TWS耳機藍牙連接技術(shù)對比

蘋果（Apple）公司AirPods的發(fā)布意味著新興消費電子品類——TWS（True Wireless Stereo，真無線立體聲）耳機的誕生。目前，AirPods已經(jīng)演進到了第三代，通話穩(wěn)定性、降噪性能及待機時間都給用戶帶來了深刻印象，成為了TWS耳機的行業(yè)標桿，并引發(fā)了無線耳機變革熱潮。因此，AirPods的流行將TWS耳機培育成新一代消費電子爆品。

蘋果發(fā)布的三代AirPods產(chǎn)品

AirPods帶動TWS耳機熱潮

TWS耳機主要特點是：（1）真正無線：摒棄耳機線材纏繞的煩惱；（2）雙耳立體聲：提升音質(zhì)效果，改善通話質(zhì)量；（3）多重感知：增強用戶體驗，打造智能語音；（4）體積小巧：佩戴舒適，使用便捷，攜帶方便。

TWS耳機主要特點

在蘋果AirPods帶領(lǐng)下，全球TWS耳機市場取得了驕人成績，2019年出貨量達到1.285億副，預(yù)計2020年將達到2.5億副，2016~2020年的復(fù)合年增長率（CAGR）高達102%。展望2020~2024年，全球TWS耳機市場繼續(xù)高速增長，預(yù)計2024年全球TWS耳機市場規(guī)模將突破1000億美元，出貨量將突破10億副。

2016~2020年TWS耳機市場規(guī)模

2019年第四季度（Q4）全球TWS耳機市場規(guī)模達到66億美元，出貨量達到5100萬副。其中，蘋果憑借AirPods系列產(chǎn)品拿下41%的“出貨量”市場份額和62%的“營收”市場份額。按照產(chǎn)品售價來看2019年第四季度的廠商市場占有率，100美元以上TWS耳機出貨量：蘋果憑借AirPods系列穩(wěn)居第一位（約70%市場份額）；100美元以下TWS耳機出貨量：小米憑借Redmi AirDots（售價99.9元人民幣）的強勁銷售，取得第一名的好成績（約18%市場份額）。本報告介紹全球主要TWS耳機廠商及其產(chǎn)品情況。

全球主要TWS耳機廠商

TWS耳機成為手機廠商角力的重心，主動降噪成為“殺手锏”功能

如今，智能手機廠商之間的競爭已經(jīng)不再只是手機本身，圍繞手機建立的強關(guān)聯(lián)屬性的可穿戴設(shè)備成為智能手機廠商新一輪競爭的焦點。智能手機的部分功能可被轉(zhuǎn)移至智能手表、TWS耳機等可穿戴設(shè)備，優(yōu)秀的TWS耳機能夠強化手機的競爭力，拓寬品牌的護城河。目前，TWS耳機領(lǐng)域雖然還有傳統(tǒng)耳機廠商及新進入的第三方，但長期來看，TWS耳機市場份額將集中到智能手機品牌廠商手中。

蘋果AirPods采用Snoop（監(jiān)聽）模式，并對Snoop模式實現(xiàn)了專利封鎖。安卓陣營TWS耳機早期采用Relay（轉(zhuǎn)發(fā)）模式，音頻從智能手機傳到左耳機（主設(shè)備），再由左耳機轉(zhuǎn)發(fā)到右耳機（從設(shè)備）。因此，存在高延時、高功耗、右耳機無法獨立使用等問題。隨著高通TWS+和絡(luò)達科技MCSync的相繼發(fā)布，安卓陣營TWS耳機可以實現(xiàn)左右聲道獨立連接，其藍牙連接性能向蘋果AirPods看齊。

TWS耳機藍牙連接技術(shù)對比

蘋果再次“放大招”，推出支持“主動降噪”功能的AirPods Pro耳機。與前兩代AirPods相比，AirPods Pro改為入耳式設(shè)計，提供良好的氣密性以及佩戴的牢固性，并基于此帶來了驚艷的主動降噪，真正向高端無線耳機序列邁出了堅實的一步！蘋果AirPods Pro具備三種噪聲控制模式：主動降噪、通透模式和關(guān)閉，用戶可以根據(jù)自己需求切換不同模式。當AirPods Pro貼合耳形佩戴時，主動降噪功能和通透模式會發(fā)揮最佳效果。

TWS耳機：主動降噪 vs. 被動降噪

根據(jù)高通發(fā)布的《2019年使用現(xiàn)狀調(diào)研報告》顯示，63%的音頻用戶關(guān)注無線耳機的主動降噪功能。除了支持更具沉浸感的聆聽體驗，主動降噪還有助于降低聆聽者的疲勞感。展望未來，主動降噪將成為高端TWS耳機的標準配置，并逐步向中低端滲透。

主動降噪可以保護用戶耳朵

安卓（Android）品牌陣營積極學(xué)習(xí)蘋果AirPods，逐漸完善TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈，并在芯片廠商的努力支持下，明顯提升了TWS耳機的用戶體驗，并于2019年實現(xiàn)了飛速增長！本報告介紹了主流芯片及傳感器廠商的TWS耳機技術(shù)方案，以及核心元器件。

TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈日臻成熟，眾多中國廠商涌入“掘金”

TWS耳機雖小，但“五臟俱全”，從主控到通信（藍牙），再從傳感到執(zhí)行（揚聲器），還有存儲和電源，并且需要在4~6克重量和極其有限的空間內(nèi)實現(xiàn)2小時以上通話時間。這些需要TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈的齊心協(xié)力，才能打造一款完美的產(chǎn)品。由于先行者蘋果培養(yǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈，并且部分供應(yīng)商位于中國，為安卓陣營孕育了“希望的沃土”。從麥姆斯咨詢調(diào)研獲悉，TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈核心元器件均有中國廠商涉足，并且全球ODM廠商集中在國內(nèi)，如歌爾股份、立訊精密、共達電聲。日臻成熟的產(chǎn)業(yè)鏈為TWS耳機提升性能、降低價格做好了充分保障！

TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈梳理

本報告分析了TWS耳機核心元器件及其供應(yīng)商，包括主控及藍牙芯片、MEMS麥克風(fēng)、MEMS加速度計、光學(xué)距離傳感器、力度傳感器、霍爾傳感器、觸控IC、微型揚聲器、NOR Flash存儲器、電源管理及充電芯片、耳機及充電盒電池。以MEMS麥克風(fēng)為例，它主要實現(xiàn)TWS耳機的語音采集、通話降噪、主動降噪、語音控制等功能，在AirPods Pro中一共需要6顆（左右耳機各需要3顆），龐大的需求量吸引了中國大陸及臺灣十多家廠商競相角逐，既有傳統(tǒng)的聲學(xué)大廠，如歌爾股份和瑞聲科技，也有MEMS創(chuàng)業(yè)公司，如敏芯微電子、明皜傳感、深迪半導(dǎo)體和華景傳感。

MEMS麥克風(fēng)代表廠商

此外，通過對TWS耳機中國專利進行檢索與分析，可以透視TWS耳機技術(shù)發(fā)展趨勢，并基于專利分析發(fā)現(xiàn)TWS耳機行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)或研究機構(gòu)。經(jīng)麥姆斯咨詢研究發(fā)現(xiàn)，TWS耳機中國發(fā)明專利主要集中在廣東、山東和上海，三地的申請總量已近80%，分別源自廣東省眾多的TWS耳機品牌商（華為、OPPO、vivo、萬魔聲學(xué)等），山東省聲學(xué)器件及ODM廠商歌爾股份，以及上海市主控及藍牙芯片廠商恒玄科技。

TWS耳機中國發(fā)明專利地區(qū)分布

本報告提供一份TWS耳機專利數(shù)據(jù)庫（Excel版本），其中包含了本研究所涉及的770多件授權(quán)發(fā)明專利和發(fā)明專利申請。這份高價值專利數(shù)據(jù)庫支持多字段檢索，包括專利公開號、申請?zhí)?、標題、摘要、專利申請人、專利發(fā)明人、IPC分類號、當前法律狀態(tài)以及摘要附圖。
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