安防芯片大地震！價(jià)格暴漲10倍，掀起市場(chǎng)激戰(zhàn)！

如果說(shuō)海思麒麟芯片無(wú)法生產(chǎn)，讓許多消費(fèi)者感到遺憾和憤慨，那么當(dāng)華為海思的安防芯片也無(wú)法生產(chǎn)時(shí)，對(duì)于國(guó)內(nèi)的安防市場(chǎng)而言無(wú)疑將是一場(chǎng)地震。

國(guó)內(nèi)的安防芯片市場(chǎng)在華為被美國(guó)一紙禁令限制之后，便陷入了焦慮之中，這與華為海思在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)地位密不可分。當(dāng)前的安防芯片，主要有ISP芯片、DVRSoC、IPCSoC、NVRSoC四種，其中IPCSoC由于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的大范圍普及被認(rèn)為是未來(lái)發(fā)展的主流。

2016年中國(guó)IPC SoC市場(chǎng)|東方證券

而在IPC市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)份額主要被海思、TI等幾家大廠所把控。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)IPC市場(chǎng)，海思的市占率達(dá)到62%，而今在全球市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)超過70%的份額，在視頻錄像市場(chǎng)占有率更是超過90%，握有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。這也使得如今華為安防芯片在供應(yīng)上產(chǎn)生的影響更大，市場(chǎng)中安防芯片的價(jià)格也已經(jīng)反應(yīng)出了如今焦慮的情緒。

以海思Hi35xx系列為例，一顆終端IPC芯片在過去的價(jià)格為150元左右，而今在市場(chǎng)上已經(jīng)來(lái)到了600元以上。高端的Hi3559A，已經(jīng)從500元一路被炒到3000元以上，近期單價(jià)格更是一路飆升至6000元左右。

海思安防芯片還能造嗎？

雖然安防芯片相比手機(jī)芯片對(duì)于制作工藝的要求并沒有那么高，但目前國(guó)內(nèi)完全自主的技術(shù)還未達(dá)到生產(chǎn)要求。經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，目前市場(chǎng)中無(wú)法得到有效供應(yīng)的為海思IPC芯片，集中在中高端市場(chǎng)，基本采用12-28nm工藝制程，而國(guó)內(nèi)完全自主的芯片制造工藝技術(shù)為90nm，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法進(jìn)行量產(chǎn)。

盡管如臺(tái)積電、中芯國(guó)際等廠商可以滿足該類芯片的生產(chǎn)需求，但其生產(chǎn)同樣受到美國(guó)的禁令約束，雖然中芯國(guó)際已經(jīng)向美國(guó)提交了相關(guān)申請(qǐng)，希望能夠?yàn)槿A為繼續(xù)供貨，但以目前的形式來(lái)看，情況仍不太樂觀。

許多海思的代理商已經(jīng)不敢大批量出貨，出貨量集中在100片以內(nèi)，不少代理商更是開始“勸退”新進(jìn)客戶，無(wú)法保證芯片長(zhǎng)期供應(yīng)，短期內(nèi)只能解決一兩個(gè)訂單的問題。

國(guó)內(nèi)安防廠商的機(jī)遇

在面臨海思安防芯片產(chǎn)能持續(xù)下降的情況，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)將走向何方？需要注意的是，相比手機(jī)及云端芯片，安防芯片的市場(chǎng)門檻并沒有那么高。同時(shí)國(guó)內(nèi)在經(jīng)歷前幾年的AI浪潮，不少AI公司將目光轉(zhuǎn)向了安防領(lǐng)域，正在市場(chǎng)之外迫切的想要入局。

2019年安防分產(chǎn)品芯片各功能機(jī)供需情況|中泰證券

如比特大陸擁有多年的礦機(jī)芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)推出了針對(duì)終端及邊緣側(cè)的產(chǎn)品，其他如寒武紀(jì)、地平線、云天勵(lì)飛等AI芯片領(lǐng)域的頭部企業(yè)，已經(jīng)在安防市場(chǎng)布局多年，均已推出各自基于終端、邊緣側(cè)的芯片產(chǎn)品及解決方案。

以云天勵(lì)飛為例，其芯片產(chǎn)品總監(jiān)廖熊成表示，目前安防芯市場(chǎng)正面臨巨變，?？怠⒋笕A、宇視等眾多安防市場(chǎng)的玩家都在切換芯片方案。云天勵(lì)飛已經(jīng)推出對(duì)標(biāo)海思高端安防芯片的產(chǎn)品，如3559A、3519A等，有部分客戶正在進(jìn)行測(cè)試中，未來(lái)有望取得安防芯片市場(chǎng)一定份額。

不過廖雄成也表示，AI芯片屬于一種非主動(dòng)的協(xié)處理器，云天勵(lì)飛的方案是用普通的攝像機(jī)芯片搭配云天勵(lì)飛的算法來(lái)共同做一個(gè)核，并非完全與華為的產(chǎn)品相同。

此外在傳統(tǒng)安防芯片廠商上，包括富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展訊等，被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為更有可能短期內(nèi)補(bǔ)充海思的市場(chǎng)空位，保住國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)份額。

其中富瀚微作為僅次于華為海思的安防監(jiān)控芯片龍頭，近幾年業(yè)績(jī)也在不斷上升。目前在視頻處理芯片領(lǐng)域市占率約為2%，位列全球第4，國(guó)內(nèi)僅次于海思。

作為一家與?？低?/u>淵源頗深的企業(yè)，2015年便獲得了?？档摹耙曨l只能分析技術(shù)秘密及人臉圖像的檢索系統(tǒng)及方法”專利，拿下了這項(xiàng)智能視頻監(jiān)控芯片的核心技術(shù)之一，也讓富瀚微順利進(jìn)入到了安防智能芯片市場(chǎng)。

同時(shí)，富瀚微還是模擬ISP芯片龍頭，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在IPC、ISP芯片等中高端產(chǎn)品的全面覆蓋，其模擬ISP芯片占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額70%左右。而在IPC領(lǐng)域，富瀚微作為僅次于海思的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，目前芯片工藝節(jié)點(diǎn)已經(jīng)來(lái)到了22-28nm，可以對(duì)海思空缺的市場(chǎng)做到有效補(bǔ)充。

此外，由于視頻監(jiān)控市場(chǎng)的碎片化，也給了其他廠商更多可能。當(dāng)年海思依靠高性價(jià)比、全覆蓋的產(chǎn)品線和量產(chǎn)能力一舉拿下了國(guó)內(nèi)的安防芯片市場(chǎng)，但在低端市場(chǎng)中，不少企業(yè)在價(jià)格層面比海思更能打。

如北京君正的主流產(chǎn)品工藝制程涵蓋了28nm-16nm工藝的范圍，封裝上以高密度封裝為主。據(jù)其2019年年報(bào)顯示，北京君正在智能視頻芯片上的營(yíng)收達(dá)1.79億元，同比增長(zhǎng)52.61%，該芯片主要面向于商用和家用消費(fèi)類智能攝像頭及泛視頻類市場(chǎng)，包括安防監(jiān)控、智能門鈴、智能門鎖、人臉識(shí)別設(shè)備等領(lǐng)域。

瑞芯微也在近期發(fā)布了兩款高低搭配、內(nèi)置NPU的IPC芯片：RV1126、RV1109，算是及時(shí)為國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)貢獻(xiàn)一份自己的力量。

長(zhǎng)期來(lái)看，在視頻監(jiān)控領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)有許多可替代方案，可以緩解上游芯片的供應(yīng)問題，但這些都需要時(shí)間。

有業(yè)內(nèi)人士透露，因?yàn)榛诓煌酒讓拥难邪l(fā)和設(shè)計(jì)需要推倒重來(lái)，同時(shí)新的解決方案需要較長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證周期，因此替代的時(shí)間至少需要8-12個(gè)月。

因此在短期內(nèi)，一些中小方案商將自己的目標(biāo)轉(zhuǎn)向安霸、TI、晨星等品牌商，這是因?yàn)楫?dāng)前來(lái)看中高端替代方案仍然以海外品牌為主。但長(zhǎng)期來(lái)看，安防芯片國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)無(wú)可抵擋，眾多國(guó)內(nèi)的安防芯片廠商已經(jīng)有能力從華為手中接過國(guó)產(chǎn)替代的大旗。