電子發(fā)燒友報道(文/黃山明)9月15日,美國針對華為的制裁禁令正式生效,凡是使用美國的制造設(shè)備、基于美國技術(shù)開發(fā)設(shè)計生產(chǎn)的芯片,必須經(jīng)由美國許可,否則不得向華為供貨。
此舉無疑對華為造成了非常嚴重的影響,但與此同時,要明白的是商業(yè)交易是雙向的,禁止向華為供貨影響的不僅僅是華為,還有來自美國、韓國、日本和臺灣的各大供應(yīng)商。
據(jù)華為此前公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年華為從韓國企業(yè)購入了11.85萬億韓元(約合682億人民幣)的產(chǎn)品,主要涉及芯片、面板顯示等,該金額也占據(jù)了當年韓國對華出口的電子裝備總額近6%。
三星
三星作為華為的重要供應(yīng)商,2019年三星電子從華為處獲取的營收約為7.37萬億韓元(約合424億人民幣),占三星電子總銷售額的3.2%。并且直到今年二季度,華為仍然位列三星電子銷售額最大客戶的Top 5。
SK海力士
同樣是一家韓國企業(yè),SK海力士作為全球知名的DRAM制造商也與華為有著密切的合作關(guān)系。2019年,SK海力士對華為的銷售額約為3萬億韓元(約合173億人民幣),占總銷售額的11.4%,禁止供貨華為,對海力士而言影響較大。
美光
作為全球第三,美國最大的DRAM及NAND Flash生產(chǎn)商,同樣與華為有深度合作。美光在近期的財報會議時表示,預(yù)期2020年營收將衰退至200億美元,主要由于華為2019年對美光的采購約占總營收的14%,近期比重下滑至10%。斷供后,美光將減少20億美元營收。
南亞科
身為臺灣地區(qū)的DRAM大廠,南亞科也在華為的供應(yīng)商之列。不過南亞科總經(jīng)理李培瑛此前表示,今年一季度對華為的出貨比重占3%左右,對南亞科影響有限。其公布的營收數(shù)據(jù)顯示,前8個月營收達406.85億新臺幣(約合94億人民幣)。
旺宏
近日,旺宏董事長吳敏求表示,除5G基站外,旺宏還為華為供應(yīng)許多網(wǎng)通相關(guān)高容量內(nèi)存產(chǎn)品,華為也是旺宏的第三大客戶。如果華為出貨受到?jīng)_擊,在短期內(nèi)也將牽動旺宏的出貨表現(xiàn)。
臺積電
臺積電作為全球最大的晶圓代工廠,與華為也存在著緊密的聯(lián)系,2019年公布的數(shù)據(jù)顯示,華為向臺積電貢獻360億元以上,占據(jù)14%的銷售份額。
索尼
眾所周知,華為智能手機的拍照功能在近些年來不斷突破,其中的圖像傳感器便來自華為,索尼與華為每年的交易規(guī)模達到數(shù)千億日元,斷供之后這部分訂單只能尋求其他渠道去解決。
三菱
與索尼面臨著同樣的困境,該公司與華為在光學(xué)半導(dǎo)體和高頻器件等領(lǐng)域每年的交易額達數(shù)十億日元。要知道三菱在2019年第一財季的營業(yè)利潤只有39億日元,疊加今年疫情影響,如果再加上無法為華為供貨,三菱今年營收令人堪憂。
村田
據(jù)2019年數(shù)據(jù),華為在基站設(shè)備上已占世界31%的市場份額,位列全球第一。斷供后,基站投放或?qū)p緩,其采購的陶瓷電容器也將降低,村田制造所為華為供應(yīng)的半導(dǎo)體器件也將受到影響,為此村田制造所可能造成110億日元(約合7億人民幣)的損失。
昆騰微
昆騰微的主營業(yè)務(wù)為模擬集成電路的研發(fā)、設(shè)計和銷售,主要產(chǎn)品包括音頻SoC芯片和信號鏈芯片。從其近期的招股書中可以看到,2019年度客戶A(預(yù)測為華為)占昆騰微信號鏈芯片收入比重為78.7%,2020年第一季度更是提升至95.6%,華為斷供后對其影響較大。
思瑞浦
華為同樣向昆騰微的競爭對手思瑞浦下了不少訂單,相對昆騰微與客戶A之間的單純業(yè)務(wù)關(guān)系而言,思瑞浦卻有業(yè)務(wù)加資本的雙重關(guān)系,2019年5月15日,哈勃科技以7200萬元認購思瑞浦224.1147萬股。今年一季度,華為向思瑞浦貢獻了769.26萬銷售額,占23.11%,是思瑞浦的第二大客戶。
燦勤科技
作為5G介質(zhì)濾波器廠商,燦勤科技在2019年凈利潤暴增11倍,凈資產(chǎn)收益率高達137%,通信業(yè)務(wù)毛利率高達67.77%,遠高于行業(yè)平均水平24.57%。如此亮眼的成績,在其招股書上也明確顯示,來自客戶H的收入占營業(yè)收入比例高達91.34%,而這個客戶H就是華為,一旦華為被禁,對燦勤科技影響極大。
除以上企業(yè)外,國內(nèi)的兆易創(chuàng)新(為華為提供存儲芯片及觸控/指紋識別芯片)、紫光國微(為華為提供FPGA產(chǎn)品)、匯頂科技(為華為提供觸控/指紋識別芯片)、圣邦股份(華為模擬IC供應(yīng)商)、韋爾股份(華為模擬IC供應(yīng)商及攝像頭芯片供應(yīng)商)、聞泰科技(華為功率器件供應(yīng)商)、揚杰科技(華為功率器件供應(yīng)商)、唯捷創(chuàng)芯(華為射頻芯片供應(yīng)商)、卓勝微(華為射頻前端芯片供應(yīng)商)、順絡(luò)電子(華為電感供應(yīng)商)、麥捷科技(華為手機射頻前端SAW濾波器供應(yīng)商)等企業(yè)都將遭受不同程度的影響。
從受影響的企業(yè)來看,針對華為的禁令對整個供應(yīng)鏈造成牽一發(fā)而動全身的效果,或許這才是美國方面的真實意圖。
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