未來分布式光伏發(fā)電市場份額將進一步提升

1、光伏發(fā)電行業(yè)基本概況：定義、發(fā)展歷程、分類

太陽能發(fā)電站是指用太陽能進行發(fā)電的電站，有太陽光發(fā)電和太陽熱發(fā)電兩類;其中，光伏發(fā)電是利用半導體的“光生伏特效應”將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋?/p>

我國光伏發(fā)電行業(yè)于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步，十幾年間經(jīng)歷了從無到有、且有到強的發(fā)展歷程，現(xiàn)已成為世界光伏發(fā)電行業(yè)的佼佼者。

光伏發(fā)電作為目前最有競爭力的新興可再生能源產(chǎn)業(yè)之一，正以不可估量的速度飛速發(fā)展。我國光伏發(fā)電主要包括兩類：分布式光伏發(fā)電和地面光伏電站。兩者區(qū)別如下：

2、中國光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——分布式發(fā)電比重攀升

據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國分布式光伏發(fā)電市場份額呈現(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢。2013年，分布式光伏發(fā)電累計裝機容量為3.1GW，僅占總體的16.0%，到2019年，增長至62.63GW，占總體的30.66%，2020年市場份額進一步提升，截至2020年上半年，分布式光伏發(fā)電累計裝機容量占總體比重上升至31.08%;預計未來，分布式光伏發(fā)電市場份額將進一步提升。

2）光伏發(fā)電發(fā)展迅速

我國太陽能光伏行業(yè)雖起步雖晚，但是發(fā)展迅速，尤其是2013年以來，在政策驅(qū)動下，太陽能光伏發(fā)電在我國呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量為53.06GW，創(chuàng)歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項目有所下滑，同時持續(xù)影響到2019年。2020年上半年，全國光伏發(fā)電新增裝機11.52GW。

3、光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

整體來看，光伏發(fā)電行業(yè)共有上中下三端的產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)企業(yè)在上中游產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)了龍頭位置，特別是在多晶硅、電池片以及光伏組件領域，更是做到了霸連全球TOP1的位置。

上游為多晶硅類的原材料，一般為單晶硅棒、多晶硅錠、單多晶硅片組成。中游由單多晶電池、晶硅組件和薄膜光伏組件構(gòu)成。下游逆變器是由逆變器、電站EPC系統(tǒng)和運營組成。

1）光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析：中國企業(yè)引領全球

光伏發(fā)電行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)為多晶/單晶硅、硅腚、硅片等原材料組成的產(chǎn)業(yè)。

我國多晶硅產(chǎn)業(yè)2005年以來在政策推動下起步，一路歷經(jīng)產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。部分先進企業(yè)的生產(chǎn)成本已達全球領先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽能級一級品水平。據(jù)中國光伏協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年以來，我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)增長，2019年，全國多晶硅產(chǎn)能超過萬噸的企業(yè)有10家，產(chǎn)能利用率保持在較高水平，產(chǎn)量超過34萬噸。

其中以保利協(xié)鑫、通威股份、大全新能源、新特能源等為龍頭企業(yè)。其中，保利協(xié)鑫多晶硅業(yè)務實現(xiàn)111.12億元的營收，其次為通威股份，實現(xiàn)多晶硅業(yè)務51.79億元的營收。

2013年至2019年，保利協(xié)鑫子公司江蘇中能擠掉德國 Wacker后問鼎多晶硅全球龍頭，并且蟬聯(lián)至如今。在2019年全球多晶硅料產(chǎn)能前十排名中，中國占據(jù)7個席位，其中保利協(xié)鑫全球市場份額第一。

就行業(yè)集中度來看，其趨勢向龍頭聚攏，通威股份市場份額有必然進一步提升。與此同時，伴隨著韓國OCI、韓華等海外產(chǎn)能的退出和減產(chǎn)必然加速硅料的進一步國產(chǎn)化替代。

特別注意的是，通威股份在2020年3月19日的公告稱其計劃在云南省保山市投資建設年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項目;通威股份表示，項目實施后公司的高純晶硅年產(chǎn)能將達15.5萬噸。

此外，通威股份還宣布將在2021到2023年的三年內(nèi)將產(chǎn)能提升至11.5萬噸/年-15萬噸/年，15萬噸/年-22萬噸/年以及22萬噸/年-29萬噸/年，因此在2023年時，通威股份將實現(xiàn)29萬噸的高晶硅年產(chǎn)能。這勢必將打破固有競爭格局，并逐步?jīng)_進全球TOP10。

2）光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游分析：中國企業(yè)霸連第一

光伏發(fā)電行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)一般由單多晶電池、晶硅組件和薄膜光伏組件組成。

在單多晶電池片方面，2019年，全球電池片頭部企業(yè)的優(yōu)勢更為明顯，不管從產(chǎn)能、技術(shù)還是成本等方面來看，從而造成產(chǎn)業(yè)進一步集中;

據(jù)PV InfoLink的數(shù)據(jù)顯示，全球電池片前十企業(yè)產(chǎn)量合計達到73.35GW。前十名企業(yè)中我國企業(yè)有九家，僅有韓華為韓國企業(yè)。其中，專業(yè)化電池片廠商像是通威股份在全球電池片企業(yè)中排名迅速攀升，并以13.4GW的產(chǎn)量位居全球第一。

在光伏組件方面，光伏組件企業(yè)在 2011-2018 年期間，行業(yè)龍頭發(fā)展變化相對較慢。2011 年的行業(yè)龍頭無錫尚德已經(jīng)排名在TOP10之外，而晶科能源、天合光能、阿特斯等行業(yè)排名相對較為穩(wěn)定。

在2019年，其全球組件出貨TOP10，中國企業(yè)占據(jù)TOP10中的八席，總出貨量為為67.5GW。其中，霸連“四連冠”的晶科能源在過去十年里累計銷售量為52.74GW，成為全球累計銷售量最高的企業(yè)。

3）光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析：逆變器出口量攀升

光伏發(fā)電行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)一般是逆變器、電站EPC系統(tǒng)和運營組成。逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的“大腦”， 將組件所發(fā)的直流電轉(zhuǎn)化成交流電，并且追蹤其最大輸出功率，將能量以最小的變換損耗、最佳的電能質(zhì)量并入電網(wǎng)。此外，逆變器還對整個電站系統(tǒng)的運行起到了監(jiān)控、調(diào)節(jié)和記錄的作用。

在逆變器方面，從出口金額來看，在2019年，光伏逆變器中國出口金額達到27.59億美元，同比增速49.35%;進口金額達到2.85億美元，貿(mào)易順差為24.73億美元。2019年，我國出口金額TOP10國家已達到13.37億美元，占2019年出口金額比重的71.40%。

在2020年上半年，我國逆變器出口金額已達到13.31億美元，進口金額為1.36億美元，貿(mào)易順差為11.95億美元。

在2019年，其增長主要源于對巴西、越南、德國、美國等地區(qū)出口大幅增長，特別是越南市場出口增長迅速。我國對美國的出口金額達到4.78億美元，同比增長13.93%;

其次為荷蘭，實現(xiàn)4.73億美元的出口額，同比增長56.71%;再者為印度，實現(xiàn)1.67億美元的出口額，同比增速4.72%。

特別注意的是，越南在2018年時并不在TOP10中，而2019年實現(xiàn)425.19%的出口金額增速，并在2019年排名第五。

從出貨量來看，今年1-5月，我國光伏逆變器對歐盟出口總出貨量7.25GW，環(huán)比增長62.56%，對澳大利亞出口總出貨量1.05GW，環(huán)比增長75%，對美國出口總出貨量2.7GW，環(huán)比增長22.73%，對印度出口總出貨量2.43GW，環(huán)比增長29.26%，對巴西出口總出貨量1.81GW，環(huán)比大增151.39%

從出口數(shù)量來看，2019年，中國光伏逆變器數(shù)量達到2883.5萬個，同比增速30.03%;其出貨量TOP10已達到占比63%。在2020年上半年，出貨量實現(xiàn)1250.68萬個。

在2019年，增量主要來自于美國、荷蘭、墨西哥等國家;其中，美國2019年出貨量達到720.79萬個，同比增長48.12%;荷蘭出貨量實現(xiàn)170.11萬個，同比增長71.36%。

特別注意的是，墨西哥、也門和南非都超過100%的增速，雖然出貨量遠遠不如美國和中國香港，但其增速表明該地區(qū)市場對光伏逆變器的需求較大。

從企業(yè)發(fā)貨金額來看，陽光電源總發(fā)貨金額1.89億美元，排名第一，華為1.23億美元，排名第二，錦浪0.58億美元，排名第三。

出貨量方面，華為出口量6353.08MW，排名第一，陽光電源國內(nèi)出口量4266.63MW，印度工廠發(fā)貨量1910MW，總計6176.63MW，排名第二，古瑞瓦特出口量1698.96MW，排名第三。

4、2025年預計總裝機達到50000萬千瓦以上

根據(jù)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，其明確指出到2020年底，太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上，其中，光伏發(fā)電裝機達到1.05億千瓦以上，在“十二五”基礎上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模;太陽能熱發(fā)電裝機達到500萬千瓦。太陽能熱利用集熱面積達到8億平方米。到2020年，太陽能年利用量達到1.4億噸標準煤以上。由此可見，光伏發(fā)電仍將是我國電力生產(chǎn)行業(yè)重點發(fā)展方向。

在2020年7月21日，國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心陶冶副主任針對國內(nèi)光伏重點政策和即將到來的“十四五”進行了詳細分析與展望，并預測在“十四五”時期將達到累計裝機500-530GW的目標。

綜合來看，光伏發(fā)電行業(yè)前景一片光明，但仍然避免不了整體增速的下跌。

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