美國(guó)政府對(duì)華為的制裁為什么愈演愈烈？

一直以來(lái)，華為公司就像美國(guó)政府的“眼中釘”，不斷遭美制裁。近兩年，美國(guó)政府對(duì)華為的制裁愈演愈烈，甚至讓其對(duì)外發(fā)聲時(shí)只能苛求“活下來(lái)”。（1）25%、10%、0%去年5月15日，特朗普簽署行政令，美國(guó)商務(wù)部以“國(guó)家安全”為由，將華為及其68個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)列入出口管制的“實(shí)體清單”，禁止華為在未經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)的情況下從美國(guó)企業(yè)獲得元器件和相關(guān)技術(shù)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，進(jìn)入“實(shí)體清單”的企業(yè)將沒(méi)有資格在美獲得貿(mào)易機(jī)會(huì)，以華為為例，倘若禁令實(shí)施，華為將不能從英特爾、賽靈思、高通等美企采購(gòu)產(chǎn)品，當(dāng)然，美國(guó)企業(yè)設(shè)計(jì)的谷歌、windows、安卓系統(tǒng)也不允許被使用，這對(duì)華為打擊是致命的。當(dāng)時(shí)，包括高通，谷歌等全球十多家巨頭紛紛宣布斷供。在華為2020年分析師大會(huì)上，華為輪值董事長(zhǎng)郭平表示，“進(jìn)入實(shí)體清單對(duì)華為的業(yè)務(wù)還是有很大的影響的。華為去年其實(shí)并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)計(jì)劃，大概差了120億美金。去年四個(gè)季度的增長(zhǎng)也在不斷地下滑?！庇腥藭?huì)問(wèn)，不是美國(guó)企業(yè)還會(huì)受到“實(shí)體清單”的約束嗎？當(dāng)然會(huì)。按照美國(guó)規(guī)定，使用美國(guó)技術(shù)超過(guò)25%的企業(yè)應(yīng)該當(dāng)作美國(guó)公司看待，也就是說(shuō)，包括臺(tái)積電（中國(guó)臺(tái)灣）、ARM（英國(guó)）等企業(yè)雖然名義上不屬于美國(guó)，但“實(shí)體清單”的影響也會(huì)輻射到它們身上。在寬限期內(nèi)，雖然華為承受了巨大壓力，但當(dāng)前的斷供手段并沒(méi)有產(chǎn)生太大影響，美國(guó)政府也看到了這一點(diǎn)，在隨后的一段時(shí)間內(nèi)，不斷調(diào)整打壓策略，甚至把25%的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)降低到了10%?！皩?shí)體清單”的推出，受傷的不止華為等國(guó)內(nèi)企業(yè)，由于華為是美國(guó)大量供應(yīng)商的頭部客戶，迫于企業(yè)壓力，美國(guó)商務(wù)部在一年內(nèi)接連5次延長(zhǎng)對(duì)華為的“臨時(shí)通用許可證”期限，最近的一次時(shí)間停留在8月13日。就在華為遭遇禁令一周年之際，美國(guó)政府運(yùn)用了更加強(qiáng)硬的手段，企圖打倒華為，美國(guó)將限制華為使用美國(guó)技術(shù)和軟件在海外設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體的能力，只要采用美國(guó)技術(shù)、設(shè)備的公司，和華為做生意都要得到美國(guó)批準(zhǔn)。也就是說(shuō)，我們可以簡(jiǎn)單的理解為，華為使用美國(guó)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)降低到0%。一系列的“霸王條款”，將持續(xù)讓華為經(jīng)受挑戰(zhàn)，如果從25%降低到10%稱為磨難，那新的政策可以稱得上“毀滅”。（2）110億美元187億美元任正非在接受雜志《龍》采訪時(shí)給出了兩個(gè)數(shù)字，分別是110億美元和187億美元，任正非表示，華為去年在美國(guó)采購(gòu)了187億美元（約合1324億元）的零部件，過(guò)去只有110億美元，大幅增加了對(duì)美國(guó)零部件采購(gòu)量。不可否認(rèn)，無(wú)論是最近的187億還是過(guò)去的110億，華為有些產(chǎn)品還是離不開(kāi)美國(guó)企業(yè)的支持。在“2018華為核心供應(yīng)商大會(huì)”上，華為官方披露了2018年華為核心供應(yīng)商，值得注意的是，在92家核心供應(yīng)商名單中，美國(guó)有33家供應(yīng)商排名第一。從供應(yīng)商名單發(fā)現(xiàn)，華為在集成電路、光電器件和傳感器上均采購(gòu)了美國(guó)元器件，射頻芯片、基帶芯片、通信芯片等也有從美企采購(gòu)。除此之外，芯片設(shè)計(jì)中離不開(kāi)的EDA軟件也需要美國(guó)企業(yè)供應(yīng)。

按照芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式劃分，華為屬于Fabless（無(wú)晶圓制造設(shè)計(jì)）類別，屬于芯片供應(yīng)鏈中游，對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游需求較大。華為不具備在芯片設(shè)計(jì)軟件、關(guān)鍵芯片設(shè)計(jì)制造等能力。（3）“去美國(guó)化”的成功幾率有多大上一個(gè)話題，我們已經(jīng)得知在2018年華為依賴美國(guó)企業(yè)的三個(gè)領(lǐng)域。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然復(fù)雜繁瑣，但終究脫離不了三個(gè)步驟：設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)。所以，討論“去美國(guó)化”的成功幾率，我們需要從以上三個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)尋找答案。IC設(shè)計(jì)EDA軟件芯片核心實(shí)力重心在芯片設(shè)計(jì)，而芯片設(shè)計(jì)離不開(kāi)芯片設(shè)計(jì)軟件EDA。東興證券研究所給出的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)的Synopsys、美國(guó)的Cadence和西門子旗下的Mentor Graphics全球市場(chǎng)的份額超過(guò)60%。其中，Synopsys是全球最大的EDA企業(yè)，2018年的市場(chǎng)份額已達(dá)到32.1%；Cadence僅次于Synopsys，2018年市場(chǎng)占有率為22.0%；Mentor Graphics在被收購(gòu)之前也能保持超過(guò)10%的市場(chǎng)占有率。

華為所用EDA軟件三大廠商均有涉及，分別應(yīng)用在前端、驗(yàn)證、PCB環(huán)節(jié)當(dāng)中。

目前，本土EDA企業(yè)有華大九天、芯禾科技、廣立微電子、博達(dá)微科技、概倫電子、藍(lán)海微科技、奧卡思微電等七家。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，在工具的完整性方面與三強(qiáng)相比，有明顯的差距?？偨Y(jié)國(guó)內(nèi)EDA軟件廠商目前存在的差距主要有三個(gè)方面；第一，產(chǎn)品不齊全（很難離開(kāi)三大巨頭公司的平臺(tái) ）第二，研發(fā)投入不足（本土EDA公司和研究單位工作的工程師只有300人左右對(duì)比，Synopsys有5000工程師多從事EDA的研發(fā)，本土EDA企業(yè)龍頭華大九天過(guò)去十年間所投入研發(fā)資金也只有幾個(gè)億，而Synopsys 2018近一年的研發(fā)投入約為10.8億美元）第三，缺乏與先進(jìn)工藝的結(jié)合三大EDA公司在新工藝開(kāi)發(fā)階段與全球領(lǐng)先的晶圓制造廠進(jìn)行全方位合作，國(guó)內(nèi)EDA廠商只能在工藝開(kāi)發(fā)完以后拿到部分?jǐn)?shù)據(jù)，難以針對(duì)先進(jìn)工藝設(shè)計(jì)、改良EDA軟件。FPGA華為的強(qiáng)項(xiàng)在于IC設(shè)計(jì)，其中以海思為首的手機(jī)處理器已經(jīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)最高水平，以巴龍5000基帶芯片已經(jīng)完成SA／NSA認(rèn)證，在安防領(lǐng)域和服務(wù)器領(lǐng)域，華為都有產(chǎn)品涉及，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不斷增高。但是，華為在FPGA芯片設(shè)計(jì)上能力較弱，為了滿足5G基站的需求，華為在2019年開(kāi)始用ASIC專用芯片替代FPGA，但是，受制于功耗和靈活調(diào)試，這其實(shí)也是一種無(wú)奈之舉。目前，具體ASCI芯片制程工藝暫不明確。當(dāng)前，F(xiàn)PGA芯片市場(chǎng)還是由美國(guó)的Xilinx和Altera所占據(jù)，兩者的市場(chǎng)份額在全球超過(guò)百分之九十。華為自己做不了FPGA芯片研究，只能把希望寄托于國(guó)內(nèi)的專業(yè)廠商，其中以紫光國(guó)微為首的企業(yè)在通信FPGA領(lǐng)域有所布局。在紫光國(guó)微公布的2019年財(cái)報(bào)里，關(guān)于FPGA芯片有這樣一段描述，F(xiàn)PGA芯片產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系列化和規(guī)模化，主要應(yīng)用于5G基站等場(chǎng)景，下游客戶為通信設(shè)備制造商，其中華為為目標(biāo)企業(yè)。目前公司基于28nm工藝的新一代FPGA產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)展順利?？梢钥闯?，華為目前正在尋求國(guó)內(nèi)FPGA廠商的幫助，雖然短期內(nèi)國(guó)內(nèi)FPGA廠商很難追趕上像美國(guó)賽靈思這樣的行業(yè)巨頭，但替代方案已經(jīng)在路上。射頻芯片射頻芯片是直接影響手機(jī)信號(hào)好壞的關(guān)鍵元器件，此前，華為P40在外媒拆機(jī)中僅存的幾顆美國(guó)芯片就是射頻前端芯片。除了應(yīng)用在手機(jī)終端，射頻元件也大幅應(yīng)用在5G通信設(shè)備。目前美國(guó)在該領(lǐng)域處于壟斷地位，美國(guó)的博通、思佳訊、科沃，再加上日本的村田幾乎承包了全球整個(gè)市場(chǎng)份額。在整個(gè)射頻前端芯片/模組的產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)在其中的參與程度目前仍然很低。華為還是只能通過(guò)使用美國(guó)企業(yè)存貨，或者外購(gòu)日本村田的射頻產(chǎn)品完成出貨。值得欣慰的是，目前以卓勝微、唯捷創(chuàng)芯為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始發(fā)力，已經(jīng)在一些功能模塊上完成突破，但總體還是差之甚遠(yuǎn)。存儲(chǔ)存儲(chǔ)領(lǐng)域分為內(nèi)存芯片（DRAM）和 閃存芯片 （NAND），目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率都幾乎為0，還是高度依賴包括三星、海力士、美光在內(nèi)的國(guó)外企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)幾家廠商正在存儲(chǔ)領(lǐng)域?qū)で笸黄疲?018年7月，合肥長(zhǎng)鑫正式投片，產(chǎn)品規(guī)格為8Gb LPDDR4。2019年9月，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)DRAM項(xiàng)目正式首次投片，正式量產(chǎn)10nm內(nèi)存紫光國(guó)微旗下的西安紫光國(guó)芯目前最新DDR4芯片已經(jīng)小批量產(chǎn)。芯片代工不可否認(rèn)，代工這一環(huán)節(jié)短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)“去美化”目標(biāo)難度極大。華為一直受制于美國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)限制，經(jīng)過(guò)臺(tái)積電內(nèi)部評(píng)估，14nm工藝已經(jīng)不能為華為代工，這也促成華為將14nm產(chǎn)品代工向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，中芯國(guó)際也于近日實(shí)現(xiàn)華為麒麟710A芯片量產(chǎn)，采用14nm工藝。目前，中芯國(guó)際并不具備7nm等更為先進(jìn)的制造工藝，而且14nm客戶訂單單一，與國(guó)外先進(jìn)代工廠差距明顯。芯片封測(cè)芯片封測(cè)環(huán)節(jié)全球排名前三的企業(yè)分別是日月光、美國(guó)安靠、江蘇長(zhǎng)電。國(guó)內(nèi)封測(cè)廠商三強(qiáng)為長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技，全球市占率達(dá)23%，技術(shù)實(shí)力上能夠承接國(guó)產(chǎn)轉(zhuǎn)單。

目前，華為已經(jīng)將一部分封測(cè)訂單轉(zhuǎn)給國(guó)內(nèi)長(zhǎng)電科技、華天科技在內(nèi)的企業(yè)。（4）行業(yè)人士怎么看？TechWeb采訪了目前在半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)業(yè)的相關(guān)人士，對(duì)此次事件做出解讀。張?jiān)矗?guó)Surrey大學(xué)博士，多年海外工作經(jīng)驗(yàn)，5G資深專家。創(chuàng)新維度科技創(chuàng)始人，專注于5G物聯(lián)網(wǎng)芯片的研發(fā)。關(guān)于政策這次美商務(wù)部對(duì)華為限制升級(jí)，主要體現(xiàn)在EDA工具和晶圓廠生產(chǎn)代工兩個(gè)方面。華為使用EDA工具或委托晶圓廠代工都要得到美國(guó)授權(quán)。不僅是美國(guó)公司，即使是使用了美國(guó)技術(shù)的公司，不管美國(guó)技術(shù)占多大比例，都要受到管轄，這是和去年的顯著不同的地方。根據(jù)這樣的條款，華為的主要晶圓代工廠都會(huì)受到影響。我認(rèn)為這件事的實(shí)質(zhì)是中美戰(zhàn)略博弈，華為只是現(xiàn)階段的直接受害者。全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈已經(jīng)高度融合，即使華為真的躲開(kāi)了這兩項(xiàng)限制，美國(guó)自然拿出其它的限制手段。以美國(guó)這種霸王邏輯，在電子信息產(chǎn)業(yè)中，完全繞開(kāi)美國(guó)技術(shù)，幾乎是不可能的。同樣，在5G領(lǐng)域，由于華為掌握了大量基礎(chǔ)專利，在技術(shù)上完全繞開(kāi)華為，也是不可能的。如果華為和美國(guó)公司相互禁止5G專利使用，那5G標(biāo)準(zhǔn)大概要推倒重來(lái)了。所以目前依然是博弈過(guò)程，需要國(guó)家支持。關(guān)于EDA晶圓廠就EDA來(lái)說(shuō)， Synopsys和Cadence經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展、整合和并購(gòu)，才形成今天的完整EDA工具鏈，我們想馬上取代，也不太現(xiàn)實(shí)。但國(guó)內(nèi)的華大九天等領(lǐng)軍企業(yè)，在某些工具方面，發(fā)展是很快的。還是要先做出自己的特色，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)上形成優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力是在用戶不斷使用，不斷挑毛病中做出來(lái)的。對(duì)于國(guó)內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)，這是個(gè)不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。關(guān)于晶圓廠的影響，這個(gè)不好評(píng)論。這件事對(duì)臺(tái)積電、中芯國(guó)際影響應(yīng)該都是挺大的。
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