鴻蒙OS登陸其他手機(jī)廠商可能性正在上升

據(jù)路透社報(bào)道，華為正在就出售高端智能手機(jī)品牌 P 和 Mate 系列進(jìn)行初期談判。雖然其后華為官方表示 “ 完全沒有出售手機(jī)業(yè)務(wù)的計(jì)劃 ”，但新的相關(guān)消息卻越來越多。

21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道援引知情人士表示，華為正在探討剝離手機(jī)一事，標(biāo)的是其上海終端相關(guān)部門，并且平板等其他產(chǎn)品或一同出售，只留海思和基站業(yè)務(wù)。

1 月 26 日，長期跟蹤中國手機(jī)市場的分析人士——第一手機(jī)界研究院院長孫燕飚對 ZAKER 科技表示，華為可能出售 P 和 Mate 系列的消息早在一周前供應(yīng)鏈就已獲悉，他認(rèn)為這兩大品牌的出售將是大概率事件，但不確定華為是否會(huì)連帶其他手機(jī)業(yè)務(wù)一同出售。

但無論是哪種方案，一旦出售達(dá)成，最后的結(jié)果都將對華為，以及整個(gè)手機(jī)市場造成深遠(yuǎn)影響。

手機(jī)業(yè)務(wù)可能 “ 不復(fù)存在 ”

據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2019 年 Q3 至 2020 年 Q3，P 和 Mate 系列的出貨量價(jià)值約為 2570 億元，而同期華為整體營收為 9193 億元，營收貢獻(xiàn)度約為 28%。另據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，這兩個(gè)品牌在 2020 年 Q3 占華為總銷售額的近 40％，而這還是在 Mate 40 系列缺貨的情況下取得的。

另一方面，P 和 Mate 系列作為華為的高端手機(jī)品牌，溢價(jià)效果也非常高，是消費(fèi)者業(yè)務(wù)中的利潤大頭。一旦出售事項(xiàng)達(dá)成，也意味著華為放棄了相當(dāng)一部分的營收和利潤。

而此前出貨量占比近 1/2 的榮耀，已經(jīng)于去年 11 月宣布出售給第三方組成的財(cái)團(tuán)。因此，出售 P 和 Mate 系列將讓華為本就艱難的手機(jī)業(yè)務(wù)雪上加霜。如果只出售這兩個(gè)品牌，華為旗下將只有 Nova、暢想等中低端產(chǎn)品線，以及還未大規(guī)模上市的 MateX 系列，前兩個(gè)品牌雖然也貢獻(xiàn)了較大的出貨量，但其利潤貢獻(xiàn)和技術(shù)推動(dòng)都遠(yuǎn)不如 P 和 Mate 系列。

資深互聯(lián)網(wǎng)觀察家丁道師對 ZAKER 科技表示，“ 如果出售 P 和 Mate 系列的交易達(dá)成，華為的手機(jī)業(yè)務(wù)在事實(shí)上將不復(fù)存在，因?yàn)橹械投耸謾C(jī)業(yè)務(wù)無法支撐華為的戰(zhàn)略落地 ”。從這個(gè)層面來說，如果華為有意出售 P 和 Mate 系列，那么將手機(jī)業(yè)務(wù)整體打包出售或許將是更好的選擇。

最壞情況下的最好結(jié)果

此前，電子產(chǎn)業(yè)分析師郭明琪曾表示，無論華為能否在（2020 年）9 月 15 日（美芯片禁令截止日期）后取得手機(jī)零部件，華為在手機(jī)市場的競爭力與市占份額均將受到負(fù)面影響。他預(yù)計(jì)，最好情況下，華為市占份額降低；最壞情況下，華為退出手機(jī)市場。

如今，后一種情況的可能性正在上升。

不過，對用戶和供應(yīng)鏈來說，出售可能已經(jīng)是最好的結(jié)果了。據(jù)路透社，華為不認(rèn)為拜登新政府會(huì)對華為的供應(yīng)鏈限制做出改變。因此如果繼續(xù)保有這兩個(gè)品牌，它們的產(chǎn)量以及研發(fā)進(jìn)度勢必也將持續(xù)受到限制。在目前已經(jīng)嚴(yán)重缺貨的情況下，對用戶的耐心，對供應(yīng)線的維護(hù)，以及對華為自身正常的業(yè)務(wù)推進(jìn)都將是一種考驗(yàn)。

因此，在這種情況下，丁道師認(rèn)為，如果出售達(dá)成，對消費(fèi)者影響反而沒那么大：一方面供貨可以得到保證，另一方面，產(chǎn)品服務(wù)也能得到繼承。而對供應(yīng)鏈來說，產(chǎn)品缺貨導(dǎo)致的產(chǎn)能受限也能得到緩解。

此外，還能幫助華為釋放另一條目前容易被人忽視的產(chǎn)品線——折疊屏手機(jī)。

孫燕飚對 ZAKER 科技表示，華為計(jì)劃在今年推出新款內(nèi)折型的折疊屏手機(jī)，并且不久前已經(jīng)向供應(yīng)鏈下單了 20 萬臺(tái)訂單。ZAKER 科技向華為方面求證，華為表示不知情。

孫燕飚認(rèn)為，出售 P 和 Mate 系列的交易達(dá)成后，新折疊屏手機(jī)將成為華為手機(jī)業(yè)務(wù)最重要的板塊，承載高端麒麟芯片和華為的新技術(shù)。

根據(jù)此前媒體報(bào)道，麒麟 9000 的庫存約為 1000 萬片，并不算多。而折疊屏作為一種新形態(tài)手機(jī)，最近幾年的出貨量可能都不會(huì)很高。根據(jù) IDC 預(yù)計(jì)，到 2023 年，國內(nèi)折疊屏產(chǎn)品出貨量將超過 100 萬臺(tái)。這對已經(jīng) “ 捉襟見肘 ” 的麒麟 9000 來說，依然可以維持至少 3-5 年時(shí)間。

另一方面，目前市場在售的折疊屏手機(jī)售價(jià)都處于高位，可以幫助華為在較低出貨量的情況下，將手機(jī)業(yè)務(wù)維持在一定規(guī)模。

不過，對華為來說，更大的利好可能來自鴻蒙的機(jī)會(huì)。

鴻蒙 OS 更有機(jī)會(huì)登陸第三方手機(jī)廠商

在華為 “1+8+N” 的生態(tài)構(gòu)想中，處于核心地位的 “1” 代表的是手機(jī)，而統(tǒng)領(lǐng)其間的是鴻蒙 OS。但在手機(jī)業(yè)務(wù)被逐漸卡死的情況下，華為自己掌握控制核心的可能性正在降低，因此 “ 退而求其次 ”，主動(dòng)將手機(jī)業(yè)務(wù)分給友商未嘗不是一種合理選擇。

另一方面，如丁道師所言，出售 P 和 Mate 系列后，華為實(shí)質(zhì)上已經(jīng)退出了手機(jī)市場，這也意味著華為和小米、OPPO、vivo 等廠商在手機(jī)業(yè)務(wù)上將不再構(gòu)成正面競爭。

此前，小米產(chǎn)業(yè)投資部合伙人潘九堂曾公開表示，“ 任何時(shí)候只要華為愿意把其芯片 /OS 開放獨(dú)立出來，平等相待，我相信所有國產(chǎn)手機(jī)廠商都愿意一起支持。”。他認(rèn)為，無論是從供應(yīng)鏈安全還是國內(nèi)市場依賴上，都需要國內(nèi)廠商支撐。

現(xiàn)在，這種條件似乎正在走向現(xiàn)實(shí)。

而鴻蒙 OS 發(fā)布一年半，各項(xiàng)能力也正在開始走向正軌，逐步顯露出一個(gè)成熟智能移動(dòng)操作系統(tǒng)的面貌。

首先是自身的系統(tǒng)能力，從 2019 年發(fā)布后，鴻蒙 OS 首先搭載在一些智能家電產(chǎn)品上。去年 12 月，鴻蒙 OS 發(fā)布手機(jī) Beta 測試版，第一次登陸手機(jī)平臺(tái)，彼時(shí)有業(yè)內(nèi)專家對 ZAKER 科技表示，這意味著鴻蒙開始真正走向成熟。

另一方面，鴻蒙生態(tài)的先行者 HMS 也在不斷擴(kuò)大軟件生態(tài)，為鴻蒙鋪路。根據(jù)華為官方，截止到去年 9 月底，HMS 全球開發(fā)者數(shù)量已超過 200 萬，全球集成 HMS core 的應(yīng)用超過 10 萬個(gè)。此外，今年 1 至 9 月，華為應(yīng)用市場的分發(fā)量超過 2940 億。對一個(gè)全新的生態(tài)來說，這樣的成績足夠出色。此前，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄在接受 ZAKER 科技采訪時(shí)曾表示，HMS 生態(tài)將能無縫運(yùn)行在鴻蒙 OS 上。

因此，鴻蒙 OS 登陸其他手機(jī)廠商，尤其是國內(nèi)手機(jī)廠商的可能性正在一步步上升。

綜合來看，無論出售 P 和 Mate 系列最后能否真正落地，背后都有著華為極為現(xiàn)實(shí)的考量。