車(chē)企布局電池?cái)[脫產(chǎn)能掣肘，電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量猛增凸顯電池缺口

隨著大眾入股江淮并布局電池廠、奔馳全球布局9家電池工廠計(jì)劃的陸續(xù)曝光，國(guó)際上主流車(chē)企布局電池業(yè)務(wù)似乎已成為一種常態(tài)。電池行業(yè)一下子成了車(chē)企爭(zhēng)搶的香餑餑，車(chē)企入股組CP、自建工廠等花式擴(kuò)張，為實(shí)現(xiàn)新能源電池的自給自足鋪路。

車(chē)企布局電池?cái)[脫產(chǎn)能掣肘

在燃油車(chē)領(lǐng)域，作為汽車(chē)三大核心部件的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤(pán)，其控制權(quán)基本掌握在整車(chē)企業(yè)自己手中。然而在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，動(dòng)力電池、電機(jī)和電控成為了新的核心硬件，其中，動(dòng)力電池更是重中之重。布局電池廠掌握一定的動(dòng)力電池產(chǎn)能，成了車(chē)企在電動(dòng)時(shí)代爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)的又一重要布局。

來(lái)自東興證券的調(diào)研報(bào)告顯示，作為新能源車(chē)的核心零部件，動(dòng)力電池在整車(chē)成本中所占比重高達(dá)40%-50%。以特斯拉為例，其動(dòng)力電池占特斯拉總成本約38%。此前，特斯拉產(chǎn)能未能達(dá)到預(yù)期，其創(chuàng)始人亦多次甩鍋給電池供應(yīng)；而奧迪因?yàn)長(zhǎng)G化學(xué)的電池供應(yīng)有限不得不下調(diào)e-tron產(chǎn)能目標(biāo)；捷豹CEO也公開(kāi)表示I-Pace的銷(xiāo)量取決于他們能采購(gòu)到多少電池。顯然，電池產(chǎn)能已經(jīng)成為了車(chē)企當(dāng)下發(fā)展純電動(dòng)汽車(chē)的最大掣肘。

對(duì)于車(chē)企布局電池領(lǐng)域的做法，有行業(yè)人士認(rèn)為，車(chē)企有關(guān)電池業(yè)務(wù)布局的直接目的是要其降低其因動(dòng)力電池產(chǎn)能不足而引發(fā)的生產(chǎn)與銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)主動(dòng)布局可達(dá)到間接拉低動(dòng)力電池供應(yīng)的成本問(wèn)題。

此前大眾達(dá)成200億歐元電池訂單、寶馬2億歐元建電池研發(fā)中心、豐田/松下聯(lián)合開(kāi)發(fā)方型固態(tài)電池，電池廠產(chǎn)能在加大，而謀求更穩(wěn)固的合作，單純的訂單式買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)電池，已經(jīng)滿足不了車(chē)企們未來(lái)大步擴(kuò)張的欲望，紛紛入股電池廠甚至自建電池廠，成了最新的趨勢(shì)。

大眾-國(guó)軒高科

大眾汽車(chē)豪擲166億“買(mǎi)車(chē)”“買(mǎi)電池”?！巴ㄟ^(guò)和國(guó)軒的合作，也能極大地保證未來(lái)對(duì)于電池供應(yīng)的能力，滿足集團(tuán)車(chē)型需求。除此之外，我們也能夠獲得重要的電池方面的經(jīng)驗(yàn)，這對(duì)于大眾集團(tuán)來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵?！贝蟊娖?chē)集團(tuán)（中國(guó)）CEO 馮思翰坦言。

5月29日，大眾汽車(chē)花費(fèi)11億歐元（約87.34億人民幣）獲得國(guó)軒高科26%股份，預(yù)計(jì)將在2020年底成為其最大股東。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)軒高科是中國(guó)排名第三的動(dòng)力電池制造商，市場(chǎng)占有率僅次于寧德時(shí)代與比亞迪。而入股國(guó)軒高科，在很大程度上解決了大眾在電池供應(yīng)方面的困擾，對(duì)把控電池配件話語(yǔ)權(quán)、提升未來(lái)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力具有積極意義。

大眾汽車(chē) CEO 迪斯早前公開(kāi)表示：“計(jì)劃到2028 年在全球交付2200 萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)，其中一半以上在中國(guó)制造?！彼瑫r(shí)還對(duì)中國(guó)市場(chǎng)提出了要求，到2025 年，大眾集團(tuán)在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的年銷(xiāo)量要達(dá)到150萬(wàn)輛，對(duì)動(dòng)力電池的需求將會(huì)達(dá)到75GWh。大眾集團(tuán)已經(jīng)與LG化學(xué)、三星、SK創(chuàng)新和寧德時(shí)代都簽訂了供貨協(xié)議，可是依然感覺(jué)電池不夠用，又在瑞典和德國(guó)自建電池工廠。

奔馳-北汽-孚能

“公司計(jì)劃到2022年在歐洲實(shí)現(xiàn)乘用車(chē)生產(chǎn)的碳中和?，F(xiàn)在，不止歐洲，戴姆勒希望將這一目標(biāo)擴(kuò)展全球?！?月25日，戴姆勒股份公司董事會(huì)主席康林松（Ola Kllenius）對(duì)外透露，奔馳已經(jīng)開(kāi)始投資超過(guò)10億歐元來(lái)打造一個(gè)包括中國(guó)、德國(guó)和美國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)在內(nèi)的電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。

此前，戴姆勒與北汽集團(tuán)簽署新框架協(xié)議，雙方將共同投資50 億元人民幣，發(fā)展奔馳品牌純電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品，其中也包括建動(dòng)力電池工廠。不過(guò)，戴姆勒已經(jīng)不滿足于此。戴姆勒集團(tuán)更有意參與動(dòng)力電池企業(yè)孚能科技的科創(chuàng)板IPO。

隨著電池工廠計(jì)劃的曝光，戴姆勒的投資計(jì)劃中已經(jīng)落成或在建的電池工廠共計(jì)達(dá)到9家，遍布德國(guó)、泰國(guó)、美國(guó)、波蘭，與北汽集團(tuán)合資的電池工廠位于中國(guó)北京。

戴姆勒方面表示，以上9家電池工廠全部達(dá)產(chǎn)并能夠滿足其自身需求前，戴姆勒在動(dòng)力電池領(lǐng)域的開(kāi)銷(xiāo)預(yù)計(jì)為200億歐元?！澳壳?，中國(guó)的動(dòng)力電池工廠已經(jīng)投產(chǎn)，在美國(guó)和歐洲的多個(gè)動(dòng)力電池工廠正在建設(shè)中，在德國(guó)辛德芬根的56號(hào)工廠也將于今年正式投入運(yùn)營(yíng)?！笨盗炙烧f(shuō)道。

特斯拉-松下-寧德時(shí)代

作為電動(dòng)車(chē)的先驅(qū)，特斯拉是最早嘗試涉入電池生產(chǎn)領(lǐng)域的。特斯拉和松下自2009 年開(kāi)始合作生產(chǎn)世界上能量密度最高的電動(dòng)車(chē)電池。2018 年開(kāi)始隨著特斯拉全球范圍的銷(xiāo)售增長(zhǎng)，原有電池產(chǎn)能不能跟隨需求的步伐，為了突破產(chǎn)能和成本的制約，特斯拉開(kāi)始在電池技術(shù)上發(fā)力。2019 年5 月，特斯拉用2.18 億美元溢價(jià)55%收購(gòu)了 Maxwell，而 Maxwell 在“超級(jí)電容”“干電極”等領(lǐng)域成績(jī)顯著。2019 年10 月，特斯拉收購(gòu)了加拿大電池制造設(shè)備和工程技術(shù)公司 Hibar。隨著特斯拉在中國(guó)的國(guó)產(chǎn)化，寧德時(shí)代亦成為其新的供應(yīng)商，今年2 月，寧德時(shí)代公告稱(chēng)，公司與特斯拉開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，擬向特斯拉 Model 3 供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。

電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量猛增凸顯電池缺口

電動(dòng)車(chē)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)如火如荼，放眼全球，電動(dòng)化趨勢(shì)亦呈現(xiàn)迅猛勢(shì)頭。數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85%，占比超過(guò)同期全球銷(xiāo)量的50%以上。即便在3月疫情影響下，歐洲電動(dòng)車(chē)當(dāng)月銷(xiāo)量仍達(dá)6.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%。

旺盛的市場(chǎng)需求導(dǎo)致歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能缺口加大，根據(jù)市場(chǎng)研究公司SNE Research的預(yù)測(cè)，至2023年，歐洲對(duì)電動(dòng)汽車(chē)電池的需求預(yù)計(jì)為406GWh，而供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，短缺約18%；到2025年，這種情況將加劇，供應(yīng)短缺約40%。

東興證券報(bào)告認(rèn)為，動(dòng)力電池行業(yè)具有“三高”屬性——高資本投入、高技術(shù)壁壘和高不確定性。動(dòng)力電池行業(yè)呈寡頭壟斷趨勢(shì)，寧德時(shí)代、LG 化學(xué)、松下、BYD、三星 SDI 等巨頭依然在大幅擴(kuò)產(chǎn)中，同時(shí)，整車(chē)企業(yè)中，特斯拉，大眾、沃爾沃、上汽等傳統(tǒng)車(chē)企也在布局動(dòng)力電池產(chǎn)能。

僧多粥少，面對(duì)國(guó)際車(chē)企不斷圈地涉足電池領(lǐng)域，大眾和戴姆勒已經(jīng)打算通過(guò)資本途徑擠進(jìn)中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)關(guān)鍵領(lǐng)域，那么國(guó)內(nèi)車(chē)企如何應(yīng)對(duì)？還需從長(zhǎng)計(jì)議。

責(zé)任編輯：gt