疫情沖擊減弱 寧德時(shí)代重回榜首易

導(dǎo)讀

LG化學(xué)市場(chǎng)占有率排名第一，松下和寧德時(shí)代分別位列第二、第三，中國(guó)另一巨頭比亞迪則只有4.9%的市場(chǎng)份額，排名降至第六。

近日，韓國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNEResearch發(fā)布的最新報(bào)告顯示，今年一季度全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量中，LG化學(xué)以27.1%的市場(chǎng)占有率排名第一，松下和寧德時(shí)代分別以25.7%和17.4%的市占率位列第二、第三，中國(guó)另一巨頭比亞迪則只有4.9%的市場(chǎng)份額，排名降至第六。

1月份，中國(guó)傳統(tǒng)的春節(jié)放假，2月、3月新冠肺炎疫情在國(guó)內(nèi)蔓延，企業(yè)大部分時(shí)間處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，復(fù)工水平處于低位。整個(gè)一季度，中國(guó)新能源汽車、動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)就沒幾天正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日子，因而動(dòng)力電池裝機(jī)量出現(xiàn)斷崖式下滑也并不奇怪。

反觀國(guó)外市場(chǎng)，在一季度中國(guó)忙著積極戰(zhàn)“疫”的時(shí)候，國(guó)外電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展卻如火如荼，LG化學(xué)、松下電池、三星SDI等企業(yè)基本處于飽和運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，LG化學(xué)在全球的動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)5.5GWh，較2019年同期的2.5GWh增長(zhǎng)超過了一倍。

LG化學(xué)一季度電池裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)，除了其歐洲客戶雷諾Zoe EV、奧迪e-tron、捷豹i-Pace 強(qiáng)勁銷售帶動(dòng)，還得益于2月10日即全面復(fù)工的特斯拉（上海）工廠量產(chǎn)的Model 3車型帶動(dòng)。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，僅特斯拉（上海）工廠，一季度就為L(zhǎng)G化學(xué)貢獻(xiàn)了875.09MWh的裝機(jī)量，一舉超越寧德時(shí)代，摘得一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量桂冠。

得益于特斯拉美國(guó)工廠產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，一季度松下電池裝機(jī)量仍然保持全球第二的位置。

寧德時(shí)代則因一季度國(guó)內(nèi)車企基本處于半停產(chǎn)狀態(tài)，縱使客戶百余家，但裝機(jī)量也只能無奈大幅下滑。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2.80GWh，同比下滑46.92%。受新冠肺炎疫情導(dǎo)致的動(dòng)力電池裝機(jī)量下滑影響，寧德時(shí)代一季度凈利潤(rùn)僅為7.42億元，同比下滑29.14%。不過，從一季度數(shù)據(jù)來看，寧德時(shí)代仍然是國(guó)內(nèi)最賺錢的電池公司。

疫情沖擊減弱 寧德時(shí)代重回榜首易

自2017年登頂全球動(dòng)力電池出貨量“老大”地位，寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)三年位居全球動(dòng)力電池出貨量冠軍寶座。今年一季度這個(gè)冠軍被LG化學(xué)奪去，或許只是個(gè)小插曲。

進(jìn)入3月份，中國(guó)新冠肺炎疫情防控取得明顯成效，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，到3月下旬國(guó)內(nèi)主流電池生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工率已達(dá)到90%。寧德時(shí)代方面，其3月份動(dòng)力電池裝機(jī)量就已經(jīng)達(dá)到1212.88MWh，較2月環(huán)比大增369.78%，表明疫情沖擊正在減弱。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，寧德時(shí)代以31.73GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，占據(jù)國(guó)內(nèi)51.02%的市場(chǎng)份額，今年一季度，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額仍達(dá)到49.25%，這一份額是在LG化學(xué)今年一季度拿下中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量15.40%的份額下取得的，足可見寧德時(shí)代市場(chǎng)地位的牢固。

事實(shí)上，目前寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為上汽、吉利、北汽、廣汽等品牌車企以及蔚來、威馬、小鵬、理想等造車新勢(shì)力配套動(dòng)力電池產(chǎn)品；國(guó)際客戶方面，寧德時(shí)代也已與寶馬、豐田、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、大眾和沃爾沃等國(guó)際主流車企品牌均建立了深度合作。

從其產(chǎn)能布局來看，目前寧德時(shí)代已有動(dòng)力電池產(chǎn)能53GWh，產(chǎn)能利用率高達(dá)89.2%，而在建產(chǎn)能也有22.2GWh。目前，寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能都在國(guó)內(nèi)，因而一季度疫情在國(guó)內(nèi)蔓延，對(duì)其動(dòng)力電池生產(chǎn)及裝機(jī)都產(chǎn)生了較大沖擊。

全球疫情防控，中國(guó)打上半場(chǎng)，海外打下半場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)基本已恢復(fù)至正常水平，但是國(guó)外卻因疫情蔓延，迎來大規(guī)模停工停產(chǎn)潮。3月下旬，松下電池、LG化學(xué)和三星SDI均宣布，由于新冠肺炎疫情影響，三家公司均暫時(shí)關(guān)停了位于美國(guó)的電池工廠。

從下游需求來看，3月下旬，包括大眾、寶馬、豐田、戴姆勒、菲亞特克萊斯勒、標(biāo)致雪鐵龍、通用、福特等在內(nèi)的近20家海外車企已經(jīng)關(guān)停或計(jì)劃關(guān)停的工廠超過100家。從歐洲主要國(guó)家最新公布的數(shù)據(jù)來看，大多數(shù)國(guó)家4月份汽車銷量已經(jīng)下降超過80%，電動(dòng)汽車受影響也非常明顯，而這種情況預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。在全球新冠肺炎疫情沖擊下，LG化學(xué)、松下、三星SDI以及SKI的生產(chǎn)或因物流、原料不足受限，或因下游客戶強(qiáng)勁需求不在，海外電池生產(chǎn)企業(yè)的出貨量和裝機(jī)量預(yù)計(jì)在二季度將會(huì)出現(xiàn)明顯回落。

對(duì)于LG化學(xué)來說，盡管其依然可以仰仗特斯拉（上海）工廠繼續(xù)走量，但是短暫失去歐洲市場(chǎng)的強(qiáng)力帶動(dòng)，其裝機(jī)量較一季度預(yù)計(jì)會(huì)差很多。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼延遲兩年退坡，今年補(bǔ)貼平緩?fù)似?0%。同時(shí)各級(jí)政府還在陸續(xù)推出其他刺激新能源汽車消費(fèi)的政策，寧德時(shí)代無疑將會(huì)是其中最大受益者。

此外，從今年7月份開始，寧德時(shí)代還將為特斯拉（上海）工廠生產(chǎn)的低續(xù)航版本配套動(dòng)力電池，這又將成為其裝機(jī)量增長(zhǎng)的“新一極”。在小編看來，在海外汽車市場(chǎng)漸入低迷，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開始穩(wěn)步復(fù)蘇的情況下，寧德時(shí)代在第二季度重回全球動(dòng)力電池裝機(jī)量榜首將是大概率事件。在客戶合作方面，無論是國(guó)內(nèi)還是海外，目前寧德時(shí)代的整車客戶都要多于LG化學(xué)、松下電池等企業(yè)，而隨著其全球布局陸續(xù)量產(chǎn)，其全球“一哥”地位想被撼動(dòng)并不容易。

比亞迪再進(jìn)前三難

在2017年以前，比亞迪也曾連續(xù)多年穩(wěn)坐全球動(dòng)力電池“頭把交椅”，但自從2017年被寧德時(shí)代超越后，比亞迪動(dòng)力電池全球出貨量排名一年不如一年。2018年比亞迪全球動(dòng)力電池出貨量還排在第三，僅次于寧德時(shí)代和松下，2019年便降至第四，排在LG化學(xué)之后了。而最新的一季度數(shù)據(jù)顯示，比亞迪又被三星SDI、遠(yuǎn)景AESC超越了，降到了第六。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，比亞迪今年一季度動(dòng)力電池裝機(jī)量約為987.70MWh，較去年同期的3530.77MWh，大幅減少72.03%。從全球來看，2019年一季度比亞迪全球市場(chǎng)份額仍高達(dá)15.1%，而今年一季度只有4.9%。

對(duì)于比亞迪來說，同樣是受疫情影響沖擊，其面臨的沖擊要比其他電池生產(chǎn)企業(yè)多一重。既造電池又造車，而且電池目前主要還是自己用，所以當(dāng)疫情爆發(fā)時(shí)，其電池裝機(jī)量多少也主要取決于車賣得怎么樣？

從比亞迪公布的銷量數(shù)據(jù)來看，今年一季度比亞迪新能源汽車銷量為22192輛，較2019年同期的73172輛，同比大幅減少69.67%?？梢钥闯?，比亞迪新能源汽車銷量跌幅與一季度其動(dòng)力電池裝機(jī)量跌幅非常接近。

可以看出，當(dāng)前，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量非常依賴自家車企的產(chǎn)銷。然而，在全球主流車企紛紛向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的過程中，比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒幾個(gè)可以小覷的，國(guó)際上像寶馬、戴姆勒、特斯拉、大眾、豐田、通用等巨頭，國(guó)內(nèi)北汽、上汽、廣汽、吉利、長(zhǎng)城等都積極參與到新能源汽車市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。比亞迪想要從自家新能源汽車產(chǎn)銷中殺出重圍，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量重回全球前三的希望已經(jīng)很渺茫。

想要實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的增長(zhǎng)，以及排名重回前列，擺在比亞迪面前的路只有電池加速外供。事實(shí)上，在2017年被寧德時(shí)代奪走冠軍寶座的時(shí)候，比亞迪已經(jīng)意識(shí)到這一問題。因而從2018年開始，公司一直在積極推動(dòng)電池業(yè)務(wù)拆分，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)獨(dú)立，加速對(duì)外供貨。

3月中旬，比亞迪隆重對(duì)外公布了其“弗迪”品牌戰(zhàn)略，其中電池業(yè)務(wù)將獨(dú)立為弗迪電池有限公司（簡(jiǎn)稱“弗迪電池”）。3月下旬比亞迪公布的電池技術(shù)重大創(chuàng)新——“刀片電池”便是弗迪電池首款重磅產(chǎn)品。比亞迪希望通過電池業(yè)務(wù)獨(dú)立，以及過硬的電池技術(shù)實(shí)力去爭(zhēng)搶全球電池市場(chǎng)“蛋糕”。

不過，形勢(shì)已今非昔比，看重全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)前景，寧德時(shí)代、松下電池、LG化學(xué)，以及SKI等眾多后繼者都紛紛在全球“跑馬圈地”，一方面積極與全球主流車企合作合資，一方面在全球多地布局電池產(chǎn)能。

事實(shí)上，單從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，外資企業(yè)LG化學(xué)一季度在華動(dòng)力電池裝機(jī)量已達(dá)到875.09MWh，與比亞迪的987.70MWh已經(jīng)很接近了。

盡管自2018年以來，比亞迪在國(guó)內(nèi)的重慶、西寧、西安、長(zhǎng)沙、深圳、惠州等多地加碼動(dòng)力電池產(chǎn)能，產(chǎn)能超100GWh，但是寧德時(shí)代、LG化學(xué)、SKI等產(chǎn)能布局也在瘋狂提速，全球布局規(guī)劃產(chǎn)能早已突破100GWh。

再者，從客戶合作方面，目前寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)都已與全球多家主流車企建立深度合作關(guān)系，而比亞迪與豐田、奧迪的合作才剛剛起步。僅客戶拓展這一方面，擺在比亞迪面前的困難就不小。

當(dāng)然，也不是沒有機(jī)會(huì)，畢竟作為曾經(jīng)的“老大”，比亞迪在電池領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力是具備和幾家巨頭PK的能力，而近兩年公司一系列的動(dòng)作也在強(qiáng)化電池品牌，其能否重回全球前三，我們不妨靜坐觀之。