產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的逐漸成熟和完善,國內(nèi)光模塊廠商在不斷補齊自身短板,提升與國外光模塊廠商在高端領(lǐng)域的差距。
據(jù)集微網(wǎng)了解,在中低端光模塊市場,光迅科技、中際旭創(chuàng)、海信寬帶等占據(jù)了一定的頭部份額。根據(jù)Ovum最新報告,光迅科技的光模塊和光芯片等產(chǎn)品在全球的市占率為6.4%左右,占比仍不高。
此外,光迅科技在互動平臺表示,目前,公司的25G EML芯片正處在量產(chǎn)工藝優(yōu)化中,400G光模塊已實現(xiàn)量產(chǎn)。在海外市場,全線突破北美知名數(shù)通設(shè)備商客戶,其拿下25G、100G、400G多款主流產(chǎn)品樣品訂單;歐洲片區(qū)客戶單月訂單及交付創(chuàng)歷史新高。
中際旭創(chuàng)則表示,已在400G和100G等產(chǎn)品形成業(yè)內(nèi)較大規(guī)模產(chǎn)能,且海外市場的訂單和出貨目前處于正常狀態(tài),預(yù)計下半年海外客戶對公司100G和400G等數(shù)通產(chǎn)品仍保持良好需求。
新易盛在半年報中表示,受益于數(shù)據(jù)中心市場的高速發(fā)展及5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速,公司400G產(chǎn)品及5G相關(guān)產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長,用于數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的100G、400G光模塊產(chǎn)品已實現(xiàn)批量出貨。
海信寬帶則表示,現(xiàn)階段400G SR8光模塊及 400G AOC已在去年實現(xiàn)大批量生產(chǎn)。此次重點推出的400G QSFP-DD DR4更是全新一代真正可快速實現(xiàn)量產(chǎn)的硅光方案,給400G提前進入大規(guī)模商用帶來了機會。同時加強布局了更長距離的400G FR4/LR4/LR8等全系列產(chǎn)品,均會在今年實現(xiàn)批量交付。同時,用于DCI應(yīng)用的200G/400G CFP2-DCO,400G ZR/ZR+等相干光產(chǎn)品也將陸續(xù)推出。
值得關(guān)注的是,在國內(nèi)廠商加速實現(xiàn)100G、400G光模塊產(chǎn)品的批量生產(chǎn)時,為實現(xiàn)更高速率和實現(xiàn)降低成本的目的,硅光技術(shù)方案憑借在生產(chǎn)線和封裝環(huán)節(jié)的優(yōu)化,成為400G光模塊產(chǎn)品實現(xiàn)標準化大規(guī)模的重要支撐,也成為較多光模塊廠商布局的新動向。
責任編輯:YYX
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原文標題:著力降本增效,國內(nèi)光模塊廠商加速產(chǎn)業(yè)布局
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