云計算的大好前途下，云服務市場競爭越顯激烈

自AWS掀起“云革命”以來，云服務在過去十余年以超乎想象的速度在全球蓬勃擴張，撐起了千億美元級別的市場規(guī)模。2020年，站在啟蒙期末尾的全球云服務市場，在疫情爆發(fā)、經(jīng)濟波動、巨頭加速布局等系列宏觀環(huán)境的劇烈震蕩下，正在面臨更多的變數(shù)。

不過，像嬰兒總會長大一樣，企業(yè)上云大潮不可逆，云計算的大好未來不容置疑。Gartner曾給出預測，全球云計算市場規(guī)模在2022年有望突破5400億美元，并依然保持15%以上的規(guī)模增速。這場由大洋彼岸發(fā)起的“云革命”，在中國引發(fā)了更強的共鳴，狂奔成為市場的主旋律。沙利文報告曾給出預測，中國垂直云服務行業(yè)2018年到2023年的復合增長率，將達到36.7%。

但基于差異的企業(yè)文化和技術進化速度，兩個最大市場之間的差距依然存在。據(jù)沙利文報告，2018年中國云服務占整體IT的支出滲透率只有4.5%，而同期的美國云服務市場，則達到了13.8%。中國的云計算巨頭正意圖快速彌補這種差距。近日，阿里云公開宣布要在未來3年投入2000億用于云服務的全面建設；獨立云服務供應商金山云向SEC提交了首份招股書，向海外資本市場發(fā)起首次沖擊。

巨頭在明面上的博弈加碼，會形成更針鋒相對的競爭格局，更會驅動整個云服務市場的疾速增長。云服務過去被認為是互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)的專屬，但今天傳統(tǒng)企業(yè)對上云的熱衷度，已經(jīng)完全打破這種陳規(guī)，云服務成為普遍被認可的企業(yè)服務工具。

《2019年中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2018年中國云計算產(chǎn)業(yè)行業(yè)結構中，除互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)外，交通物流、能源、制造、醫(yī)療、政府等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)分別已經(jīng)占據(jù)3%到8%的比重。云服務已經(jīng)跨過了第一道最難的教育坎，開始走向普及階段，成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心數(shù)字化工具。

啟蒙之后，中國云服務市場規(guī)模迎來了全新的里程碑。Canalys在今年3月份的一份報告中指出，2019年中國云計算市場規(guī)模已經(jīng)超過107億美元，增速為63.7%。中國云計算市場的競爭格局，在漫長的價格戰(zhàn)和基建戰(zhàn)之后，基本穩(wěn)定。阿里云、騰訊云、金山云坐鎮(zhèn)第一梯隊，在各自圈定的優(yōu)勢領域內繼續(xù)擴張。

全球云服務市場如出一轍。目前，AWS、Azure、阿里云、IBM、谷歌云等組成第一梯隊，在全球市場兇猛擴張。來自Synergy Research的報告顯示，在公有云市場，前五大服務商控制了超過75%的全球市場。從區(qū)域化到全球化，從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)到傳統(tǒng)企業(yè)，從0到千億規(guī)模，云服務今天取得的階段性勝利果實可以說極為豐碩。

阿里云是典型的技術驅動型云服務商。一方面，阿里云選擇的是自研路線，沒有采用已有架構，其飛天系統(tǒng)最早與2008年便開始萌芽，而后更是在集團內部全面“去IOE化”；另一方面，阿里云早期便篤定了高投入的發(fā)展戰(zhàn)略，當時馬云更是承諾“每年投10個億”，有數(shù)據(jù)顯示，阿里云從2009年到2018年，共計投入超400億元。

高投入和對自研技術的信仰，讓阿里云打造出了豐富的云服務產(chǎn)品生態(tài)，而起步時間較早也成為阿里云獲客的一個先發(fā)優(yōu)勢，目前阿里云已經(jīng)成為38%的全球500強企業(yè)和80%的中國科技企業(yè)的選擇。

與阿里云不同的是，騰訊云入場較晚，但因為業(yè)務生態(tài)優(yōu)勢明顯，收割了很多與社交相關的企業(yè)客戶，比如電商領域的微店、貝貝網(wǎng)、每日優(yōu)鮮。顯然，電商和微信生態(tài)契合度高，且微信龐大的社交生態(tài)為電商引流明顯，所以在微信內生存的電商，選擇騰訊云是一件非常自然的事。

金山云的成長路徑更為特殊。在招股書中，金山云將自己定位于“獨立云服務商”，從企業(yè)基因上看，阿里云和騰訊云目前都是阿里和騰訊各自的一個業(yè)務，而非獨立于集團之外，而金山云則是垂直的云服務商。

金山云脫胎于金山軟件，這為其奠定了濃厚的企業(yè)服務基因。早期小米和金山云存在戰(zhàn)略協(xié)同關系，所以小米成為金山云最早的一批云服務客戶。不過今天的金山云破圈非常成功，據(jù)公開數(shù)據(jù)，2019年金山云優(yōu)質客戶（年收入貢獻70萬以上）數(shù)量達到243個，公有云優(yōu)質客戶的收入凈留存率高達155%。

金山云走上發(fā)展快車道一是憑借其對趨勢的有效判斷及準時入場，比如在2014年，金山云預測手游爆發(fā)期即將到來并開始布局游戲行業(yè)的云服務，2016年金山云再看中移動視頻，并集中進行投入，也因此收獲了字節(jié)跳動、B站這樣穩(wěn)定合作多年的行業(yè)頭部用戶。

二是金山云的“標桿打法”。在金山軟件時代累積的企業(yè)服務經(jīng)驗，讓金山云下定了樹立云服務企業(yè)標桿的發(fā)展思維，這讓金山云在早期的游戲、視頻，以及后期的金融、政務等領域都擁有了引流式示范案例。云服務市場的成長與云服務巨頭的成長相輔相成，云服務巨頭們不同的突圍法則，其實就是云服務市場可塑性和成長性的最好證明。

誰也不會料到，全球云服務市場的爆發(fā)竟是被突發(fā)的疫情所驅動的。Zoom、釘釘、金山文檔等云辦公軟件在過去幾個月見證了活躍用戶的爆發(fā)式增長。

2020年的全球云服務市場，有了一個非常好的增長開頭。對于中國云服務市場而言，低滲透率的產(chǎn)業(yè)，比如金融、政務、制造等，會為云服務市場未來增長作出主要貢獻。一方面，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、金融科技等新興概念，有政策紅利的加持；另一方面，云服務巨頭正在加速布局互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)以外的領域。

金融領域目前處于金融科技的初級階段，用戶需求升級和競爭加劇的雙重壓力下，大型金融機構會尋求更全面的轉型升級，以系統(tǒng)化提升整個機構的辦事效率，中小型金融機構的生存需求更迫切，所以更需要一站式的快速上云方案。因此，大機構深度上云、中小機構規(guī)模上云會成為金融領域未來幾年的核心增長點。

至于制造領域，目前在光伏、化工、家居等產(chǎn)業(yè)領域，其實已經(jīng)有巨頭建立起行業(yè)性的解決方案和平臺，而工業(yè)企業(yè)往往呈現(xiàn)區(qū)域化、集群式的分布特征，未來，這些已經(jīng)有解決方案的制造領域，會率先迎來企業(yè)的規(guī)?；显瞥?。在政務領域，目前政務云對省級行政單位的覆蓋范圍非常高，但是政務云的開發(fā)和使用依然處于初級階段，很多政務功能并未遷移到云端，因此后期服務生態(tài)的整合，以及政務云平臺數(shù)據(jù)中心的進化，會成為云服務規(guī)模增長的有力驅動點。

除了金融、制造、政務等傳統(tǒng)領域外，出行、家居等傳統(tǒng)領域企業(yè)對上云同樣有著非常明顯的需求，比如傳統(tǒng)汽車廠商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在共建車聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)家居企業(yè)與云服務廠商共建智能物聯(lián)家居等等。這些領域內企業(yè)的規(guī)?；显疲紩蔀樵品帐袌鑫磥淼目捎^增長點。

在中國市場和全球市場，巨頭的市場份額變化證明馬太效應越發(fā)明顯，時間越往后推，云服務市場的門檻就越高。但巨頭間博弈的激烈程度不會下降，甚至博弈的戰(zhàn)線還在越拉越長，騰訊云正在加速出海，直面AWS、阿里云等勁敵的海外戰(zhàn)線，金山云開啟IPO，也會刺激到其他云服務商的融資節(jié)奏。

不過，所有云服務商都有一個明確的共識：快速增長。阿里云2000億的大手筆，是在投資未來，尋求在全球市場把腳跟站得更穩(wěn)；金山云用IPO加速發(fā)展節(jié)奏，融資后的擴張戰(zhàn)略或許會更加野蠻，而資本市場的監(jiān)督也會逼出金山云更大的增長潛力。

因此，云服務市場，將會迎來頭部廠商集體發(fā)力、集中發(fā)力的增長時代。阿里云、騰訊云、金山云等頭部云服務廠商，會按照各自的戰(zhàn)略節(jié)奏，一方面去鞏固優(yōu)勢領域，另一方面去開墾新興領域。鞏固既定優(yōu)勢和尋找新的增長賽道，依然是云服務廠商們未來增長方法論的核心。

可以確定的是，廠商們的競爭焦點會轉向傳統(tǒng)領域企業(yè)的云服務需求。政策重點關注、上云條件不斷成熟、行業(yè)上云方案不斷完善的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域，短時間可能會大規(guī)模復刻啟蒙期的增長規(guī)則，領域內的頭部企業(yè)率先實現(xiàn)全面上云，起到示范作用。

雖然云服務今天在中國的聲量已經(jīng)很大，但是中小傳統(tǒng)企業(yè)大規(guī)模上云還未發(fā)生，因而對這一片公認藍海的開發(fā)，也將給一些云服務廠商帶來彎道超車的機會。金山云沖擊IPO就是一個明顯的信號，分拆上市可能會成為其他頭部廠商未來的選擇，云服務市場此起彼伏的競爭將會進一步刺激市場規(guī)模的擴大。

無論市場內的競爭激烈程度如何，中國云服務市場未來十年仍然會整體處于快跑階段，諸多傳統(tǒng)領域的數(shù)字化升級，則會讓這個市場迎來更多的突破性發(fā)展高潮。

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