未來國產(chǎn)服務(wù)器CPU產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展？

近日，國產(chǎn)ARM服務(wù)器CPU項目貴州華芯通公司面臨經(jīng)營困境，即將于4月前關(guān)閉的消息引發(fā)行業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。華芯通公司由貴州省相關(guān)部門與美國高通公司合資成立于2016年，作為高通公司嘗試開拓ARM架構(gòu)服務(wù)器CPU市場的一部分，同時也是中國地方政府致力于打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈的一個努力，華芯通曾是人們關(guān)注的焦點。然而，隨著公司即將關(guān)閉的消息傳出，不免使人們對國產(chǎn)服務(wù)器CPU的發(fā)展之路產(chǎn)生了一絲茫然?；贏RM架構(gòu)開發(fā)服務(wù)器CPU是否還有機(jī)會？國產(chǎn)服務(wù)器CPU之路應(yīng)該如何走下去？

并不意味ARM架構(gòu)沒有機(jī)會

華芯通事件引人關(guān)注。人們在分析其失敗原因的同時，也開始對國產(chǎn)服務(wù)器CPU如何發(fā)展，特別是應(yīng)不應(yīng)繼續(xù)發(fā)展ARM架構(gòu)服務(wù)器CPU提出疑問。

對此，芯謀研究首席分析師顧文軍認(rèn)為，華芯通關(guān)閉的原因很多。一方面，是受到了高通公司退出服務(wù)器市場的影響。從合作的雙方來看，貴州和高通合作，服務(wù)器芯片并不是高通的主業(yè)，而是一次嘗試。當(dāng)高通決定關(guān)掉服務(wù)器業(yè)務(wù)時，華芯通的技術(shù)來源就成了無源之水。另一方面，貴州方面的支持減弱也是原因之一。貴州不是產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)實力、人才資源等方面來看，做服務(wù)器芯片都是勉為其難的?！皬暮腺Y公司的組織架構(gòu)來講，雖然注冊的總部在貴州，但實際的研發(fā)等在北京，對于貴州的貢獻(xiàn)和影響比想象的要小，考慮到公司在服務(wù)器市場的競爭能力，高通業(yè)務(wù)的變化以及華芯通對貴州的貢獻(xiàn)，決定關(guān)閉也在情理之中。”顧文軍說。

賽迪智庫集成電路研究所產(chǎn)品和系統(tǒng)研究室主任葛婕也表示，華芯通的關(guān)閉原因復(fù)雜，包括了資金、技術(shù)、生態(tài)、運(yùn)營等諸多方面的因素?！霸谏鷳B(tài)方面，ARM服務(wù)器在與x86競爭中處于劣勢地位，且服務(wù)器生態(tài)還不完善?！备疰颊f。但是，這并不是說ARM沒有機(jī)會。ARM架構(gòu)的低功耗和多核心特點迎合了數(shù)據(jù)中心服務(wù)器對芯片的某些需求。2018年年底，ARM發(fā)布了它的Neoverse架構(gòu)，其目的就是借此更好地滿足數(shù)據(jù)中心用戶的需求。國內(nèi)廠商華為海思和飛騰也都在深耕ARM服務(wù)器?？梢哉f，ARM在服務(wù)器上的生態(tài)并不像有些x86支持者講的那么脆弱。中國企業(yè)在這方面發(fā)力依然有著很多的機(jī)會。

國產(chǎn)服務(wù)器CPU布局已經(jīng)相對完整

那么，中國的服務(wù)器CPU產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r如何？從市場角度來看，隨著大數(shù)據(jù)、云計算的快速發(fā)展，服務(wù)器CPU已經(jīng)成為數(shù)據(jù)中心乃至整個云端網(wǎng)絡(luò)的核心，不僅市場空間巨大，同時具有重要的戰(zhàn)略意義。2018年到2025年，全球數(shù)據(jù)中心處理的數(shù)據(jù)平均每年增長50%。相應(yīng)的，服務(wù)器和高端服務(wù)器CPU也將持續(xù)增長，預(yù)計到2020年，服務(wù)器CPU市場規(guī)模將超過300億美元。至于中國市場，根據(jù)顧文軍的估算，2018年我國服務(wù)器CPU用量約為600萬顆芯片，市場規(guī)模約40億美元。

從應(yīng)用角度來看，雖然深度學(xué)習(xí)任務(wù)主要由 GPU 承擔(dān)，但 CPU仍然是云計算芯片的主體，在通用計算和人工智能的推理運(yùn)算等方面發(fā)揮至關(guān)重要作用。正因為服務(wù)器CPU作用如此明顯，中國推動服務(wù)器CPU的國產(chǎn)化勢在必行。根據(jù)葛婕的介紹，經(jīng)過多年努力，我國在服務(wù)器CPU領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)全面布局。國產(chǎn)服務(wù)器CPU功耗適度，基本滿足了目前黨政軍辦公信息系統(tǒng)國產(chǎn)化需求，可以開始在數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)和受控領(lǐng)域進(jìn)行推廣應(yīng)用。當(dāng)前，全球市場上主流的服務(wù)器其芯片指令集有四種：x86指令集、MIPS指令集、Power指令集、ARM指令集。我國在這四個指令集架構(gòu)方面均有所布局。ARM架構(gòu)方面，飛騰和華芯通均獲得ARM架構(gòu)授權(quán)，開發(fā)基于ARM架構(gòu)的服務(wù)器芯片。飛騰主要應(yīng)用于黨政軍領(lǐng)域，多款芯片得以應(yīng)用。x86架構(gòu)方面，海光得到AMD Zen核技術(shù)授權(quán)，開發(fā)基于x86架構(gòu)的服務(wù)器芯片。Power架構(gòu)方面，中晟宏芯獲得IBM POWER架構(gòu)永久授權(quán)，同時獲得Power8 CPU技術(shù)的獨家授權(quán)，開發(fā)基于POWER架構(gòu)的服務(wù)器芯片。

去年，中央政府采購網(wǎng)發(fā)布《2018—2019年中央國家機(jī)關(guān)信息類產(chǎn)品（硬件）和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購項目征求意見公告》，在原有服務(wù)器等類別的基礎(chǔ)上，增設(shè)了“國產(chǎn)芯片服務(wù)器”這一新的類別，其中包括龍芯CPU服務(wù)器、飛騰CPU服務(wù)器以及申威CPU服務(wù)器。這體現(xiàn)了對國產(chǎn)服務(wù)器CPU產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。

顧文軍指出，隨著黨政用PC/Server終端市場的啟動，國產(chǎn)處理器發(fā)展將進(jìn)一步加速。龍芯、飛騰等純國產(chǎn)處理器極大受益于該項目的支持。在國產(chǎn)處理器整體進(jìn)入實質(zhì)性量產(chǎn)階段，將在特定市場大規(guī)模應(yīng)用和驗證。

加強(qiáng)自主研發(fā)與合作開放并重

盡管我國在服務(wù)器CPU領(lǐng)域進(jìn)行了相對周密的布局，并取得一定成果，但是不可否認(rèn)這些企業(yè)實力仍然較弱，產(chǎn)品基本停留在特定市場，華芯通事件就是一個令人驚醒的案例。下一步，中國發(fā)展服務(wù)器芯片應(yīng)當(dāng)注意哪些問題呢？

首先，中國發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)必須立足于自力更生。華芯通的ARM服務(wù)器芯片正是基于高通的Centriq2400芯片做的開發(fā)，或者說與高通Centriq2400有著太多千絲萬縷的關(guān)系。在高通重點推進(jìn)ARM服務(wù)器的時候，公司自然可以獲得大量底層技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)上的支持。然而隨著高通因為自身的策略選擇，放棄服務(wù)器芯片之后，卻不能不對華芯通的后續(xù)產(chǎn)品產(chǎn)生巨大影響。因此，葛婕特別指出，加強(qiáng)自主技術(shù)研發(fā)，實現(xiàn)CPU核心技術(shù)突破。對于采用中外合資或技術(shù)合作方式發(fā)展的企業(yè)，應(yīng)該加快實現(xiàn)技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收，真正實現(xiàn)為我所用。顧文軍也指出，中國也要保持開放的心態(tài)，積極融入到國際的體系中。

其次，要注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)營造和供應(yīng)鏈風(fēng)險管控。葛婕表示，CPU的發(fā)展和軟硬件生態(tài)息息相關(guān)，應(yīng)同時提升國內(nèi)代工制造能力。

再次，找準(zhǔn)應(yīng)用市場，積極開拓細(xì)分領(lǐng)域。國產(chǎn)服務(wù)器芯片可以特定和關(guān)鍵行業(yè)市場為切入點，積極開拓通用市場的利基細(xì)分領(lǐng)域，與英特爾展開差異化競爭。

最后，要認(rèn)識到集成電路的產(chǎn)業(yè)特征，比如投入周期長、資金需求多、人才要求高、對周邊配套和產(chǎn)業(yè)生態(tài)要求嚴(yán)格等。發(fā)展集成電路需要有耐心、決心和恒心，應(yīng)當(dāng)避免短期脈沖式的投資以及人走燈熄式的做法，這些對我國集成電路的長期發(fā)展是有害的。
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