先進(jìn)制程向車(chē)用半導(dǎo)體滲透，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)催生新玩家

車(chē)用芯片對(duì)制程工藝的跟進(jìn)力度往往落后于消費(fèi)電子芯片。然而，恩智浦近日宣布，將在下一代高性能汽車(chē)平臺(tái)中采用臺(tái)積電的5納米制程。恩智浦將當(dāng)前最先進(jìn)的量產(chǎn)制程用于汽車(chē)SoC開(kāi)發(fā)，折射出汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)于半導(dǎo)體需求的變化。在智能化趨勢(shì)下，汽車(chē)行業(yè)成為半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域成長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一，也從性能、安全、整合性等多個(gè)層面，對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)商提出了新的挑戰(zhàn)。

自動(dòng)駕駛對(duì)車(chē)用半導(dǎo)體提出新需求

在網(wǎng)絡(luò)化、電氣化、智能化趨勢(shì)推動(dòng)下，汽車(chē)已經(jīng)成為“輪子上的數(shù)據(jù)中心”，汽車(chē)半導(dǎo)體用量迅速提升。Gartner數(shù)據(jù)顯示，全球汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)2019年銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)410.13億美元，預(yù)計(jì)2022年有望達(dá)到651億美元，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的比例有望達(dá)到12%，并成為半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域中增速最快的部分。

芯謀研究總監(jiān)王笑龍向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，ADAS（先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)）/AV（自動(dòng)駕駛汽車(chē)）等新業(yè)態(tài)主要從三個(gè)方面提升了汽車(chē)半導(dǎo)體的搭載量。一是ADAS/AV追求更高的計(jì)算處理能力。由于ADAS、AV數(shù)據(jù)產(chǎn)生量大，且需要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)決策，需要更多數(shù)量、更大容量、更高傳輸速率的存儲(chǔ)器，也需要性能更高的計(jì)算控制類(lèi)芯片，以及傳輸速率和帶寬跟高的通信芯片。二是傳感器的數(shù)量大幅提升，功能也更加豐富，包括可視化的攝像頭以及非可視化的雷達(dá)等。三是新能源汽車(chē)對(duì)電機(jī)電控的需求，提升了功率半導(dǎo)體的用量。

自動(dòng)駕駛通常分為感知層、決策層、執(zhí)行層三個(gè)層級(jí)，涉及對(duì)環(huán)境信息和車(chē)內(nèi)信息的實(shí)時(shí)采集，對(duì)信號(hào)的傳輸、分析和處理，以及指令的生成和控制，對(duì)半導(dǎo)體元器件的規(guī)格和性能提出了新的要求。

集邦咨詢分析師徐韶甫向《中國(guó)電子報(bào)》記者指出，ADAS/AV為加速發(fā)展在感知層面所需的“傳感器融合”能力，推動(dòng)傳感器的數(shù)據(jù)處理走向邊緣運(yùn)算，將延遲時(shí)間降至最低，也改變了對(duì)傳感器及計(jì)算、數(shù)據(jù)處理、控制相關(guān)IC的規(guī)格與種類(lèi)需求，如MCU的運(yùn)算能力和規(guī)格不斷提升，以及采用ASIC及FPGA作為運(yùn)算中心等。

安全性和可靠性是車(chē)規(guī)半導(dǎo)體的門(mén)檻，也是自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)的最大挑戰(zhàn)。賽迪顧問(wèn)集成電路中心副總經(jīng)理滕冉向《中國(guó)電子報(bào)》記者指出，自動(dòng)駕駛對(duì)汽車(chē)半導(dǎo)體安全性和可靠性提出了更高要求，以特斯拉汽車(chē)為例，其自動(dòng)駕駛控制系統(tǒng)配備了兩顆FSD（全自動(dòng)駕駛功能）芯片，互為備胎。徐韶甫也表示，自動(dòng)駕駛對(duì)部分車(chē)用半導(dǎo)體的整合性及合規(guī)性的要求提升，如ADAS系統(tǒng)會(huì)通過(guò)整合進(jìn)IVI（車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)）系統(tǒng)來(lái)顯示信息，如果IVI系統(tǒng)沒(méi)有設(shè)計(jì)安全域，就會(huì)在與ADAS整合時(shí)無(wú)法通過(guò)安全認(rèn)證，車(chē)用芯片設(shè)計(jì)必須將安全域納入考量。

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的復(fù)雜性，讓車(chē)用半導(dǎo)體不再是一家供應(yīng)商的戰(zhàn)斗。滕冉表示，自動(dòng)駕駛對(duì)汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商的產(chǎn)品導(dǎo)入能力提出更高要求，需要汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商與汽車(chē)廠商在產(chǎn)品定義、開(kāi)發(fā)、中試、裝機(jī)等各個(gè)環(huán)節(jié)合作研發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力。

先進(jìn)制程向車(chē)用半導(dǎo)體滲透

在傳統(tǒng)車(chē)用半導(dǎo)體制備中，由于汽車(chē)本身空間較大，對(duì)集成度的需求沒(méi)有手機(jī)等消費(fèi)電子緊迫。加上半導(dǎo)體元器件主要集中在發(fā)電機(jī)、底盤(pán)、安全、車(chē)燈控制等領(lǐng)域，對(duì)算力沒(méi)有太高的要求，車(chē)用半導(dǎo)體并未像消費(fèi)電子一樣成為先進(jìn)制程的驅(qū)動(dòng)力。然而，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的電氣化、智能化需求，催生了英偉達(dá)、高通等一批高性能計(jì)算玩家進(jìn)入車(chē)用市場(chǎng)，推動(dòng)汽車(chē)算力平臺(tái)制程向7納米及以下延伸，恩智浦作為全球最大的車(chē)用半導(dǎo)體供應(yīng)商，也將目光轉(zhuǎn)向了5納米制程。

據(jù)悉，恩智浦的5納米研發(fā)基于已構(gòu)建的S32 ADAS架構(gòu)，將運(yùn)用5納米技術(shù)的運(yùn)算能力和功耗效率，滿足先進(jìn)汽車(chē)架構(gòu)對(duì)高度整合、電源管理和運(yùn)算能力的需求，同時(shí)運(yùn)用IP組合應(yīng)對(duì)嚴(yán)格的功能安全與信息安全要求。臺(tái)積電業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)副總經(jīng)理張曉強(qiáng)表示，臺(tái)積電與恩智浦最新的合作具體展現(xiàn)了車(chē)用半導(dǎo)體從簡(jiǎn)單的微控制器演進(jìn)為精密的處理器，這已與要求最嚴(yán)格的高性能運(yùn)算系統(tǒng)中所使用的芯片不相上下。

恩智浦跨入5納米，是綜合了技術(shù)能力與研發(fā)周期的考量。徐韶甫指出，為升級(jí)車(chē)用芯片的整合性與安全性，計(jì)算控制類(lèi)芯片需要具備更好的效能與功耗表現(xiàn)。但是，車(chē)用芯片認(rèn)證成本高，且汽車(chē)作為耐用品使用周期較長(zhǎng)，如果像消費(fèi)電子一樣追逐每一個(gè)先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)并進(jìn)行車(chē)規(guī)認(rèn)證，會(huì)影響芯片價(jià)格，導(dǎo)致獲利效益不高。此外，還需要確保制程技術(shù)的穩(wěn)定性與延續(xù)性，因此恩智浦選擇5納米制程作為新一代車(chē)用處理器的開(kāi)發(fā)，避免在相近的制程節(jié)點(diǎn)做重復(fù)性的高成本車(chē)規(guī)芯片認(rèn)證，以兼顧技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與芯片效能。

據(jù)Gartner和北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，除了傳統(tǒng)車(chē)用半導(dǎo)體大廠和功率半導(dǎo)體巨頭，英偉達(dá)、英特爾、高通也已進(jìn)入全球汽車(chē)半導(dǎo)體營(yíng)收前20名行列。

今年5月，英偉達(dá)宣布將Ampere GPU架構(gòu)用于自動(dòng)駕駛平臺(tái)NVIDIA DRIVE，能夠?yàn)長(zhǎng)5級(jí)別無(wú)人駕駛出租車(chē)提供高達(dá)2000 TOPS的性能。英特爾旗下自動(dòng)駕駛方案開(kāi)發(fā)商Mobileye曾公布，將在EyeQ5采用7nm FinFET工藝。據(jù)英特爾透露，EyeQ芯片能夠動(dòng)態(tài)滿足L1-L5的擴(kuò)展計(jì)算平臺(tái)加上采用先進(jìn)制程的處理器，已經(jīng)成為高性能計(jì)算企業(yè)在車(chē)用半導(dǎo)體斬獲市場(chǎng)份額的利器。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)催生新玩家

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨的新業(yè)態(tài)，也在我國(guó)催生了地平線、黑芝麻等一批車(chē)用半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新玩家。今年3月，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布新品車(chē)型UNI-T，內(nèi)置中國(guó)首款車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片“地平線征程二代”。地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱表示，2030年L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛會(huì)成為標(biāo)配，幾乎每輛汽車(chē)都會(huì)搭載AI芯片。

“傳統(tǒng)車(chē)用半導(dǎo)體利益格局相對(duì)固定，網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)以及汽車(chē)電子化，特別是智能化的趨勢(shì)，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)催生了新的玩家，也為我國(guó)企業(yè)創(chuàng)造了‘變中求機(jī)’的發(fā)展態(tài)勢(shì)?！蓖跣堈f(shuō)。

滕冉表示，汽車(chē)對(duì)半導(dǎo)體需求的持續(xù)上升，將為相關(guān)企業(yè)提供良好的發(fā)展機(jī)遇。一是汽車(chē)半導(dǎo)體前景廣闊，政策驅(qū)動(dòng)疊加消費(fèi)者需求，將推動(dòng)汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)快速發(fā)展;二是5G技術(shù)的普及將加速智能駕駛的商用化，進(jìn)一步推動(dòng)底層汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求;三是汽車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)不可逆，推動(dòng)汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)快速增加。

“中國(guó)部分優(yōu)質(zhì)汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)具備技術(shù)能力強(qiáng)、人才儲(chǔ)備豐富、市場(chǎng)洞察能力強(qiáng)等特點(diǎn)?？苿?chuàng)板塊掛牌的企業(yè)將主要以尚未進(jìn)入成熟期但具有成長(zhǎng)潛力，且滿足有關(guān)規(guī)范性及科技型、創(chuàng)新型特征的中小企業(yè)為主。中國(guó)眾多汽車(chē)半導(dǎo)體研發(fā)和制造企業(yè)應(yīng)把握這一機(jī)遇，在汽車(chē)半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一席之地?！彪秸f(shuō)。

徐韶甫也指出，汽車(chē)電子化與智能化創(chuàng)造了許多新的機(jī)會(huì)，讓非傳統(tǒng)車(chē)用半導(dǎo)體的芯片設(shè)計(jì)也加入布局，并憑借既有的芯片優(yōu)勢(shì)跨入車(chē)用芯片市場(chǎng)，帶動(dòng)技術(shù)與產(chǎn)品的提升。

“中國(guó)具有廣闊的車(chē)用市場(chǎng)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)與自駕車(chē)場(chǎng)域測(cè)試的經(jīng)驗(yàn)豐富，并即將進(jìn)入實(shí)用性階段測(cè)試，但是在高規(guī)格的車(chē)用運(yùn)算芯片領(lǐng)域，仍與外國(guó)廠商有一定的差距，仍需持續(xù)拓展車(chē)用芯片與系統(tǒng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)?！?徐韶甫表示。

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