中國HEV/PHEV在混動市場的情況分析

在整理7月零售數(shù)據(jù)的時候，我覺得有必要把混動單獨拉出來講，如下圖所示，長期來看混動（不管是48V還是基于200~300V的系統(tǒng)）可能都會存在很長的時間。這個現(xiàn)象其實在歐洲也能觀察到，早布局混動對于燃油車往2025和2030年的演進是非常有幫助的。如下圖所示，HEV目前7月份銷售了4.97萬臺，市場份額為2.97%；PHEV1.72萬臺，市場份額為1.03%，純電動7.32萬臺，市場份額4.37%；甲醇和天然氣還在很低的范疇。

圖1 7月份替代柴汽油車零售的情況

HEV的市場概覽

混動目前完全是日系市場，隨著美系和韓系接連暫時性退卻，目前豐田占了63%+的市場，本田占了35%左右的市場，隨著日產(chǎn)導(dǎo)入E-Power的混動技術(shù)，接下來我們看到這個領(lǐng)域是日本車企占據(jù)了舞臺的中心。

圖2 7月份零售的HEV情況

從品牌的HEV滲透率來看，日系最高的是雷克薩斯接近40%，豐田品牌在中國的HEV滲透率已經(jīng)接近20%，相對而言PHEV則遲遲打不開局面。

圖3 日系各個類型的產(chǎn)品的所占比例

具體到車型來看，大型車如本田的艾力紳、奧德賽、埃爾法和雷克薩斯的部分車企已經(jīng)階段性完成全席混動化，豐田的卡羅拉的HEV大概比率在20%和雷凌則完成了25%的比例。整體來看，這幾年豐田和本田在國內(nèi)的油耗標(biāo)準(zhǔn)面前做了很多的布局（通過擴大產(chǎn)能，零部件的國產(chǎn)化），但是在新能源積分方面總體的步伐相對慢一些。

圖4 日系主要混動化的產(chǎn)品比例

我們能看到的事情，就是日系持續(xù)在HEV擴展，是通過市場化的手段來做的。油耗降低到一定程度，競爭對手所能提供的產(chǎn)品也是有極限的，在小型車和緊湊型車?yán)锩妫軌虺掷m(xù)擴大HEV的規(guī)模是日系兩家最大的本事。而SUV擴大HEV和PHEV的比例，是未來2-3年一定能看到的事情。

PHEV的市場概覽

對于PHEV而言，未來2年是個分水嶺，目前的PHEV是過于依賴限購城市，以至于除了專門賣新能源汽車的理想和騰勢以外，PHEV比例最高的是保時捷，其次是比亞迪，第三名是寶馬，接下來四十榮威。PHEV目前面臨的問題，還是由于限購城市的政策，當(dāng)下PHEV發(fā)展，往性能動力化和高里程化方向發(fā)展，是滿足未來潛在的零排放區(qū)域的政策和一線城市的高性能的要求出發(fā)的。

圖5 各個品牌的PHEV比例

從具體的車型來看，高端品牌的寶馬5系、蔚攬、Cayenne和Panamera的PHEV化已經(jīng)達到相當(dāng)?shù)谋壤?，自主車型里面比較成功的是唐PHEV、ei6和WEY VV7。從長遠發(fā)展來看，PHEV的道路，是在基礎(chǔ)設(shè)施普及到一定程度以后，和HEV一樣成為車型的一個配置，可能HEV貴2萬，PHEV貴3萬這樣，由客戶來選擇是否要充電。這里最大的變數(shù)是未來大城市的零排放區(qū)的設(shè)立，PHEV有優(yōu)勢的地方可以保持電量在這個區(qū)域內(nèi)行駛的時候是沒問題的。

圖6 主要車型的PHEV化比例

小結(jié)：我覺得從長遠來看，BEV和FCV這兩個選手獨立在各自的跑道往前奔，PHEV和HEV作為一對相互競爭的傳統(tǒng)車演進的配置發(fā)展。目前從中國來看，動力總成的總體格局大概就是這么來的。