晶圓產(chǎn)能緊張需求暴漲 MOSFET價(jià)格或飆升20%

電子發(fā)燒友報(bào)道（文/黃山明）近段時(shí)間，各大晶圓廠紛紛曬出自己的傲人財(cái)報(bào)，下游需求旺盛，晶圓產(chǎn)能緊張，讓臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)三大代工廠將8寸晶圓線代工價(jià)格紛紛調(diào)高10%-20%。而8寸晶圓的主要需求端為功率器件、電源管理IC、影像傳感器、指紋識(shí)別芯片和顯示驅(qū)動(dòng)IC等，MOSFET正是其中之一。

MOSFET（金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管）依靠開關(guān)速度快、易于驅(qū)動(dòng)、損耗低等優(yōu)勢(shì)，成為當(dāng)前主要的功率器件之一。由于MOSFET本身技術(shù)并不高，需求量巨大，但生產(chǎn)主要依賴于8寸晶圓，因此8寸晶圓產(chǎn)能吃緊，必然會(huì)導(dǎo)致缺貨、漲價(jià)。

需求提振價(jià)格上漲 第四季度將現(xiàn)缺貨潮

中國是全球最大的MOSFET市場(chǎng)，對(duì)于MOSFET有巨大的需求。據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，在中國市場(chǎng)MOSFET應(yīng)用中，汽車電子及充電樁占比達(dá)20%-30%，消費(fèi)電子占比達(dá)20%以上，工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用約占20%左右。

當(dāng)前，MOSFET多使用8寸晶圓制造，加工技術(shù)成熟，產(chǎn)品性能較為穩(wěn)定。不過此次8寸晶圓驟然緊缺，主要由于今年的特殊情況。深圳市拓鋒半導(dǎo)體科技有限公司總經(jīng)理陳金松在接受記者采訪時(shí)表示：“此次晶圓漲價(jià)的主要原因一個(gè)在于外延片的延期交貨，受到疫情影響，外延片交貨不及時(shí)，原材料無法得到充足的供應(yīng)；另一個(gè)原因則是受到大環(huán)境的影響，包括我們這種設(shè)計(jì)公司，在海外投片時(shí)會(huì)遇到一些困難，所以都轉(zhuǎn)而向國內(nèi)廠商進(jìn)行下單，使得國內(nèi)廠商訂單量飆升，供給不足，才導(dǎo)致了這種情況。”

全球MOSFET市場(chǎng)規(guī)模|國元證券

與此同時(shí)，由于物聯(lián)網(wǎng)、5G、AI等信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，MOSFET年化增長(zhǎng)率開始逐漸攀升，預(yù)測(cè)至2022年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到68億美元。對(duì)于MOSFET需求的增加從陳金松的口中得到了證實(shí)，雖然今年上半年由于疫情的緣故，市場(chǎng)處于淡季，但目前而言已基本恢復(fù)到了去年同期的水平，并且第三、第四季度訂單并未減少，反而有所增加。

不過也正是由于疫情的緣故，此次MOSFET的漲價(jià)將帶來更大的影響。廣州飛虹半導(dǎo)體有限公司副總經(jīng)理江波表示，價(jià)格預(yù)計(jì)上漲應(yīng)該已成定局，并且由于上半年疫情影響，多數(shù)MOSFET制造廠商與下游應(yīng)用客戶普遍備貨不足，隨著需求上漲，產(chǎn)能不足，預(yù)計(jì)第四季度將造成缺貨潮。在行情逐漸復(fù)蘇，各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)的當(dāng)下，MOSFET所帶來的缺貨，對(duì)中下游企業(yè)將造成極大的影響。

與此同時(shí)，不僅是上游晶圓廠商價(jià)格上漲，對(duì)于中下游MOSFET廠商而言，交貨也在推遲。據(jù)陳金松透露，目前MOSFET芯片交付周期基本向后延長(zhǎng)一個(gè)月，以前約定正常交付的產(chǎn)品，均被告知需要延期交付。據(jù)了解，最受影響的為中低壓MOSFET，交期最長(zhǎng)達(dá)半年。

不過相比之下，拓鋒可能成為目前這個(gè)市場(chǎng)的受益者，陳金松表示，在上半年淡季時(shí)期，許多廠商由于需求減少，對(duì)于芯片的采購量也相應(yīng)減少，而拓鋒仍然按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行芯片的采購，因此目前而言備貨算是較為充足。

形勢(shì)嚴(yán)峻 MOSFET廠商下一步如何走

8寸晶圓的緊缺短時(shí)間內(nèi)并沒有緩解的跡象，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前8寸晶圓緊缺狀況將持續(xù)至2021年。此外，8寸硅片價(jià)格從2007年至今，一路下跌超過40%，廠商對(duì)此擴(kuò)產(chǎn)的欲望并不強(qiáng)烈，源頭材料無法解決，下游需求旺盛，矛盾無法解決，是導(dǎo)致價(jià)格上漲，晶圓產(chǎn)能緊張的主要原因。

即便是如拓鋒半導(dǎo)體一樣提前備貨的廠商，據(jù)陳金松透露，也僅能保證接下來兩個(gè)月的庫存供應(yīng)。飛虹半導(dǎo)體方面則表示，一方面正在與上游晶圓代工廠落實(shí)后續(xù)計(jì)劃與交期；另一方面去開辟新的資源渠道，但這需要時(shí)間，短期內(nèi)無法解決與替代。

全球MOSFET市場(chǎng)格局|中銀證券

從全球MOSFET市場(chǎng)格局來看，歐美及日系廠商占據(jù)主要地位，僅英飛凌、安森美、瑞薩三家份額就接近了50%。但隨著如今國產(chǎn)替代熱潮的持續(xù)，不少下游廠商開始嘗試使用國產(chǎn)分立器件產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品。

但8寸晶圓緊缺的問題暫時(shí)還無法得到解決，許多晶圓廠都將重點(diǎn)投向了利潤更高的12寸晶圓，想要建設(shè)新的8寸晶圓產(chǎn)線，基本只能采用老舊設(shè)備。不過也并非完全沒有好消息，如華潤微表示目前正在規(guī)劃12英寸晶圓生產(chǎn)線項(xiàng)目，用于MOSFET、IGBT、電源管理芯片等功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的生產(chǎn)。

那么可以用12寸晶圓投產(chǎn)來緩解目前MOSFET缺貨的情況嗎？答案是很難。

一方面，國內(nèi)的12寸晶圓仍處于供不應(yīng)求的階段，分配給MOSFET的份額不會(huì)太多，即便用12寸晶圓生產(chǎn)MOSFET也只是短期行為，一些新建產(chǎn)線仍處于試產(chǎn)階段，很難在今年3-4季度達(dá)到穩(wěn)定量產(chǎn)；另一方面則是成本，當(dāng)前使用8寸晶圓進(jìn)行MOSFET生產(chǎn)的技術(shù)最為成熟，性價(jià)比最高，而12寸晶圓較為昂貴，以MOSFET的利潤率很難承擔(dān)，所以不論是使用12寸晶圓還是6寸晶圓，都不太合適。

上游晶圓緊缺，芯片交期延長(zhǎng)，MOSFET價(jià)格上漲成為了必然，但廠商對(duì)于MOSFET的漲價(jià)卻尤為謹(jǐn)慎。陳金松表示：“由于拓鋒此前已經(jīng)備好了一批芯片，同時(shí)仍在進(jìn)行新的投片，暫時(shí)不會(huì)對(duì)客戶去漲價(jià)。即便漲價(jià)，也不會(huì)是第一個(gè)，率先漲價(jià)的廠商將面臨客戶的極大壓力。不過從上游回饋的情況來看，芯片價(jià)格會(huì)上浮10-20%左右?！?br />
那么針對(duì)下游的廠商，目前該如何去應(yīng)對(duì)？?jī)晌恍袠I(yè)人士都給出了自己的建議。

陳金松表示，面對(duì)這種情況，下游廠商需要根據(jù)自己的訂單量，多準(zhǔn)備半個(gè)月到一個(gè)月的庫存，除了價(jià)格因素以外，更重要的是保障自己正常的貿(mào)易或生產(chǎn)交期。

江波認(rèn)為，除了提醒客戶盡快做好庫存?zhèn)湄洔?zhǔn)備，并與現(xiàn)在的供應(yīng)商渠道落實(shí)第四季度的需求計(jì)劃與交期以外，還需要及時(shí)開拓新的供應(yīng)渠道。在當(dāng)前的世界格局下，國產(chǎn)替代進(jìn)口勢(shì)在必行，行動(dòng)慢的將面臨無米下鍋的窘境。

小結(jié)

以目前的形式來看，上游8寸晶圓緊缺，將對(duì)MOSFET市場(chǎng)造成極大影響，預(yù)計(jì)MOSFET芯片將漲價(jià)10-20%。對(duì)于從業(yè)者而言，MOSFET量?jī)r(jià)齊升顯然是利好的消息，尤其是對(duì)于已經(jīng)備好一定庫存的商家而言更是如此，但對(duì)于更多玩家而言，缺貨將成為下半年最主要的問題，即便價(jià)格上漲，也與他們無關(guān)。而對(duì)于更下游的廠商而言，盡快備好一定存庫是企業(yè)能否“過冬”的關(guān)鍵。

短期來看，產(chǎn)品將成為這輪漲價(jià)潮上船的門票，長(zhǎng)期來看，雖然芯片仍然投產(chǎn)，但疫情何時(shí)過去還是未知數(shù)，尋找新的供貨渠道至關(guān)重要，國產(chǎn)替代也將再次加速，屆時(shí)國內(nèi)的MOSFET市場(chǎng)也將迎來新的格局。

本文由電子發(fā)燒友網(wǎng)原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)?zhí)砑游?a target="_blank">信號(hào)elecfans999。