5G新應(yīng)用的逐步落地，進(jìn)一步提升云計算未來發(fā)展趨勢

近日，阿里云宣布未來3年將再投2000億，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，積極布局云計算新一輪發(fā)展周期。此外，國家發(fā)改委于同日首次明確“新基建”范圍，其中包括了以云計算等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和以數(shù)據(jù)中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施。

中國信通院發(fā)布的《云計算發(fā)展白皮書2019》顯示，全球云計算市場規(guī)?？傮w呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)，2018年全球云計算市場規(guī)模約1363億美元，預(yù)計到2022年，市場規(guī)模將達(dá)到2733億美元，2018-2022年實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長近19%；中國方面，云計算整體市場2018年達(dá)到962.8億元規(guī)模，僅占全球市場的10%，預(yù)計2022年突破2900億元，全球市場占比提升至15%，2018-2022年復(fù)合增長率為32%，增速遠(yuǎn)高于全球市場。

根據(jù)Cisco統(tǒng)計，全球數(shù)據(jù)中心流量2016年約為6.7ZB，相當(dāng)于6.7萬億GB，到2021年有望達(dá)到20.1ZB的規(guī)模，2016-2021年復(fù)合增速預(yù)計近25%。數(shù)據(jù)量和計算量未來都將會呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)存儲、計算和應(yīng)用更加需要集中化。

在技術(shù)進(jìn)步和市場競爭與整合的推動下，云計算已被視為科技界的下一次革命，成為推動生產(chǎn)進(jìn)步、革新商業(yè)模式的重要技術(shù)?；谶^去十余年的良好發(fā)展態(tài)勢，云計算將成為企業(yè)剛需，跨入繁榮的產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮。隨著5G商用建設(shè)步伐加速帶來的以人工智能、自動駕駛等為代表的5G新應(yīng)用的逐步落地，以及國家對“新基建”政策支持的不斷加碼，行業(yè)趨勢疊加產(chǎn)業(yè)政策，云計算未來發(fā)展確定性進(jìn)一步提升。

云計算是一種IT資源的使用模式，指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需的硬件、平臺、軟件及服務(wù)等資源。云計算的核心就是利用以虛擬化為代表的技術(shù)進(jìn)行計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源的配置管理和彈性擴(kuò)展。

云計算對傳統(tǒng)IT模式從底層硬件到業(yè)務(wù)模式的顛覆，改變了芯片、網(wǎng)絡(luò)、軟硬件體系、IT服務(wù)等，對企業(yè)客戶提供按需分配、可計量的IT服務(wù)。經(jīng)歷了虛擬化的過度時期，現(xiàn)階段的云計算已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了計算資源在時間/空間兩個維度的全面彈性，由云服務(wù)提供商在客戶需要的情況下隨時隨地提供靈活計算能力。

當(dāng)前全球云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)相對成熟，云計算已經(jīng)形成了較為完善的生態(tài)系統(tǒng)，構(gòu)建了從芯片到終端用戶的全產(chǎn)業(yè)鏈鏈條。

從云計算產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，主要包括基礎(chǔ)設(shè)施層（基于國產(chǎn)CPU的基礎(chǔ)設(shè)施層，如整機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、存儲等；）、平臺與軟件層（IaaS層--包括操作系統(tǒng)和云管理平臺；PaaS層--主要是通過使用容器環(huán)境對應(yīng)用軟件進(jìn)行微服務(wù)化定制封裝，使用DevOps理念對云原生應(yīng)用進(jìn)行持續(xù)部署和集成，使用容器編排工具對容器進(jìn)行統(tǒng)一集群管理；SaaS層包括政府、金融、電信等各行業(yè)業(yè)務(wù)軟件。此外，還包括整個平臺的安全管理、運(yùn)維管理及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)制定遵循）；運(yùn)營支撐層及應(yīng)用服務(wù)層。

其中基礎(chǔ)設(shè)施層以底層元件及云基礎(chǔ)設(shè)備等硬件資源為主，是整個服務(wù)穩(wěn)定的保障；平臺與軟件層基于基礎(chǔ)層，提供工具軟件及應(yīng)用開發(fā)平臺，是行業(yè)創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新之源；運(yùn)營支撐層處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，起到規(guī)劃、咨詢、整合、安全等輔助作用；應(yīng)用服務(wù)層包括云終端及云應(yīng)用服務(wù)兩方面，是產(chǎn)業(yè)不斷壯大的動力所在。

相比于傳統(tǒng)IT產(chǎn)業(yè)鏈，云計算產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游基本沒有變化，但是中游發(fā)生了很大的變化。上游主要為基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，提供各類服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲等硬件設(shè)備，下游主要為政府、企業(yè)、個人等消費(fèi)終端。中游參與者企業(yè)眾多，按照所提供的服務(wù)不同分為三層（IaaS、PaaS、SaaS）。相比于傳統(tǒng)IT采購模式，云計算可以降低企業(yè)客戶成本，優(yōu)化中下游議價能力。

上游企業(yè)提供底層硬件設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施，包括IDC以及服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備等核心設(shè)備，同時也涉及光纖、光模塊等關(guān)鍵元器件，電源、機(jī)架、空調(diào)等周邊輔助設(shè)備。

上游主要廠商：

光芯片：IQE、三菱電機(jī)、聯(lián)亞等；

光模塊：中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、AAOI、FIT等；

服務(wù)器：浪潮、聯(lián)想、華為、新華三等；

交換機(jī)：思科、華為、HPE、Arista、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)等；

中游企業(yè)提供軟件基礎(chǔ)設(shè)施、平臺及應(yīng)用相關(guān)服務(wù)，即IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）。

云計算模式的興起使得大型互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始持續(xù)布局云計算領(lǐng)域，加大云基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，全球云計算子市場中，SaaS市場規(guī)模占比最大，約為60%，而IaaS市場增速最快，2018年為28.5%，其次為PaaS。

中國SAAS市場增長遠(yuǎn)快于全球發(fā)展，目前應(yīng)用端仍是管理型居多。中國SaaS市場有望保持較快增速，SaaS服務(wù)以應(yīng)用型的CRM、ERP、辦公套件為主。

中國IaaS市場規(guī)模高速增長，且市場占比逐年提升，中國云計算市場正在高速成長期，對于需要有大規(guī)模資金投入的IaaS，行業(yè)集中度較高，有較高的壁壘和護(hù)城河，巨頭更愿意早期投入IaaS，所以中國云計算市場現(xiàn)在以IaaS為主。而美國是相對更發(fā)達(dá)的云計算市場，對于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，使用范圍更廣的SaaS發(fā)展更為迅速，美國SaaS細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)較多龍頭。

中游主要廠商：

IaaS：亞馬遜 、微軟、阿里、騰訊等；

PaaS：亞馬遜 、Salesforce、紅帽、IBM等；

SaaS：Salesforce、Adobe、Slack、金蝶等；

IDC：萬國數(shù)據(jù)、DLR、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)等。

IDC位于云計算產(chǎn)業(yè)鏈的IaaS層，向上采購溫控、柴油發(fā)電機(jī)、機(jī)柜、電源等基礎(chǔ)配套設(shè)施；向下游互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計算廠商、政企等單位等客戶提供IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。2019年，中國IDC產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到1560.8億元，正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)4.0階段。

下游客戶則包括企業(yè)及個人用戶，其中企業(yè)用戶仍以互聯(lián)網(wǎng)廠商為主。隨著云計算的發(fā)展，政府、金融、電信等各個行業(yè)都在逐步從傳統(tǒng)信息系統(tǒng)“煙囪式”的建設(shè)方式向私有云、公有云環(huán)境進(jìn)行遷移。

云計算的興起和擴(kuò)張帶動IAAS/SAAS等云計算市場的發(fā)展，直接驅(qū)動數(shù)據(jù)中心云流量的快速增長。對于云基礎(chǔ)設(shè)施的需求大幅提升，主要包括對數(shù)據(jù)的計算、存儲、傳輸/互聯(lián)、安全等，對應(yīng)的設(shè)備即為服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊、防火墻等。

此外，行業(yè)解決方案包括云安全、云視頻、云游戲、軟件應(yīng)用等需求同樣提升，企業(yè)應(yīng)用的多樣化和企業(yè)云化趨勢增強(qiáng)，進(jìn)一步加大了對云基礎(chǔ)設(shè)施的需求。

根據(jù)思科數(shù)據(jù)，預(yù)計2016-2021年全球數(shù)據(jù)中心云流量CAGR為26.6%，至2021年達(dá)到19.5 ZB per YEAR，但傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心流量僅有4.8%的復(fù)合增長。

在全球市場格局方面，根據(jù)SynergyResearch Group公布的數(shù)據(jù)，從2018年第四季度及全年的全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場數(shù)據(jù)排名看，在亞太市場份額上，亞馬遜AWS穩(wěn)居第一（24.1%）、緊隨其后的是阿里巴巴（15.9%）和微軟（11.1%）。

另外，在2019財年Q4的全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場數(shù)據(jù)排名上，AWS依舊保持第一。在全球市場份額上，亞馬遜AWS相當(dāng)于其后四個對手微軟、谷歌、IBM和阿里的總和。

在國內(nèi)，由于政策、信息安全以及本地應(yīng)用習(xí)慣等原因，阿里云當(dāng)前占據(jù)了最大的市場份額。

國內(nèi)IAAS市場增速高于全球，據(jù)IDC統(tǒng)計，阿里云在中國云計算市場居于第一名的領(lǐng)先地位，阿里云占據(jù)接近一半的份額。處于明顯領(lǐng)先的地位。從全球市場上，阿里云全球公有云市場份額第三，已超過Google、IBM的云業(yè)務(wù)。根據(jù)WIND，中國云計算龍頭阿里巴巴云計算相關(guān)收入2019年前三財季為278億元，同比增長63.75%。

國內(nèi)外既有云計算市場正蓬勃發(fā)展，得益于政府與產(chǎn)業(yè)的雙重推動，云計算技術(shù)得到有效推廣。云計算作為革命性技術(shù)，能極大解決傳統(tǒng)IT的剛性部署模式，將在5G時代賦能社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?；?G商用帶動下云計算產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇及云計算和網(wǎng)絡(luò)深度融合帶來新需求新模式，云計算產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來成長的初春。
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