華為海思自主設(shè)計(jì)的麒麟芯片在細(xì)分市場已能做到全球領(lǐng)先？

上世紀(jì)80年代，中國芯片業(yè)奉行“造不如買，買不如租”的發(fā)展思路，使得國產(chǎn)芯片業(yè)全面落后于國際水平。到了90年代，中國開始逐漸認(rèn)識到自主發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)的重要性，有關(guān)方面提出砸鍋賣鐵也要把半導(dǎo)體搞上去，一個標(biāo)志性的事件是，1996年推出的“909工程”，這是中國電子工業(yè)有史以來投資規(guī)模最大的工程。由此開始，芯片行業(yè)在國內(nèi)的重視程度不斷提升。

過去幾十年，中國的芯片業(yè)和國際水平雖然仍有很大差距，但是差距開始逐漸縮小。以產(chǎn)業(yè)鏈來看，芯片行業(yè)通常被劃分為設(shè)計(jì)、制造和封測三個主要環(huán)節(jié)，相對而言，中國在封測環(huán)節(jié)的實(shí)力最強(qiáng)，設(shè)計(jì)次之，制造環(huán)節(jié)的實(shí)力最弱。

芯片封測的全球市場份額主要集中在中國臺灣地區(qū)、中國大陸和美國，龍頭企業(yè)是臺灣的日月光，全球市場份額大概占20%，中國大陸的長電科技排名全球第三，另外還有通富微電和天水華天這兩家公司也能躋身前十，三家大陸公司的全球市場份額合計(jì)大概占20%?？梢哉f，在芯片封測市場，大陸企業(yè)已經(jīng)是全球的主要玩家。

從芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)來看，中國的整體實(shí)力還有一定差距，不過，最近幾年中國的芯片設(shè)計(jì)進(jìn)步很快，涌現(xiàn)出了一些很有實(shí)力的公司，比如華為海思，其自主設(shè)計(jì)的麒麟芯片在細(xì)分市場已能做到全球領(lǐng)先，今年上半年，華為海思的銷售額躋身全球芯片設(shè)計(jì)的十強(qiáng)之列。

不過可惜的是，由于華為自己不從事芯片制造，所以華為海思的芯片只能交給臺積電等芯片制造公司，所以，當(dāng)美國發(fā)出禁令，只要使用了美國設(shè)備或軟件的芯片代工企業(yè)，想要向華為提供芯片，都必須經(jīng)過美國商務(wù)部批準(zhǔn)，這就使得華為陷入巨大困境。從今年9月15日后，臺積電等全球芯片代工企業(yè)將停止向華為提供芯片。盡管華為海思在芯片設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)了突破，但在芯片制造環(huán)節(jié)的缺失，最終還是被美國卡住了脖子。面對華為芯片被斷供的困境，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東最近做出反思，“中國企業(yè)在全球化過程中只做了設(shè)計(jì)，這也是教訓(xùn)”。

所以，中國芯片業(yè)最大的短板就此充分暴露出來，那就是制造環(huán)節(jié)。最近，美國方面有消息稱，中國大陸最先進(jìn)的芯片制造企業(yè)中芯國際，也有可能進(jìn)入美國的制裁名單，這將給原本就落后的中國大陸芯片制造業(yè)帶來更大打擊。面對可能到來的美國制裁，中芯國際在第一時間做出了回應(yīng)——任何關(guān)于“中芯國際涉軍”的報道均為不實(shí)新聞，我們對此感到震驚和不解。中芯國際愿以誠懇、開放、透明的態(tài)度，與美國各相關(guān)政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

從芯片制造業(yè)的全球格局來看，臺積電是當(dāng)之無愧的龍頭，市場占有率超過50%，中芯國際的全球市場占有率大概5%左右，全球排名第五。從技術(shù)能力來看，中芯國際代表了中國大陸芯片制造業(yè)的最高水平，在去年實(shí)現(xiàn)了14納米制程的量產(chǎn)。這和臺積電相比大概有3～5年的差距，臺積電在2015年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)14納米，2020年量產(chǎn)5納米。綜合來看，中芯國際在國際芯片制造業(yè)屬于第二陣營，但也是中國芯片制造業(yè)最有希望躋身一流的企業(yè)。

目前國產(chǎn)芯片制造業(yè)除了自身的技術(shù)差距之外，最現(xiàn)實(shí)的短板還在于對國外關(guān)鍵設(shè)備和原材料的嚴(yán)重依賴。芯片制造的基本流程是以晶圓為原材料，通過光刻和刻蝕等手段，將客戶要求的電路布圖集成于晶圓上。從芯片的生產(chǎn)過程來看，加工所需的原材料以及光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備，基本上都被國外壟斷。美國如果對中芯國際實(shí)施制裁，最直接的影響就是，中芯國際的設(shè)備和原材料采購將大受影響。

從設(shè)備供應(yīng)來看，中芯國際的設(shè)備大部分來自境外，排名前三的設(shè)備供應(yīng)商是美國應(yīng)用材料公司、荷蘭阿斯麥（ASML）公司和美國泛林半導(dǎo)體公司。早在2018年，中芯國際曾以1.2億美元的價格向ASML訂購了一臺最先進(jìn)的光刻機(jī)，這是中芯國際從14納米向7納米突破的關(guān)鍵設(shè)備，但時至今日，這臺機(jī)器遲遲沒有交付。如果中芯國際被美國正式制裁，這臺被無數(shù)國人翹首以盼的光刻機(jī)，可能將永遠(yuǎn)沒有來到中國的機(jī)會。目前國產(chǎn)光刻機(jī)的最高水平是90納米，和世界領(lǐng)先水平至少有十幾年的差距。

中國的芯片制造業(yè)不僅是設(shè)備依靠國外，核心原材料也難以自給。比如硅片，它是半導(dǎo)體芯片制造最重要的基礎(chǔ)原材料，在晶圓制造材料成本中占比近30%。目前國際市場的高端硅片中，日本、德國、韓國和中國臺灣地區(qū)的五大廠家，占據(jù)了90%以上的市場份額。

中芯國際是目前為止中國大陸最有可能躋身世界一流的芯片制造企業(yè)，如果無法得到境外的先進(jìn)設(shè)備和原材料，中芯國際不僅將失去追趕的機(jī)會，甚至維持現(xiàn)有的地位可能都有困難。一個更極端的案例是福建晉華。2018年，福建晉華被美國列入出口管制實(shí)體清單，無法正常采購美國設(shè)備，投資50多億美元的廠房只能被迫停擺。

因?yàn)橹圃焖铰浜?，我國每年要進(jìn)口大量芯片，去年我國的芯片進(jìn)口產(chǎn)值超過3000億美元，是我國最大的進(jìn)口商品，而我國對石油的進(jìn)口規(guī)模也不過2000億美元，我國芯片制造業(yè)對于國際市場的依賴可見一斑。按照有關(guān)方面的規(guī)劃，到2025年，我國的芯片自給率要達(dá)到70%，而目前的國產(chǎn)自給率只有30%左右，想要實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)，可謂任重道遠(yuǎn)。

如果美國的制裁繼續(xù)升級，對于正在奮力追趕的中國芯片業(yè)將帶來極大的困難，短期之內(nèi)甚至可能和世界領(lǐng)先水平的差距越來越大。不過，從更長遠(yuǎn)的眼光來看，這也可以促使中國的芯片行業(yè)徹底拋棄幻想，充分意識到芯片自給的重要性。如果能擁有充沛的資金、高端的人才、合理的產(chǎn)業(yè)政策再加上時間的慢慢積累，中國芯片業(yè)未必沒有起飛的機(jī)會。
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