5G時代天線市場規(guī)模擴大,中國天線發(fā)貨量占全球市場的60%以上

天線的應用包括基站側(cè)與終端側(cè)，而無論在基站還是在終端，天線都是信號發(fā)射與接收的中間件，天線性能的好壞，直接影響通信的質(zhì)量。手機終端天線用于無線電波的收發(fā)，連接射頻前端，是接收通道的起點與發(fā)射通道的終點?；咎炀€與終端天線相似，也是信號的轉(zhuǎn)換器，但基站天線連接基站設備與終端用戶。

年輕人可能對天線不了解，但年紀稍大一點的朋友對此并不陌生，當年風靡全國的“大哥大”手機的天線就裸露在外邊，而且延伸的很長，只不過之后隨著技術的不斷進步，天線越來越短，最后直接隱藏在手機內(nèi)部，所以我們現(xiàn)在已經(jīng)看不到手機的天線，但它一直都在。

根據(jù)統(tǒng)計，在4G建設起始的2013-2014年，國內(nèi)天線市場規(guī)模迅速增長，而5G來臨之際的2020-2021年，這一增長彈性將進一步放大。從目前的發(fā)展情況來看，5G基站數(shù)將是4G的1.5—2倍，而5G基站天線的單體價值量或是4G的3-4倍，兩項疊加，5G時期的天線總規(guī)?；蚴?G的4.5-8倍，對應5000-9000億元人民幣的全球市場，取中間值為7000億。

5G時代天線市場規(guī)模擴大

5G時代天線迎來高增長的原因有兩個：5G 手機滲透率的提升和5G頻段增加帶來的天線數(shù)量的增加，分別對應終端天線和基站天線。根據(jù)Bcc research的預測，2021年全球天線市場規(guī)模在225億美元，智能型天線市場規(guī)模在76億美元；而根據(jù)Yole Development 的預測，終端天線市場空間將由2018年的22.3億美元增加到2022年的 30.8 億美元，復合增速達到8.4%。

量價齊升是5G時代天線投資規(guī)模相比4G時期將會有大幅提升的根本原因。

在5G基站天線特征方面，5G天線通道數(shù)量會比4G有所提升，4G 時期多以4通道為主，而5G時期將擴至64通道。5G宏基站中AAU設備適用于中頻頻段與毫米波頻段，在Sub-6G 頻段，AAU 設備包括 64T64R、32T32R、16T16R 三種類型，64T64R AAU設備有 64 收發(fā)通道，多部署在密集城區(qū)等5G數(shù)據(jù)熱點區(qū)域，其余區(qū)域則使用32收發(fā)通道或16收發(fā)通道。

此外，5G基站天線需要滿足高頻高速大流量傳輸?shù)忍攸c，工藝難度與天線材質(zhì)提升，天線單體價值提升，4G基站天線成本約800-1000元/副，5G 基站天線成本預計為3000-4000元/副。5G 基站數(shù)量與 5G 基站天線單體價值的同步提升，將助推5G基站天線投資規(guī)模大幅增長。

截至2019年底，4G基站數(shù)達到544萬站，占基站總數(shù)的64.7%；我國 5G 基站數(shù)超13萬站，市場預期2020年我國5G基站建設數(shù)量在70萬站左右，疫情導致全球的5G建設放緩，2021年將會是5G基站建設的巔峰之年。

在終端層面，5G手機功能增加，促使手機內(nèi)部功能模塊增多，此外，手機應用增多使得5G手機耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積必須擴大，但手機整體體積提升有限，因此內(nèi)部空間如何實現(xiàn)合理布局是5G手機的一大難題。

為配合5G手機設計合理化，內(nèi)部天線的設計布局難度增加，制備復雜度提升，同時內(nèi)部模塊集成化的趨勢愈加明確，手機內(nèi)部天線價值自然會上升。另一方面，5G手機攜帶的天線數(shù)量也會大幅增加，4G手機天線數(shù)量為2-4個，包括2個通信天線，1個 Wifi天線，1個GPS天線。而5G手機天線數(shù)量預計為8-10個，包括2個4G通信天線，4個5G通信天線，2個Wifi天線，1個GPS天線等。

國內(nèi)的天線廠商

在2G以前，我國基站天線產(chǎn)業(yè)幾乎空白，基站建設幾乎100%依賴進口，天線單價較高。2000年5月，信息產(chǎn)業(yè)部出臺《移動通信系統(tǒng)基站天線技術條件》，標志著我國基站天線產(chǎn)業(yè)的真正起步。隨后中國基站天線產(chǎn)業(yè)步入國產(chǎn)替代期，2002-2004年，部分省級運營商嘗試天線拆包采購，國產(chǎn)天線才開始有了一點市場，但占比只有個位數(shù)。

從2005年開始，三大運營商的天線設備先后拆包全國集中采購，中國基站天線產(chǎn)業(yè)開始迅速發(fā)展，到2009年，國產(chǎn)天線在國內(nèi)市場的市占率超過85%，但全球基站天線市場仍被德國凱瑟琳和美國康普安德魯占據(jù)高達79%的市場份額，專利壁壘嚴重阻礙了國產(chǎn)天線向國際市場進軍。在隨后幾年打破專利壁壘之后，中國基站天線產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，中國天線廠商發(fā)貨量全球市場占有率達到60%以上，成為名副其實的基站天線大國。

在基站天線領域，以華為為代表的國內(nèi)企業(yè)具備明顯的市場優(yōu)勢。根據(jù)EJL Wireless Research發(fā)布的報告，全球基站天線市場份額排名靠前的公司依次為華為（32%）、京信通信（13%）、康普（12%）、摩比發(fā)展（8%）、Ace（8%）、通宇通訊（7%）、凱仕琳（5%）等。

5G天線的競爭才剛剛開始，在5G建設后期，不同于現(xiàn)有5G頻段的的毫米波頻段天線將會出現(xiàn)，這里的毫米波頻段是指24GHz到52GHz，而現(xiàn)有5G頻段是6GHz以下，屆時仍會有新方案誕生，考驗企業(yè)的可能不是一時領先，而是長期研發(fā)能力，但從目前的情況來看，華為的領先地位難以被撼動。

我國企業(yè)在終端天線市場的市場份額占比相比射頻器件境況要好，信維通信、碩貝德、立訊精密均占據(jù)一定比例的市場份額。

立訊精密終端天線布局傳統(tǒng)天線、LCP 天線和LTCC工藝三個業(yè)務模塊，LCP天線模組產(chǎn)品提供給北美客戶。信維通信主營射頻元器件業(yè)務，包括移動終端、基站端等的天線、無線充電模組、EMCEMI 器件、連接器等，目前已具備 LCP、MPI等柔性傳輸線產(chǎn)品的設計、制造能力，正加快產(chǎn)能建設，公司的LCP傳輸線產(chǎn)品也已用于高通5G基帶芯片和5G毫米波天線模組之間的連接。碩貝德產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加完備一些，其天線業(yè)務包括終端天線、基站天線及車載天線。其中，終端天線是公司盈利貢獻最大的產(chǎn)品，主要包括手機天線、筆記本電腦天線和可穿戴設備天線等。

但也需要客觀的認識到，在高端技術的終端天線生產(chǎn)上仍是美系廠商 Amphenol 安費諾和日系廠商 Murata 村田領先。安費諾的 LCP 天線模組已進入蘋果手機產(chǎn)業(yè)鏈，2018 年占據(jù)供應商份額65%左右；村田的LCP天線曾供應iPhoneX，在毫米波天線模組方面已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)化。

疫情消退之后，2020年的5G建設將加速，而“新基建”的提出又將5G基礎建設推向高峰。根據(jù) Gartner 預測，2020年全球5G基礎設施收入將從 2019 年的22 億美元增長89%，到2021年達到68億美元。因此看來，作為5G產(chǎn)業(yè)鏈中確定性放量的部件，天線廠商在近兩年有望達到業(yè)績高峰。

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