2020年換電市場現(xiàn)狀，正在成為行業(yè)新的風(fēng)口

摘要

換電模式在海外市場興起比較早，澳大利亞、丹麥、以色列、加拿大等國家都曾先后推廣過換電模式。

過去幾年備受質(zhì)疑的換電模式，2020年在政策助推下重新成為社會(huì)的關(guān)注熱點(diǎn)。

尤其是7月份以來多家車企與電池企業(yè)悄然布局換電市場，例如北汽集團(tuán)與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)與寧德時(shí)代、長安汽車與奧動(dòng)新能源等均合作開始布局換電市場，換電模式正在成為行業(yè)新的風(fēng)口。

為全面了解分析換電模式可行性（含經(jīng)濟(jì)可行性、技術(shù)可行性、政策可行性等）、未來前景等，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過實(shí)地走訪、電話調(diào)研、參考公開資料等，推出《2020年中國電動(dòng)車換電市場運(yùn)營模式及經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告》。

報(bào)告共分七章，從全球市場、政策環(huán)境、市場空間、商業(yè)模式、換電經(jīng)濟(jì)性、領(lǐng)先企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)與建議等八個(gè)方面，為想要了解換電市場的從業(yè)者提供全面的行業(yè)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。

第一章，重點(diǎn)撰寫海外換電市場，以期為國內(nèi)企業(yè)詳細(xì)了解海外換電市場現(xiàn)狀以及發(fā)展經(jīng)驗(yàn)提供借鑒。

換電模式在海外市場興起比較早，澳大利亞、丹麥、以色列、加拿大等國家都曾先后推廣過換電模式。比較代表性的企業(yè)為總部位于美國加州的Better Place公司，該公司先與以色列合作，在以色列建成38個(gè)換電站，后期又相繼與丹麥、澳大利亞、加拿大等國合作，推廣換電業(yè)務(wù)，但由于高昂的建站成本和極低的回報(bào)率，2013年Better Place宣布破產(chǎn)，換電業(yè)務(wù)終止。

其后，特斯拉切入換電市場，并在其發(fā)布的電動(dòng)車車型“Model s”中設(shè)計(jì)了既支持插充也支持換電模式的版本，但后期由于虧損巨大，特斯拉最終也退出換電市場。海外市場換電模式大多以失敗告終，但主要國家仍在開展換電模式的研究試驗(yàn)。

第二章，重點(diǎn)分析國內(nèi)換電市場政策環(huán)境，為企業(yè)了解政策現(xiàn)狀，準(zhǔn)確把握政策方向提供分析思路。

換電模式在中國市場起步較早，由于各種問題，市場逐步進(jìn)入低谷。2019年以來，換電模式重新受到政策重視。

2020年4月23日，財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，《通知》明確提出“大力發(fā)展換電模式”，并對售價(jià)30萬元以上的換電車輛予以補(bǔ)貼；5月，換電站被納入新基建的重要組成部分，首次被寫入2020年政府工作報(bào)告，并將“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”；在7月末的國新辦新聞發(fā)布會(huì)上，工信部副部長辛國斌透露，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》已經(jīng)上報(bào)國務(wù)院，規(guī)劃已明確支持換電模式的發(fā)展，在中國市場換電站建設(shè)逐步受到政策層面的重視，未來政策趨勢如何，報(bào)告第二章將進(jìn)行政策預(yù)判分析。

第三章，對我國換電市場現(xiàn)狀、潛在空間等做出詳細(xì)分析，讓企業(yè)對換電市場現(xiàn)狀以及潛在空間建立起全面的認(rèn)識(shí)。

電動(dòng)車電池?fù)Q電是一個(gè)巨大的市場，按照蔚來汽車?yán)畋蟮墓浪?，假設(shè)一個(gè)用戶一年租用電池的費(fèi)用為1萬元，未來中國市場電動(dòng)車保有量達(dá)2億輛時(shí)，僅電池租賃市場的規(guī)模將達(dá)到2萬億元。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月底，我國換電站保有量總計(jì)452座。分省市來看，排名前十的依次為北京、廣東、浙江、江蘇、福建、湖南、上海、四川、海南、河北。

截至2020年上半年全國換電站區(qū)域分布情況（座）

數(shù)據(jù)來源：中國電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

政策的重視以及潛在的巨大市場規(guī)模，吸引大批新進(jìn)入者。除早已重視換電模式的蔚來汽車、北汽新能源外，長安汽車、寧德時(shí)代、軟銀能源等均在加快布局換電市場，以提前卡位市場。

截至2020年6月底，全國擁有換電站數(shù)量排名第一的運(yùn)營商為奧動(dòng)新能源，總計(jì)222座；蔚來汽車排名第二，總計(jì)136座；杭州柏坦第三，總計(jì)94座。

截至2020年上半年全國換電站運(yùn)營主體市場份額（座）

數(shù)據(jù)來源：中國電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

第四章，詳細(xì)分析目前換電的幾種典型運(yùn)作模式，并對未來哪種模式將從市場競爭中勝出提供數(shù)據(jù)支撐及預(yù)判。

目前換電模式在國內(nèi)網(wǎng)約車市場、出租車市場、電動(dòng)重卡市場、物流車市場等已有一定應(yīng)用，例如時(shí)空電動(dòng)在江蘇網(wǎng)約車換電市場、北汽新能源在北京出租車市場等。這些市場采取的換電方式有底盤換電、側(cè)方換電和模塊分箱換電等三種模式，每種模式各有特點(diǎn)，其中底盤換電和模塊分箱換電參與企業(yè)比較多，代表性企業(yè)包括蔚來汽車、奧動(dòng)、伯坦科技等，而時(shí)空電動(dòng)則采取側(cè)方換電。何種模式在市場競爭中勝出，本報(bào)告第四章將會(huì)做詳細(xì)分析及預(yù)測。

不同換電模式對比

資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

第五章，重點(diǎn)分析換電模式的經(jīng)濟(jì)性，為企業(yè)準(zhǔn)確了解換電模式的盈利空間提供數(shù)據(jù)支撐。

過去換電模式比較難推廣，很重要的一個(gè)原因是經(jīng)濟(jì)性較差。隨著電池成本下降，電動(dòng)車輛保有量提升，換電模式的經(jīng)濟(jì)性開始體現(xiàn)。

以目前市場較火熱的電動(dòng)重卡換電為例，有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，每1000輛換電重卡每年可以減少14萬噸二氧化碳和1.25萬噸污染物排放，能耗費(fèi)用較燃油車節(jié)省5%-10%。換電重卡不僅實(shí)現(xiàn)車輛運(yùn)行零排放，還能運(yùn)用3-5分鐘電池快速更換及“車電分離”的運(yùn)營模式，按50輛換電重卡規(guī)模應(yīng)用，三年下來，要比傳統(tǒng)能源重卡節(jié)省1160萬，經(jīng)濟(jì)效益顯著。

報(bào)告第五章將會(huì)對典型換電模式的投資成本、運(yùn)營成本、運(yùn)營收入、未來空間等做出詳細(xì)分析，為企業(yè)投資換電市場，了解成本與收益，提供較詳細(xì)的數(shù)據(jù)支撐。

第六章和第七章，分別從換電運(yùn)營領(lǐng)先企業(yè)以及換電市場前景與投資建議提供高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的看法和意見。

盡管換電模式經(jīng)濟(jì)性開始逐步顯現(xiàn)，且未來潛在市場空間可能達(dá)到萬億級別，但行業(yè)發(fā)展仍面臨較多風(fēng)險(xiǎn)，例如換電產(chǎn)品安全性風(fēng)險(xiǎn)、投資回收周期過長風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品技術(shù)路線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。為幫助企業(yè)全面了解中國電動(dòng)車換電市場領(lǐng)先企業(yè)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)市場投資機(jī)會(huì)，規(guī)避市場投資風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)告第七章將會(huì)進(jìn)行全面分析，為企業(yè)規(guī)避行業(yè)潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)提供專業(yè)建議。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）推出的《2020年中國電動(dòng)車換電市場運(yùn)營模式及經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告》對中國換電市場做出較全面的梳理和分析。報(bào)告中除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計(jì)局、工信部中機(jī)中心、保險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)、高工鋰電數(shù)據(jù)庫等權(quán)威數(shù)據(jù)源也共同構(gòu)成本報(bào)告的數(shù)據(jù)來源。此外，報(bào)告撰寫前對主機(jī)廠、電池廠、行業(yè)專家等進(jìn)行深度訪談，了解專家、企業(yè)家、從業(yè)者對換電模式的觀點(diǎn)。

數(shù)據(jù)范圍說明

●本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2020年6月

●本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●本報(bào)告部分?jǐn)?shù)據(jù)來自于實(shí)地調(diào)研、電話調(diào)研，與企業(yè)及行業(yè)真實(shí)數(shù)據(jù)可能存在一定差異。