最后期限倒計(jì)時，華為“國產(chǎn)替代”速度亟待加快

特朗普政府最終得到的結(jié)果是否會“事與愿違”呢？

一周倒計(jì)時已經(jīng)啟動，美國政府針對華為的禁令即將開始執(zhí)行！

肉眼可見的，自美國5月發(fā)布禁令以來，來自產(chǎn)業(yè)鏈的壞消息一個一個的砸向華為。就在今早，韓媒報(bào)道稱，由于美國特朗普政府對華為的限制措施，三星和SK海力士將于9月15日起停止向華為出售零部件。據(jù)稱，這兩家公司將在這一天出臺一系列針對華為的新規(guī)定。

至此，全球四大存儲芯片巨頭中，包括前不久宣布斷供的美光，已經(jīng)有3家確認(rèn)斷供華為。

禁令一再升級，華為“國產(chǎn)替代”速度亟待加快

隨著美光、三星和SK海力士的斷供，華為“缺芯”的局面已經(jīng)輻射到了其他核心零部件。

以存儲芯片為例，全球至少九成市場被掌握在美光、三星、SK海力士和日本東芝的手中，一旦東芝方面也確認(rèn)“斷供”，不僅僅是手機(jī)業(yè)務(wù)，諸如整個消費(fèi)者業(yè)務(wù)，以及云業(yè)務(wù)等皆將受到影響。這一切都在逼迫著華為加速“國產(chǎn)替代”的腳步。

眾所周知，自2018年底至今，美國特朗普政府針對華為的打擊可謂一個接著一個，而今年，可以說是一個非常重要的節(jié)點(diǎn)。

就在今年5月份，特朗普政府宣布將2019年頒布的禁令時限延長至2021年5月，同時也宣布了一項(xiàng)新的計(jì)劃，即限制華為使用美國技術(shù)和軟件在國外設(shè)計(jì)和制造其被半導(dǎo)體的能力。

考慮到這一禁令，華為海思芯片將不能夠通過臺積電等非美國代工企業(yè)來獲得，這時候留給華為的道路只有從第三方公司外購芯片，譬如高通等。

于華為而言，外購芯片并不算一個最壞的結(jié)果，只不過，華為手機(jī)過往基于麒麟芯片所呈現(xiàn)的硬件優(yōu)勢將不復(fù)存在。

然而就在今年8月，特朗普政府再次“狙擊”華為。簡單來說，彼時新發(fā)布的、立即生效的修正案“進(jìn)一步限制了華為獲得使用美國軟件或者技術(shù)開發(fā)或生產(chǎn)的同等芯片”。

在修正案中，特朗普政府修訂了“國外直接產(chǎn)品規(guī)則”的最新版規(guī)范，針對使用美國技術(shù)或軟件作為基礎(chǔ)的外國產(chǎn)品，禁止華為扮演“采購者、中間收貨人、最終收貨人、最終用戶的角色?！?/p>

依據(jù)商務(wù)部長Wilbur Ross所說的，華為及其海外分支機(jī)構(gòu)加大了從美國購入軟件技術(shù)及先進(jìn)半導(dǎo)體的力度，“由于我們限制了華為使用美國技術(shù)的機(jī)會，這家公司轉(zhuǎn)而與第三方合作，以損害美國國家安全和外交政策利益的方式利用美國技術(shù)。新的、多管齊下的行動表明了我們對阻止華為行動的持續(xù)承諾。”

若華為想從使用了美國技術(shù)的芯片制造商處購買芯片，需得美國商務(wù)部的審批，拿到許可證，這一局面于華為而言是相當(dāng)“被動”的。

至此，在不能由臺積電等非美國企業(yè)代工芯片之后，外購芯片這一“曲線救國”的途徑也被堵死，在這一點(diǎn)上，縱使余承東也公開承認(rèn)——美國制裁后，華為將無法制造出新的、功能強(qiáng)大的芯片，麒麟旗艦芯片將“絕版”。

華為禁令影響輻射范圍擴(kuò)大，全球產(chǎn)業(yè)鏈逐漸“焦慮”

在特朗普政府頒發(fā)的禁令下，華為所受影響的程度之深是有目共睹的，但在另一面，諸如美國芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也并非是“高枕無憂”的。

早在之前，高通就曾警告美國政府：向華為斷供，會讓其損失超過80億美元，這些損失的市場也將面臨被海外競爭對手吞噬的風(fēng)險。而就在近日，全球芯片巨頭英特爾也對外表態(tài)：正在與美國相關(guān)部門保持合作，以尋求繼續(xù)為華為供貨。此外與他們面臨斷供華為即遭受重大損失情況的企業(yè)還有很多，可以想見，在不得不斷供華為后，他們的日子也并不好過。

以已經(jīng)確認(rèn)斷供華為的美光為例，據(jù)悉華為的訂單占美光營收的10％左右，美光2019財(cái)年的收入為234億美元，計(jì)算下來，此次斷供，美光將損失20億美元的營收。

因?yàn)榻罴磳?zhí)行的緣故，華為針對存儲芯片正積極地大量備貨，這也致使存儲芯片現(xiàn)貨漲價。于美光而言，借助這一波漲價，的確能夠獲得一部分收益，但是隨著后面因?yàn)閿喙┤A為而造成的產(chǎn)品積壓問題等，存儲產(chǎn)品的價格下跌或許也是不可避免的。

根據(jù)市場研究公司DRAM Exchange的數(shù)據(jù)，從6月底到8月，DDR4 8GB DRAM的固定交易價格下跌了5．44％，并且根據(jù)預(yù)測，內(nèi)存價格可能會在今年下半年繼續(xù)下跌。

事實(shí)上，在禁令覆蓋下，感到焦慮的不僅僅是那些芯片有關(guān)廠商，一些半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會也相繼“發(fā)聲”。

今年8月19日，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布最新聲明，稱向中國市場銷售非敏感的商業(yè)產(chǎn)品推動了美國半導(dǎo)體研究和創(chuàng)新，這對美國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國家安全至關(guān)重要，表明升級華為“限制令”將給產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重破壞。

這之后不久，國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SEMI）也在官網(wǎng)發(fā)布聲明，表示美國商務(wù)部發(fā)布的新出口管制條例，將損害美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成巨大的不確定性和干擾，最終損害美國國家安全利益。與此同時，SEMI也請求美國商務(wù)部立即在8月17日之前將生產(chǎn)中產(chǎn)品的保存條款延長至120天，以確保所有產(chǎn)品的許可決策具有可預(yù)測性和及時性。

依據(jù)目前的情況來看，隨著執(zhí)行禁令的日期越來越近，華為和全球芯片、零部件產(chǎn)業(yè)鏈的廠商或多或少的都會受到影響。這其中有一點(diǎn)是肯定的，那就是在禁令打壓下，華為必然會加速芯片等零部件的自研和國產(chǎn)替代腳步。

屆時，或許就如去年美國投資學(xué)者Ben Harburg在節(jié)目上所分析的，禁令生效后可以預(yù)見的結(jié)果是——中國公司加速研發(fā)自己的產(chǎn)品，而這一結(jié)果于特朗普政府而言，是“事與愿違”的。
責(zé)編AJX